Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias de la infraestructura como servicio (IaaS) por tipo de componente (almacenamiento, red, computación, otros), por modelo de implementación (privada, pública, híbrida), por tipo de usuario (pequeñas y medianas empresas, grandes empresas), por sector vertical (servicios financieros y seguros, gobierno y educación, atención médica, telecomunicaciones y TI, comercio minorista, manufactura, medios y entretenimiento, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de infraestructura como servicio

El aumento de la demanda de infraestructura de TI de bajo costo y un acceso más rápido a los datos.

Las empresas de todo el mundo se centran en crear una fuerza laboral móvil, donde los empleados puedan acceder a los datos desde cualquier lugar a través de internet, lo que requiere conjuntos virtuales de componentes de TI como servidores, almacenamiento, redes, etc. IaaS permite un acceso a los datos más rápido, independientemente de la ubicación del centro de datos, gracias a la instalación de infraestructura de TI estándar. Además, IaaS conlleva bajos costos de inversión, ya que no requiere un centro de datos local ni costos adicionales de servicios y mantenimiento. Los proveedores de servicios gestionados, como Amazon Web Services, Inc., Microsoft Corporation e IBM Corporation, ofrecen servicios en la nube con disponibilidad continua durante todo el año como parte de su oferta integrada de servicios en la nube.

Gracias a la escalabilidad altamente eficiente que ofrecen los servidores en la nube compartidos, los usuarios finales encuentran en IaaS un servicio que les permite ahorrar significativamente, ya que solo pagan por lo que usan. Además, evitan los costos de configuración que implica la puesta en marcha de servidores individuales. Este es un factor clave que impulsará el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Aumento de la adopción de la nube en diversos sectores industriales.

Diversos sectores verticales, como la banca, los servicios financieros y los seguros (BFSI), el comercio minorista, la manufactura, la sanidad, las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, los medios de comunicación y el entretenimiento, entre otros, están adoptando los servicios en la nube a un ritmo acelerado. Además, el sector bancario ha adoptado IaaS a gran escala debido a sus ventajas, como el ahorro de costes, la protección de datos y los servicios de recuperación ante desastres.

Además, los avances tecnológicos en el sector de las TI y sus aplicaciones en grandes empresas y pymes crean un entorno propicio para el desarrollo del mercado en regiones desarrolladas, como Norteamérica y Europa. Por ejemplo, en diciembre de 2016, American Airlines se asoció con IBM Corporation para implementar IaaS (Infraestructura como Servicio) con el fin de integrar y optimizar sus procesos de negocio. Se prevé que esta estrategia de IBM impulse la adopción de la nube entre los usuarios finales.

Restricción del mercado

Preocupaciones de seguridad en la implementación de nubes privadas

Los sectores verticales, como el financiero, el minorista, el sanitario y el público, con amplias bases de clientes, suelen retener información empresarial crítica de sus partes interesadas debido a la privacidad de los datos y la información de los clientes. Los principales proveedores de servicios en la nube cumplen con las directrices de seguridad para garantizar la seguridad del almacenamiento y la red en todas las regiones desarrolladas y en desarrollo, incluyendo Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y Latinoamérica. En febrero de 2017, Amazon Web Services, Inc. implementó alarmas en el panel de control de su solución de monitorización de red CloudWatch para mejorar la supervisión de las métricas críticas.

En los últimos años, los ciberataques y las brechas de seguridad de alto perfil en la nube pública han aumentado considerablemente. La preocupación por la seguridad y la protección de la información y los datos privados de las partes interesadas se considera un factor limitante importante para el despliegue de infraestructura en la nube en diversos sectores industriales, como el financiero, el gubernamental, el sanitario, el minorista, entre otros. Los riesgos de seguridad, incluidos los organizativos, físicos, tecnológicos, de cumplimiento normativo y las filtraciones de datos, son algunos de los principales factores que se prevé que obstaculicen el crecimiento del mercado. Además, los servicios de seguridad extendidos encarecen el despliegue en la nube, lo que dificulta su adopción por parte de los usuarios.

Además, se prevé que la falta de infraestructura de TI en las regiones subdesarrolladas obstaculice el crecimiento del mercado en cierta medida. Según el Foro Económico Mundial, una organización internacional para la cooperación público-privada, varios países de regiones como Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África aún no se han transformado en centros tecnológicamente avanzados con una sólida infraestructura de TI y contenido digital, lo que se espera que frene el progreso del mercado en los próximos años. Asimismo, la lenta adopción de las TIC y la escasa contratación de proyectos de TI en países como México, Chile, Egipto, Tailandia y muchos otros obstaculizan el desarrollo del mercado.

