Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de telemática para maquinaria de construcción por tipo de maquinaria (grúa, excavadora, manipulador telescópico, cargadora y retroexcavadora, otros tipos de maquinaria), por tipo de canal de ventas (OEM, posventa), por función telemática (seguimiento, diagnóstico, otras funciones telemáticas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de telemática para maquinaria de construcción

Aumento de las actividades de construcción e infraestructura

Con el creciente auge de la construcción y la infraestructura a nivel mundial, las empresas constructoras se centran en integrar nuevas tecnologías en su maquinaria. Prefieren vehículos con telemática para obtener una ventaja competitiva sobre otros actores del mercado. Actualmente, la adopción de la tecnología telemática en la maquinaria de construcción está experimentando una notable revolución, ya que el software telemático ayuda a monitorizar el consumo de combustible, el comportamiento del conductor, la ubicación de los activos, las horas de funcionamiento del motor, predecir los programas de mantenimiento, etc., para proporcionar una monitorización en tiempo real.

La demanda de maquinaria y equipos en el sector de la construcción ha aumentado significativamente en los últimos años debido al incremento del gasto en infraestructura por parte de los gobiernos y los participantes del sector. En julio de 2020, Indonesia anunció sus planes para invertir alrededor de 430 mil millones de dólares en infraestructura entre 2020 y 2024, lo que representa un aumento del 20 % en comparación con los 359.2 mil millones de dólares invertidos entre 2015 y 2019. Se espera que estos proyectos en marcha y las importantes inversiones gubernamentales en la mejora de la infraestructura impulsen la demanda de estas soluciones telemáticas para maquinaria de construcción durante el período previsto.

Restricción del mercado

Incertidumbre de la pandemia

Al igual que la mayoría de las industrias a nivel mundial, la pandemia de COVID-19 impactó significativamente al sector de la maquinaria de construcción, sensible a los ciclos económicos. Por lo tanto, este fenómeno obstaculizó la expansión de la industria de la telemática para maquinaria de construcción. La cadena de suministro se vio interrumpida de diversas maneras en distintas partes del mundo. Dado que la construcción es sensible a los ciclos económicos, las empresas constructoras son particularmente vulnerables a la drástica caída de la actividad económica derivada de la pandemia.

Oportunidad de mercado

Tecnología conectada

El panorama de la industria está cambiando rápidamente a medida que las empresas de ingeniería, contratistas y otros participantes de la cadena de valor descubren los beneficios de nuevas tecnologías como la telemática de maquinaria y las adoptan progresivamente. La integración de datos, análisis e información sobre las habilidades de los usuarios será crucial a medida que el sector de la construcción evolucione hacia nuevas tecnologías, incluyendo la conectividad y la telemática para la maquinaria de construcción. Esto también ayudará a las empresas a pasar de un enfoque reactivo a uno predictivo en la resolución de problemas. Por lo tanto, se prevé que la construcción conectada aporte diversos beneficios para el crecimiento del mercado en el futuro.

En 2022, la construcción conectada probablemente abarcará importantes inversiones digitales destinadas a conectar, integrar y automatizar las operaciones, y a integrar toda la cadena de valor bajo una infraestructura segura e inteligente. Se prevé que la creciente demanda de capacidades digitales y tecnológicas por parte del sector de la construcción comercial genere oportunidades para el mercado de la telemática en la maquinaria de construcción.

Análisis regional

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,47%.

La región de Asia-Pacífico es el principal actor del mercado mundial de telemática para maquinaria de construcción y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,47 % durante el período de pronóstico. Esta región ofrece importantes oportunidades para el crecimiento de la demanda de telemática para maquinaria de construcción. La demanda de equipos de construcción aumentará durante el período de pronóstico debido a la probabilidad de grandes proyectos de infraestructura y a la evolución de la dinámica laboral. En los países de la ASEAN, se espera que el sector de la construcción crezca más del 6 % después de 2021. Se estima que, en los próximos cinco años, el valor combinado de todos los megaproyectos en la región de la ASEAN alcanzará los 2,9 billones de dólares estadounidenses. Aproximadamente 1,5 billones de dólares estadounidenses se destinan a las fases de planificación y preplanificación.

Además, se espera que las inversiones en infraestructura, tanto públicas como privadas, como el Plan Nacional de Desarrollo a Medio Plazo de Indonesia (460.000 millones de dólares), el Plan de Desarrollo de Filipinas "Construir, construir y construir" (71.800 millones de dólares) y el Plan de Desarrollo Socioeconómico de Vietnam (61.500 millones de dólares), impulsen la demanda de maquinaria de construcción y telemática en estas regiones.

América del Norte: Región en crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,97%.

