Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del servicio de catering a bordo por tipo de alimento (comidas, panadería y confitería, bebidas, otros tipos de alimentos), por tipo de vuelo (aerolíneas de servicio completo, aerolíneas de bajo coste, otros tipos de vuelo), por clase de asiento de la aeronave (clase económica, clase ejecutiva, primera clase), por tipo de catering (venta minorista a bordo, catering clásico), por duración del vuelo (larga distancia, corta distancia) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de catering a bordo

Creciente demanda de alimentos saludables y de alta calidad a bordo.

La creciente demanda de alimentos saludables y de alta calidad a bordo es un factor clave en el mercado global de catering aéreo. Una encuesta reciente de la Airline Passenger Experience Association (APEX) revela que el 78 % de los pasajeros ahora prioriza el valor nutricional y la frescura de sus comidas durante el vuelo, un aumento significativo con respecto al 52 % de 2019. Esta tendencia es particularmente fuerte entre los millennials y la Generación Z. El informe Global Health & Wellness 2023 de Nielsen indica que el 82 % de estos grupos está dispuesto a pagar más por opciones de alimentos más saludables.

En respuesta a este cambio, la industria aérea se ha adaptado rápidamente. Según la Asociación Internacional de Catering para Viajes (ITCA), el 65% de sus aerolíneas miembro aumentaron sus presupuestos para ingredientes premium y saludables en un promedio del 30% en 2023.

• Por ejemplo, Emirates, que sirve más de 110 millones de comidas al año, ahora obtiene el 60% de sus productos de granjas orgánicas, como se destaca en su informe de sostenibilidad de 2023.

Las preferencias alimentarias también influyen en el mercado. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha observado un aumento del 55 % en las solicitudes de comidas especiales desde 2021, con un incremento espectacular del 112 % en las opciones veganas. En respuesta, Lufthansa, que opera alrededor de 500 000 vuelos anuales, ha ampliado su menú vegano hasta representar el 30 % de su oferta en 2023. Además, la demanda de experiencias gastronómicas de alta calidad impulsa el crecimiento del mercado. Un estudio de Skytrax de 2023 reveló que el 45 % de los pasajeros de clase ejecutiva y primera clase valoran los menús elaborados por chefs. Esto ha propiciado colaboraciones como la de Air France con chefs con estrellas Michelin, que se tradujo en un aumento del 25 % en los ingresos por catering premium en el primer trimestre de 2023.

Factores que limitan el mercado de servicios de catering a bordo

Cumplimiento de las normas de calidad y seguridad alimentaria

El cumplimiento de las normas de calidad e inocuidad alimentaria supone una limitación importante para el mercado mundial de servicios de catering aéreo. En 2022, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) notificó 1718 casos de enfermedades transmitidas por los alimentos en vuelos, lo que subraya la necesidad crítica de un estricto cumplimiento de las normas de seguridad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 1 de cada 6 pasajeros puede sufrir una enfermedad transmitida por los alimentos cada año, con un coste medio de 175 000 dólares por incidente en concepto de atención médica y daños a la reputación.

El escrutinio regulatorio se ha intensificado: la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aumentó las inspecciones en un 40 % hasta alcanzar las 3620 en 2022, lo que provocó numerosas suspensiones de instalaciones. En Europa, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) exige la certificación HACCP, pero solo el 65 % de las instalaciones cumplían con esta norma en 2022. Además, los problemas de control de temperatura y el aumento de los casos de alergias alimentarias complican aún más el cumplimiento, lo que eleva los costos operativos para las aerolíneas.

Oportunidad de mercado en el sector de catering aéreo

Mayor automatización del servicio de catering a bordo.

La creciente tendencia hacia la automatización en el servicio de catering a bordo ofrece una oportunidad transformadora en el mercado global. Un informe de 2023 de la Asociación Internacional de Servicios de Vuelo (IFSA) destaca que el 65 % de las instalaciones de catering de las aerolíneas utilizan ahora la automatización, frente al 28 % en 2019. Este cambio mejora la eficiencia y la rentabilidad; por ejemplo, LSG Sky Chefs reporta un aumento del 35 % en las tasas de producción y una reducción del 22 % en los costos laborales gracias a las líneas de ensamblaje de comidas automatizadas implementadas en 2021.

