Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de accionamientos eléctricos por tipo de producto (CA, CC), por canal de ventas (directo, indirecto), por voltaje (bajo, medio), por aplicación (alimentación y bebidas, metalurgia y minería, productos químicos, petróleo y gas, generación de energía, embalaje, cemento, textiles, agua y aguas residuales, papel y pulpa, caucho y plástico, silvicultura y carpintería, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global de accionamientos eléctricos

Mayor adopción de la automatización

La creciente adopción de la automatización es un factor clave para el mercado global de accionamientos eléctricos, ya que las industrias buscan aumentar la productividad, la eficiencia y la rentabilidad. La automatización es ahora esencial en sectores como la manufactura, la automoción, la energía y la manipulación de materiales, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de productos de alta calidad y, al mismo tiempo, reducir la intervención humana. Los accionamientos eléctricos son cruciales para automatizar procesos, ya que ofrecen un control preciso y una transmisión de potencia eficiente a motores y maquinaria. Esto se refleja en el aumento de las instalaciones de robots industriales, que se prevé alcancen los 1,7 millones de unidades para 2025.

Además, los sistemas de propulsión eléctrica mejoran la eficiencia energética, reduciendo potencialmente el consumo de energía hasta en un 30 % en aplicaciones industriales, según el Departamento de Energía de Estados Unidos. Su papel en las energías renovables y los vehículos eléctricos se alinea con los objetivos de sostenibilidad y los requisitos normativos. A medida que la automatización y la eficiencia energética adquieren mayor importancia, se prevé que la demanda de sistemas de propulsión eléctrica aumente, lo que generará oportunidades para los actores del mercado.

Importante demanda de variadores de frecuencia o VFD

La importante demanda de variadores de CA, oVariadores de frecuencia (VFD)La tecnología de accionamientos de CA es un factor clave para el mercado de accionamientos eléctricos. Estos accionamientos ofrecen un control preciso de la velocidad y el par motor, mejorando la eficiencia energética y el rendimiento en diversas aplicaciones industriales. Su adopción se ha disparado en los sectores de manufactura, minería, petróleo y gas, y gestión del agua, impulsada por la necesidad de ahorrar energía y reducir costos. El Departamento de Energía de EE. UU. estima que los accionamientos de CA pueden reducir el consumo de energía en sistemas de motores hasta en un 50 %, lo que se traduce en un ahorro sustancial y menores emisiones de carbono.

Además, el creciente interés en la automatización y el control de procesos impulsa aún más la demanda de variadores de frecuencia, y se prevé que las instalaciones de robots industriales a nivel mundial alcancen los 1,7 millones de unidades para 2025. Los variadores de frecuencia también son cruciales en las energías renovables, ya que optimizan las turbinas eólicas y los sistemas de seguimiento solar. Por lo tanto, las normas industriales de organizaciones como NEMA e IEC respaldan su adopción generalizada, lo que pone de manifiesto su creciente presencia en el mercado.

Restricciones del mercado global de accionamientos eléctricos

Demanda inestable por parte de la industria del petróleo y el gas.

La demanda inestable de la industria del petróleo y el gas representa una limitación importante para el mercado de accionamientos eléctricos. Estos accionamientos son esenciales para el control y la optimización de equipos en la exploración, producción y transporte de petróleo y gas. Sin embargo, la volatilidad de la industria y la fluctuación de los precios del petróleo generan una demanda variable de estos accionamientos. La transición hacia fuentes de energía renovables y el aumento de las medidas de eficiencia energética han conllevado una reducción de las inversiones y los gastos de capital en el sector del petróleo y el gas, lo que afecta la demanda de accionamientos eléctricos. La naturaleza cíclica de la industria, junto con un creciente énfasis en la sostenibilidad, introduce incertidumbres en la demanda. En consecuencia, los fabricantes y proveedores de accionamientos eléctricos deben diversificar sus carteras y buscar oportunidades en otros sectores para mitigar esta limitación.

Oportunidades del mercado global de accionamientos eléctricos

Potencial futuro para el accionamiento de motor integrado (imd)

Los variadores de velocidad integrados (IMD, por sus siglas en inglés) representan una importante oportunidad en el mercado global de accionamientos eléctricos gracias a su diseño compacto, eficiente e inteligente. Al combinar un motor y un variador de frecuencia (VFD, por sus siglas en inglés) en una sola unidad, los IMD ofrecen diversas ventajas que aumentan su atractivo en diferentes sectores.

