Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de camiones eléctricos por tipo (camiones ligeros y medianos, camiones pesados), por propulsión (camiones eléctricos de batería (BEV), camiones eléctricos de pila de combustible (FCEV), camiones eléctricos híbridos enchufables (PHEV)), por aplicación (entrega de última milla, distribución regional, transporte de mercancías de larga distancia, construcción y minería, servicios municipales y de servicios públicos, otros) y por pronósticos regionales, 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de camiones eléctricos

Programas gubernamentales en auge para promover la movilidad eléctrica

Para reducir las emisiones de carbono causadas por la quema de diésel y combatir las emisiones de gases de efecto invernadero, los gobiernos de todo el mundo están presionando a los fabricantes de automóviles para que inviertan en el desarrollo de camiones eléctricos. Los gobiernos ofrecen incentivos a través de programas y planes para fomentar la producción de camiones eléctricos de batería, lo que se espera impulse la expansión del mercado. Asimismo, los gobiernos de todo el mundo ofrecen exenciones fiscales y otros incentivos para promover la compra de vehículos eléctricos. Además, los gobiernos centrales de algunos países eximen a los vehículos eléctricos del pago de peajes en las autopistas.

• Por ejemplo, el gobierno indio tiene la intención de reducir el Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) aplicable a los vehículos eléctricos del 12% al 5% para acelerar la adopción de estos vehículos.

Además, se ofrecerán exenciones fiscales de aproximadamente 2101,5 millones de dólares en préstamos para la compra de vehículos eléctricos. El gobierno surcoreano también anunció que ofrecerá incentivos fiscales y subvenciones por un total de 900 millones de dólares para la creación y adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible. Por lo tanto, uno de los factores clave que impulsan la demanda de camiones eléctricos es el creciente apoyo gubernamental a la creación y compra de movilidad eléctrica mediante créditos fiscales, subvenciones e incentivos.

Se imponen normas estrictas sobre emisiones a los vehículos que funcionan con combustibles fósiles.

Ante la creciente preocupación por el medio ambiente, gobiernos y organizaciones ambientalistas de todo el mundo están implementando límites de emisiones y legislación estrictas para reducir las emisiones de los automóviles. Entre las principales iniciativas regulatorias se incluyen objetivos de emisiones rigurosos para disminuir los niveles de óxido de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. Los gobiernos federal y estatales de Estados Unidos están intensificando sus esfuerzos para lograr un transporte más limpio debido a la enorme cantidad de gases de efecto invernadero que emiten los automóviles.

• Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) anunció que está desarrollando nuevas regulaciones para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) y otros contaminantes provenientes de camiones pesados. Además, la Regulación Ómnibus de Bajas Emisiones de NOx para Vehículos Pesados, que está implementando la Junta de Recursos del Aire de California (CARB), busca lograr una reducción del 90 % con respecto a los límites actuales de emisiones de NOx para 2027. Asimismo, la Unión Europea (UE) se comprometió a cumplir con su objetivo de reducción de gases de efecto invernadero del 20 % para 2020, en el marco del Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París (COP21). La UE también se ha fijado el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050 y una reducción del 40 % en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2040.

Por lo tanto, la carga para los fabricantes de vehículos, en particular los de vehículos comerciales, ha aumentado con la implementación de restricciones de emisiones para vehículos que funcionan con combustibles fósiles. Se prevé que, como consecuencia, la demanda del mercado crezca.

Restricción del mercado

Falta de infraestructura de carga

Los gobiernos de varias naciones fomentan la adopción de vehículos eléctricos para uso comercial con el fin de minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la falta de infraestructura de carga dificulta el mercado. Por ejemplo, el gobierno indio quiere que para 2030 solo circulen vehículos eléctricos. Pero una de las condiciones esenciales para garantizar la adopción devehículos eléctricoses el desarrollo de una infraestructura robusta para vehículos eléctricos. Desafortunadamente, la de la IndiaInfraestructura de carga para vehículos eléctricosActualmente, la infraestructura existente es insuficiente y aún está por debajo de lo necesario, lo que frena la expansión del sector de camiones eléctricos. Además, a pesar de ser uno de los mayores mercados de vehículos eléctricos, China tiene dificultades para contar con una infraestructura adecuada para la recarga de flotas eléctricas. Se prevé que esto tenga un impacto negativo en el mercado. En consecuencia, la demanda no crece debido a la falta de infraestructura de carga.

Oportunidad de mercado

Aumento de la demanda de camiones eléctricos por parte del sector logístico.

