Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de gestión de la movilidad empresarial por componente (soluciones, servicios), por modos de implementación (nube, local), por tamaño de empresa (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas), por aplicación (servicios financieros, comercio minorista y comercio electrónico, atención médica y ciencias de la vida, TI y telecomunicaciones, fabricación, gobierno, transporte y logística, viajes y hostelería), por tipo de dispositivo (portátil, tableta, teléfono inteligente) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Impulsor del mercado de la gestión de la movilidad empresarial

Tendencias de "Trae tu propio dispositivo" (BYOD)

El uso de dispositivos personales en el trabajo (BYOD, por sus siglas en inglés) se refiere a que los empleados utilicen sus teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos para fines laborales. Esta tendencia ha ganado popularidad gracias a la familiaridad y comodidad de los empleados con sus dispositivos, lo que aumenta la productividad y la flexibilidad. Sin embargo, el BYOD también conlleva riesgos de seguridad y la necesidad de que las organizaciones implementen soluciones robustas de gestión de la movilidad empresarial (EMM, por sus siglas en inglés). El 83 % de las empresas cuenta con algún tipo de política BYOD. Algunas empresas proporcionan dispositivos a ciertos empleados, mientras que otras permiten que los empleados utilicen un dispositivo de la empresa o el suyo propio.

Según las estimaciones de Statista, el mercado global de seguridad BYOD alcanzará los 64.600 millones de dólares en 2023. Statista también prevé que este mercado crecerá de 70.835,52 millones de dólares en 2023 a 235.450,767 millones de dólares en 2032. El BYOD se ha adoptado ampliamente en diversos sectores debido a sus beneficios en cuanto a la satisfacción y la productividad de los empleados.

Además, según una encuesta de Cisco, elTrae tu propio dispositivo (BYOD)Esta tendencia está muy extendida en organizaciones de todo el mundo. La encuesta muestra que el 69 % de los responsables de la toma de decisiones en TI apoyan las políticas de "trae tu propio dispositivo" (BYOD). Los empleados suelen preferir usar sus dispositivos para trabajar porque les resultan familiares, cómodos y les permiten acceder a información laboral en cualquier momento. Por ejemplo, una encuesta de Gartner reveló que el 80 % de los trabajadores admitió usar dispositivos personales para fines laborales.

La tendencia BYOD (Trae tu propio dispositivo) subraya la importancia de implementar soluciones EMM robustas para abordar las preocupaciones de seguridad, garantizar el cumplimiento normativo y aumentar la productividad en el entorno laboral actual. A medida que más organizaciones adoptan políticas BYOD, se prevé que aumente la demanda de soluciones EMM integrales, impulsando así la tendencia del mercado de gestión de la movilidad empresarial.

Restricción del mercado

Costo de implementación

Los costos iniciales de implementar soluciones EMM incluyen diversos gastos, como licencias de software, configuración de infraestructura, capacitación de empleados y soporte continuo. Estos costos pueden representar una barrera para la adopción, especialmente para organizaciones pequeñas con recursos limitados. El costo de desarrollar soluciones de movilidad empresarial varía según varios factores. Por ejemplo, una aplicación con funciones básicas puede costar entre 12 000 y 15 000 USD, una versión intermedia entre 15 000 y 18 000 USD, y una versión avanzada puede superar los 25 000 USD.

Además, el servicio Enterprise Mobility + Security (EMS) E3 de Microsoft cuesta 8,80 dólares por usuario al mes, mientras que el E5 cuesta 14,80 dólares por usuario. El E5 ofrece las mismas funciones que el E3, pero con capacidades mejoradas de seguridad, cumplimiento normativo, voz y análisis. Asimismo, una encuesta de Tech Pro Research reveló que los responsables de TI invierten una media de 155 dólares por usuario al año en servicios de gestión de dispositivos móviles. Este gasto incluye componentes como licencias, infraestructura y soporte continuo.

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) pueden enfrentarse a desafíos relacionados con los costes. Según un estudio de Techaisle, mientras que las grandes empresas invierten más en soluciones de movilidad, las pymes suelen tener que considerar el retorno de la inversión (ROI) al implementar EMM. Por consiguiente, las organizaciones deben sopesar estos costes frente a los riesgos y beneficios potenciales antes de tomar decisiones sobre la adopción de EMM.

Oportunidad de mercado

Gestión de aplicaciones móviles

La oportunidad de mercado de la Gestión de Movilidad Empresarial (EMM) radica en perfeccionar y ampliar las capacidades de Gestión de Aplicaciones Móviles (MAM). A medida que crece el uso de aplicaciones móviles en los negocios, las organizaciones deben optimizar su gestión y seguridad. Google Play es una tienda de aplicaciones para dispositivos Android, con 3,718 millones de aplicaciones disponibles para 2023. La proliferación de aplicaciones móviles subraya la importancia de contar con soluciones de gestión eficaces.