La pandemia de COVID-19 aceleró esta tendencia, con el 80% de los miembros de la Airline Catering Association (ACA) acelerando proyectos de automatización para garantizar el distanciamiento social y minimizar el contacto humano. La robótica es fundamental; la asociación de ANA con YASKAWA Electric desplegó brazos robóticos en 2022, capaces de ensamblar 1500 bandejas de comida por hora, una tarea que de otro modo requeriría 15 trabajadores humanos. De manera similar, el uso de Lufthansa devehículos guiados automáticamente (AGV)Su centro de distribución en Frankfurt gestiona el 85% de sus comidas diarias, reduciendo los tiempos de entrega en un 40%.

Las tecnologías avanzadas, como la IA y el IoT, también están experimentando avances significativos. La iniciativa "Smart Kitchen" de Gate Gourmet, lanzada en 2023, aprovecha la IA para optimizar la planificación de menús, reduciendo el desperdicio de alimentos en un 15 %. Además, Emirates utiliza etiquetas RFID y sensores IoT para controlar la temperatura del 70 % de sus comidas, logrando un cumplimiento del 99,7 % en los estándares de seguridad. Esta mayor automatización no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también aumenta la seguridad alimentaria y reduce el desperdicio, posicionando la automatización como una oportunidad clave en el mercado.

Análisis de segmentación del servicio de catering a bordo

Por tipo de alimento

El segmento de comidas es un pilar fundamental del mercado global de catering aéreo, ofreciendo una amplia variedad de platos gourmet adaptados a las preferencias de los pasajeros. Las aerolíneas ofrecen diversas opciones, como comidas sencillas, menús infantiles, menús para diabéticos, platos de fruta, menús sin gluten y menús hindúes, acompañados de aperitivos, sopa, ensalada y platos principales como pollo, ternera, pescado o pasta.

Durante la pandemia de COVID-19, muchas aerolíneas suspendieron temporalmente el servicio de comidas a bordo como medida de ahorro y para reducir los riesgos de contagio. Inicialmente, solo ofrecían comidas frías en rutas internacionales y eliminaron el servicio de comidas en vuelos nacionales. Sin embargo, a medida que la industria de la aviación comenzó a recuperarse, las aerolíneas reintrodujeron gradualmente el servicio de comidas calientes para pasajeros nacionales e internacionales, recuperando la calidad y variedad que los viajeros esperan. Este resurgimiento de la oferta de comidas pone de manifiesto la resiliencia y adaptabilidad del sector para satisfacer las necesidades de los pasajeros.

Por tipo de vuelo

El segmento de aerolíneas de servicio completo (FSC, por sus siglas en inglés) ostenta la mayor cuota de mercado. Estas aerolíneas ofrecen a los pasajeros una amplia gama de servicios, que incluyen equipaje facturado, comidas, bebidas, entretenimiento a bordo y comodidades como mantas y almohadas, todo incluido en el precio del billete. Para satisfacer el crecimiento previsto de la demanda, las aerolíneas FSC están ampliando sus rutas y mejorando sus menús de catering a bordo.

Por ejemplo, Vistara, una aerolínea de servicio completo en India, introdujo nuevas comidas a bordo en todas las cabinas de su red nacional y reanudó el servicio de comidas vegetarianas calientes en clase económica, que anteriormente se habían sustituido por aperitivos envasados. Se espera que estas mejoras estratégicas de las aerolíneas impulsen el crecimiento del segmento de servicio completo durante el período previsto, ya que continúan adaptándose a las preferencias de los pasajeros y mejorando la experiencia de viaje.

Por clase de asientos de la aeronave

El segmento de clase económica es el que más contribuye, segúnasientos de aviónClase económica. Los asientos de clase económica generan los mayores ingresos para las aerolíneas debido a su gran volumen en comparación con otras clases. Existe una tendencia creciente entre las aerolíneas a mejorar la experiencia en clase económica mediante la mejora de la calidad de las comidas, la oferta de menús más variados y la incorporación de opciones más saludables. Por ejemplo, algunas aerolíneas han comenzado a ofrecer refrigerios y bebidas de cortesía, junto con comidas calientes en vuelos de larga distancia, para mejorar la experiencia del pasajero.

