Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de aceites vegetales hidrotratados por materia prima (aceites vegetales, aceites residuales y de desecho, otras materias primas renovables), por tipo de producto (diésel renovable, combustible de aviación sostenible (SAF), biocombustibles marinos), por aplicación (transporte por carretera (camiones pesados, autobuses, vehículos de pasajeros), aviación, sector marítimo, generación de energía industrial), por canal de distribución (suministro directo a operadores de flotas y empresas energéticas, estaciones de servicio, contratos comerciales e industriales B2B, plataformas de combustible digitales/comercio electrónico) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2026-2034.

Factores que impulsan el mercado

Apoyo regulatorio e incentivos gubernamentales

Un sólido respaldo regulatorio es un factor clave para el mercado de HVO. Los gobiernos promueven los combustibles renovables mediante mandatos de reducción de carbono, incentivos fiscales y requisitos de mezcla de combustibles. Estas políticas alientan a los operadores de flotas, usuarios industriales y distribuidores de combustible a transitar hacia alternativas de bajas emisiones. Los marcos regulatorios claros brindan visibilidad a largo plazo de la demanda, lo que respalda la inversión en capacidad de producción e infraestructura de suministro.descarbonizaciónA medida que los objetivos se expanden en los sectores del transporte y la industria, el respaldo regulatorio continúa desempeñando un papel fundamental en la aceleración de la adopción de HVO y la expansión del mercado.

Creciente demanda de combustibles de bajas emisiones en la aviación.

El HVO está ganando terreno como combustible de aviación sostenible gracias a su capacidad para reducir significativamente las emisiones de carbono durante todo su ciclo de vida, en comparación con el combustible convencional. Las aerolíneas están adoptando cada vez más combustibles sostenibles para cumplir con sus compromisos ambientales, las normativas vigentes y sus objetivos de sostenibilidad corporativa. La creciente presión para descarbonizar el transporte aéreo está impulsando a las aerolíneas y a los proveedores de combustible a ampliar el uso de combustibles sostenibles. Esta tendencia favorece el aumento de la capacidad de producción y posiciona al HVO como un factor clave para la descarbonización del sector de la aviación.

Restricción del mercado

Restricciones en la disponibilidad de materia prima

La disponibilidad limitada de materias primas sostenibles supone un reto para la ampliación de la producción de HVO. Los aceites residuales, las grasas animales y los cultivos no alimentarios tienen un suministro finito y se enfrentan a la competencia de las industrias alimentaria, química y de otros biocombustibles. Las limitaciones de suministro pueden incrementar los precios de las materias primas y generar incertidumbre para los productores que planifican la expansión de su capacidad. El desequilibrio geográfico en la disponibilidad de materias primas complica aún más las cadenas de suministro. Estas limitaciones pueden restringir el crecimiento de la producción y retrasar el inicio de nuevos proyectos.

Oportunidad de mercado

Expansión en mercados emergentes

Las economías emergentes de Asia-Pacífico y América Latina presentan importantes oportunidades de crecimiento para el mercado del HVO, impulsadas por la creciente demanda de combustibles para el transporte y un mayor enfoque en las regulaciones ambientales. La producción local, utilizando materias primas disponibles en la región, puede reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados y mejorar la seguridad energética. La creciente urbanización, la actividad logística y la expansión del transporte público impulsan aún más la demanda de combustibles más limpios. Se espera que la adopción del HVO se acelere a medida que los gobiernos implementen políticas de sostenibilidad e inviertan en infraestructura de energías renovables.

Análisis regional

Europa dominó el mercado en 2025, con una cuota del 42%, gracias a unas sólidas regulaciones ambientales, objetivos de reducción de emisiones de carbono y la adopción generalizada de combustibles renovables. Los mandatos de sostenibilidad, los mecanismos de fijación de precios del carbono y las normas sobre combustibles bajos en carbono fomentan el uso de HVO en los sectores del transporte, la industria y la aviación. La región se beneficia de un ecosistema de producción consolidado, tecnologías de hidrogenación avanzadas y redes de distribución de combustible eficientes. Las inversiones en la recolección de materia prima, la modernización de refinerías y la infraestructura de mezcla de combustibles refuerzan aún más la estabilidad del suministro.

