Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de servicios de movilidad gestionada por función (gestión de dispositivos móviles, gestión de aplicaciones móviles, seguridad móvil, otras funciones), por implementación (en la nube, en las instalaciones), por sector de usuario final (TI y telecomunicaciones, servicios financieros y seguros, sanidad, fabricación, comercio minorista, educación, otros sectores de usuario final) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de servicios de movilidad gestionada

Creciente adopción de BYOD en múltiples industrias

Con el tiempo, se ha consolidado la tendencia de la movilidad empresarial. Actualmente, las empresas se centran principalmente en sus competencias clave y estrategias de negocio, lo que fomenta el uso y la adopción de políticas de "traiga su propio dispositivo" (BYOD). Por lo tanto, habrá una mayor necesidad de servicios de movilidad eficientes, lo que probablemente aumentará la demanda de gestión de estos dispositivos móviles. Además, el creciente número de usuarios de telefonía móvil en países en desarrollo como China, India, Brasil y otros está impulsando la adopción de políticas BYOD, lo que incrementa la flexibilidad operativa y la eficiencia laboral.

Según Cisco, las empresas con una política BYOD ahorran, en promedio, 350 USD anuales por empleado. Además, los programas reactivos pueden aumentar estos ahorros hasta 1300 USD anuales por empleado. Para las pymes, estos ahorros pueden acumularse rápidamente y permitirles proteger sus resultados financieros al tiempo que mejoran la productividad de sus empleados. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) adoptan la política BYOD, que además exige diversos programas de seguridad para proteger los datos corporativos en diferentes dispositivos. Diferentes sectores, como el comercio minorista, la banca, los servicios financieros, los seguros, las TI y las telecomunicaciones, la fabricación, la industria aeroespacial y de defensa, la sanidad y otros, utilizan soluciones de ciberseguridad, como la seguridad gestionada, para proteger sus datos. Algunas ventajas de BYOD para las organizaciones son que ofrece mayor flexibilidad, aumenta la satisfacción de los empleados, permite una mayor libertad para elegir el tipo de dispositivo que se utiliza para realizar las tareas y reduce los gastos en hardware y los costes de licencias de software para las empresas. De este modo, se optimizan los costes operativos y se establece un balance positivo. Esto impulsa la demanda de soluciones de gestión de dispositivos móviles.

• IBM, por ejemplo, ofrece una solución para aumentar la visibilidad, la gestión y la seguridad con la política BYOD (Trae tu propio dispositivo).
• Por ejemplo, la empresa ha incorporado tanto la gestión de dispositivos móviles comogestión de la movilidad empresarialpara proteger documentos, aplicaciones y contenido, al tiempo que se gestiona el acceso y la identidad de los usuarios.

Actividades de subcontratación de empresas

Las organizaciones dependen más del éxito de las aplicaciones y extensiones innovadoras que las TI pueden ofrecer debido a la transformación digital. La tecnología de la información se ha convertido, sin duda, en una importante ventaja competitiva para la mayoría de las organizaciones. Además,Subcontratación de TILa externalización de TI ha evolucionado más allá de un simple método de reducción de costes gracias a las migraciones a la nube y los servicios en la nube disponibles. Esta nueva forma está impulsada por objetivos organizacionales de expansión empresarial, satisfacción del cliente y disrupción del mercado. En el pasado, la implementación de servidores, centros de datos, redes, especificaciones, horas de trabajo y líneas de código permitía medir la externalización de TI. Ahora, gracias al crecimiento de los servicios basados ​​en la nube, se dispone fácilmente de servicios de TI más adaptables y sin necesidad de activos físicos. Por otro lado, la computación en la nube también ha transformado radicalmente la forma en que las empresas pagan y acceden a los servicios de TI.

La creciente demanda de servicios de externalización en la nube indica que las empresas prefieren plataformas públicas para el almacenamiento de datos. Asimismo, las empresas que operan en la nube tienden a preocuparse por las amenazas a la seguridad y se centran en eliminarlas mediante la externalización de los servicios de seguridad informática. Esto exige que el proveedor cuente con conocimientos especializados y una fácil delegación de responsabilidades, impulsando así el mercado.

Factores restrictivos

La falta de control sobre las operaciones y la escasa visibilidad de los costes.

