Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de transferencias y remesas de dinero digital por tipo (remesas nacionales, remesas internacionales), por aplicación (remesas comerciales, remesas personales, remesas para servicios públicos), por canal de ventas (bancos, operadores de transferencia de dinero, plataformas en línea, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Rápido crecimiento de la urbanización y las transacciones transfronterizas

El mundo está experimentando una rápida urbanización e industrialización, desarrollando diversas zonas rurales y semiurbanas a nivel global. Las personas están dispuestas a cruzar fronteras para buscar empleo, trabajar y emprender negocios en diferentes países y ciudades. Esto se traduce en un aumento significativo de las transacciones transfronterizas. Tradicionalmente, las grandes empresas y entidades gubernamentales realizaban transacciones transfronterizas a gran escala. Sin embargo, la creación de plataformas digitales ha posibilitado un amplio flujo de transacciones a pequeña escala, incluyendo compras individuales de bienes, microcréditos, micropagos y microtrabajos mediante contratos de autónomos.

Plataformas digitales como Kickstarter, Zopa y Kiva se han utilizado para recaudar fondos y obtener préstamos transfronterizos. Kiva ha facilitado la transferencia de dinero a más de un millón de personas en más de 190 países. Kickstarter, una plataforma de financiación colectiva que conecta a emprendedores con personas interesadas en financiar sus proyectos creativos, ha atraído a 5,8 millones de personas de 214 países, quienes han comprometido 1.000 millones de dólares para 58.000 proyectos creativos desde 2009.

Esfuerzos para mejorar la seguridad durante las transferencias de dinero digitales

Algunas startups ya han desarrollado software y aplicaciones para facilitar las remesas internacionales, reduciendo el tiempo y el coste del proceso y haciéndolo más sencillo para el usuario. Por ejemplo, TransferWise y Wave son startups que se centran en el cifrado de mensajes financieros para proteger los datos de los usuarios y evitar que sean vulnerables a los hackers. En concreto, Wave se centra en la seguridad de los datos, la seguridad móvil, la prevención del fraude y la seguridad del acceso bancario. La empresa protege los datos de los consumidores con un cifrado TLS de hasta 256 bits.

El sistema de banca electrónica también está invirtiendo en mejorar los estándares de cifrado avanzado y los modelos de seguridad. Estos sistemas están adoptando la combinación de escaneo biométrico de huellas dactilares y verificación de imágenes, lo que ofrece un mecanismo de seguridad más robusto. Al conectar el dispositivo de escaneo biométrico al servidor, se verifica automáticamente que la dirección MAC del dispositivo y el nombre de usuario y contraseña de la cuenta coincidan. Además, el usuario realiza la verificación de imagen para identificar la imagen proporcionada por el banco correspondiente y evitar registros de autenticación no autorizados. Asimismo, el sistema bancario utiliza una infraestructura de clave pública (PKI) para proteger los datos de las cuentas del remitente y del receptor.

Análisis segmentario

Se espera que la creciente importancia de las soluciones ACH y las soluciones de información de remesas impulse las aplicaciones de servicios de remesas empresariales a nivel mundial. Las soluciones de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH) son utilizadas por las empresas para acelerar los flujos de efectivo y mejorar la eficiencia operativa interna. Las soluciones ACH permiten a las empresas automatizar las operaciones contables y aumentar la precisión de las operaciones financieras mediante métodos de pago electrónicos. Organizaciones como grandes empresas o pymes utilizan pagos y servicios ACH para gestionar sus pagos entre empresas (B2B) y ejecutar otras operaciones relacionadas. Una red establecida, fiable y segura, junto con el desarrollo de plataformas de pago digitales más intuitivas y fáciles de usar, están fortaleciendo el uso de soluciones y servicios de remesas empresariales.

Se prevé que el uso de remesas B2B en economías desarrolladas como Estados Unidos y Europa para la optimización de pagos impulse el crecimiento del sector. La optimización de pagos mediante la automatización integrada en el sistema de información de remesas y pagos electrónicos está atrayendo a numerosas empresas de diversos sectores hacia los servicios de remesas empresariales.

Análisis regional

Se prevé que Norteamérica se convierta en el mercado más lucrativo gracias a la temprana adopción de plataformas digitales de transferencia y remesas de dinero, así como de aplicaciones de banca móvil en la región. Además, se proyecta que la adopción de servicios digitales de transferencia de dinero por parte de grandes organizaciones y algunas pymes para automatizar las operaciones contables y el pago de nóminas en diversos sectores fortalecerá la cuota de mercado regional.

Actualmente, Estados Unidos es el destino preferido por los migrantes internacionales para estudiar y encontrar empleos bien remunerados. Numerosas organizaciones multinacionales y conglomerados tienen sus oficinas corporativas y centros de producción establecidos en EE. UU., lo que atrae a muchos trabajadores migrantes. Por consiguiente, EE. UU. concentra la mayor parte de los servicios de remesas a nivel mundial.

En 2014, las remesas enviadas mediante pagos transfronterizos alcanzaron la asombrosa cifra de 56.300 millones de dólares estadounidenses. Gracias a este impresionante desempeño de los servicios de remesas, muchas empresas tradicionales de transferencia de dinero, bancos importantes y nuevos participantes en el mercado ofrecieron plataformas de remesas mejores y más sencillas, con diversos servicios, como remesas con tarjeta, banca por internet y pagos transfronterizos mediante aplicaciones móviles, para atraer a potenciales clientes a sus ofertas de servicios.

Se espera que la región de Asia-Pacífico se desarrolle a un ritmo acelerado en todo el mercado global.

La migración transfronteriza desempeña un papel fundamental en el desarrollo de los servicios de remesas regionales. India, China y Filipinas son los principales países receptores de remesas. En estas operaciones, las remesas formales ascienden a 165 mil millones de dólares anuales. A pesar del aumento en el número de proveedores de servicios de remesas formales y de los servicios rentables que ofrecen, muchas operaciones de remesas en la región de Asia-Pacífico se realizan mediante servicios informales. Esto puede deberse a la falta de una estrategia de marketing adecuada y a la deficiente ejecución de la estrategia de canales por parte de los actores del mercado para aumentar el alcance directo a los trabajadores migrantes que operan en diferentes países dentro y fuera de la región.

El considerable desarrollo de los sectores manufacturero y de tecnologías de la información en los países más importantes está atrayendo a trabajadores internacionales, lo que se espera impulse las remesas provenientes de los países de la región. En las economías en desarrollo, el aumento sustancial de la relación entre las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el PIB impulsa las transferencias de dinero digitales y la digitalización del sector bancario.

Malasia, Singapur y Tailandia figuran entre las 10 economías con mayor proporción de TIC respecto al PIB. Se prevé que el enorme crecimiento del sector de las TIC, los continuos esfuerzos por impulsar los métodos de pago en línea y la formalización de la economía impulsen el crecimiento del mercado regional de transferencias de dinero digitales y remesas.