Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de logística química por modo de transporte (carreteras, ferrocarriles, vías aéreas, vías navegables, oleoductos), por servicio (transporte y distribución, almacenamiento y bodegaje, aduanas y seguridad, logística verde, servicios de consultoría y gestión, otros), por industria de uso final (industria química, industria farmacéutica, industria cosmética, industria del petróleo y el gas, industria de productos químicos especializados, alimentos, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado

Aumento de la producción química y de la necesidad de manipular y distribuir productos químicos peligrosos.

En los últimos años, se ha incrementado la producción de numerosos productos químicos. El gas de esquisto ha cobrado mayor importancia como materia prima en la industria energética, lo que ha aumentado la demanda de su transporte por parte de las empresas energéticas. Según el Consejo Estadounidense de Química (ACC), el sector químico estadounidense incrementó su producción de productos químicos en un 0,8 % con respecto a 2016, y se prevé un aumento del 3,2 % para 2022. Por lo tanto, es fundamental que los productos químicos fabricados se distribuyan adecuadamente, lo que se espera que incremente la demanda de la industria global de logística química en un futuro próximo. En consecuencia, se prevé que el aumento de la producción química impulse la expansión del mercado de la logística química.

Varias empresas de logística química facilitan el transporte de materias primas y productos químicos terminados utilizados en diversas industrias, como la petrolera y gasística, la farmacéutica y la de procesos. Los fabricantes y los proveedores de logística de terceros (3PL) están adoptando los requisitos de seguridad federales y estatales para el transporte de mercancías peligrosas con el fin de reducir el riesgo asociado. Por ejemplo, las empresas de logística de terceros (3PL) ofrecen servicios de envío de productos químicos, como la gestión logística sin activos propios, que permite a los remitentes seleccionar transportistas y gestionar sus mercancías de forma más eficiente. En consecuencia, el aumento de la demanda para el procesamiento y la distribución de productos químicos peligrosos impulsa la expansión del mercado de la logística química.

Restricciones del mercado

Complejidades relacionadas con la logística química

Las empresas de logística química ofrecen servicios como el transporte de productos por ferrocarril, carretera, aire y mar. Sin embargo, el transporte de estos productos conlleva diversas complicaciones, como una red ferroviaria saturada, tiempos de tránsito poco claros y una flexibilidad insuficiente en el transporte de productos químicos, debido a requisitos variables, la calidad de las carreteras y el riesgo de robo. Se prevé que estas razones obstaculicen la expansión del mercado de la logística química. Por ejemplo, el envío de mercancías por ferrocarril puede tardar hasta 8 días para una distancia de aproximadamente 2000 kilómetros. Para evitar pérdidas de ventas por falta de existencias durante la producción, muchas organizaciones logísticas terminan almacenando un exceso de inventario con medidas de seguridad inadecuadas debido a la incertidumbre de los tiempos de transporte. Por lo tanto, estas dificultades dificultan la expansión del mercado de la logística química.

Oportunidades de mercado

El aumento de los servicios logísticos impulsados ​​por la tecnología y la adopción de dispositivos habilitados para IoT

La demanda de almacenes ecológicos automatizados y modernizados en el sector químico para operaciones corporativas ambientalmente responsables impulsa la expansión del mercado de logística química. Debido a la creciente preocupación por el ahorro de energía y la preservación del medio ambiente, los productores químicos se involucran rápidamente en soluciones de almacenamiento rentables que integran prácticas ecológicas y tecnología inteligente, como el Internet de las cosas (IoT), sensores inteligentes y robótica.servicios logísticosAsimismo, se observa un auge en el uso de inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático, identificación por radiofrecuencia (RFID) y Bluetooth, así como otras tecnologías introducidas recientemente, como las entregas con drones y los vehículos autónomos. En consecuencia, la creciente mejora tecnológica en el sector logístico ofrece oportunidades lucrativas para el mercado de la logística química.

Análisis regional

La segmentación regional del mercado global de logística química incluye América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Lamea.

La región de Asia-Pacífico dominará el mercado con la mayor cuota, con un crecimiento anual compuesto del 3,2 %. La expansión del mercado químico y el traslado de las operaciones de fabricación de productos químicos desde sus ubicaciones tradicionales hacia los países en desarrollo de la región de Asia-Pacífico son factores que contribuyen a la expansión del mercado de logística química en la región. La demanda de una cadena de suministro logística química organizada, tanto ascendente como descendente, se ha desarrollado en los países en desarrollo de Asia-Pacífico debido al aumento de la infraestructura, el establecimiento de nuevas zonas industriales y un rápido crecimiento de la urbanización. Además, el aumento de la concentración de la industria química en la región de Asia-Pacífico modifica el patrón del comercio mundial. Esto crea oportunidades para la gestión de la cadena de suministro, desde los proveedores hasta los fabricantes y los consumidores. Asimismo, el progreso en los sistemas de gestión de la cadena de suministro multifuncionales presenta nuevas oportunidades para la industria de la logística química.

Europa experimentará un crecimiento anual compuesto del 4,9 % y alcanzará los 86.000 millones de dólares. Se prevé que el aumento de la producción de etileno en países clave como Alemania, Francia y el Reino Unido contribuya a la expansión de la industria petroquímica, lo que probablemente impulsará el mercado europeo de logística química. En el futuro, se espera que la industria petroquímica europea experimente un incremento en las paradas de plantas de craqueo y polímeros debido a los cambios en la demanda. Además, el mercado petroquímico europeo se caracteriza por la presencia de líderes del sector como INEOS, Shell Chemicals y BASF, lo que probablemente fomentará la expansión de la industria europea de logística química.