Oportunidad de mercado

Crecimiento en la adopción de la nube entre las pymes

En los últimos años, la adopción de infraestructura en la nube ha aumentado entre las pymes debido a ventajas como mayor disponibilidad, fiabilidad, servicios de TI mejorados, mayor flexibilidad en el acceso a los datos y mayor velocidad operativa. Según el Foro de la Industria de la Nube, las pymes tienden a adoptar la nube principalmente por sus modelos de negocio rentables y las opciones de almacenamiento y redes virtuales. Se espera que factores como la mejora de la atención al cliente, la mayor continuidad del negocio y la sustitución de la infraestructura de TI convencional generen un amplio margen para el crecimiento del mercado durante el periodo previsto.

La computación en la nube se ha consolidado como una de las principales tendencias en diversos sectores, como la banca y las finanzas, el sector público, la sanidad, la industria manufacturera, las telecomunicaciones y las TI, los proveedores de servicios empresariales y muchos otros. El almacenamiento de documentos, la seguridad de la red, los centros de datos virtuales y muchas otras necesidades operativas se gestionan mediante aplicaciones en la nube, lo que se prevé que genere un gran potencial para la infraestructura como servicio (IaaS) a nivel mundial. Según la Oficina de Comercio Internacional de Estados Unidos, se prevé que para 2020 la infraestructura como servicio (IaaS) y la plataforma como servicio (PaaS) superen en volumen de comercio a los centros de datos físicos y se integren como parte de la IaaS en los próximos años.

Información sobre componentes

El mercado global de Infraestructura como Servicio (IaaS) se divide en almacenamiento, redes, computación y otros. El segmento de computación fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 22,9 % durante el período de pronóstico. Se espera que el mercado de computación virtual se vea impulsado por el aumento de la demanda de rendimiento confiable, interfaces de programación de aplicaciones (API) bajo demanda y seguridad para redes físicamente aisladas. Además, debido a la creciente preferencia por el modelo de pago por uso y los servicios de orquestación en la nube, varios sectores verticales, incluidos el gobierno y la educación, la manufactura, la salud, el comercio minorista y muchos otros, optan mayoritariamente por la computación en la nube, lo que a su vez impulsará el crecimiento del mercado.

Información sobre la implementación

En el mercado global de Infraestructura como Servicio (IaaS), el segmento híbrido se divide en modelos privados, públicos e híbridos. Este último fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 23,8% durante el período de pronóstico. Se prevé que el alto costo del modelo privado, debido a la soberanía de los datos, la seguridad, el cumplimiento normativo y la migración, frene el crecimiento del mercado. Sin embargo, varios usuarios, incluyendo pymes y grandes empresas, optan por un espacio seguro en la nube para mantener su infraestructura de TI con información confidencial de los clientes. Por ejemplo, en abril de 2017, Dunkin' Brands seleccionó a Amazon Web Services Inc. como su proveedor de infraestructura en la nube para migrar diversas aplicaciones, como aplicaciones móviles, sitios web de comercio electrónico, aplicaciones corporativas críticas, entre otras. Además, los modelos de adopción de nube privada ofrecen funciones adicionales de adquisición, personalización y seguridad a la infraestructura existente de una organización, lo que impulsa la demanda de modelos de implementación privada para servicios IaaS.

Información sobre el tipo de usuario

Según el tipo de usuario, el mercado global de Infraestructura como Servicio (IaaS) se clasifica en pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes empresas. El segmento de grandes empresas fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 20,7 % durante el período de pronóstico. Las grandes empresas tienen acceso a sus propios centros de datos; por lo tanto, la transición de la infraestructura local a la nube es una tendencia que impulsa este mercado. Sin embargo, las tendencias recientes muestran que muchas grandes organizaciones están adoptando la nube en regiones desarrolladas y en desarrollo, incluyendo América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. Por ejemplo, en 2016, The Coca-Cola Company anunció que trasladaría el 50 % de su infraestructura de TI a la nube en los próximos años con los principales proveedores de servicios en la nube, como Google, Inc. y Amazon Web Services, Inc. A nivel mundial, las grandes empresas han experimentado un cambio en el gasto en TI hacia los servicios de aplicaciones basados ​​en la nube. Esto ha impulsado la demanda de soluciones híbridas que ayudan a las grandes empresas a adoptar IaaS por su modelo de pago por uso. Se espera que el factor mencionado anteriormente impulse el crecimiento del mercado en los próximos años.