A medida que aumenta la demanda mundial de transporte ecológico, especialmente en el sector del transporte de mercancías, que contribuye significativamente a las emisiones de dióxido de carbono, se observa una reducción en las emisiones de gases nocivos procedentes de los automóviles. Se prevé que el mercado también crezca gracias a los programas gubernamentales que fomentan la adopción de camiones eléctricos y la sustitución de vehículos comerciales diésel por vehículos eléctricos. Debido a la creciente necesidad de servicios logísticos derivada del comercio electrónico, el comercio minorista y la industria, las empresas de logística y cadenas de suministro están reemplazando activamente su flota de vehículos por vehículos más ecológicos. Por ejemplo, las organizaciones logísticas del Reino Unido han comenzado a planificar el aumento del número de vehículos comerciales eléctricos en su flota durante los próximos años. En 2016, United Parcel Service (UPS), una corporación estadounidense internacional de gestión de la cadena de suministro y paquetería, anunció el desarrollo de una flota piloto de vanguardia de 35 camiones de reparto eléctricos comerciales que se probarían en Londres y París. Además, en marzo de 2019, Yamato Transport Co., Ltd. (Yamato Transport) anunció su colaboración con StreetScooter GmbH (Aachen, Alemania), una empresa del Grupo Post DHL, para desarrollar un pequeño camión eléctrico comercial para reparto a domicilio. Yamato Transport tiene previsto introducir 500 camiones eléctricos en 2019 y ponerlos en funcionamiento en Tokio, Saitama, Chiba y Kanagawa a partir del otoño.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico fue la que más contribuyó y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22,2 %. El aumento de la producción de vehículos en China y la creciente inversión en la industria automotriz india impulsan el crecimiento del mercado en esta región. El aumento de la inversión en programas de desarrollo de tecnología de baterías y la preocupación por la contaminación ambiental también impulsarán el mercado. Además, la creciente demanda de transporte de mercancías en mercados emergentes como India, Tailandia e Indonesia influirá significativamente en el crecimiento del mercado en esta región.

Tendencias del mercado europeo

Europa es la segunda región más grande. Se estima que alcanzará los 180 millones de dólares para 2030, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 29,9 % durante el período de pronóstico. Europa incluye el Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y el resto de Europa. El resto de Europa incluye Suecia, Noruega, Italia, los Países Bajos y otros. Ante la creciente preocupación por el medio ambiente, los gobiernos y las agencias ambientales europeas están implementando normas y leyes de emisiones más estrictas, lo que incrementa la demanda de vehículos eléctricos comerciales en Europa.

• Por ejemplo, la Unión Europea (UE) se ha comprometido a alcanzar su objetivo de reducción del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020, en el marco de la segunda fase del Protocolo de Kioto. La UE aspira a lograr cero emisiones de gases de efecto invernadero para 2050. Basándose en la técnica de ensayo NEDC (Nuevo Ciclo de Conducción Europeo), el Reglamento UE 253/2014 establece el objetivo de 147 mg de emisiones de CO2 por kilómetro para vehículos comerciales en 2020 y 2021.

Además, para 2030, la Unión Europea se propone reducir las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros (VCL) en un 31 %. Los estrictos objetivos de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, junto con las prohibiciones previstas del diésel en ciudades europeas como París y Madrid, que ya han comenzado a anunciar dichas prohibiciones, constituyen medidas regulatorias prioritarias. Actualmente, 200 ciudades europeas cuentan con restricciones de acceso y zonas de bajas emisiones, con el Reino Unido, Alemania e Italia a la cabeza. El mercado europeo se está expandiendo gracias a las prohibiciones del diésel y otras leyes ambientales que obligan a los fabricantes de camiones a incorporar vehículos eléctricos en sus líneas de productos.

Tendencias del mercado norteamericano

América del Norte es la tercera región más grande. Incluye países como Estados Unidos, Canadá y México. Se espera que la presencia de numerosos actores del mercado y una intensa actividad de investigación y desarrollo impulsen el mercado de camiones eléctricos en América del Norte. Por ejemplo, Ford está invirtiendo más de 6 mil millones de dólares en la planta de Michigan (EE. UU.) para la fabricación del camión híbrido eléctrico F-150. Se prevé que la compañía presente un F-150 completamente nuevo y una versión híbrida eléctrica del F-150 en 2020. El aumento de los costos del combustible y las estrictas regulaciones gubernamentales sobre las emisiones de dióxido de carbono están impulsando la adopción de vehículos eléctricos e híbridos en esta región. Además, se espera que la alta inversión en camiones eléctricos, debido a la creciente demanda de vehículos comerciales de cero emisiones, impulse el crecimiento del mercado en América del Norte.

