Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de comunicaciones industriales por componente (hardware, software, servicios), por protocolo de comunicación (Ethernet industrial, bus de campo, inalámbrico), por sector vertical (automoción y transporte, aeroespacial y defensa, alimentación y bebidas, electricidad y electrónica, productos farmacéuticos y dispositivos médicos, petróleo y gas, fabricación industrial, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de comunicaciones industriales

Mayor necesidad de protocolos de comunicación escalables, rápidos, fiables e interoperables.

Ethernet industrial es esencial para lograr una transparencia total dentro de una planta industrial y entre la planta y las redes corporativas. Una red de comunicación consistente es la base del concepto Industria 4.0. Tanto la automatización industrial como las redes de comunicación industrial dependen completamente de los requisitos operativos en tiempo real. Por lo tanto, deben ser capaces de gestionar la información de forma determinista y redundante. Además, las redes deben ser escalables a través de una amplia gama de equipos que operan con múltiples estándares y diversas interfaces.

Un sistema de fábrica debe ofrecer tiempos de respuesta más rápidos, mayor eficiencia y mayor fiabilidad. Para lograr estos beneficios, los diseñadores deben seleccionar la mejor tecnología de comunicación, desenvolverse en un entorno multiprotocolo y abarcar una amplia gama de equipos industriales. Ethernet industrial ofrece varias ventajas, como la ausencia de requisitos de resistencia de terminal, una amplia cobertura y altas velocidades de transmisión. Esto hace que Ethernet industrial sea preferible a las soluciones de conectividad tradicionales. Por lo tanto, la escalabilidad y los protocolos interoperables de Ethernet industrial impulsarán el mercado en los próximos años.

Creciente adopción de la comunicación máquina a máquina

La comunicación máquina a máquina (M2M) es uno de los pilares de la Industria 4.0. Según el Servicio de Investigación del Congreso, se estima que para finales de 2021 habrá más de 35 mil millones de dispositivos IoT con capacidad M2M instalados en todo el mundo. De estos dispositivos, se calcula que más del 25 % se utilizarán en aplicaciones industriales. Una conectividad superior para una comunicación fluida y un bajo consumo energético son aspectos clave para la creciente adopción de las nuevas tecnologías M2M.

Para lograr una comunicación M2M eficaz, la capacidad actual de las redes móviles debe gestionar miles de millones de nodos que se prevé que se desplieguen en los próximos años. Asimismo, la tecnología de comunicación M2M se utilizará ampliamente en los próximos años en la industria manufacturera pesada y en industrias de procesos, como la alimentaria, para aumentar la eficiencia de diversos procesos y reducir la intervención humana en favor de las máquinas. Por lo tanto, estos factores impulsan el crecimiento del mercado.

Restricción del mercado

Ausencia de estandarización en los protocolos e interfaces de comunicación industrial.

El principal obstáculo para la fabricación digitalizada es la estandarización. Los estándares son cruciales para proteger el intercambio de datos entre dispositivos, sistemas y software en una cadena de valor interconectada, a medida que un producto avanza por una fábrica inteligente y conectada hasta su finalización. Asimismo, los equipos o dispositivos industriales se comunican mediante numerosas interfaces, tecnologías y protocolos. La falta de estandarización en estas interfaces y protocolos de comunicación podría provocar que los datos se presenten de forma errónea.

Además, la falta de estandarización complica la integración de sistemas y dificulta el uso de funciones plug-and-play para sistemas no relacionados. Por ejemplo, la mayoría de los fabricantes de equipos utilizan sus propios protocolos de interfaz para comunicarse con sus dispositivos, lo que genera dificultades de comunicación con los dispositivos desarrollados por otros fabricantes y perjudica al mercado.

Oportunidad de mercado

Iniciativas emprendidas por gobiernos de diferentes países

Los gobiernos de diversas naciones a nivel mundial apoyan el desarrollo industrial para garantizar el desarrollo integral del país. Esto ha propiciado la adopción de numerosos componentes y tecnologías de automatización y comunicación para el desarrollo estructural de las industrias. A nivel internacional, los gobiernos se centran en los procesos y las industrias discretas. Por ejemplo, el Gobierno de Singapur se asoció con varias organizaciones, como la Asociación de Fabricantes de Alimentos de Singapur (SFMA) y el Centro de Recursos para la Innovación Alimentaria, para adoptar las soluciones de automatización más avanzadas, que incluyen SCADA, PLC, DCS, robots y cableado, en la industria de alimentos y bebidas.

