Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de pastillas de freno para vehículos eléctricos por tipo de vehículo (turismos, vehículos comerciales), por tipo de propulsión (vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos eléctricos híbridos (HEV), vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV)), por canal de ventas (fabricantes de equipos originales, mercado de repuestos), por tipo (orgánicos, metálicos, cerámicos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2023-2031.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global de pastillas de freno para vehículos eléctricos

Creciente demanda de vehículos eléctricos

En los últimos diez años, el despliegue de coches eléctricos ha aumentado, superando los 4 millones de vehículos eléctricos de pasajeros en el mundo en 2018, lo que supone un incremento del 63 % respecto al año anterior. Alrededor del 45 % de los coches eléctricos en circulación se encontraban en China en 2018 (2,3 millones), frente al 39 % en 2017. Además, Europa representaba el 24 % de la flota mundial, mientras que Estados Unidos representaba el 22 % en 2018. La movilidad eléctrica se está expandiendo rápidamente, y China sigue siendo el mayor mercado mundial de coches eléctricos, seguida de Europa y Estados Unidos.

Naciones líderes enmovilidad eléctricaSe utilizan diversas políticas para reducir la diferencia de precio entre los vehículos eléctricos y los convencionales, incluyendo estándares de eficiencia de combustible, incentivos para vehículos de cero y bajas emisiones, e instrumentos económicos. Además, estos países también promueven la implementación de infraestructura de carga. El apoyo político se está ampliando gradualmente para mejorar la cadena de suministro de la tecnología de baterías y garantizar el suministro de los materiales utilizados en la producción de vehículos eléctricos. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado.

Regulaciones y políticas gubernamentales para un mundo sostenible que fomenten la participación de los clientes.

El globalescenario atmosféricoHa desempeñado un papel fundamental en la necesidad y posterior venta de vehículos eléctricos. La rápida urbanización y el fuerte aumento de las ventas de vehículos de gasolina han provocado que se registren temperaturas alarmantes en países de todo el mundo. El aumento de las emisiones de carbono a la atmósfera produce el calentamiento global, deteriorando la atmósfera terrestre. Además, estas preocupaciones han impulsado a gobiernos, agencias ambientales y fabricantes de automóviles a promover el desarrollo y la venta de vehículos eléctricos para frenar el alarmante aumento de la temperatura y los niveles de contaminación. Se espera que la mayor demanda de vehículos eléctricos impulse el crecimiento del mercado de pastillas de freno para vehículos eléctricos.

Restricciones en el mercado global de pastillas de freno para vehículos eléctricos

Servicio y mantenimiento

Gracias al sistema de frenado regenerativo, el desgaste de las pastillas de freno en los vehículos eléctricos se reduce. Las pastillas de freno suministradas por los fabricantes de equipos originales (OEM) requieren reemplazo después de un largo período. Un vehículo eléctrico requiere menos mantenimiento que un vehículo con motor de combustión interna (ICE). Los vehículos eléctricos requieren el cambio del sistema de frenos después de 100,000 millas, en comparación con los motores ICE, que requieren mantenimiento del sistema de frenos a las 30,000 millas. Asimismo, algunos fabricantes de equipos originales han introducido sistemas que no requieren pastillas de freno. Por ejemplo, los modelos de vehículos eléctricos de Tesla están diseñados para no requerir el reemplazo de las pastillas de freno. Por lo tanto, esto representa un desafío para los fabricantes de pastillas de freno para vehículos eléctricos, ya que su mercado de repuestos se ve afectado por una menor demanda de las mismas.

Oportunidades de mercado global para pastillas de freno de vehículos eléctricos

Avances en los materiales utilizados en las pastillas de freno

En un vehículo eléctrico, las baterías de litio representan un peso considerable. Por lo tanto, para reducir el peso total del vehículo, es fundamental seleccionar cuidadosamente los materiales para sus componentes. Tradicionalmente, la industria automotriz utiliza cerámica, hierro, acero y amianto para las pastillas de freno. Con el creciente número de vehículos eléctricos, el sistema de frenado también requiere mejoras. Además, los materiales de las pastillas de freno deben ofrecer resistencia a la corrosión, robustez y fricción para un funcionamiento seguro. El desarrollo de las pastillas de freno para vehículos eléctricos debe cumplir con las especificaciones de los organismos de seguridad internacionales y ser rentable.