Una de las principales ventajas de los IMD es su capacidad para ahorrar espacio. Según un estudio de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA), los IMD pueden reducir el tamaño total del sistema hasta en un 40 % en comparación con las configuraciones tradicionales de motor y variador. Esto resulta especialmente valioso en la automatización industrial, donde el espacio suele ser limitado. Los IMD también ofrecen mejoras notables en la eficiencia energética. La eliminación de largos tendidos de cables entre el motor y el variador reduce las pérdidas de energía y la disipación de calor. El Departamento de Energía de EE. UU. informa que los IMD pueden lograr ahorros de energía de hasta un 10 % en comparación con los sistemas convencionales.

Asociaciones industriales como NEMA e IEC promueven activamente los dispositivos de medición inteligente (IMD) mediante el desarrollo de estándares y directrices para su diseño, rendimiento y seguridad. Este apoyo impulsa aún más la adopción de los IMD en diversos sectores. A medida que las industrias buscan cada vez más soluciones compactas y energéticamente eficientes con capacidades avanzadas de monitoreo y control, el potencial futuro de los IMD en el mercado de accionamientos eléctricos se expandirá significativamente. Esto ofrece oportunidades lucrativas para que fabricantes y proveedores capitalicen la creciente demanda de IMD.

Análisis regional

Según la región, el mercado global se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

La región de Asia-Pacífico concentra la mayor parte del mercado mundial de accionamientos eléctricos y se prevé que experimente un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. Esta región, que incluye mercados clave como China, India, Japón y Corea del Sur, es un actor principal en la industria de los accionamientos eléctricos. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la región de Asia-Pacífico representó aproximadamente el 60 % de la demanda mundial de electricidad en 2021. Esta elevada demanda energética ha impulsado la necesidad de soluciones eficientes de gestión energética, incluidos los accionamientos eléctricos. La rápida industrialización, urbanización y desarrollo de infraestructuras en toda la región de Asia-Pacífico han impulsado significativamente la demanda de accionamientos eléctricos en sectores como la manufactura, la automoción y la construcción. Los principales centros de fabricación de automóviles y electrónica en China, Japón y Corea del Sur han reforzado aún más el dominio de la región en el mercado de los accionamientos eléctricos.

Además, el enfoque de la región en la eficiencia energética y la sostenibilidad ha impulsado la adopción de accionamientos eléctricos en aplicaciones de energías renovables y transporte. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) informó que Asia-Pacífico representó el 54 % de la capacidad instalada mundial de energía renovable en 2020, lo que subraya la necesidad de accionamientos eléctricos en turbinas eólicas y sistemas de seguimiento solar. Asimismo, asociaciones industriales como la Asociación Industrial de Equipos Eléctricos de China (CEEIA), la Asociación de Fabricantes Eléctricos de Japón (JEMA) y la Asociación de Fabricantes Eléctricos y Electrónicos de la India (IEEMA) proporcionan información crucial sobre las tendencias del mercado, los marcos regulatorios y los avances tecnológicos, lo que respalda el crecimiento continuo del mercado de accionamientos eléctricos en la región de Asia-Pacífico.

El enfoque de la Unión Europea en la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de carbono ha sido fundamental para acelerar la adopción de los sistemas de propulsión eléctrica. La Directiva de Eficiencia Energética y el Reglamento de Ecodiseño de la UE imponen estándares rigurosos para los productos energéticamente eficientes, incluidos los sistemas de propulsión eléctrica, lo que ha contribuido al crecimiento del mercado en la región. Según el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, los sistemas de propulsión eléctrica representan aproximadamente el 70 % del consumo eléctrico industrial en la UE, lo que subraya su importancia y potencial de mercado.

Asociaciones industriales como la europeaElectrónica de potenciaLa Asociación Europea de Accionamientos Eléctricos (EPE), el Comité Europeo de Fabricantes de Máquinas Eléctricas y Electrónica de Potencia (CEMEP) y la Asociación Europea de Transmisión de Potencia (EURO TRANS) desempeñan un papel crucial en el avance del desarrollo y la estandarización de los accionamientos eléctricos. Estas organizaciones fomentan la innovación y promueven las mejores prácticas, impulsando así el crecimiento y la evolución del mercado de accionamientos eléctricos en Europa.