Además, el Reino Unido, por ejemplo, lanzó su estrategia industrial centrada en ampliar los límites de la inteligencia artificial y las energías renovables. La estrategia contempla inversiones en numerosas áreas tecnológicas nuevas, incluyendo una inversión prometida de 400 millones de euros envehículo eléctricoInfraestructura de carga y 176 millones de euros en conectividad móvil 5G. Se espera que todos estos factores ofrezcan oportunidades lucrativas para el mercado global.

Información sobre componentes

El segmento de hardware es el que más contribuye a la cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 9,7 % durante el período de pronóstico. Los componentes de hardware incluyen conmutadores, pasarelas, enrutadores y puntos de acceso inalámbricos (WAP), controladores y conectores, interfaces de comunicación y convertidores, entre otros. La alta adopción de componentes de infraestructura de redes físicas, como conmutadores, enrutadores, controladores y dispositivos de alimentación para interfaces de comunicación, impulsa la demanda del segmento de hardware. Además, los conmutadores son el componente de hardware más utilizado debido a la rápida digitalización de los procesos industriales. En el funcionamiento general de la arquitectura de red para la comunicación industrial, los conmutadores son esenciales. Componentes de hardware como enrutadores, pasarelas y conmutadores proporcionan infraestructura para estrategias comerciales habilitadas para la conectividad, como la Industria 4.0, el Internet industrial de las cosas (IIoT) y la convergencia de TI/OT. Asimismo, la innovación en conmutadores para soportar entornos industriales adversos también acelera su demanda en el mercado.

El segmento de software comprende programas que conectan diversos dispositivos industriales, como controladores de robots, sensores, controladores lógicos programables (PLC) y otros componentes de hardware. Las redes de comunicación digital, como las redes LAN y WAN, los sistemas de comunicación inalámbrica, el correo electrónico, el fax y las redes de audio y vídeo, se configuran y gestionan mediante software de comunicaciones y redes. Además, el mercado ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años debido a la creciente adopción de software de comunicación para empleados en todo tipo de organizaciones. Se prevé que la creciente adopción de software de comunicación para videoconferencias impulse el crecimiento de este tipo de software durante el periodo de pronóstico.

Información sobre protocolos de comunicación

El segmento de Ethernet industrial domina el mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,44 % durante el período de pronóstico. Ethernet industrial es el segmento de protocolo más grande debido a su rendimiento superior y su integración con las redes de oficina. Ethernet industrial incluye Ethernet TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, POWERLINK, EtherCAT, Sercos III, HSE, CCLink IE, CCLink IE TSN, MECHATROLINK-III, Hart IP, EtherNet/IP G y otros. Además, Ethernet industrial ha superado a los buses de campo tradicionales en cuanto a los nodos recién instalados en la automatización de fábricas. El Internet industrial de las cosas (IIoT) está ganando popularidad en las industrias manufactureras y de procesos, lo que impulsa la demanda del mercado de Ethernet industrial.

La comunicación inalámbrica incluye WLAN, ISA100.11a, Wireless HART, Bluetooth, redes celulares y Zigbee. Las soluciones de comunicación inalámbrica ayudan a aumentar la cobertura y la claridad, optimizar la producción y minimizar el tiempo de inactividad para lograr comunicaciones industriales confiables. Tecnologías como LTE, LTE-Advanced, WCDMA, HSPA, GSM, CDMA, WLAN y Bluetooth forman parte de los sistemas de comunicación inalámbrica. La industria automotriz es una de las principales que impulsa la adopción de la comunicación inalámbrica, ya que su futuro radica en conectar los vehículos con prácticamente cualquier elemento físico de su entorno y con la nube.

Perspectivas verticales

En función del sector vertical, el mercado global se segmenta en automoción y transporte, aeroespacial y defensa, alimentación y bebidas, electricidad y electrónica, productos farmacéuticos y dispositivos médicos, petróleo y gas, fabricación industrial y otros.

El segmento de fabricación industrial posee la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 11,44 % durante el período de pronóstico. La industria de fabricación industrial aplica diversas tecnologías de comunicación alámbricas e inalámbricas, desde comunicaciones de radio de banda licenciada hasta buses serie y estándares Ethernet abiertos. La mayor empresa de telecomunicaciones integrada de la India, Bharti Airtel (Airtel), declaró en marzo de 2020 que se asociaría con Cisco para introducir la primera red óptica integrada e IP de 100G del país, preparada para 5G y destinada a aumentar la disponibilidad, la capacidad y la escala de la red. El despliegue es un componente de la ambición de Airtel de desarrollar una red preparada para 5G que satisfaga la creciente demanda nacional de servicios de datos de alta velocidad. Esta nueva red IP sobre fibra Ethernet es la mayor transformación de red brownfield hipercompleja de la India.

