Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de estaciones de carga para vehículos eléctricos por tipo de vehículo (vehículos de pasajeros, vehículos comerciales), por tipo de cargador (estación de carga de CA, estación de carga de CC), por tipo de aplicación (pública, privada) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de estaciones de carga para vehículos eléctricos

Aumento de las ventas de vehículos eléctricos

Varios gobiernos de todo el mundo han puesto en marcha diversos programas e iniciativas para incentivar a los consumidores a optar por vehículos eléctricos en lugar de los convencionales. Una de estas iniciativas es el programa ZEV de California, cuyo objetivo es alcanzar 1,5 millones de vehículos eléctricos en circulación para 2025. Para quienes deseen adquirir un vehículo eléctrico, países como Noruega, los Países Bajos, Francia, Alemania, Corea del Sur, China, India y el Reino Unido ofrecen una variedad de incentivos.

Estas iniciativas han impulsado a los fabricantes de automóviles a aumentar su inversión en I+D de vehículos eléctricos, lo que a la larga podría impulsar el crecimiento del mercado de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Las regulaciones gubernamentales y los programas de incentivos parecen tener un impacto sustancial en la población, ya que se ha producido un cambio considerable en los patrones de compra, pasando de vehículos convencionales con motor de combustión interna a vehículos eléctricos. Este cambio no ha provocado una caída en las ventas de vehículos con motor de combustión interna, sino que ha creado un mercado prometedor para los vehículos eléctricos, tanto en el presente como en el futuro.

Los vehículos eléctricos se han equiparado (e incluso superado en ocasiones) a los vehículos con motor de combustión interna en cuanto a rendimiento, mantenimiento y coste inicial de compra. Tesla ha fabricado coches eléctricos con una aceleración, potencia y velocidad máxima significativamente superiores a las de un coche híbrido o con motor de combustión interna promedio. Se prevé que el crecimiento de los vehículos eléctricos genere una demanda constante en el mercado de estaciones de carga para vehículos eléctricos durante el periodo de pronóstico.

El aumento de la inversión en vehículos eléctricos

El mercado de vehículos eléctricos está en auge y probablemente se acelerará aún más durante el período previsto. Esto se debe a que la mayoría de los fabricantes de vehículos y las industrias relacionadas ven en los vehículos eléctricos una oportunidad de inversión. Este crecimiento está impulsando el mercado de vehículos eléctricos y estaciones de carga.

Los fabricantes de vehículos planean lanzar muchos vehículos eléctricos y están estableciendo alianzas, empresas conjuntas, fusiones y adquisiciones, además de aumentar sus inversiones para obtener una ventaja sobre sus competidores. Se espera que las empresas con sede en el Reino Unido gasten más de 12 mil millones de libras esterlinas en la sustitución de sus vehículos de combustible fósil por versiones eléctricas limpias para 2022. Una encuesta reveló que casi la mitad de las empresas en el Reino Unido planean invertir en automóviles y furgonetas recargables en previsión de la prohibición gubernamental de la venta de vehículos nuevos.motor de combustión internavehículos para 2035. Actualmente, China es el mercado más prometedor para autobuses eléctricos a nivel mundial, lo que probablemente impulsará la demanda de autobuses eléctricos durante el período previsto. Con más de 400 000 nuevas compras anticipadas para 2025, se espera que las compras totales de autobuses en el país se mantengan estables. Se prevé que las ventas de autobuses eléctricos aumenten debido a las iniciativas gubernamentales en curso para apoyar la movilidad eléctrica. Para 2040, se anticipa que el 40 % de los autobuses nuevos vendidos en todo el mundo serán eléctricos.

A nivel mundial, las empresas planean invertir fuertemente en vehículos eléctricos y redes de carga. Se espera que esto impulse el crecimiento del mercado global de estaciones de carga para vehículos eléctricos.

Restricción del mercado

Desafíos relacionados con los altos costos y la compatibilidad de la infraestructura de carga.

Dependiendo de los cargadores instalados, instalar una estación de carga para vehículos eléctricos puede ser bastante costoso. Se necesita una infraestructura mínima para configurar laInfraestructura de carga para vehículos eléctricosElegir el proveedor y la ubicación adecuados es fundamental. Tanto los costos fijos (instalación, servicio eléctrico, transformadores y equipos) como los variables (cargos por electricidad) están incluidos en el precio de la infraestructura de carga. Los cargos por demanda pueden representar la mayor parte de los costos operativos de los cargadores comerciales. A menos que las estaciones de carga rápida alcancen altas tasas de utilización, sus costos totales de energía son más elevados que los de los cargadores residenciales.

