Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de helicópteros comerciales por tipo (ligeros, medianos, pesados, muy grandes), por aplicaciones (petróleo y gas, servicios médicos, transporte, fuerzas del orden y seguridad pública, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de helicópteros comerciales

Crecimiento del turismo y el ocio en helicóptero

La demanda de helicópteros comerciales está en auge a nivel mundial, impulsada por el aumento de su uso en el turismo y el ocio. El valor de la industria global del turismo en helicóptero en 2022 ascendió a 659 millones de dólares. Algunos informes proyectan que el mercado alcanzará los 800 millones de dólares en 2028. Otros, en cambio, ofrecen una perspectiva aún más optimista, afirmando que el mercado llegará a los 1015 millones de dólares ese mismo año. El turismo suele depender de los helicópteros para realizar excursiones turísticas, especialmente en regiones con paisajes impresionantes.

Además, las personas con alto patrimonio neto que prefierenviajes de lujoTambién influye en la demanda de servicios de helicópteros privados. Además, la colaboración entre complejos turísticos y operadores de helicópteros contribuye a la expansión del sector del turismo en helicóptero. Por ejemplo, la colaboración entre el Palazzo Resort de Las Vegas y una compañía privada de helicópteros ofrece a sus huéspedes vuelos en helicóptero dentro y alrededor del Gran Cañón. De este modo, el creciente sector del turismo y el ocio en helicóptero impulsa el crecimiento del mercado de helicópteros comerciales.

Incremento de las actividades de perforación en alta mar a mayor profundidad

El número global de plataformas petrolíferas marinas inició una tendencia al alza en 2016. La expansión de las operaciones de exploración y producción (E&P) en alta mar ha coincidido con la maduración de los yacimientos terrestres. Por ejemplo, la Cuenca Pérmica es de vital importancia para la generación de petróleo crudo, donde la producción de los pozos inactivos se ha ralentizado, limitando las perspectivas de nuevos descubrimientos en esas zonas. Para satisfacer la creciente demanda, la industria del petróleo y el gas está explorando yacimientos de gas y petróleo en regiones más profundas. Se prevé que esto conduzca a una mayor proliferación de plataformas marinas.

Además, se ha producido una expansión significativa en las operaciones de exploración y producción en aguas profundas. Según la AIE, las aguas profundas representaron el 50 % de todos los recursos de petróleo y gas descubiertos durante la última década. Por lo tanto, con el auge de la producción de petróleo y gas en alta mar, se prevé que aumente la demanda de helicópteros comerciales, ya que estos se utilizan ampliamente para transportar personal y maquinaria a las plataformas petrolíferas y de gas en alta mar.

Restricción del mercado

Aumento de los accidentes de helicópteros

La multitud de componentes y elementos móviles en los helicópteros comerciales aumenta la probabilidad de fallos. En caso de avería de algún componente, se pierde el control del helicóptero. Además, debido al movimiento constante de estos componentes, existe una alta probabilidad de que se degraden rápidamente, lo que podría provocar un accidente. Cada vez se producen más accidentes con helicópteros comerciales.

Por ejemplo, en julio de 2023, un accidente con un helicóptero turístico en la región del Monte Everest, en Nepal, cobró la vida de seis personas. Desde 2010, se han producido al menos doce accidentes aéreos mortales en Nepal. El aumento exponencial en la frecuencia de accidentes representa un obstáculo para los turistas que consideran viajar en helicóptero. Por lo tanto, se prevé que estos factores dificulten la expansión del mercado.

Oportunidad de mercado

Aumento de la demanda de operaciones de búsqueda y rescate.

La demanda de servicios de búsqueda y rescate con helicópteros se debe principalmente a factores como la mayor necesidad de proteger a las personas y los recursos, la evolución tecnológica y la naturaleza cambiante de la guerra. En los últimos años, el creciente número de accidentes en terrenos inaccesibles ha incrementado la importancia de las operaciones de búsqueda y rescate y los procedimientos de evacuación médica. Según los resultados de un estudio realizado en 2019, alrededor del 24 % de los participantes expresó su intención de adquirir helicópteros comerciales específicamente para su uso en servicios de emergencia y operaciones de búsqueda y rescate.

La llegada de la aviónica de última generación, las unidades de control y visualización, la integración de sistemas de autoprotección, los tanques de combustible autosellantes, los nuevos sistemas de información terminal, etc., a los helicópteros de búsqueda y rescate también está impulsando su adopción. Varios países a nivel mundial están desplegando con éxito helicópteros SAR. Por ejemplo, el SAR Queen, un sofisticado helicóptero de búsqueda y rescate AW101 para todo tiempo (NAWSARH) de Noruega, está demostrando ser un recurso vital para el rescate de personas en todo el país y ya está generando un impacto operativo significativo. Por lo tanto, el creciente uso de helicópteros comerciales para operaciones de búsqueda y rescate crea oportunidades de expansión del mercado.

Análisis segmentario

Por tipo

El segmento de helicópteros ligeros experimentó el mayor volumen de entregas en 2021, debido a la posición vertical de la aeronave, que le permitía aterrizar, despegar, mantenerse en vuelo estacionario y entrar y salir de espacios confinados. El mercado está dominado por Airbus Helicopters, Bell y Robinson Helicopters en cuanto a nuevas entregas destinadas a aplicaciones comerciales. Uno de los primeros y más vendidos helicópteros de Airbus, el H125, fue actualizado recientemente. El techo de vuelo estacionario OGE de la aeronave con el peso máximo de despegue se incrementó en más de 1500 pies. Al mismo tiempo, sus capacidades de elevación de carga externa e interna se mejoraron en una parte significativa del dominio de vuelo (hasta +140 kg). El peso máximo de despegue se mantiene sin cambios en aproximadamente 2,5 toneladas.