Además, el Reino Unido es líder mundial en la investigación y producción de automóviles de ultrabajas y cero emisiones de carbono. Esto, a su vez, genera perspectivas para la cadena de suministro de la industria química en el desarrollo de automóviles de bajas emisiones para las futuras generaciones. Asimismo, el gobierno británico financió con 288 millones de dólares estadounidenses el Faraday Battery Challenge en 2018, creando una oportunidad rentable para que las empresas químicas colaboren con el sector automotriz y otros participantes de la cadena de suministro en el desarrollo de nuevos productos químicos, materiales y procesos. Esto impulsa aún más el mercado de la logística química en Europa.

Análisis segmentario

El mercado global de logística química se clasifica según el modo de transporte, el servicio y el sector de uso final.

Según el modo de transporteLas categorías incluyen carreteras, ferrocarriles, vías aéreas, vías navegables y oleoductos.

Se prevé que el sector de transporte por carretera crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,8 % y ostente la mayor cuota de mercado. Este segmento abarca el transporte de productos químicos por carretera. Además, las empresas de transporte químico están invirtiendo en la mejora de la calidad de sus flotas para la logística de productos químicos. Las empresas líderes en el mercado logístico están formando una empresa conjunta para aumentar su capacidad de prestación de servicios logísticos de productos químicos en China, lo que se espera que impulse el mercado de las autopistas. En 2020, Den Hartogh Logistics, una empresa de logística de productos químicos, anunció la adquisición de una participación mayoritaria en la empresa de logística XT Logistics. Asimismo, se prevé que esta empresa conjunta ayude a Den Hartogh Logistics a expandir sus servicios logísticos de productos químicos en China con una flota inicial de 13 camiones y 20 chasis.

Se prevé que el sector de las vías navegables represente la segunda mayor cuota de mercado. Las vías navegables son una de las formas más económicas de transportar grandes cantidades de mercancías de una región a otra. Para el transporte de diversos productos químicos, se emplean numerosos tipos de buques, como cargueros, buques cisterna, buques de carga y buques frigoríficos. Las empresas químicas y las organizaciones logísticas están desarrollando proyectos conjuntos para el transporte de diversos productos químicos. En 2020, por ejemplo, ADNOC L&S, la unidad marítima y logística de Abu Dhabi National Oil Company, y Wanhua Chemical Group crearon una empresa conjunta estratégica denominada AW Shipping.

Basado en el servicioLas categorías son transporte y distribución, almacenamiento y depósito, aduanas y seguridad, logística verde, servicios de consultoría y gestión, y otras.

Se prevé que el sector de transporte y distribución crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,7 % y acapare la mayor cuota de mercado. El servicio de transporte y distribución se refiere al traslado de productos químicos a través de fronteras nacionales o internacionales mediante diversos medios de transporte, como ferrocarril, carreteras y otros. Las empresas de logística que participan en el mercado se asocian para optimizar y mejorar las infraestructuras de transporte para la industria química, lo que impulsa el sector de transporte y distribución dentro del mercado de la logística química. CLX Logistics, LLC (CLX), proveedor global de servicios logísticos, anunció en 2020 la extensión y ampliación a largo plazo de su colaboración con BluJay Solutions, proveedor de soluciones para la gestión de la cadena de suministro.

El sector de almacenamiento y depósito representará la segunda mayor cuota de mercado. El almacenamiento y depósito describe el proceso de guardar una colección de mercancías en un almacén o estructura especializada, generalmente en un entorno controlado. Los productos destinados a su redistribución a minoristas, mayoristas o consumidores se apilan en el área de almacenamiento. Esta división comprende los ingresos de las empresas relacionados con los servicios de almacenamiento y depósito. La incorporación de nuevos servicios de depósito impulsa la expansión del mercado del segmento de almacenamiento y depósito en diversos países por parte de las empresas de transporte de la zona.

Basado en la industria de uso final, las categorías incluyen química, farmacéutica, cosmética, petróleo y gas,productos químicos especializados, comida y otros.

El sector de la industria química crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,7 % y ostentará la mayor cuota de mercado. La mayor parte de la industria química se compone de productos químicos básicos o a granel, utilizados como materias primas para la producción de productos químicos especializados e intermedios. Además, estos productos químicos a granel representan la mayor cuota de mercado en ventas y fabricación de productos químicos, y conllevan elevados costes de capital. Se prevé que la demanda de servicios logísticos en el sector químico aumente debido al incremento de la demanda de productos químicos básicos y al énfasis de las empresas en la fabricación nacional de productos químicos.

El sector de la industria farmacéutica tendrá la segunda mayor participación. Esta sección incluye actividades logísticas como la creación e integración de la gestión de la cadena de suministro de productos químicos requeridos por la industria farmacéutica y el servicio de transporte y almacenamiento,transporte de mercancíasy la distribución de productos. Se deben tomar precauciones especiales para garantizar la calidad y la seguridad de los productos farmacéuticos, ya que la mayoría de las sustancias químicas son sensibles a las fluctuaciones de temperatura. Esto representa una excelente oportunidad para que los participantes del mercado expandan sus negocios.