Hay tres tipos de cargadores disponibles para vehículos eléctricos. El enchufe estándar de 120 V, que se usa comúnmente para electrodomésticos, carga lentamente, pero puede llenar una batería casi por completo en aproximadamente 8 a 12 horas. Los cargadores de nivel 2 de 240 V generalmente proporcionan de 20 a 25 millas de carga en una hora, lo que reduce el tiempo de carga a ocho horas o menos. En los hogares, los cargadores de nivel 2 pueden usar el mismo tipo de toma de corriente que se requiere para secadoras de ropa u hornos eléctricos. Los cargadores rápidos de corriente continua (CC) de nivel 3 pueden cargar una batería hasta el 80 % en 30 minutos. Según un estudio del Rocky Mountain Institute, los costos de los componentes de un cargador de nivel 2 oscilan entre USD 2500 y USD 7210. Los costos de un cargador rápido de CC pueden variar entre USD 20 000 y USD 35 800. UBS informó que la construcción de una estación Tesla Supercharger cuesta alrededor de USD 250 000.

Otros fabricantes de automóviles utilizan tres variantes diferentes de cargadores rápidos de CC. La mayoría utiliza el Sistema de Carga Combinada (CCS) de la SAE, Nissan y Mitsubishi emplean la variante CHAdeMO, y el Supercargador de Tesla es exclusivo para vehículos Tesla. Esta falta de compatibilidad entre vehículos limita el acceso universal a las estaciones de carga y podría frenar el crecimiento del mercado de estaciones de carga para vehículos eléctricos.

Oportunidad de mercado

Mejoras en la tecnología de cargadores

En los próximos años, se espera que los avances en la tecnología de carga influyan significativamente en el tiempo de carga de los vehículos eléctricos. A pesar de la infraestructura de carga rápida existente, aún hay mucho margen de mejora.

Las empresas también están trabajando en nuevas tecnologías revolucionarias, como el uso de robots para cargar vehículos eléctricos sin intervención humana. Por ejemplo, en diciembre de 2020, Volkswagen Group Components presentó su prototipo de robot de carga móvil. Este robot, mediante comunicación Car-to-X, puede operar de forma autónoma. Dirige de forma independiente el vehículo que se va a cargar y se comunica con él; desde abrir la tapa del conector de carga hasta conectar y desconectar el enchufe. En el caso de cargar varios vehículos simultáneamente, el robot móvil traslada una unidad de almacenamiento de energía móvil al vehículo, la conecta y la utiliza para cargar la batería del vehículo eléctrico. La unidad de almacenamiento de energía permanece con el vehículo durante el proceso de carga. Mientras tanto, el robot carga otros vehículos eléctricos. Una vez finalizado el servicio de carga, el robot recoge de forma autónoma la unidad de almacenamiento de energía móvil y la devuelve a la estación de carga central. Estos avances ofrecen lucrativas oportunidades de mercado para las estaciones de carga de vehículos eléctricos.

Análisis regional

Se espera que la participación de la industria de estaciones de carga de vehículos eléctricos de Asia-Pacífico crezca a una CAGR del 44,5% durante el período de pronóstico. El mercado de vehículos eléctricos de batería de China, que cuenta con un generoso apoyo gubernamental, es un fuerte impulsor del mercado de estaciones de carga de vehículos eléctricos del país. El mercado de vehículos eléctricos de batería de China, que cuenta con un excelente apoyo gubernamental, impulsa fuertemente el mercado de estaciones de carga de vehículos eléctricos del país. Los incentivos para la compra de vehículos de nueva energía (VNE) se han extendido en China hasta 2022. Tesla Motors abrió una planta de 2 mil millones de dólares en Shanghái en enero de 2020. Para marzo de 2020, cuando las otras instalaciones globales del gigante de los vehículos eléctricos cerraron debido a la pandemia de COVID-19, esta planta producía cerca de 3000 automóviles por semana.

Además, según un documento que Tesla presentó a las autoridades de Shanghái en noviembre de 2020, la compañía tiene la intención de comenzar a producir cargadores para vehículos eléctricos en China en 2021 después de lanzar suvehículo eléctricoLas tres principales categorías de vehículos en China que utilizan estaciones de carga son taxis, autobuses y vehículos eléctricos ligeros. A diferencia de los autobuses, que requieren infraestructura especializada, los demás vehículos necesitan principalmente carga rápida pública. Se prevé que el mercado en estudio crezca debido a las políticas favorables a los vehículos eléctricos del país y a la rápida adopción de estos vehículos.