Según un informe de Verizon, las aplicaciones web representaron el 43% de las filtraciones de datos en 2020. Dado que las aplicaciones móviles contribuyen significativamente al ecosistema general de aplicaciones, protegerlas se vuelve importante para la ciberseguridad. Muchas empresas invierten en soluciones personalizadas.desarrollo de aplicaciones móvilesPara satisfacer sus necesidades comerciales específicas, las soluciones EMM que ofrecen una gestión robusta de aplicaciones móviles facilitan la implementación y el mantenimiento seguros de estas aplicaciones personalizadas. Según un estudio de UserZoom, el 79 % de los usuarios solo volvería a intentar usar una aplicación móvil una o dos veces si no funcionara de inmediato. Esto subraya la importancia de un rendimiento y una usabilidad consistentes de las aplicaciones, lo cual se logra mediante buenas prácticas de gestión de aplicaciones móviles.

La oportunidad en la gestión de aplicaciones móviles reside en la capacidad de las soluciones EMM para abordar los desafíos de seguridad en constante evolución, garantizar el cumplimiento normativo y mejorar la experiencia del usuario, al tiempo que permiten a las organizaciones aprovechar al máximo las aplicaciones móviles para la transformación y el crecimiento empresarial.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante

América del Norte es el principal actor en el mercado mundial de gestión de movilidad empresarial y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 29,8% durante el período previsto. En Norteamérica existen varios proveedores que ofrecen soluciones y servicios de gestión de movilidad empresarial, como IBM, Microsoft, ManageEngine y Citrix. Debido a la competencia en la región, estas empresas buscan aumentar sus ingresos y expandir sus negocios. Estados Unidos es el mayor mercado de gestión de movilidad empresarial en Norteamérica. La alta tasa de adopción de soluciones de movilidad en los sectores bancario, minorista, manufacturero y sanitario es el principal motor de la demanda en el país. El sector sanitario tiene un enorme potencial para el análisis de datos, y el análisis de big data se está generalizando en el ecosistema sanitario estadounidense. Se prevé que esto impulse el crecimiento de la gestión de movilidad empresarial en la región durante el periodo de pronóstico.

Además, las empresas norteamericanas de diversos sectores incorporan cada vez más soluciones de gestión móvil empresarial a su estrategia de digitalización. Estas soluciones ayudan a proteger, gestionar y supervisar datos confidenciales de la empresa y de los clientes. Asimismo, facilitan el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos por diversos organismos reguladores independientes de la región. Como resultado, el mercado norteamericano ostenta la mayor cuota de mercado y continúa expandiéndose en la zona.

Asia-Pacífico: una región en crecimiento.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 30,8 % durante el período de pronóstico, debido a la creciente popularidad de la cultura BYOD (Trae tu propio dispositivo) y la necesidad cada vez mayor de proteger los datos confidenciales de las empresas frente a posibles ciberataques. Se espera que la digitalización significativa y el aumento de la penetración de dispositivos móviles impulsen el mercado de gestión de la movilidad empresarial (EMM) en Asia-Pacífico. Además, el creciente número de pymes y su énfasis en las políticas BYOD impulsan las ventas de soluciones EMM en la región. Los gobiernos de varios países, incluidos India, Corea del Sur, China y Australia, están digitalizando su infraestructura, lo que se espera que genere importantes oportunidades para el mercado EMM en la región durante el período de pronóstico.

Europa ha sido un mercado importante para las soluciones EMM, debido al uso generalizado de dispositivos móviles en diversos sectores. El diverso panorama económico de la región, su marco regulatorio y la necesidad de soluciones móviles seguras contribuyen a la demanda de EMM. La adopción de EMM puede variar entre los países europeos según el sector de actividad, el marco regulatorio y el nivel de madurez digital. Se espera que países con economías sólidas y un fuerte enfoque en la innovación tecnológica, como Alemania, el Reino Unido y Francia, desempeñen un papel fundamental en el crecimiento del mercado de EMM.

Información sobre componentes

El mercado se segmenta además por componentes en Soluciones y Servicios. Las Soluciones representan la mayor parte del mercado. Las soluciones de gestión de movilidad empresarial (EMM) son los componentes de software que forman la base de los esfuerzos de gestión y seguridad del ecosistema móvil de una organización. Estas soluciones constan de varios módulos, incluidos la gestión de dispositivos móviles (MDM), la gestión de aplicaciones móviles (MAM), la gestión de contenido móvil (MCM) y la gestión unificada de puntos finales (UEM). MDM se centra en el control y la seguridad de los dispositivos, MAM en la gestión de aplicaciones móviles y MCM en la seguridad del contenido móvil. UEM amplía estas capacidades para incluir otros puntos finales, comoportátilesy dispositivos IoT, lo que da como resultado un enfoque más unificado para la gestión de dispositivos. Las soluciones EMM son esenciales para aplicar políticas de seguridad, garantizar el cumplimiento normativo y optimizar la funcionalidad de los dispositivos móviles en toda la empresa.