Los clientes en el mercado siguen enfrentando dificultades para visualizar los costos al invertir en servicios de movilidad gestionados por terceros. Algunos proveedores requieren mayor experiencia para estimar los costos totales o más capacidad o recursos para agregar manualmente parámetros individuales y obtener un costo estimado. Estas dificultades representan un obstáculo para el mercado. Sin embargo, incluso con los costos estimados, surgen otros desafíos al conciliar las asignaciones de costos reales con las estimadas y al comprender las variaciones. Por lo tanto, esto incrementa las inversiones de los clientes al utilizar otras aplicaciones de estimación de costos de terceros para invertir en servicios de movilidad gestionados. Esto evidencia la necesidad de un mayor control sobre la visibilidad de los costos.

Otro desafío importante es la falta de opciones de escalabilidad para diversas pequeñas y medianas empresas, ya que su hardware está obsoleto y la necesidad de nuevas inversiones para introducir una infraestructura completamente nueva que reemplace el hardware antiguo no es factible, lo que elimina la adopción de servicios de movilidad gestionados. Sin embargo, la tecnología móvil también se está transformando en un corto período de tiempo, y la falta de capacidad de los proveedores para actualizar los servicios de movilidad a la nueva configuración y especificaciones móviles ralentiza la transformación digital de sus clientes y evidencia una falta de control sobre la eficiencia operativa. Estos factores amenazan aún más el mercado estudiado.

Oportunidades de mercado

Requisitos de cumplimiento de ciberseguridad por parte de los gobiernos estatales y locales y los organismos reguladores.

En adelante, el mercado de proveedores de servicios gestionados (MSP) probablemente será altamente competitivo, considerando el ritmo de fusiones y adquisiciones. Además, la mayoría de los MSP podrían darse cuenta de la necesidad de adoptar modelos de negocio MSSP, que requieren experiencia en ciberseguridad además de la gestión de TI. Los requisitos de cumplimiento de ciberseguridad impuestos por los gobiernos estatales y locales y los organismos reguladores también impulsan la necesidad de que los MSP se centren en la seguridad. Asimismo, a medida que disminuya el hardware dedicado en las instalaciones para fines informáticos y la mayor parte de la funcionalidad se traslade a la nube, los problemas de privacidad y seguridad podrían volverse más acuciantes.

Esto también permite a los empleados usar sus dispositivos para el trabajo de oficina. Según un artículo de Scalefusion.com, el 31 % de las empresas ha autorizado a sus empleados a usar sus teléfonos y portátiles para trabajar. Además, alrededor del 61 % de las empresas espera que sus empleados estén disponibles desde casa, aunque no dispongan de un dispositivo corporativo. Debido a estas tendencias, los proveedores de servicios de movilidad gestionada se están transformando gradualmente en un modelo de negocio de «MSPv(IT)» y «MSP(Security)». Estos avances evolutivos se deben a que, para evitar quedar relegados al olvido dentro del sector de las TI, el mercado está reorganizando su ecosistema estructural. Se espera que esto impulse aún más el mercado en los próximos años.

Análisis de la segmentación del mercado de servicios de movilidad gestionada

Por función

El mercado global se segmenta en gestión de dispositivos móviles, gestión de aplicaciones móviles, seguridad móvil y otras funciones. El segmento de gestión de dispositivos móviles ocupa la mayor cuota de mercado y se espera que registre una CAGR del 23,5% durante el período de previsión. En los últimos años, los dispositivos móviles se han vuelto omnipresentes para el uso empresarial. Las empresas de todo el mundo y sus empleados dependen significativamente de dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores portátiles, para múltiples tareas. Además, dado que el teletrabajo se ha vuelto crucial debido al inicio de la pandemia de COVID-19, los dispositivos móviles se han convertido en una parte integral de varias organizaciones, lo que los hace vitales para la productividad y la eficiencia. La gestión de dispositivos móviles (MDM) ha sido la solución adoptada principalmente por las organizaciones que desean ofrecer soluciones móviles seguras a una plantilla que exige traer sus propios dispositivos. Los beneficios del software MDM son significativos e incluyen mayor seguridad, mayor eficiencia, menores costes y control sobre todos los dispositivos móviles. Una herramienta MDM proporciona a las organizaciones visibilidad sobre sus dispositivos, ya que el software extrae datos valiosos de estos dispositivos gestionados. Todos estos factores impulsan el crecimiento del segmento.

