Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de inversores de potencia para vehículos eléctricos por tipo de propulsión (vehículo eléctrico híbrido, vehículo eléctrico híbrido enchufable, vehículo eléctrico de batería, vehículo eléctrico de pila de combustible), por tipo de vehículo (turismos, vehículos comerciales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de inversores de potencia para vehículos eléctricos

Aumento de las ventas de vehículos eléctricos

La industria automotriz ha adoptadovehículos eléctricosComo componente esencial, ofrece un método para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de contaminantes y otros gases de efecto invernadero. La creciente preocupación por el medio ambiente y las iniciativas gubernamentales de apoyo son elementos vitales que impulsan la expansión del mercado. Este se ve impulsado, además, por el aumento de las ventas de vehículos eléctricos de batería (VEB) e híbridos enchufables (PHEV) y la reducción del coste de los componentes del inversor gracias a los avances en los materiales y a una mejor disposición del embalaje. Asimismo, el elevado precio de las baterías ha hecho necesaria la mejora de los inversores y otros componentes electrónicos de potencia, junto con la optimización del rendimiento de los vehículos.

Gobiernos de todo el mundo han implementado diversos programas y políticas para incentivar la compra de vehículos eléctricos frente a los convencionales. El programa ZEV de California, que busca alcanzar 1,5 millones de vehículos eléctricos en circulación para 2025, es un ejemplo de esta iniciativa. Países como India, China, Reino Unido, Corea del Sur, Francia, Alemania, Noruega y los Países Bajos ofrecen diversos incentivos para quienes desean adquirir vehículos eléctricos. Se espera que la rápida expansión de las ventas globales y los continuos avances tecnológicos en los inversores de potencia para vehículos eléctricos impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Mejora de las inversiones en vehículos eléctricos

El mercado de vehículos eléctricos está creciendo y probablemente se acelerará aún más durante el período previsto. Esto se debe a que la mayoría de los fabricantes de vehículos y las industrias asociadas ven los vehículos eléctricos como una oportunidad de inversión. Este crecimiento está impulsando el mercado de vehículos eléctricos y estaciones de carga para vehículos eléctricos. China es el mercado más prometedor paraautobuses eléctricosA nivel mundial, es probable que la demanda de autobuses eléctricos aumente durante el período previsto. Se espera que las compras totales de autobuses en el país se mantengan estables, con más de 400 000 nuevas compras previstas para 2025. Se anticipa que las ventas de autobuses eléctricos aumentarán debido a las iniciativas gubernamentales en curso para fomentar la movilidad eléctrica. Para 2040, se espera que la adopción global de autobuses eléctricos represente el 40 % de todas las nuevas compras de autobuses.

Tailandia es el undécimo mayor productor de automóviles del mundo y el principal productor de vehículos en la región de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático). En marzo de 2020, la Junta de Inversiones de Tailandia anunció que el país recibió importantes inversiones extranjeras directas que respaldan su creciente sistema de producción de vehículos eléctricos. La Asociación de Vehículos Eléctricos de Tailandia informa de un marcado aumento en el número de empresas que participan en el mercado tailandés de vehículos eléctricos desde 2015. El creciente interés en los vehículos eléctricos ofrece más oportunidades para los fabricantes de repuestos, y se espera que los continuos avances tecnológicos en los inversores de potencia para vehículos eléctricos impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Restricción del mercado

Falta de infraestructura suficiente para vehículos eléctricos

Para la adopción generalizada de los coches eléctricos, se requiere una infraestructura sólida para su recarga. A pesar de sus ventajas desde el punto de vista medioambiental y económico, los vehículos eléctricos aún no se han popularizado. La escasez de puntos de recarga limita el sector. Por ejemplo, un estudio realizado por Grant Thornton-Bharat y la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India (FICCI) predijo que, para junio de 2021, la India necesitaría 400.000 estaciones de recarga públicas para dar servicio a los aproximadamente 2 millones de vehículos eléctricos que circularían por sus carreteras ese año. En diciembre de 2021, la India solo contaba con 1.028 puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos.