Los servicios EMM complementan las soluciones ofreciendo soporte, consultoría y asistencia para la implementación a las organizaciones que las utilizan. Estos servicios pueden incluir consultoría y asesoramiento para ayudar a las organizaciones a evaluar sus necesidades de movilidad, planificar implementaciones EMM y definir políticas de seguridad. Los servicios de implementación abarcan el despliegue de soluciones EMM y su perfecta integración con la infraestructura de TI existente. Los servicios de capacitación instruyen a administradores y usuarios finales sobre cómo usar las herramientas EMM y seguir los protocolos de seguridad.

Información sobre el modo de implementación

Según el modo de implementación, el mercado se divide en soluciones en la nube y soluciones locales. Las soluciones en la nube representan la mayor parte del mercado. El despliegue en la nube en el contexto de la Gestión de la Movilidad Empresarial (EMM) implica alojar soluciones EMM en infraestructura en la nube, lo que permite el acceso y la gestión de dispositivos y aplicaciones móviles a través de internet. Las soluciones EMM basadas en la nube ofrecen escalabilidad, flexibilidad y accesibilidad, lo que permite a las organizaciones gestionar sus ecosistemas móviles desde cualquier lugar con conexión a internet. Este modelo de despliegue reduce la necesidad de una infraestructura local extensa, lo que se traduce en ahorros de costes y una mayor facilidad de mantenimiento. La EMM basada en la nube es especialmente ventajosa para organizaciones con una plantilla distribuida, ya que permite la gestión remota de dispositivos y actualizaciones de políticas de seguridad rápidas y sin interrupciones.

La implementación local de EMM implica la instalación y el alojamiento de soluciones EMM en los servidores e infraestructura de la organización, dentro de su ubicación física. Este modelo de implementación ofrece mayor control y personalización sobre la implementación de EMM, lo que lo hace ideal para organizaciones con necesidades específicas de seguridad y cumplimiento normativo. La implementación local mantiene los datos confidenciales y los procesos de gestión bajo el control de la organización, abordando las preocupaciones sobre la soberanía de los datos y el cumplimiento normativo.

Información sobre empresas de gran tamaño

El mercado se subdivide por tamaño de empresa en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas influyeron en el crecimiento del mercado. Las grandes empresas, a menudo con una plantilla considerable y estructuras organizativas complejas, utilizan soluciones de gestión de movilidad empresarial (EMM) para administrar la diversa gama de dispositivos móviles y aplicaciones que emplean en sus operaciones. Estas organizaciones suelen tener más empleados y una flota de dispositivos móviles más extensa, por lo que las soluciones EMM integrales resultan fundamentales para mantener la seguridad, aplicar las políticas y garantizar el cumplimiento normativo.

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) utilizan soluciones EMM para afrontar los retos únicos de la gestión de dispositivos móviles en una estructura organizativa más compacta. Si bien las PYME pueden tener menos empleados y un parque de dispositivos móviles más reducido, la gestión de dispositivos móviles (EMM) es fundamental para garantizar la seguridad y optimizar los flujos de trabajo móviles.

Información sobre la aplicación

El mercado se puede subdividir por sectores verticales en servicios financieros y seguros (BFSI), comercio minorista y comercio electrónico, salud y ciencias de la vida, tecnologías de la información y telecomunicaciones, manufactura, gobierno, transporte y logística, y viajes y hostelería. El sector BFSI genera la mayor cuota de ingresos. En el sector BFSI (Banca, Servicios Financieros y Seguros), la Gestión de la Movilidad Empresarial (EMM) es fundamental para proteger los dispositivos móviles, las aplicaciones y los datos de las instituciones financieras. Las soluciones EMM para este sector se centran en el cumplimiento normativo, el acceso seguro a la información financiera y la protección contra amenazas de ciberseguridad.banca móvilLas aplicaciones, el acceso a datos financieros y los canales de comunicación específicos son componentes críticos de las implementaciones de EMM en el sector BFSI.

En los sectores minorista y de comercio electrónico, las soluciones EMM se utilizan para gestionar los dispositivos móviles que usan los empleados para la gestión de inventario, la atención al cliente y las operaciones de punto de venta (POS). Las medidas de seguridad son fundamentales para proteger los datos de los clientes y garantizar transacciones seguras. En este sector, EMM mejora la productividad de los empleados, facilita una comunicación fluida y contribuye a una experiencia positiva del cliente mediante aplicaciones móviles específicas.

Información sobre el tipo de dispositivo

El mercado se clasifica en portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes según el tipo de dispositivo. Los portátiles representan una cuota de mercado significativa. La gestión de movilidad empresarial (EMM) para portátiles se centra en administrar y proteger estos dispositivos dentro de una organización. Los portátiles desempeñan un papel fundamental en el entorno laboral actual, por lo que las soluciones EMM para portátiles se enfocan en garantizar el acceso seguro a las redes corporativas, la protección de datos y el cumplimiento de las políticas de la organización.

Los smartphones son omnipresentes en el entorno laboral actual, y las soluciones EMM para smartphones son fundamentales para gestionar la amplia gama de dispositivos que utilizan los empleados. Las funciones de EMM para smartphones incluyen la gestión de dispositivos móviles (MDM), la gestión de aplicaciones móviles (MAM) y herramientas de comunicación segura.