Se estima que Norteamérica experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,97 % durante el período previsto. La demanda de tecnología telemática está creciendo a medida que los usuarios de equipos descubren el valor de estos sistemas. Dado que los proyectos de construcción buscan cada vez más maximizar sus márgenes de beneficio, este tipo de asistencia técnica es ampliamente aceptada por los actores del mercado. Por ejemplo, en Canadá, Caterpillar comenzó a ofrecer en 2021 una solución telemática integral para maquinaria que permite a los fabricantes de equipos originales (OEM) brindar a los propietarios y operadores acceso en tiempo real a datos críticos. El sistema telemático integrado en el motor, equipado con capacidades de servicio remoto, puede minimizar el tiempo de inactividad mediante la resolución de problemas a distancia, que permite realizar diagnósticos y detectar posibles fallos mientras la máquina está en funcionamiento.

Además, los gobiernos de la región comenzaron a centrarse en mejorar la seguridad y la eficiencia de la maquinaria de construcción ante el creciente desarrollo de la infraestructura. Ahora se fomenta que estos vehículos estén equipados con un dispositivo de registro electrónico (ELD), un sistema de videovigilancia (CCTV), un dispositivo de rastreo y uno o más botones de emergencia, que el fabricante instala para garantizar la seguridad del usuario. Todos estos factores impulsan el crecimiento del mercado.

En el mercado europeo, los factores que impulsan el crecimiento son el aumento del gasto público en infraestructuras y los tipos de interés extremadamente bajos. Por ejemplo, en abril de 2021 se informó de que el Gobierno Federal de Alemania incrementaría su gasto en infraestructuras ferroviarias y viales. Este aumento del gasto en infraestructuras de transporte proporciona 270 millones de euros (324 millones de dólares) para mejorar carreteras, ferrocarriles y vías navegables durante los próximos 10 a 15 años. La región también experimentó un aumento en la demanda de servicios telemáticos para maquinaria de construcción en los últimos cinco años.

Además, las empresas han estado implementando nuevas tecnologías telemáticas para mitigar el creciente temor al robo de maquinaria y vehículos en la región, lo cual es uno de los factores clave que impulsan el mercado de la telemática para maquinaria de construcción. Por ejemplo, en 2022, HITACHI Construction Machinery UK (HCMUK) lanzó un nuevo sistema telemático para flotas mixtas. Este sistema utiliza la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Hitachi de Global E-Service y una API personalizada desarrollada por HCMUK, lo que permite la recopilación de datos prácticamente en tiempo real.

El resto del mundo incluye Sudamérica, Oriente Medio y África. Sudamérica es la principal fuente de ingresos en la región. La creciente necesidad de sistemas de seguridad y seguimiento de vehículos impulsa principalmente la demanda de soluciones telemáticas en toda Sudamérica. Además, muchas flotas utilizan herramientas básicas de gestión, lo que limita su capacidad para supervisar el rendimiento general de la flota. Esto ha incrementado considerablemente la demanda de soluciones telemáticas. Asimismo, empresas destacadas como ERM Advanced Telematics están expandiendo sus operaciones regionales, ofreciendo soluciones de gestión de flotas y telemática. Además, la compañía planea expandir su línea de productos Star Link Telematics en Sudamérica. Es probable que los proyectos de construcción actuales y futuros de la región impulsen el crecimiento del mercado.

Análisis segmentario

Por tipo de maquinaria

Según el tipo de maquinaria, el mercado global se divide engrúasexcavadoras, manipuladores telescópicos, cargadoras, retroexcavadoras y otros tipos de maquinaria. El segmento de excavadoras posee la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,91 %. Durante el período de pronóstico, las excavadoras de gran tamaño adoptaron nuevas tecnologías y funciones, como la telemática, lo que las hizo más productivas y eficientes en el consumo de combustible. El diagnóstico remoto, el monitoreo GPS e incluso la seguridad son posibles gracias a la tecnología telemática. Uno de los principales beneficios de la telemática en las excavadoras es la asignación eficaz de recursos. Por ejemplo, los datos generados tras el análisis revelan si una excavadora permanece inactiva en una obra durante demasiado tiempo y si ese equipo inactivo podría utilizarse en otras ubicaciones.

Además, algunos fabricantes de maquinaria de construcción y proveedores de telemática están desarrollando nuevos productos con funciones mejoradas para sus clientes. En 2022, Doosan exhibió sus miniexcavadoras en concesionarios de Estados Unidos y Canadá. Las miniexcavadoras están equipadas con diversas funciones, incluido el software de telemática de Doosan (DoosanCONNECT), que facilita la monitorización y el mantenimiento del equipo.