Segmentación del mercado

Información por tipo

Los camiones ligeros y medianos (furgonetas de reparto urbano, camiones de caja, camiones frigoríficos pequeños, vehículos utilitarios urbanos y flotas de Clase 2B–3) son el segmento de adopción más rápida en la actualidad. Estos ciclos de trabajo se alinean bien con los sistemas de propulsión eléctrica de batería debido a las rutas predecibles, la recarga en el depósito y los alcances diarios más cortos. La paridad del costo total de propiedad (TCO) ya se ha logrado en muchos casos de uso municipales y de última milla urbana (particularmente en China y algunas ciudades europeas), lo que está impulsando grandes pedidos de flotas y programas piloto en todo el mundo. Las ventas y despliegues en 2024 fueron impulsados ​​por flotas de paquetería y comercio electrónico, logística de supermercados y cadena de frío, y servicios municipales. En China, las ventas de camiones eléctricos ligeros y medianos representaron más del 80 % de las ventas mundiales de camiones eléctricos en 2024, mientras que en Europa, las ventas de camiones medianos y pesados ​​de cero emisiones en el mismo año representaron el 10 % del mercado.

El desarrollo de camiones pesados ​​de larga distancia avanza más lentamente debido a que la masa, la autonomía y el tiempo de carga de las baterías representan obstáculos operativos y de costos para el transporte de mercancías a larga distancia. Su adopción se concentra en aplicaciones regionales de corto alcance (distribución regional, recogida de residuos, transporte portuario) en lugar de rutas transcontinentales de larga distancia. Sin embargo, los proyectos piloto de pilas de combustible de hidrógeno y la electrificación de vehículos pesados ​​rígidos (camiones de basura, hormigoneras, tractores de patio) están en aumento. Se prevé que la electrificación de vehículos pesados ​​se expanda con mayor fuerza a finales de la década de 2020 y durante la década de 2030, a medida que mejore la densidad energética de las baterías, se expanda la infraestructura de carga rápida y se desarrollen ecosistemas que fomenten el hidrógeno.

Por Propulsion Insights

Los vehículos eléctricos de batería (VEB) dominan actualmente el transporte de última milla y el transporte urbano/regional debido a su mayor eficiencia, menor coste operativo y mantenimiento más sencillo del sistema de propulsión. Las ventas mundiales de camiones eléctricos de servicio mediano y pesado (MHD) crecieron casi un 80 % en 2024, superando las 90 000 unidades, y la mayoría de estas ventas se realizaron en China. El crecimiento de los VEB se debe a la reducción de los costes de las baterías, los proyectos piloto de electrificación de flotas de empresas de paquetería y logística, y la expansión de la recarga en depósitos. Se prevé que los VEB sigan dominando los ciclos de trabajo de corto y medio alcance hasta 2030.

Los camiones eléctricos de pila de combustible (FCEV) se perfilan como una alternativa prometedora para el transporte de larga distancia y cargas pesadas. Si bien su adopción aún es limitada, se prevé que los proyectos de corredores de hidrógeno en curso en Europa, Japón y Estados Unidos impulsen un fuerte crecimiento de dos dígitos después de 2027.

Actualmente, los camiones eléctricos híbridos enchufables (PHEV) ocupan un nicho de mercado. Son atractivos para los operadores que requieren flexibilidad operativa, pero se prevé que su cuota de mercado disminuya a medida que los vehículos eléctricos de batería (BEV) y los vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV) se vuelvan más competitivos en costes y se expanda la infraestructura.

Por Application Insights

El segmento de entrega de última milla lidera el mercado, impulsado por el rápido crecimiento del comercio electrónico y las políticas gubernamentales que promueven los vehículos de cero emisiones en las zonas urbanas. Este segmento se beneficia de rutas definidas, carga centralizada en depósitos y un bajo costo total de propiedad, lo que lo convierte en la aplicación más consolidada. Se prevé un fuerte crecimiento en la distribución regional y el transporte de larga distancia a medida que los fabricantes lancen modelos de baterías de mayor capacidad y camiones de hidrógeno. Se espera que Europa y China lideren la adopción debido a sus ambiciosos objetivos de descarbonización y al desarrollo de infraestructuras.

Las aplicaciones en construcción y minería están ganando terreno, especialmente en entornos controlados donde la carga centralizada es factible. La electrificación en este sector está impulsada por los objetivos de reducción de emisiones en sitios mineros y zonas de construcción urbana sensibles al ruido. Los servicios municipales y de servicios públicos representan un nicho en constante crecimiento. Los gobiernos municipales están adquiriendo ampliamente camiones de basura eléctricos, barredoras de calles y vehículos de servicios públicos para cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Este segmento se beneficia enormemente de los subsidios y los puntos de carga urbanos dedicados. La categoría "Otros", que incluye camiones refrigerados, vehículos vocacionales especializados y flotas reacondicionadas, experimentará una adopción selectiva según los requisitos de carga útil y autonomía. Se espera que las innovaciones en paquetes de baterías modulares y la personalización de flotas impulsen futuras oportunidades en este ámbito.