Mediante despliegue

El mercado global se segmenta en nube y local. El segmento local ocupa la mayor cuota de mercado y se espera que registre unTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 20,5%Durante el período de pronóstico, la gestión de dispositivos móviles ha sido históricamente una solución instalada localmente. Las empresas que instalaban soluciones locales generalmente conectaban los dispositivos a una red LAN mediante Wi-Fi corporativo o a través de bases y conexiones USB. Con el paso de los años, los dispositivos han evolucionado desde asistentes digitales personales (PDA) hasta dispositivos móviles y teléfonos inteligentes. Los PDA se consideraban exclusivamente móviles porque los datos se almacenaban en el dispositivo y el usuario podía llevarlo consigo, pero la conexión a la empresa a menudo requería tiempo y conexión por cable. No se consideraba que los dispositivos se conectaran a través de la nube, por lo que la gestión de los dispositivos a través de la nube no se consideraba habitualmente. Se trataba de dispositivos conectados localmente y gestionados localmente.

Por sector de usuario final

El mercado global se segmenta en TI y telecomunicaciones, BFSI, manufactura, comercio minorista, atención médica, educación y otras industrias de usuarios finales. El segmento de TI y telecomunicaciones ocupa la mayor cuota de mercado y se espera que registre una CAGR del 23,1% durante el período de pronóstico. El sector de TI y telecomunicaciones es un mercado significativo paraservicios gestionadosLa tendencia de la movilidad empresarial se ha desarrollado con el tiempo debido a la rápida adopción de numerosas tecnologías. Las empresas actuales generalmente se concentran en sus habilidades principales y objetivos comerciales, lo que fomenta el uso y la adopción de políticas de "traiga su propio dispositivo" (BYOD). Esto aumenta la necesidad de servicios de movilidad optimizados, lo que probablemente impulsará la demanda de gestión de estos dispositivos móviles.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22,6%.

América del Norte ocupa la mayor cuota de mercado y se espera que registre una CAGR del 22,6 % durante el período de pronóstico. Para 2023, habrá un promedio de 3,6 dispositivos y conexiones por persona en todo el mundo, predice el Informe Anual de Internet de Cisco. Para 2023, Estados Unidos continuará liderando la lista de naciones con el mayor promedio de dispositivos y conexiones per cápita, con un promedio de 13,6 dispositivos y conexiones, seguido de Corea del Sur y Japón. La expansión de 5G en el país respalda la demanda futura de dispositivos IoT. Se han producido avances significativos a lo largo del tiempo debido a que los proveedores de telefonía móvil nacionales como AT&T, Sprint, T-Mobile y Verizon se han concentrado en el despliegue de 5G. Para principios de 2023, 5G tendrá 100 millones de conexiones móviles, y para 2025, tendrá más de 190 millones de conexiones, lo que la convertirá en la tecnología de red móvil más utilizada en el país. Se prevé que la pandemia de COVID-19 impulse el uso de la nube en Estados Unidos, lo que conllevará una mayor transformación digital de las empresas y el despliegue de soluciones de movilidad gestionadas.

Europa: Región de mayor crecimiento con la tasa de crecimiento anual compuesta más alta.

Europa es la segunda región más grande. Se estima que registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 23,3%. Alemania posee una cuota de mercado significativa en el mercado estudiado. Se espera una mayor adopción de servicios de movilidad gestionada debido a la importante presencia de industrias que operan de forma remota, junto con iniciativas gubernamentales favorables. Las estrategias introducidas por el gobierno alemán son los principales factores que impulsan el mercado de servicios de movilidad gestionada.

• Por ejemplo, la estrategia digital 2025, publicada por el Ministerio Federal de Economía y Energía, y la estrategia de comunicaciones móviles centrada en el suministro de servicios de voz y datos están generando una demanda masiva de VoIP y otros servicios de comunicación.

Estas medidas drásticas crearán oportunidades para que los proveedores del mercado ofrezcan soluciones de gestión de dispositivos móviles.

Asia Pacífico es la tercera región más grande. La transformación digital se ha convertido en una prioridad absoluta en el país, y el proceso avanza rápidamente a medida que más empresas implementan planes formales para impulsarla. Los proveedores de servicios gestionados en el país se centran en reducir los riesgos de seguridad y optimizar las operaciones para los usuarios finales mediante el uso de las últimas tecnologías. Además, la externalización de servicios para los recursos de TI de una empresa puede ser una vía atractiva para lograr ahorros presupuestarios sustanciales, una conectividad más resiliente y un mayor tiempo de actividad y rendimiento de aplicaciones y dispositivos. Los servicios gestionados en el país son ofrecidos principalmente por las compañías de telecomunicaciones que operan en él. Asimismo, las industrias tradicionales que operan en el país reciben cada vez más apoyo de las políticas gubernamentales para adoptar la transformación digital y mejorar la adopción de tecnologías de la información. Por lo tanto, su demanda de servicios de movilidad también está aumentando, impulsando el crecimiento del mercado.