Análisis segmentario

El mercado global de accionamientos eléctricos se segmenta por tipo de producto, canal de ventas, voltaje y usuario final.

Según el tipo de productoEl mercado global se divide en variadores de CA y de CC.

El segmento de variadores de frecuencia lidera el mercado global debido a su papel crucial en el control de la velocidad de los motores eléctricos. Un variador de frecuencia, también conocido como variador de frecuencia (VFD), variador de velocidad (VSD) o variador de velocidad ajustable (ASD), ajusta la frecuencia, el voltaje y el flujo magnético de un motor eléctrico para regular sus RPM. Su funcionamiento se basa en la conversión de la corriente alterna (CA) a corriente continua (CC) mediante un convertidor y, posteriormente, de nuevo a CA mediante un inversor, lo que permite un control preciso de la velocidad del motor.

Los variadores de frecuencia son esenciales en diversas industrias, especialmente en aquellas que utilizan principalmente motores de corriente alterna. Ofrecen un control de velocidad eficaz y contribuyen a la reducción del consumo energético, lo que se alinea con la creciente importancia de la eficiencia energética. A medida que aumenta la demanda de motores de corriente alterna, también lo hace la necesidad de variadores de frecuencia, impulsando así el crecimiento de su mercado.

Según los canales de ventaEl mercado global se divide en canales de venta indirectos y directos.

El canal de venta directa es el principal generador de ingresos en el mercado de accionamientos eléctricos. Este canal permite a los clientes adquirir productos directamente de los fabricantes, sin intermediarios como distribuidores o concesionarios. Muchos proveedores del sector ofrecen sus productos a través de sus propios sitios web, lo que permite a los clientes evitar los costes adicionales asociados a los intermediarios y contribuye a la importante cuota de mercado de las ventas directas. Sin embargo, establecer canales de venta directa puede ser costoso y requiere una inversión de capital sustancial. Por consiguiente, los nuevos participantes en el mercado de accionamientos eléctricos suelen recurrir a canales de venta indirectos. Esta dependencia de los canales indirectos puede afectar al crecimiento de las ventas directas en el mercado.

Basado en el voltajeEl mercado global se divide en accionamientos eléctricos de media y baja tensión.

El segmento de accionamientos eléctricos de baja tensión es el que más contribuye al mercado. Estos accionamientos operan con tensiones de salida de 690 V o inferiores. La tecnología consiste en convertir la corriente alterna (CA) en corriente continua (CC) mediante un rectificador, que luego se almacena en un condensador antes de ser reconvertida a CA. Además, la eficacia de los accionamientos eléctricos de baja tensión está estrechamente ligada a la calidad de sus materias primas, incluidos rectificadores, condensadores y otros componentes. La eficiencia de estos accionamientos, ya sea alta o baja, influye directamente en la demanda del usuario final. Por consiguiente, la elección y la calidad de las materias primas no solo afectan al rendimiento de los accionamientos eléctricos de baja tensión, sino también a los costes de adquisición y a la demanda del mercado.

Basado en los usuarios finalesEl mercado global se segmenta en alimentos y bebidas, metales y minería, productos químicos, petróleo y gas, generación de energía, embalaje, cemento, textiles, agua y aguas residuales, papel y pulpa, caucho y plástico, silvicultura y carpintería, y otros.

El sector de metales y minería concentra la mayor cuota de mercado en la industria de accionamientos eléctricos. Este sector está altamente fragmentado y se caracteriza por la presencia de unos pocos actores dominantes. Los accionamientos eléctricos desempeñan un papel crucial en la industria de metales y minería, ya que permiten arrancar grandes motores y ajustar continuamente su velocidad desde la extracción hasta el producto final. Históricamente, los motores de corriente continua (CC) predominaban en esta industria; sin embargo, están siendo reemplazados progresivamente por motores de corriente alterna (CA) debido a su mayor eficiencia y menor consumo energético. Los principales operadores del sector de metales y minería están realizando importantes inversiones en accionamientos eléctricos para mejorar la fiabilidad, reducir los costes energéticos y fomentar una mayor automatización y mecanización.