Perspectivas sectoriales de la industria

Según el sector vertical, el mercado global de Infraestructura como Servicio (IaaS) se divide en banca, servicios financieros y seguros (BFSI), gobierno y educación, salud, telecomunicaciones y TI, comercio minorista, manufactura, medios y entretenimiento, y otros. El segmento de telecomunicaciones y TI fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 21% durante el período de pronóstico. La adopción de IaaS en organizaciones de telecomunicaciones y TI está creciendo notablemente debido a la reducción de los gastos de personal y los costos de mantenimiento de la infraestructura física. El mayor uso de banda ancha móvil y big data ha impulsado la necesidad de IaaS en el sector de las telecomunicaciones. América del Norte lidera en términos de tamaño de mercado para IaaS en los sectores de TI y telecomunicaciones. Se espera que el mercado experimente un crecimiento significativo, debido a la adopción de tecnologías, específicamente la nube y la movilidad. Además, se espera que la capacidad de IaaS para convertir el requisito de capital en un gasto operativo, lo que ayuda a realizar un seguimiento del crecimiento del negocio, impacte positivamente en el mercado. Esto se atribuye a que IaaS, servicios de TI que se ofrecen como un servicio de suscripción, elimina los costos iniciales y reduce los costos de soporte continuo.

Perspectivas regionales

Por regiones, el mercado global de Infraestructura como Servicio se analiza en América del Norte, Asia-Pacífico, Europa y LAMEA (Latinoamérica, Oriente Medio y África).

América del Norte fue la región que más ingresos generó y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 21,3 %. América del Norte ofrece un desarrollo de infraestructura adecuado para la adopción de la tecnología IaaS. Además, los principales proveedores se centran en el desarrollo de soluciones innovadoras, alianzas estratégicas y la expansión geográfica para fortalecer su presencia en el mercado global. Se espera que los sectores de servicios financieros y gubernamentales (BFSI) y el gobierno dominen el mercado de infraestructura como servicio durante el período de pronóstico. El aumento de la demanda de desarrollo de infraestructura en la nube de bajo costo y una mayor accesibilidad a la red son los principales impulsores del mercado norteamericano. La creciente necesidad de almacenamiento de big data y el mayor uso de gateways IaaS también contribuyen a la expansión de esta industria.

Tendencias del mercado europeo

Europa es la segunda región más grande. Se prevé que alcance un valor estimado de 105 mil millones de dólares para 2030, registrando una CAGR del 23,4%. El mercado europeo de infraestructura como servicio (IaaS) está creciendo a un ritmo sustancial, debido al aumento en la adopción de IaaS por soluciones rentables y al creciente conocimiento sobre los beneficios de IaaS entre los principales actores del mercado. Además, el increíble conocimiento sobre los diferentes tipos de servicios de computación en la nube está acelerando aún más el crecimiento de este mercado en Europa. Asimismo, la gran penetración de internet en toda la región europea impulsa el crecimiento del mercado. La Comisión Europea también está tomando iniciativas para desarrollar las regulaciones pertinentes para el cambio de servicios en la nube. Por ejemplo, según Internet World Stats, Europa tenía una penetración de internet del 87,7%. El grupo de trabajo de partes interesadas en la nube de SWIPO finalizó el desarrollo de dos Códigos de Conducta sobre portabilidad de datos y cambio de nube en diciembre de 2019. El grupo de trabajo de SWIPO también presentó una propuesta integral para una estructura de gobernanza que debería hacer que los Códigos de Conducta sean prácticamente aplicables a través de un mecanismo de quejas para los usuarios. Además, se prevé que el aumento del uso de soluciones IaaS en las empresas de comercio electrónico impulse el crecimiento del mercado en esta región.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la tercera región más grande. Se espera que Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento en el mercado de infraestructura como servicio (IaaS), debido a la adopción de conectividad a internet de alta velocidad, incluidas las conexiones 4G, una gran base poblacional, una mayor competencia entre los proveedores de servicios de telecomunicaciones y TI, y el aumento del PIB. Además, las empresas de telecomunicaciones en Asia-Pacífico se están asociando con diferentes proveedores de servicios en la nube para ofrecer una oferta integral que comprende almacenamiento y computación públicos y privados, junto con conectividad a través de IP-VPN o líneas dedicadas, lo que impulsa el crecimiento del mercado de IaaS en la región. Con el aumento de proveedores que ofrecen soluciones asequibles, superiores y personalizadas, existe una competencia masiva en Asia-Pacífico. La alta demanda de la nube y el creciente interés por la movilidad empresarial para mejorar la eficiencia, combinados con un buen crecimiento económico, impulsan el crecimiento del mercado de IaaS en los países de Asia-Pacífico. Además, se prevé que el aumento del gasto en TI y el crecimiento demográfico en países como India y China brinden oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado. Además, los actores internacionales se están centrando en su expansión en Asia-Pacífico para atender a los mercados aún sin explotar.