Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de construcción de puentes por tipo (puente de vigas, puente de celosía, puente de arco, puente colgante, puente atirantado), por material (acero, hormigón, material compuesto), por aplicación (carreteras y autopistas, ferrocarril) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de construcción de puentes

Aumento de las inversiones en proyectos de infraestructura de transporte

Las crecientes iniciativas gubernamentales para expandir y modernizar las infraestructuras de transporte, como carreteras, autopistas, puentes, estaciones de ferrocarril y aeropuertos, requieren medidas de seguridad de alta calidad, lo que aumenta la demanda de nuevas infraestructuras de transporte. Estas iniciativas incluyen los esfuerzos de América Latina y Arabia Saudita para expandir y modificar su infraestructura aeroportuaria, así como las cuantiosas inversiones del gobierno indio en el desarrollo de carreteras y autopistas. En 2021, para garantizar el rápido movimiento de tropas en las fronteras con China y Pakistán, la Organización de Carreteras Fronterizas (BRO) construyó 24 puentes a una altura de más de 19.000 pies en Ladakh, en cuatro estados y dos territorios de la unión. Se prevé que esto creará lucrativas oportunidades de crecimiento para el mercado. El gobierno está tomando muchas iniciativas relacionadas con el desarrollo de infraestructuras de transporte. La expansión económica es uno de los principales impulsores. Simultáneamente, la mejora de las economías en naciones en desarrollo como India, Indonesia y otras ha dado lugar a grandes inversiones extranjeras, un factor que, en consecuencia, aumenta la demanda.demanda de sistemas de barreraen proyectos de infraestructura de transporte en múltiples sectores. Por ejemplo, en diciembre de 2019, India planeó invertir 1,39 billones de dólares estadounidenses en proyectos de desarrollo de infraestructura durante los próximos cinco años.

Aumento de las ventas de vehículos

Desde su recuperación de la recesión económica, la industria automotriz se ha expandido a un ritmo acelerado. Como resultado del avance tecnológico, el crecimiento demográfico y el aumento del poder adquisitivo de los consumidores, la industria automotriz ha incrementado la producción para satisfacer la demanda. Se construyen diversos tipos de puentes con la intención de lograr una gestión eficaz del control del tráfico y minimizar la probabilidad de incursiones vehiculares. Países como China son los mayores productores de automóviles del mundo, representando aproximadamente el 30 por ciento de la producción total de vehículos. Asimismo, se prevé que Vehicle India se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15% durante los próximos siete años. Además, se prevé que la industria automotriz aumente las ventas de vehículos a nivel mundial en un futuro próximo, lo que incrementarádemanda de transporteinfraestructura.

Factores restrictivos

Preocupaciones medioambientales relacionadas con la construcción de puentes

Algunos de los factores que limitan el crecimiento del mercado incluyen las normas y regulaciones ambientales establecidas por el PNUMA, la falta de financiación, la complejidad de la carga, la geometría estructural compleja y la escasez de materias primas de alta calidad, como la arena. El polvo y las emisiones de la maquinaria pesada pueden provocar que animales y aves abandonen las zonas cercanas a la obra. A largo plazo, el puente puede incrementar el tráfico en la calle, aumentando así las emisiones en las inmediaciones. En general, la disminución del intercambio de agua, la destrucción del hábitat, el declive biológico, el aumento de los sólidos en suspensión y la contaminación del agua son algunos de los efectos y riesgos ambientales durante la fase de construcción del puente.

Oportunidades de mercado

Incremento de la colaboración público-privada en la construcción de puentes.

Una empresa conjunta entre el gobierno y empresas del sector privado para el desarrollo de sistemas de infraestructura pública se conoce como asociación público-privada (APP). En este tipo de asociación, una empresa privada gestiona el proyecto y proporciona experiencia técnica y operativa a los proyectos gubernamentales. Gracias a su sólida combinación de capital público y privado, el país puede aumentar la eficiencia y la sostenibilidad de los servicios públicos. Tras una desaceleración económica, los países en desarrollo han fortalecido las APP para impulsar el gasto en infraestructura y mantener el ritmo de crecimiento. Por ejemplo, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos lanzó una licitación de 2700 millones de dólares en febrero de 2019 para proyectos de infraestructura utilizando su modelo de asociación público-privada (APP). Los proyectos de infraestructura incluyen carreteras, puentes y otros edificios residenciales y comerciales. Los modelos de APP ganaron popularidad en la India durante el Proyecto Nacional de Desarrollo de Carreteras, siendo los proyectos BOT (tanto de peaje como de anualidad) los que más contribuyeron. Los modelos innovadores de APP han aumentado el interés del sector privado en carreteras y autopistas, pero aún queda mucho por hacer. Para siquiera acercarse al ambicioso objetivo establecido para Bharatmala Pariyojana, la NHAI debe recaudar 1,4 billones de rupias a través de asociaciones público-privadas durante los ejercicios fiscales 2018-2022. El gobierno podría considerar eliminar obstáculos mediante reformas y promover la participación del sector privado para atraer inversiones tan significativas.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento del 5,15%.

