Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de estabilizadores de aletas marinas por tipo (estabilizador de aletas retráctil, estabilizador de aletas no retráctil), por aplicación (buques pesqueros, buques de pasajeros, buques de la Armada y la Guardia Costera, buques mercantes) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Los países en desarrollo están experimentando una tendencia al alza en el comercio electrónico, impulsada por el aumento de la renta disponible y la amplia variedad de productos y servicios. A nivel mundial, el gasto online de los consumidores crece rápidamente, lo que genera una mayor demanda de bienes. El marketing online y la fuerte presencia de plataformas de compra para los consumidores son factores clave para el sector del transporte marítimo. Los consumidores tienen acceso a numerosas plataformas online que les permiten adquirir productos que se envían fácilmente desde mercados internacionales.

En los últimos años, el auge de la economía mundial ha impulsado el comercio marítimo, fortaleciendo así la industria naviera. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en 2017 el volumen total de comercio alcanzó los 10.700 millones de toneladas, lo que representa un aumento de 411 millones de toneladas.

Figura 1: Comercio marítimo de las economías en desarrollo, 2010-2019

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

Este aumento del comercio está impulsado principalmente por megatendencias, como la creciente digitalización, el auge del comercio electrónico y los programas gubernamentales, lo que resulta en un aumento del comercio de productos básicos en contenedores y a granel. Por ejemplo, en 2017, el comercio mundial de contenedores aumentó un 6,4%. Este crecimiento del comercio marítimo crea una oportunidad de crecimiento lucrativa para el sector.industria navieray el mercado de estabilizadores de aletas marinas.

El aumento del gasto de los consumidores en vacaciones en crucero impulsará el crecimiento del mercado.

Hoy en día, el aumento del ingreso per cápita a nivel mundial ha generado un incremento significativo en el gasto de los consumidores en vacaciones de lujo, como los cruceros. El ritmo de vida acelerado ha provocado que las personas, y los viajeros, busquen más que nunca maneras de revitalizarse. Además, los turistas están explorando destinos que antes eran inaccesibles, algunos de los cuales ahora solo son accesibles en crucero.

El crecimiento global del número de pasajeros de cruceros tiene un impacto positivo en la demanda de cruceros y embarcaciones. Se prevé que este aumento en la demanda de cruceros impulse la demanda de estabilizadores de aletas marinas durante el período de pronóstico.

Figura 2: Pasajeros de cruceros oceánicos a nivel mundial, 2009-2019 (millones)

Fuente: Asociación de Cruceros Florida-Caribe (FCCA)

Según las cifras publicadas por la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA), el número de pasajeros de cruceros oceánicos a nivel mundial fue de 28,2 millones en 2018 y se prevé que alcance30 millonesEn 2019, la Generación Z se convertiría en la mayor generación consumidora de cruceros en los próximos cinco años, superando a los millennials. Esta generación está dispuesta a gastar más en experiencias únicas, lo que impulsará la demanda de cruceros. Se prevé que esto impulse aún más el crecimiento del mercado de estabilizadores de aletas marinas.

La volatilidad de la economía y el declive de la industria de la construcción naval obstaculizarán el crecimiento del mercado.

La economía global atraviesa un periodo de turbulencia debido a diversos cambios económicos entre los principales socios comerciales del mundo. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha afectado a todas las economías, dado que eran socios dominantes en el comercio mundial. La disputa entre las dos mayores economías ha derivado en aranceles de importación elevados sobre bienes por valor de miles de millones de dólares.

En 2018, el gobierno de EE. UU. impuso aranceles a más de360 mil millones de dólaresproductos chinos y China respondió con aranceles más altos sobre más110 mil millones de dólaresde los productos estadounidenses. El considerable aumento de los precios de las materias primas no dejó otra opción a las empresas nacionales que reorientar sus fuentes de abastecimiento. Esto ha mermado significativamente la demanda de estabilizadores de aletas marinas para modernizaciones, así como por parte de la industria de la construcción naval.

El Brexit, que tuvo lugar en febrero, separó a uno de los socios comerciales más importantes de la Unión Europea (UE). Las empresas presentes en la región y sus socios comerciales se enfrentan a una crisis inminente a raíz de la separación y están planificando sus operaciones futuras. Esto implica una desaceleración considerable de la economía británica antes de que esta se recupere.

Sin embargo, el reciente brote de la pandemia a nivel mundial ha paralizado las actividades económicas. Según las estadísticas presentadas por la Asociación de la Industria Nacional de Construcción Naval de China (CANSI), la producción de la industria naval durante el período de enero a mayo de 2020 fue de 13,32 millones de toneladas de peso muerto, lo que representa una disminución del 5,3 %. Estos factores han reducido la capacidad de producción y el comercio mundial, lo que afectará la demanda de estabilizadores de aletas marinas en el mercado global.