La tecnología de comunicación industrial ofrece grandes posibilidades en la industria de alimentos y bebidas. Dado que la interconexión eficiente se ha convertido en un elemento clave para mejorar el control y la gestión en las redes industriales de fabricación de alimentos y bebidas, las instalaciones están implementando rápidamente redes SCADA mediante comunicaciones Ethernet más fiables y rentables. Con grandes volúmenes de producción y una creciente demanda de productos de alta calidad y consistencia, los principales actores del sector han comenzado a implementar gradualmente la automatización en sus plantas, lo que impulsará la tecnología de comunicación industrial.

Perspectiva regional

América del Norte es el principal actor del mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,4% durante el período de pronóstico. La creciente adopción de tecnología de vanguardia y el auge de los sectores de usuarios finales son los principales responsables del dominio de América del Norte en la industria mundial de la comunicación industrial. La mayor adopción de dispositivos conectados, automatización y tecnologías de la Industria 4.0 para aplicaciones industriales en América del Norte está impulsando el crecimiento de la comunicación industrial en la región. Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso, había 4.800 millones de dispositivos IoT empresariales y automotrices en EE. UU. Se prevé que el crecimiento de las industrias de usuarios finales en América del Norte impulse aún más el crecimiento de la comunicación industrial.

Además, se prevé que el aumento de las iniciativas gubernamentales para promover la adopción de tecnologías avanzadas acelere el mercado en Norteamérica. Por ejemplo, el Gobierno Federal de EE. UU. fundó el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) en 1988. Una de las principales misiones del NIST es promover la innovación y la competitividad industrial de EE. UU. mediante el avance de la metrología, los estándares y la tecnología. Se espera que estas iniciativas impulsen el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado europeo

Se estima que Europa experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,7 % durante el período previsto. Una próspera industria automotriz y un creciente interés en las tecnologías de la Industria 4.0 contribuyen al crecimiento del mercado en Europa. Uno de los principales usuarios finales de la comunicación industrial y motor principal del mercado en Europa es la importante industria automotriz. Además, se espera que el creciente énfasis de los gobiernos en el desarrollo y la adopción de la automatización industrial y las tecnologías de la Industria 4.0 impulse aún más el mercado en Europa. Asimismo, el aumento de la financiación de los sectores público y privado para las tecnologías de la Industria 4.0 está impulsando el crecimiento del mercado de la comunicación industrial en Europa.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

En Asia-Pacífico, la mejora de las condiciones económicas, la rápida industrialización y las iniciativas para promover la digitalización industrial son los principales factores que estimulan la expansión del mercado. La mejora de las condiciones económicas y la creciente industrialización aumentaron la adopción de la comunicación industrial en Asia-Pacífico. Además, se prevé que un aumento de las iniciativas gubernamentales para promover la automatización y la digitalización en el sector industrial impulse el crecimiento de Asia-Pacífico. Por ejemplo, el programa SAMARTH Udyog Bharat 4.0 del Ministerio de Industrias Pesadas y Empresas Públicas del Gobierno de la India es una iniciativa de la Industria 4.0. El programa se centra en adoptar la tecnología de la Industria 4.0 con los últimos avances tecnológicos. Además, el creciente despliegue deTecnologías 5GSe prevé que la presencia en las principales naciones de Asia-Pacífico acelere el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Tendencias de mercado en Oriente Medio y Sudamérica

El resto del mundo, que comprende Oriente Medio y Sudamérica, se está desarrollando lentamente en el mercado. La relativa estabilidad y el crecimiento económico de Oriente Medio y Latinoamérica influyen notablemente en la producción industrial e impulsan el mercado en estas regiones. Debido a la expansión de los principales países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y la industrialización de los países africanos, se prevé que Oriente Medio y África experimenten el mayor crecimiento en el sector.

Además, se prevé que el creciente sector manufacturero y la mayor integración de la región en las cadenas de valor globales, junto con el desarrollo de infraestructura para la concentración industrial, impulsen la adopción de tecnologías de comunicación industrial en África. En Sudamérica, los patrones de industrialización en Argentina, Brasil, Chile y Colombia muestran perspectivas de crecimiento favorables para el mercado.