Además, se prevé que la demanda de vehículos eléctricos sea alta en los próximos años. La elección del material de las pastillas de freno es fundamental, ya que influye en la seguridad de la operación. Diversas investigaciones sobre el futuro del sector automotriz sugieren que el rendimiento de los vehículos eléctricos puede ser más eficiente utilizando materiales abrasivos y compuestos. Las pastillas de freno de NRS Brake están fabricadas con acero galvanizado para prevenir la corrosión y reducir el desgaste. Por ejemplo, Ferodo desarrolló las pastillas de freno Eco-Friction, que utilizan cobre, zinc y sulfuro metálico para reducir el peso y las emisiones. Se prevé que estos factores generen grandes oportunidades de crecimiento para los actores del mercado.

Análisis segmentario

El mercado mundial de pastillas de freno para vehículos eléctricos está segmentado por tipo de vehículo, tipo de propulsión, canal de ventas y tipo.

Según el tipo de vehículo,El mercado mundial de pastillas de freno para vehículos eléctricos se divide en turismos y vehículos comerciales.

El segmento de turismos representa la mayor cuota de mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17,30% durante el período de pronóstico.Según ACEA, la producción mundial de turismos ascendió a 79,3 millones de unidades en 2019, de las cuales casi el 1 % eran vehículos eléctricos de batería (VEB) y el 6 % vehículos híbridos (VHE) e híbridos enchufables (PHEV). En promedio, el 5 % de los frenos de turismos son de tambor y el 95 % son de disco. Normalmente, los frenos de tambor se instalan en las ruedas traseras o delanteras de los coches pequeños, ya que no requieren una gran fuerza de frenado. Sin embargo, en la actualidad, los fabricantes de equipos originales (OEM) están impulsando cada vez más la idea de los frenos de disco en las cuatro ruedas de los turismos pequeños, lo que aumenta la demanda de pastillas de freno para vehículos eléctricos.

Según el tipo de propulsión,El mercado mundial de pastillas de freno para vehículos eléctricos se divide en dos categorías: vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos híbridos enchufables (PHEV) y vehículos eléctricos híbridos (HEV).

El segmento de vehículos eléctricos de batería (BEV, por sus siglas en inglés) domina el mercado mundial y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 18,86 % durante el período de pronóstico.El vehículo eléctrico de batería (VEB) es un tipo de vehículo eléctrico que utiliza energía química almacenada en baterías recargables sin una fuente de propulsión secundaria. Los incentivos gubernamentales, las regulaciones más estrictas sobre las emisiones de dióxido de carbono, el crecimiento de la infraestructura de carga y la disminución de los precios de las baterías para VEB son factores importantes en el aumento de la demanda de VEB. Además, los VEB funcionan completamente con baterías; por lo tanto, el frenado regenerativo es una parte crucial del vehículo, ya que proporciona una autonomía adicional, lo que reduce al mínimo la activación del sistema de frenado convencional a casos de emergencia. Esto eventualmente expone las pastillas de freno a la corrosión y la humedad, lo que las vuelve obsoletas. Según afirma Tesla Inc., sus VEB no necesitan reemplazar sus pastillas de freno ni una sola vez en su vida útil debido a la falta de uso.

Según los canales de venta,El mercado mundial de pastillas de freno para vehículos eléctricos se divide en fabricantes de equipos originales (OEM) y mercado de repuestos.

El segmento de fabricantes de equipos originales (OEM) representa la mayor cuota de mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17,51% durante el período de pronóstico.Los fabricantes de vehículos eléctricos (OEM) seleccionan sus pastillas de freno preferidas en función de diversos criterios, como el nivel de ruido, la generación de polvo y la capacidad de frenado y desgaste. Por consiguiente, un bajo nivel de ruido y suciedad, una gran potencia de frenado y una larga vida útil son características clave. Dado que los vehículos eléctricos se fabrican desde cero utilizando estas pastillas de freno, adquirir un repuesto original es una forma sencilla de mantener la experiencia de conducción y frenado original del vehículo. La desventaja de las pastillas de freno originales es su precio, que suele ser más elevado.

Según el tipo,El mercado mundial de pastillas de freno para vehículos eléctricos se segmenta en orgánicas, metálicas y cerámicas.

El segmento orgánico posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,21% durante el período de pronóstico.Las pastillas de freno orgánicas están compuestas de diversos materiales como caucho, compuestos de carbono, vidrio o fibra de vidrio y Kevlar, y se utilizan en aproximadamente el 67% de los automóviles nuevos vendidos en Estados Unidos. Generan menos polvo que otros tipos de pastillas, como las metálicas, y son relativamente económicas. A diferencia de las pastillas de freno empleadas principalmente en camiones pesados ​​y de alto rendimiento, las orgánicas producen una fricción suave sin generar calor, lo que las hace aptas para conductores que realizan trayectos cortos a diario. Además, funcionan de forma silenciosa y no ejercen mucha presión sobre los discos de freno, cuya reparación o sustitución puede resultar costosa si se dañan.