Además, la introducción de asientos de clase turista superior, que a menudo reemplazan algunos asientos de clase ejecutiva, también impulsa el crecimiento del mercado. Esta tendencia responde a las necesidades de los pasajeros que buscan mayor comodidad y servicios que los de la clase turista tradicional, pero a un precio inferior al de la clase ejecutiva. A medida que las aerolíneas se centran en mejorar los servicios de clase turista e introducir opciones de clase turista superior, el segmento está preparado para una expansión continua, reforzando su posición como la fuerza dominante en el mercado.

Por tipo de catering

El segmento de catering clásico sigue siendo el que más ingresos genera. Durante la pandemia de COVID-19, muchas aerolíneas suspendieron temporalmente sus servicios de comidas calientes, optando en su lugar por ofrecer alimentos envasados ​​para minimizar los riesgos de contagio. Sin embargo, a medida que la situación de la pandemia mejoró, las aerolíneas reanudaron la oferta de comidas calientes gratuitas como parte de su servicio, una medida que ha sido bien recibida por los pasajeros.

El auge de la restauración clásica se debe a un renovado énfasis en la comodidad del pasajero y la experiencia de viaje en general. Las aerolíneas están invirtiendo en la innovación de sus menús, incorporando cocinas regionales y ofreciendo opciones especiales para satisfacer las diversas necesidades dietéticas. Además, las colaboraciones con chefs de renombre y el uso de ingredientes frescos y de alta calidad han elevado el nivel de la gastronomía a bordo.

Por duración del vuelo

El segmento de vuelos de larga distancia representa una parte importante del mercado. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en la demanda de viajes de larga distancia, ya que los países cerraron sus fronteras e implementaron cuarentenas y pruebas obligatorias durante 2020 y parte de 2021. Esto provocó una disminución en el número de pasajeros, reduciendo la demanda de servicios de catering a bordo en las rutas de larga distancia.

Sin embargo, a medida que los países han flexibilizado los requisitos de pruebas y cuarentena tras una disminución global de los casos de COVID-19, se ha producido un notable resurgimiento del interés por los viajes de larga distancia.

• Por ejemplo, aerolíneas del Reino Unido, como British Airways, Virgin Atlantic Airways Ltd y TUI AG, han reportado un creciente interés en vuelos de larga distancia desde que el país flexibilizó sus requisitos de pruebas de coronavirus. Se espera que este renovado interés impulse la recuperación de los ingresos en el segmento de larga distancia durante el período previsto.

Análisis regional del mercado de servicios de catering a bordo

Asia-Pacífico domina el mercado global.

La región de Asia-Pacífico concentra la mayor parte del mercado mundial de la aviación y está preparada para un crecimiento significativo, representando aproximadamente el 35 % de la cuota de mercado en 2023, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Este dominio se debe principalmente a China, que ha superado a Estados Unidos como el mayor mercado de aviación del mundo. La Administración de Aviación Civil de China (CAAC) informa que los viajes aéreos nacionales alcanzaron el 118 % de los niveles prepandémicos en el segundo trimestre de 2023, lo que se tradujo en más de 515 millones de viajes de pasajeros. Este repunte de los viajes ha impulsado directamente la demanda de servicios de catering a bordo.

El rápido crecimiento de la India también desempeña un papel crucial en la expansión de la aviación en la región. La Autoridad Aeroportuaria de la India informó de un aumento del 24,2 % en el tráfico aéreo nacional durante el año fiscal 2022-23, alcanzando los 123,3 millones de pasajeros. El Ministerio de Aviación Civil de la India prevé que esta cifra se dispare hasta los 400 millones para 2030. Además, Japón y Corea del Sur contribuyen significativamente a la posición de liderazgo de Asia-Pacífico. La Oficina de Aviación Civil de Japón (JCAB) señala un aumento del 80 % en los vuelos internacionales desde Japón en 2023 en comparación con 2022.

Mientras tanto, el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte de Corea del Sur destaca que el aeropuerto de Incheon recibió a más de 70 millones de pasajeros internacionales en 2023, quienes generalmente recibieron una comida durante su vuelo. Estos factores, en conjunto, ponen de manifiesto el sólido crecimiento de la región y la creciente demanda de servicios a bordo.