Análisis segmentario

El segmento de estabilizadores de aletas retráctiles crecerá con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,60%.

Se espera que el segmento de estabilizadores de aletas retráctiles crezca con unTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,60%Durante el período de evaluación, los estabilizadores de aleta retráctiles ofrecen resistencia al balanceo excesivo del buque y son un componente esencial para la eficiencia operativa. Estos estabilizadores están diseñados específicamente para yates a motor y cruceros, y satisfacen sus necesidades de estabilización tanto en reposo como en navegación. Además, contribuyen a una mayor eficiencia en el consumo de combustible y un mejor rendimiento de velocidad en mares agitados.

La principal ventaja de los estabilizadores de aleta retráctiles sobre sus contrapartes es que pueden almacenarse cuando no se utilizan. Los estabilizadores de aleta retráctiles están disponibles en una amplia gama de aletas, según el tamaño y los requisitos de rendimiento de los buques.

El segmento de buques pesqueros experimentará un crecimiento explosivo durante el período de evaluación.

Elsegmento de buque pesqueroposee la mayor participación y se espera que alcance un valor de268,6 millones de dólarespara el año 2029. Los buques o flotas pesqueras son objetos flotantes móviles de diferentes tamaños que se utilizan para capturar, cosechar, transportar, procesar y conservar peces y otros organismos acuáticos, plantas y otra vida marina.

Las aceleraciones provocadas por las olas afectan negativamente al rendimiento del buque pesquero, limitando su comodidad, estabilidad, operatividad y seguridad. Los estabilizadores de aleta retráctiles se consideran la técnica más eficaz para buques que operan a velocidades superiores a ciertos límites. El balanceo se reduce controlando el ángulo mecánico de la aleta en función del ángulo de balanceo del buque, lo que mejora la eficiencia y la productividad de la embarcación.

Los estabilizadores de aleta permiten a los buques pesqueros operar en alta mar durante más tiempo y capturar una mayor variedad de especies. El aumento del consumo per cápita de productos del mar y la expansión de la acuicultura a nivel mundial han ejercido presión sobre los buques pesqueros. Por ello, hoy en día la mayoría de los buques pesqueros están equipados con estabilizadores de aleta para mejorar su estabilidad y capacidad.

Análisis regional

Corea del Sur: Mayor usuario de estabilizadores de aletas gracias a su sólida industria de construcción naval.

Asia-PacíficoCorea del Sur se encuentra a la vanguardia del mercado de estabilizadores de aletas marinas, ya que la industria de la construcción naval y el transporte marítimo es una parte vital de las economías de los países asiáticos debido a la presencia de puertos importantes, astilleros y una alta tasa de crecimiento. Corea del Sur es considerada el principal constructor naval del mundo, representando más del 40 % de los pedidos mundiales de buques. Con la creciente demanda de diversos tipos de buques y embarcaciones, Corea del Sur representó alrededor del 35 % de los pedidos mundiales de buques en 2019. China y Japón muestran signos similares de crecimiento en la industria de la construcción naval.

Según las cifras publicadas por la UNCTAD, en 2019, más del 93 % de la construcción naval mundial, en términos de tonelaje, se concentraba en China, la República de Corea y Japón. Se prevé que la fusión de los dos principales actores surcoreanos, Hyundai Heavy Industries Co. y Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., y la fusión de China Shipbuilding Industry Corp. y China State Shipbuilding Corp., controlen más del 45 % del mercado mundial. La elevada producción de buques y embarcaciones en la región está impulsando un mayor mercado de estabilizadores de aletas marinas.

Figura 3: Principales países constructores navales del mundo, 2019 (%)

Fuente: UNCTAD

La región cuenta con importantes puertos como Shanghái, Singapur, Shenzhen, Ningbo-Zhoushan y muchos otros, y está ganando terreno entre los principales actores del mercado de estabilizadores de aletas. Para satisfacer la creciente demanda en China y Corea del Sur, los fabricantes de estabilizadores de aletas marinas están ampliando su capacidad de producción para estar más cerca de sus clientes.

Se prevé que el desplazamiento económico mundial hacia Asia incremente su participación en el PIB mundial en más de un 30% en el futuro.El dominio de AsiaSe prevé que el sector del transporte marítimo mundial crezca debido a las mayores inversiones procedentes de las economías desarrolladas, en un contexto de políticas gubernamentales favorables.