Además, un informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) de 2021 indicó que el número de vehículos eléctricos en todo el mundo alcanzó los 10 millones en 2020, un 43 % más que en 2019, lo que representa una cuota de mercado del 1 %. En 2020, los vehículos eléctricos de batería (VEB) representaron dos tercios del parque automovilístico y de las nuevas matriculaciones de coches eléctricos. Como resultado, el crecimiento de los vehículos eléctricos se ha ralentizado, lo que dificulta el desarrollo del mercado de inversores de potencia para vehículos eléctricos. En consecuencia, esto tiene un efecto negativo en la producción y la aceptación de los vehículos eléctricos, lo que a su vez frena la expansión del mercado de inversores de potencia para vehículos eléctricos. Por lo tanto, este desequilibrio entre la necesidad de carga y la distribución de infraestructura desincentiva la fabricación de vehículos eléctricos e impide aún más la expansión del mercado.

Oportunidad de mercado

Aumento del gasto público y del gasto de los consumidores

Los gobiernos de todo el mundo están incentivando la compra de coches eléctricos con deducciones fiscales. En 2020, a nivel mundial, los gobiernos gastaron 14.000 millones de dólares en inversión directa, incentivos y deducciones fiscales para coches eléctricos, lo que supone un aumento del 25 %. En Europa se registró un gasto público significativo. En China, el gasto disminuyó debido a la reducción de los programas de incentivos implementados anteriormente para impulsar las ventas. Los coches eléctricos experimentaron una ligera bajada de precio debido a los topes de precios introducidos para las subvenciones. Esto se tradujo en una disminución del 3 % en el precio de los BEV y una caída del 8 % en el precio de los PHEV en Europa y China. En diciembre de 2021, India anunció una exención fiscal de 150.000 rupias indias para aumentar las ventas de vehículos eléctricos.

La mejora de la confianza empresarial, la recuperación tras la COVID-19 y la creciente concienciación sobre los vehículos ecológicos han impulsado el gasto de los consumidores en vehículos eléctricos. El repunte de las ventas de vehículos eléctricos ofrece excelentes oportunidades para los fabricantes de componentes, incluidos los de inversores de potencia. En 2020, el gasto total en coches eléctricos ascendió a 120.000 millones de dólares, lo que supuso un aumento del 50 % con respecto a 2019. Las ventas aumentaron a pesar del incremento del 6 % en el precio medio de los vehículos eléctricos. Este gasto ofrece lucrativas oportunidades de crecimiento del mercado.

Análisis regional

La región Asia-Pacífico concentra la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22,2 % durante el período de pronóstico. China es un actor clave en la industria mundial de vehículos eléctricos. Además, el gobierno chino está impulsando la adopción de vehículos eléctricos y planea prohibir por completo los vehículos diésel y de gasolina para 2040. El mercado chino de automóviles eléctricos de pasajeros es uno de los más grandes del mundo y ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. Se espera que continúe creciendo durante el período de pronóstico, lo que afectará la demanda de inversores de potencia para vehículos eléctricos a medida que aumente la necesidad de estos vehículos. Se prevé que los contratos y acuerdos entre fabricantes de automóviles chinos y otros países para la exportación de autobuses eléctricos impulsen la demanda de inversores de potencia para vehículos eléctricos en China. El aumento de la producción de vehículos para exportar y la adopción de la movilidad eléctrica son factores clave que impulsarán la demanda de inversores de potencia para vehículos eléctricos en China.

Tendencias del mercado europeo

Se estima que Europa alcanzará los 6.500 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 23,6%. Alemania es uno de los principales mercados automovilísticos de Europa. Representa uno de los mercados más grandes paracamiones eléctricosA nivel mundial, la demanda de coches eléctricos ha crecido de forma continua en Alemania durante los últimos años, lo que ha impulsado el mercado de inversores de potencia para vehículos eléctricos. Por ejemplo, las ventas de turismos han experimentado un crecimiento extraordinario en los últimos años. Los coches eléctricos registraron un crecimiento anual del 207%, con 194.400 unidades vendidas en 2020, frente a las 63.200 de 2019. Se prevé que el mercado de inversores de potencia para vehículos eléctricos se beneficie de diversas colaboraciones, alianzas y empresas conjuntas entre fabricantes de componentes. Por ejemplo, el 22 de mayo de 2020, VIC, una startup tecnológica israelí, y ZF Friedrichshafen AG se asociaron. El objetivo principal de esta colaboración es la producción de inversores para vehículos eléctricos. Los factores mencionados anteriormente generan oportunidades para los fabricantes de componentes y piezas para vehículos eléctricos, ya que se espera que la demanda de componentes como los inversores de potencia aumente durante el periodo previsto.