La tecnología telemática para grúas no es una norma nueva, ya que ha estado en funcionamiento durante la última década. Algunos fabricantes clave de grúas han comenzado a adoptar tecnologías telemáticas para la gestión de flotas, seguimiento GPS, diagnósticos, etc., en sus máquinas. En 2021, ABA Crane Hire actualizó la telemática y las cámaras de dos grúas todoterreno.grúas móvilesEl nuevo sistema de gestión de flotas de ABA permite rastrear las grúas y, al mismo tiempo, mejora la visibilidad para los conductores durante la conducción y las operaciones en obra. Spillard Live, que graba y transmite simultáneamente vídeo y análisis en tiempo real, se instaló en las grúas Liebherr LTM 1110-5.1 y Demag AC 45 de ABA Crane Hire. El sistema incluye cuatro cámaras en directo, dos cámaras de 180 grados instaladas en los laterales (cerca y lejos) y una grabadora de vídeo digital (DVR) para las alarmas de giro a la izquierda y a la derecha.

Por canal de ventas

Según el canal de ventas, el mercado global de telemática para maquinaria de construcción se divide en OEM y posventa. El segmento OEM domina el mercado global y se proyecta que presente una CAGR del 11,47 % durante el período de pronóstico. La mayoría de los principales fabricantes de equipos de construcción han comenzado a ofrecer servicios de telemetría a sus clientes. Los sistemas telemáticos OEM se instalan habitualmente como equipamiento estándar, al menos en la maquinaria de mayor tamaño. En cuanto al número de sistemas telemáticos CE implementados a nivel mundial, Caterpillar y Komatsu son los principales fabricantes de equipos de construcción. En 2020, Caterpillar fue la primera empresa en alcanzar el hito de un millón de activos conectados en todos los segmentos. Los productos telemáticos de Caterpillar son más populares en Norteamérica y Europa, mientras que las unidades telemáticas de Komatsu son más populares en Japón y China, seguidas de Norteamérica y Europa.

El creciente uso de la telemática en el sector de la construcción para el seguimiento de datos en tiempo real y la optimización de soluciones logísticas impulsará el crecimiento del mercado de telemática para vehículos. Los sistemas telemáticos para automóviles pueden utilizarse para diversos fines, como el seguimiento y la recuperación de vehículos robados (SVT/SVR), el diagnóstico de vehículos, puntos de acceso Wi-Fi, aplicaciones de conveniencia y seguros basados ​​en el uso. El diagnóstico de vehículos permite a los proveedores de servicios, como concesionarios y talleres, ofrecer un mejor servicio a los propietarios de automóviles.

Los concesionarios y las entidades financieras también pueden utilizar la telemática para la gestión interna de flotas y del valor de vida del cliente. El control remoto de funciones del vehículo, como el bloqueo/desbloqueo de las puertas y la localización del último lugar de estacionamiento, son ejemplos de las aplicaciones prácticas que ofrecen los equipos telemáticos para el mercado de accesorios.

Por tipo de función telemática

Según el tipo de función telemática, el mercado global de telemática para maquinaria de construcción se segmenta en seguimiento, diagnóstico y otras funciones telemáticas. El segmento de seguimiento es el que más contribuye a los ingresos del mercado y se espera que muestre una CAGR del 8,81% durante el período de pronóstico. La telemática se ha utilizado durante mucho tiempo para localizar vehículos, contenedores y otros activos en el negocio de la logística. La tecnología funciona de manera similar en las industrias de maquinaria pesada y construcción, pero con ventajas adicionales. El seguimiento de activos mejora la seguridad y protege contra el robo, el abuso y la apropiación indebida de vehículos y equipos. La tecnología de construcción está en desarrollo, lo que permite a las organizaciones construir estructuras de manera más rápida y segura. Además, el seguimiento de equipos de construcción por GPS no es la única forma en que esta tecnología puede aumentar la productividad en el sector de la construcción. El seguimiento de equipos de construcción con tecnología GPS proporciona varias ventajas económicas, como la prevención de averías, evitar costosos tiempos de inactividad, etc.

La telemática vehicular es la transferencia inalámbrica de datos a grandes distancias. El diagnóstico telemático remoto de automóviles utiliza el intercambio de datos en tiempo real desde una ubicación remota para monitorear información relacionada con el vehículo. Estas herramientas de diagnóstico proporcionan alertas sobre posibles fallas del vehículo, identifican la causa raíz de las fallas del vehículo y brindan recomendaciones para actividades de reparación. La telemática en maquinaria de construcción es un área emergente con un enorme potencial de expansión. Además,diagnóstico remotoEs una solución muy necesaria para la escasez de técnicos cualificados. Si un mecánico experto puede diagnosticar de forma remota los vehículos de la flota, el resto del equipo puede centrarse en las reparaciones cuando los vehículos lleguen al taller. Esto también evita que profesionales con menos experiencia tengan que realizar un procedimiento de diagnóstico que podría resultar laborioso en el taller.