Por solicitudes

Los servicios médicos aéreos ofrecen varias ventajas en comparación con los servicios médicos terrestres convencionales.servicios de ambulanciaya que evitan los desafíos asociados con largos tiempos de viaje y el acceso limitado a regiones remotas. El personal médico a bordo de los helicópteros ambulancia está equipado con el equipo y los accesorios necesarios para brindar atención de emergencia inicial a los pacientes. La expansión del mercado se ve impulsada por la introducción de ambulancias aéreas totalmente equipadas médicamente y el aumento de la incidencia de incidentes no intencionales.

Además, la OMS afirma que los accidentes de tráfico causan la muerte de aproximadamente 1,35 millones de personas al año. Son la principal causa de mortalidad entre las personas de 5 a 29 años. Proporcionar a los pacientes con enfermedades crónicas servicios de emergencia oportunos y eficaces tiene el potencial de salvarles la vida y aumentar considerablemente la demanda de helicópteros para su uso en servicios médicos.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

La región de Norteamérica está experimentando un crecimiento exponencial gracias a su enorme flota de helicópteros comerciales. Por ejemplo, en 2019, Estados Unidos contaba con la mayor flota de helicópteros comerciales del mundo, con más de 9000 unidades. Esta flota supera en más de cuatro veces la de Canadá, la segunda más grande del mundo. Norteamérica también ostenta la mayor cuota de mercado mundial en turismo en helicóptero debido a diversos factores, como la proliferación de operadores turísticos en Estados Unidos, la bajada de los precios del petróleo y el aumento del turismo nacional en toda la región. Se prevé que los viajes en helicóptero a Nueva York, el Gran Cañón y Hawái sigan siendo destinos populares en Estados Unidos.

Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ha publicado recientemente una serie de medidas recomendadas para mejorar la seguridad de los vuelos turísticos en avión y helicóptero en Hawái. Estas medidas surgen a raíz de varios accidentes trágicos, incluido un incidente mortal en 2019 que provocó la pérdida de siete vidas debido a condiciones meteorológicas adversas. La FAA ha desarrollado un nuevo procedimiento para que los operadores de vuelos turísticos obtengan autorización para realizar descensos controlados por debajo de altitudes designadas, con el fin de mitigar el riesgo de encontrar condiciones meteorológicas adversas durante el vuelo. Según David Boulter, Administrador Asociado Interino de Seguridad Aérea de la FAA, la implementación del nuevo procedimiento busca mitigar los casos en los que los pilotos experimentan visión limitada y, por lo tanto, pierden el sentido de la orientación. En consecuencia, todos estos factores contribuyen al crecimiento de los helicópteros comerciales en Norteamérica.

Asia Pacífico: una región en crecimiento.

El mercado de Asia-Pacífico está creciendo a un ritmo saludable gracias a la presencia de países como China, India y Japón en la región. Las iniciativas gubernamentales para expandir la industria de helicópteros en la región impulsan el crecimiento del mercado. Por ejemplo, el gobierno indio implementó la iniciativa Ude Desh Ka Aam Naagrik (UDAN) para mejorar el sector de la aviación, incluyendo las operaciones con helicópteros. La implementación inaugural de esta iniciativa tuvo lugar en el estado de Uttarakhand en febrero de 2020. La ruta fue asignada a Heritage Aviation, una empresa con sede en Delhi. Además, muchos lugares de gran belleza paisajística en esta región, como el horizonte de Hong Kong, la Gran Barrera de Coral, el Monte Everest, la Ópera de Sídney y el glaciar Fox de Nueva Zelanda, están experimentando un aumento significativo en su popularidad. Estos lugares utilizan helicópteros comerciales para explorar mejor el paisaje, por lo que su popularidad impulsa el mercado de helicópteros comerciales de Asia-Pacífico.

En Europa, la necesidad de construir parques eólicos marinos ha crecido sustancialmente con el tiempo, en consonancia con el objetivo de la Unión Europea de utilizar más fuentes de energía renovables para la producción de energía. Por lo tanto, la instalación de componentes sustanciales de parques eólicos y la mayor utilización de la energía eólica marinaservicios de helicópteroSe han producido cambios en la demanda de transporte. Como resultado, ha habido un aumento significativo en la demanda de helicópteros comerciales. Por ejemplo, en abril de 2020, el contrato para proporcionar servicios de helicópteros de rescate para los parques eólicos marinos Hohe See y Albatros en Alemania se adjudicó a WIKING Helicopter Services de Alemania. La empresa también contrató servicios de evacuación médica de emergencia y el personal correspondiente para los parques eólicos.

Además, Europa ostenta la segunda mayor cuota de mercado en la industria mundial de tours en helicóptero, seguida de Norteamérica, impulsada principalmente por el creciente interés observado en destinos turísticos populares como España, Italia, Alemania, Francia y el Reino Unido. Estos factores contribuyen a la expansión del mercado europeo de helicópteros comerciales. Asimismo, los principales actores de la región están trabajando para expandir los servicios de helicópteros. Por ejemplo, Blade Air Mobility está en proceso de establecer el servicio de transporte de pasajeros en helicóptero más importante de Europa. Blade ha acordado con sus filiales europeas la compra, por 50 millones de dólares, de las operaciones de transporte comercial de pasajeros de Héli Sécurité, Monacair SAM y un operador europeo de helicópteros no identificado, ubicado en el sur de Francia. Se prevé que estos factores impulsen la expansión del mercado.