Tendencias del mercado en Norteamérica

América del Norte es la tercera región más grande. La demanda de inversores de potencia para vehículos eléctricos ha crecido significativamente en los últimos años debido al aumento en la adopción de vehículos eléctricos y la demanda de estos en Estados Unidos. Por ejemplo, a pesar de la pandemia, la necesidad de autos eléctricos ha aumentado positivamente. Las matriculaciones en el segmento de turismos aumentaron de 1,45 millones de unidades en 2019 a 1,78 millones en 2020, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 22,56 %. Se espera que la creciente demanda de turismos, como los autos eléctricos, impulse la demanda de inversores de potencia para vehículos eléctricos. Diversos fabricantes de automóviles están trabajando en conceptos y prototipos que pronto estarán disponibles en el mercado, junto con los pedidos anticipados. Todos estos factores crean oportunidades para el inversor de potencia eléctrica, lo que se espera impulse el mercado de inversores de potencia para vehículos eléctricos en Estados Unidos.

Información sobre propulsión

Según el tipo de propulsión, el mercado global de inversores de potencia para vehículos eléctricos se segmenta en vehículos eléctricos híbridos, vehículos eléctricos híbridos enchufables, vehículos eléctricos de batería y vehículos eléctricos de pila de combustible. Los vehículos eléctricos de batería representan la mayor cuota de mercado y se estima que crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 24,3 % durante el período de pronóstico. El aumento en las ventas de vehículos eléctricos de batería y el alto costo de las baterías (USD 156/kWh en 2020) han hecho necesaria la mejora de los inversores y otros componentes electrónicos de potencia, además de la mejora del rendimiento de los vehículos. Debido a la rápida expansión del uso de la movilidad eléctrica en todo el mundo, las empresas de transporte de mercancías también están reemplazando sus flotas actuales de vehículos por vehículos eléctricos. Gobiernos de todo el mundo han tomado la iniciativa de desarrollar leyes que promuevan el uso de vehículos eléctricos. Con la creciente demanda mundial de vehículos eléctricos de batería, se espera que la necesidad de inversores de potencia aumente durante el período de pronóstico.

El segmento de vehículos eléctricos híbridos es el segundo más grande. Las ventas de vehículos eléctricos híbridos han crecido gradualmente en todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos se vendieron 454.890 unidades, en comparación con las 380.794 de 2019. En 2019, se vendieron 0,5 millones de unidades de vehículos híbridos, lo que representa un crecimiento interanual superior al 20%. Muchos fabricantes de automóviles de lujo a nivel mundial también están lanzando sus vehículos con sistemas híbridos. Por ejemplo, el BMW Serie 7, el Lexus ES, el Volvo XC90, el Toyota Vellfire y el Porsche Cayenne, entre otros, cuentan con sistemas híbridos. Se espera que el creciente volumen de ventas de automóviles de lujo en este segmento a nivel mundial impulse su crecimiento durante el período de pronóstico.

Información sobre vehículos

Por tipo de vehículo, el mercado global de inversores de potencia para vehículos eléctricos se segmenta en turismos y vehículos comerciales. Los turismos representan la mayor cuota de mercado y se estima que crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 22,3 % durante el período de pronóstico. En un sistema de propulsión eléctrica, el inversor controla el motor eléctrico. Este inversor es un componente crucial del automóvil, al igual que el sistema de gestión del motor (EMS) de los vehículos de combustión, ya que determina la eficiencia del vehículo. La demanda global de turismos híbridos, eléctricos y de pila de combustible ha experimentado un crecimiento en los últimos años, debido a la demanda de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico (especialmente China). Se espera que la electrificación de los automóviles continúe durante el período de pronóstico, debido a los próximos modelos de los fabricantes de automóviles en todo el mercado global. Se prevé que estos avances relacionados con los turismos eléctricos ofrezcan nuevas oportunidades para los participantes en el mercado de inversores de potencia.