La región de Asia-Pacífico es la que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,15 % durante el período de pronóstico. El mercado de la construcción de puentes se está expandiendo en Asia-Pacífico, una economía en desarrollo, como resultado del aumento de los proyectos de desarrollo de infraestructura para carreteras y autopistas. India y China son las naciones más pobladas de la región de Asia-Pacífico, que tiene una alta densidad de población en general. Se espera que la creciente necesidad de construir nuevas carreteras y autopistas impulse la expansión del mercado en economías en desarrollo como China e India. Por ejemplo, India anunció en octubre de 2018 sus planes para construir un puente de cuatro carriles sobre el río Brahmaputra en el estado de Assam. Se espera que la construcción finalice en 2026. La infraestructura de transporte y la industria de la construcción de la región están impulsadas por el crecimiento demográfico, la rápida urbanización y la sólida expansión económica. Además, se prevé que China invierta más dinero en infraestructura de transporte cada año hasta 2030. Debido a la rápida urbanización, industrialización y crecimiento demográfico del país, también se prevé la construcción de más carreteras y autopistas. Por ejemplo, con el fin de mejorar las relaciones comerciales entre China y Rusia, China construyó un puente en octubre de 2019 para cruzar el río Heilongjiang y conectar su autopista con la ciudad de Blagoveshchensk en Rusia.

Europa: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento del 3,4%.

Se prevé que Europa experimente un crecimiento dinámico en el mercado global, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,4% durante el período de pronóstico. Desde 2014, el mercado europeo de la construcción se ha estado recuperando, con un ligero repunte en el sector de la infraestructura de transporte. En la Unión Europea, las inversiones en el sector de la infraestructura totalizaron alrededor del 1,8% del PIB. Durante el período de pronóstico, se anticipa que el gasto en la construcción de carreteras y autopistas en Europa del Este aumentará y mejorará las redes viales de la región. Se espera que países como Bulgaria, Rumania y Eslovaquia experimenten un crecimiento significativo en Europa del Este como resultado del aumento del gasto en construcción de infraestructura, lo que afectará favorablemente la construcción de nuevos puentes. Además, debido al aumento en la construcción de estadios, hoteles y estructuras comerciales, que acelera el crecimiento del mercado en la región, se prevé que el gasto total en construcción de transporte en Europa Occidental aumente a un ritmo significativo. La expansión de la industria de infraestructura vial y de autopistas de Europa es el principal motor de la expansión del mercado. Adicionalmente, se prevé que el aumento en la tendencia de remodelación de puentes obsoletos promueva la expansión del mercado en un futuro próximo. Por ejemplo, el puente Morandi, que se derrumbó en 2018, fue reconstruido por el gobierno italiano en abril de 2020. Para expandir sus negocios mediante acuerdos de colaboración estratégica, muchas empresas participan en actividades de construcción de puentes.

Se prevé que Norteamérica experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) significativa del 3,9 % en el mercado de la construcción de puentes durante el período de pronóstico. Se anticipa que el aumento de la población y la rápida urbanización incrementarán la necesidad de nuevas carreteras y autopistas, lo que, a su vez, acelerará la demanda de nuevos puentes e impulsará el crecimiento del mercado regional. Estados Unidos ocupa el tercer lugar entre los países con mayor población y continúa creciendo. Se prevé que este escenario aumente la demanda de infraestructura de transporte. Además, se espera que iniciativas gubernamentales como el Programa Competitivo de Puentes de Carreteras (CHBP) impulsen la expansión del mercado durante el período previsto. La Administración Federal de Carreteras de EE. UU., por ejemplo, aprobó 225 millones de dólares en agosto de 2019 para proyectos de desarrollo de transporte en 18 estados, incluyendo diversos proyectos de puentes en zonas rurales. A medida que se necesite reemplazar más puentes antiguos, se prevé que las principales regiones de Norteamérica experimenten un aumento en la demanda de nuevos puentes. Asimismo, se anticipa que la presencia de numerosas empresas constructoras de puentes en regiones destacadas de Norteamérica impulsará la expansión del mercado.

Se espera que la región LAMEA experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) moderada del 4,7% en el mercado global durante el período de pronóstico. La expansión del mercado en LAMEA está impulsada por un aumento en la demanda de infraestructura de transporte como resultado de las tendencias de industrialización y urbanización de la región. Se anticipa que el mercado continuará creciendo debido a la rápida expansión de la industria de la construcción y el desarrollo de la infraestructura. Además, el mercado está creciendo gracias a un mejor clima empresarial y al aumento del gasto en construcción, principalmente de países latinoamericanos y africanos. Uno de los principales mercados en la región LAMEA, Brasil, está experimentando un aumento en la industrialización. Esto se debe a que el gobierno brasileño ha implementado varios programas de desarrollo. Por ejemplo, en diciembre de 2019, el gobierno brasileño adjudicó un contrato para la construcción de un puente a China Railway 20 Bureau Group Corporation (CR20) y China Communications Construction Company Ltd (CCCC). El nuevo puente conecta Salvador con la isla de Itaparica. De manera similar, el gobierno de Argentina ha lanzado iniciativas que permiten inversiones privadas para la mejora de las redes viales y el desarrollo de infraestructura del país.