Tendencias del mercado europeo de estaciones de carga para vehículos eléctricos

Europa ocupa el segundo lugar en el mercado global. Se estima que este mercado alcanzará un valor esperado de 54 mil millones de dólares para 2030 con una CAGR del 44,5 %. Uno de los factores cruciales para el aumento en las ventas de autos eléctricos es la creciente presencia de estaciones de carga rápida de CC, no solo en las autopistas alemanas sino también a lo largo de las carreteras adyacentes a países en gran parte del continente, lideradas por la red Tesla Supercharger de 125 kilovatios. Es probable que los vehículos eléctricos, con capacidades de carga rápida, impulsen la demanda de cargadores de alta potencia en el país durante el período de pronóstico. Para satisfacer esta demanda, la mayoría de los fabricantes de cargadores para vehículos eléctricos ya han comenzado a centrarse en establecer las estaciones de carga necesarias. Por ejemplo, en diciembre de 2020, Volkswagen anunció que está expandiendo su infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Alemania en los próximos años. El fabricante de automóviles planea instalar alrededor de 750 nuevos puntos de carga el próximo año, incluidas las primeras estaciones de carga de alta potencia con hasta 300 kW de potencia. Volkswagen ha declarado que, para finales de 2021, se prevé que haya cerca de 2000 puntos de recarga en funcionamiento. Actualmente, cuenta con más de 1200 puntos de recarga distribuidos en diez ubicaciones en Alemania. El mayor parque de recarga, con unos 500 puntos, se encuentra en Wolfsburg. Todos estos avances indican que el mercado alemán de vehículos eléctricos y estaciones de recarga crecerá exponencialmente en los próximos años.

Tendencias del mercado de estaciones de carga para vehículos eléctricos en Norteamérica

América del Norte es la tercera región más grande. En los últimos años, el gobierno norteamericano ha invertido en la expansión de su red de recarga. Muchos estados anuncian inversiones en redes de recarga para vehículos eléctricos, y los principales fabricantes participan en el mercado ofreciendo diversas ventajas. En los próximos años, varias empresas colaborarán para ofrecer redes de recarga a nivel nacional. La demanda de estaciones de recarga para vehículos eléctricos aumentará durante el período previsto debido al rápido crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos en la región y a los constantes avances tecnológicos.

Información sobre los tipos de vehículos

El segmento de vehículos de pasajeros domina el mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 44,5 % durante el período de pronóstico. En 2020, más del 70 % de las ventas mundiales de vehículos eléctricos correspondieron a turismos. Debido a la demanda de Asia-Pacífico, Norteamérica y Europa, el segmento de SUV en turismos se ha expandido en los últimos años (especialmente en China). Gracias a los futuros modelos de SUV eléctricos de los fabricantes de automóviles a nivel mundial, se prevé que la electrificación de los SUV continúe durante el período de proyección.

Información sobre los tipos de cargadores

Las estaciones de carga de CA representaron la mayor cuota de mercado y se espera que crezcan a un ritmo acelerado. Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 44,5 % durante el período de pronóstico. La red eléctrica se conecta al cargador integrado en las estaciones de carga de CA. La principal ventaja de estas estaciones es su asequibilidad. Son considerablemente más pequeñas y su instalación es más sencilla, rápida y económica. Estas ventajas impulsan el crecimiento del segmento.

Información sobre la aplicación

El segmento privado representó la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una CAGR del 44,7% durante el período de pronóstico. El segmento privado del mercado estudiado estaba valorado en USD 4.260 millones en 2020, y se espera que alcance los USD 31.170 millones para 2026, con una tasa de crecimiento del 44,42% durante el período de pronóstico. Las estaciones de carga privadas han aumentado gradualmente en los últimos años, ya que los propietarios de vehículos eléctricos se inclinan por instalar sus cargadores en casa para reducir su dependencia de las estaciones de carga públicas. Por ejemplo, varios fabricantes de automóviles también ofrecen soluciones de carga doméstica a sus clientes y vehículos eléctricos. En junio de 2020, Volkswagen comenzó la venta del cargador ID. para la carga doméstica de vehículos eléctricos. Con base en todos los factores mencionados, se anticipa que el mercado de estaciones de carga privadas probablemente crecerá rápidamente durante el período de pronóstico.