• Alemania es el principal mercado nacional de Europa, impulsado por políticas climáticas estrictas, regulaciones de transporte de bajas emisiones y una fuerte adopción por parte de flotas comerciales y operadores logísticos. Los incentivos gubernamentales y las zonas urbanas de bajas emisiones fomentan la conversión de flotas, mientras que la estrecha colaboración entre refinerías, proveedores de materia prima y empresas de transporte garantiza la fiabilidad del suministro. La avanzada base industrial de Alemania y su enfoque en la sostenibilidad la posicionan como un motor clave de la demanda de HVO en Europa.

Análisis del mercado de Asia Pacífico

Asia Pacífico se está consolidando como la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,5 % entre 2026 y 2034, impulsada por la rápida urbanización, la expansión industrial y el aumento de la demanda de combustible en el transporte y la aviación. Los gobiernos de la región promueven el diésel renovable y el combustible de aviación sostenible mediante políticas de apoyo, incentivos y objetivos de energía limpia. La disponibilidad de materias primas agrícolas como el aceite de palma, soja y colza permite una producción rentable. La expansión de los sistemas de transporte público, el crecimiento de la logística y los esfuerzos de descarbonización de las aerolíneas impulsan aún más su adopción. Las alianzas entre productores globales y distribuidores locales mejoran el acceso al mercado, lo que convierte a Asia Pacífico en una región clave para el crecimiento del HVO.

• China es el principal motor de crecimiento en Asia Pacífico debido a su alto consumo de combustible, la expansión de sus redes logísticas y el sólido respaldo gubernamental a las energías bajas en carbono. El diésel renovable se está adoptando cada vez más en flotas industriales, transporte marítimo y aviación. Las políticas que promueven el transporte ecológico y la reducción de emisiones de carbono aceleran su adopción en el mercado, mientras que las plataformas digitales de combustible y la adquisición centralizada mejoran el acceso para los operadores de flotas regionales.

Fuente: Straits Research

Análisis del mercado norteamericano

América del Norte representa un mercado de alto valor, respaldado por una sólida adopción por parte de las flotas y regulaciones bien definidas sobre combustibles bajos en carbono. Los estándares de combustibles renovables y los mandatos regionales de mezcla fomentan el uso de HVO en el transporte pesado, la aviación y la generación de energía industrial. La región se beneficia de una infraestructura logística avanzada, una gran capacidad de refinación y acuerdos de suministro a largo plazo entre productores y operadores de flotas. Los marcos normativos estables y los altos niveles de consumo de combustible convierten a América del Norte en un mercado maduro, pero en expansión, para el diésel renovable y el combustible de aviación sostenible.

• Estados Unidos es el mayor mercado de HVO en Norteamérica, impulsado por las regulaciones sobre emisiones, los objetivos de intensidad de carbono y la adopción generalizada de alternativas de electrificación de flotas. El diésel renovable se utiliza cada vez más en logística, transporte público y aviación. Los contratos de suministro a largo plazo con usuarios industriales y operadores de transporte garantizan una demanda estable, mientras que la adopción de combustibles de aviación sostenibles por parte de las aerolíneas fortalece el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado latinoamericano de aceites vegetales hidrotratados

Latinoamérica muestra un crecimiento constante del mercado de HVO, respaldado por la expansión industrial, la creciente demanda de transporte y políticas favorables de energías renovables. Los países de la región promueven combustibles sostenibles a través de mandatos de mezcla, incentivos fiscales y estrategias de descarbonización. Una sólida base agrícola proporciona abundantes materias primas como la soja yaceite de palma, lo que permite una producción rentable. La creciente actividad logística urbana, la modernización de las flotas y la expansión del sector de la aviación respaldan el aumento del consumo.

• Brasil lidera el mercado latinoamericano gracias a su consolidada industria de biocombustibles y a la abundancia de materia prima agrícola. La adopción del diésel renovable se ve impulsada por normativas de mezcla, iniciativas de aviación sostenible y la modernización del sector del transporte. Los acuerdos de suministro directo con operadores logísticos e industriales garantizan una demanda constante.

Análisis de mercado en Oriente Medio y África (MEA)

El mercado de HVO en Oriente Medio y África se desarrolla de forma constante, impulsado por estrategias de diversificación de combustibles, modernización del transporte e iniciativas de sostenibilidad en economías clave. Los países del Golfo lideran su adopción debido a su alto consumo de combustible, infraestructura avanzada y creciente interés en el diésel renovable y el combustible de aviación sostenible. El acceso a los principales puertos, centros logísticos y rutas comerciales regionales facilita una implementación a gran escala.