Análisis regional

Europa domina el mercado global.

Según la región, el mercado mundial de pastillas de freno para vehículos eléctricos se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Japón, Reino Unido, China y el resto del mundo.

Europa es el principal actor en el mercado mundial de pastillas de freno para vehículos eléctricos y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 21,40 % durante el período de pronóstico.La elevada renta disponible per cápita y la gran cantidad de personas con alto poder adquisitivo han convertido a Europa en un mercado muy lucrativo para los vehículos eléctricos, impulsando así la demanda de pastillas de freno para este tipo de vehículos. La Unión Europea ha fijado el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en un 15 % para 2025, lo que ha obligado a los fabricantes de equipos originales (OEM) a adoptar un enfoque más sostenible en el sector automovilístico. Asimismo, muchos gobiernos europeos han implementado normativas al respecto. Estas normativas, junto con la difusión de información al público sobre las ventajas de utilizar vehículos de nuevas energías, han propiciado un aumento de las ventas de vehículos eléctricos en la región, impulsando así el crecimiento del mercado.

Se estima que Norteamérica presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,87% durante el período previsto.La revolución de los vehículos eléctricos ha impulsado a las grandes empresas de Norteamérica a invertir en sus departamentos de I+D para buscar métodos avanzados que permitan aumentar la producción de vehículos eléctricos, lo que indirectamente puede incrementar la demanda de lubricantes y refrigerantes para baterías, motores y sistemas de transmisión. Por ejemplo, Ford invirtió 11.000 millones de dólares en 2017 para electrificar y lanzar nuevos modelos entre 2018 y 2022. De forma similar, Daimler AG destinó 1.000 millones de dólares a una planta en Estados Unidos para la producción de vehículos eléctricos. La promoción de la adopción de vehículos eléctricos en la región se ve favorecida por la armonización de las estrictas normativas de emisiones de Canadá y México con las de Estados Unidos en el sector automotriz. Además, se espera que la creciente preocupación por la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, debido a las iniciativas gubernamentales, impulse el mercado de pastillas de freno para vehículos eléctricos, facilitando la transición de los vehículos con motor de combustión interna a los vehículos eléctricos.

La región de Asia-Pacífico y Japón concentra casi la totalidad de la producción y distribución mundial de baterías para vehículos eléctricos. La prominencia de empresas como LG Chem, CATL, Samsung SDI y SK Innovation ha generado una demanda latente de vehículos eléctricos a nivel global. El alarmante aumento de las emisiones de CO2 en países en desarrollo como India, China y Malasia, entre otros, debido a la sobrepoblación y las actividades industriales y mineras, ha impulsado la adopción de vehículos eléctricos para reducir la contaminación. Por lo tanto, los factores mencionados impulsan el crecimiento del mercado en la región.

El intento de China por alcanzar la autosuficiencia energética la ha llevado a producir vehículos eléctricos a gran escala, principalmente para reducir su dependencia de la importación de petróleo. Por lo tanto, China necesita mantener el ritmo de producción de vehículos eléctricos para garantizar su seguridad energética. En China se encuentran empresas como Contemporary Amperex Technology Co., Ltd, BYD, Chaowei Power Holdings Limited, Tianneng Group y China Shipbuilding Industry Corporation. Estas empresas tienen presencia global y suministran más del 80 % de las baterías utilizadas en vehículos eléctricos. En consecuencia, son responsables de generar la demanda de vehículos eléctricos en todo el mundo, impulsando así la expansión del mercado.

El mercado de pastillas de freno para vehículos eléctricos en el resto del mundo abarca Sudamérica, Oriente Medio y África. Si bien la región representa una participación de mercado relativamente pequeña a nivel mundial, se prevé que su crecimiento se acelere durante el período de pronóstico. Iniciativas disruptivas como los programas piloto de taxis y autobuses eléctricos están impulsando la comercialización de vehículos eléctricos en Sudamérica. Esto ha propiciado que empresas de logística adquieran flotas de vehículos eléctricos, lo que ha incrementado la demanda en la región.

Además, gracias a la gran estabilidad monetaria de los países y sus habitantes en Oriente Medio, el precio de los vehículos eléctricos no supone una preocupación para la población. Por lo tanto, la oferta de la marca juega un papel fundamental en la difusión de las ventas de vehículos eléctricos en la región. Por ejemplo, la creciente popularidad de Tesla se debe a su imagen de marca y a sus esfuerzos por desarrollar infraestructura de carga en países como los Emiratos Árabes Unidos y Jordania.