Análisis de la segmentación del mercado de la construcción de puentes

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se divide en puentes de vigas, puentes de celosía, puentes colgantes, puentes atirantados, puentes de arco y otros. El segmento de puentes de vigas es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,45 % durante el período de pronóstico. El diseño estructural más simple para tramos de puentes es el de vigas, que se construye con acero, hormigón o una combinación de ambos. En cada extremo, un pilar o estribo lo soporta. Su estructura está formada por vigas construidas una al lado de la otra con un tablero en la parte superior. Las vigas principales son vigas en I, vigas en H, vigas cajón y celosías. En comparación con otros tipos de puentes, el diseño y la construcción de puentes de vigas son más económicos. Además, debido a su diseño sencillo, los puentes de vigas requieren menos tiempo de construcción. Después de construir las columnas y las vigas, el tablero se une a las vigas. Asimismo, el aumento del gasto público en transporte y desarrollo de infraestructura estimula la expansión del mercado.

Se prevé que el segmento de puentes atirantados experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,9%. Un puente atirantado se compone de uno o más pilones sostenidos por cables. Para tramos largos, este tipo de puente es ideal. Entre sus variantes se incluyen puentes atirantados con vigas laterales, puentes con vigas, puentes de múltiples tramos, puentes extradosados, puentes con sistemas de cuna atirantada, entre otros. El aumento en la construcción de carreteras y puentes, principal factor que impulsa el crecimiento del mercado, es lo que impulsa la expansión del sector del transporte. El mercado se está expandiendo como resultado de la mayor atención prestada a la construcción de carreteras y autopistas.

Por material

Según el material, el mercado global se divide en acero, hormigón y materiales compuestos. El segmento del hormigón es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,27 % durante el período de pronóstico. Las estructuras de puentes, como aceras, muros de contención, vigas de hormigón pretensado, tableros, bordillos y parapetos, están hechas de hormigón. Los puentes de hormigón ofrecen resiliencia, redundancia estructural, durabilidad a largo plazo, bajo mantenimiento y otros beneficios. El mercado corporativo se está expandiendo rápidamente como resultado de la mejora de la economía, lo que impulsa la actividad de la construcción. Para mejorar la conectividad interurbana, esto aumenta aún más la necesidad de nuevos puentes. El mercado también está creciendo como resultado del aumento de las inversiones en infraestructura de transporte y la aceleración del desarrollo económico.

Se prevé que el segmento del acero experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) superior, del 5,25 %. Los componentes de los puentes, como las juntas de dilatación, las barras de refuerzo, las vigas, las vigas de piso, los apoyos, los pernos de anclaje y las vigas, están todos fabricados de acero.AceroLos puentes ofrecen diversas ventajas, como asequibilidad, ligereza, sostenibilidad y alta durabilidad. Los puentes de acero se utilizan frecuentemente en redes ferroviarias que permiten la conectividad entre estados y países, así como otras actividades económicas como el comercio. Los gobiernos de diferentes naciones invierten cada vez más en la construcción de ferrocarriles para impulsar la productividad económica. El aumento de la construcción ferroviaria conlleva el desarrollo de infraestructura, incluyendo puentes de acero. De este modo, el desarrollo de la infraestructura ferroviaria impulsa la expansión del mercado.

Mediante solicitud

Según su aplicación, el mercado global se divide en carreteras y autopistas, y ferrocarriles. El segmento de carreteras y autopistas es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,0% durante el período de pronóstico. Las autopistas y los puentes de carretera permiten el tránsito sobre obstáculos como ríos, valles, entre otros. El diseño de los puentes de carretera está influenciado por el terreno, su uso previsto y los materiales empleados en su construcción. El mercado de la construcción de puentes se está expandiendo principalmente debido al aumento de la demanda de proyectos de infraestructura y construcción. La demanda global de industrialización, desarrollo de infraestructura residencial y comercial, y la construcción de nuevos puentes están creciendo simultáneamente. Se prevé que se requieran nuevas carreteras y puentes en economías emergentes como China e India como resultado del desarrollo de infraestructura, lo que se espera que tenga un impacto positivo en el crecimiento del mercado.

Se prevé que el sector ferroviario experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior, del 2,8 %. Las estructuras de acero se utilizan habitualmente en la construcción de puentes ferroviarios. En comparación con los puentes de carretera, están diseñados para soportar cargas y tráfico más pesados. Gracias a su mayor ductilidad y resistencia a la fatiga, las vigas de acero se utilizan con frecuencia en la construcción de puentes ferroviarios. Se anticipa que la expansión de las redes ferroviarias en todo el mundo se verá impulsada por el aumento de la urbanización, lo que acelerará aún más el crecimiento del mercado. Además, la demanda de puentes ferroviarios está aumentando como resultado del desarrollo del transporte, la alta inmigración, las nuevas invenciones y la elevada inversión, principalmente en la región de Asia-Pacífico.