• Los Emiratos Árabes Unidos son el principal mercado de HVO en Oriente Medio y África, impulsado por políticas de sostenibilidad, una alta demanda de combustible para el transporte y el crecimiento del sector de la aviación. La adopción de diésel renovable y combustibles de aviación sostenibles se está expandiendo gracias a alianzas con productores globales. Una sólida infraestructura de almacenamiento, mezcla y distribución mejora la preparación del mercado, mientras que los incentivos para combustibles bajos en carbono fomentan su adopción por parte de las flotas.

Análisis de materias primas

Los aceites residuales y de desecho dominaron el mercado con una participación de ingresos del 45% en 2025. Su popularidad se debe a su disponibilidad a bajo costo, sus sólidas credenciales ambientales y su alineación con las iniciativas de economía circular. Los usuarios industriales y las flotas comerciales prefieren el HVO derivado de residuos para cumplir con los objetivos de sostenibilidad sin competir con la producción de alimentos. Las empresas invierten en redes de recolección paraaceite de cocina usadoy las grasas animales están aumentando su capacidad de producción y reduciendo los costes de las materias primas, lo que refuerza aún más el dominio de este subsegmento.

El HVO (aceite vegetal usado) es el de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,0 %. La creciente demanda mundial de diésel renovable y combustible de aviación sostenible (SAF) ha impulsado la expansión del procesamiento de aceite de palma, colza y soja. Este segmento se beneficia de cadenas de suministro estables en el sudeste asiático y Europa, normativas gubernamentales sobre mezclas y precios superiores para materias primas sostenibles certificadas, lo que fomenta su adopción constante en los sectores del transporte y la aviación.

Información sobre tipos de productos

El diésel renovable ostenta la mayor cuota de mercado, con un 60 % en 2025. Su compatibilidad con los motores diésel y la infraestructura existentes, junto con sus menores emisiones en comparación con el diésel convencional, lo convierten en el producto HVO más utilizado. Los operadores de flotas comerciales, las autoridades de transporte público y las empresas de logística están optando cada vez más por el diésel renovable para cumplir con las normativas de sostenibilidad y reducir la carga impositiva sobre el carbono.

El combustible de aviación sostenible (SAF) es el tipo de producto de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,0 %. Las aerolíneas y las autoridades de aviación están adoptando el SAF para cumplir con el Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA) y los objetivos de sostenibilidad corporativa. Las mejoras tecnológicas en la producción de combustible para aviones a base de HVO han aumentado los rendimientos y reducido los costos, lo que lo hace más atractivo para la aviación comercial.

Por cuota de mercado de aplicaciones (%), 2025

Fuente: Straits Research

Información sobre la aplicación

El transporte por carretera domina el mercado con una cuota del 50 % en 2025. El HVO se utiliza ampliamente en camiones pesados, autobuses y flotas comerciales debido a su compatibilidad directa con los motores diésel y su importante reducción de emisiones. El aumento de las inversiones en infraestructura y los acuerdos de suministro a granel mejoran la accesibilidad y la fiabilidad, consolidando el transporte por carretera como el principal segmento de aplicación del HVO a nivel mundial.

La aviación es el segmento de aplicación de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 9,2 % entre 2025 y 2034. Las aerolíneas se enfrentan a una creciente presión para reducir su huella de carbono y cumplir con las normativas internacionales sobre emisiones. El combustible de aviación sostenible (SAF) derivado de HVO ofrece una alternativa baja en carbono para vuelos comerciales y aviación militar. El crecimiento de este segmento se ve impulsado por incentivos gubernamentales, mandatos ESG corporativos y avances tecnológicos en la conversión de combustible y las redes de distribución.

Información sobre los canales de distribución

El suministro directo a operadores de flotas representará el 55 % de la cuota de mercado en 2025. Los usuarios industriales y las grandes empresas de transporte prefieren los acuerdos contractuales para garantizar el suministro de HVO, la estabilidad de precios y el apoyo logístico. Los contratos a largo plazo permiten a los productores de HVO optimizar la planificación de la producción y mantener flujos de ingresos constantes. Los operadores de flotas se benefician de precios predecibles y del cumplimiento de las políticas de sostenibilidad, lo que convierte a este canal en el principal canal de distribución de HVO a nivel mundial.

Los contratos B2B para la generación de energía industrial y el combustible marino están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,1 %. Los sectores industrial y naviero están adoptando cada vez más el HVO como una alternativa de combustible baja en carbono al fuelóleo pesado. El crecimiento de este segmento se ve impulsado por las normativas de sostenibilidad, la preocupación por la seguridad energética y la necesidad de reducir las emisiones en las operaciones industriales.