Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de motores de propulsión marina por tipo de motor (diésel, turbina de gas, motor de gasolina, otros tipos de motor), por tipo de aplicación (pasajeros, comercial, defensa), por tipo de buque (portacontenedores, buque cisterna, granelero, buque offshore, buque naval, buque de pasajeros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de motores de propulsión marina

Fuerte dependencia de la infraestructura portuaria para atender el comercio intercontinental.

La expansión del comercio internacional es una de las características de la economía mundial moderna, y el tránsito marítimo es la base de este crecimiento. El mercado de motores de propulsión marina se ve influenciado inicialmente por el comercio marítimo. El progreso económico mundial se ha acelerado gracias al transporte marítimo, debido a la expansión de las cadenas de suministro y la apertura de nuevos mercados. Alrededor del 90 % de toda la carga se transporta por mar. Para facilitar su comercio transcontinental, las naciones dependen sustancialmente de la infraestructura portuaria, lo que se prevé que impulse la expansión del mercado global. Las importaciones y exportaciones mundiales han aumentado debido a la demanda actual de transporte marítimo. Con la globalización como eje central de muchas economías, las oportunidades de comercio internacional de bienes están creciendo y ofreciendo una mayor variedad de productos disponibles a diferentes precios.

Restricción del mercado

Condiciones de mercado cambiantes

La epidemia de COVID-19 provocó una disminución temporal de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Sin embargo, se prevé que el planeta siga encaminado a un aumento de la temperatura superior a 3 °C, lo que podría frenar la expansión del mercado a nivel mundial. Las empresas navieras retrasaron los pedidos de nuevos buques que cumplieran con los requisitos de emisiones de la OMI debido a la baja rentabilidad y la preocupación por el cumplimiento. Además, algunas de las flotas actuales deberán ser reemplazadas debido a las nuevas condiciones, lo que supondrá un alto coste para los operadores. Se espera que esto limite la expansión del mercado de motores de propulsión marina.

Oportunidad de mercado

Nuevas tecnologías para la construcción naval

A medida que el mercado de motores de propulsión marina se expande a nivel mundial, muchas empresas colaboran para desarrollar nuevas tecnologías de construcción naval, incluyendo inteligencia artificial (IA), buques inteligentes no tripulados y tecnología ecológica. Por ejemplo, China Shipbuilding Corporation y DNV firmaron un acuerdo de colaboración en mayo de 2020 para promover la ingeniería offshore y los buques de nueva generación. La empresa resultante de la fusión, Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC) de China Shipbuilding, podría trabajar en un proyecto de I+D para desarrollar un nuevo buque inteligente. Los investigadores están utilizando tecnología de vanguardia para construirbarcos autónomosy embarcaciones que pueden utilizarse para recopilar datos en entornos donde la presencia humana no es tan necesaria. Se prevé que el mercado de motores de propulsión marina se desarrolle gracias a este aspecto.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico es la que más contribuye a los ingresos y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,76%. durante el período de pronóstico. Anteriormente, las marcas nacionales producían la mayoría de los motores diésel utilizados en la industria marítima. Las restricciones de la Organización Marítima Internacional (OMI) ya son estrictas, pero las autoridades chinas han aumentado recientemente sus estándares de contaminación. Las limitaciones de material particulado (PM) están incluidas en la regla china GB15097, a menudo conocida como C1 y C2. El segmento chino de navegación interior y costera ha otorgado al socio chino de licencias de MAN Energy Solutions, CMP, varios nuevos pedidos de motores de cuatro tiempos de pequeño diámetro. Los pedidos incluyen los tipos MAN 21/31, 27/38 y 23/30H. La empresa obtuvo un pedido adicional de motores y generadores para un buque tanque de transporte de 15 000 TPM, incluido un motor principal 6S35ME-B9.5 IMO Tier II.

Gracias a su ventajosa ubicación estratégica, Japón alberga actualmente varios proyectos importantes. Su sector marítimo está recibiendo y satisfaciendo las demandas de diversas empresas navieras de todo el mundo. Se prevé que estas innovaciones incrementen la demanda del mercado. Pan está construyendo dos fragatas multimisión de última generación (FFM o 30FFM) en dos astilleros locales. Para la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón (JMSDF), se trata de una fragata multimisión de nueva generación. Se espera que la fuerza adquiera un total de 22 fragatas. La fragata está equipada con un sistema de propulsión CODAG, que consta de una turbina de gas Rolls Royce MT-30 y dos motores diésel MAN 12V28/33D, lo que le permite alcanzar una alta velocidad de más de 30 nudos.

Tendencias del mercado norteamericano

Se espera que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,55 % durante el período de pronóstico. Si bien las restricciones gubernamentales al comercio y los viajes provocaron una caída en el mercado estadounidense, la situación empeoró debido a las disputas comerciales entre Estados Unidos y China. Sin embargo, se prevé que el mercado se acelere tras la pandemia y la guerra comercial. Se espera que los fabricantes de motores marinos se vean obligados a proporcionar motores que cumplan con las Normas de Rendimiento para Nuevas Fuentes (NSPS) de la EPA de EE. UU. debido al aumento de las emisiones de CO2 y las consiguientes restricciones estrictas del país. Además, la expansión del comercio marítimo motivará a los participantes del mercado a introducir nuevos productos para atraer a más clientes. Numerosos fabricantes de motores de propulsión marina, como Caterpillar, Cummins Inc. y otros, dominan el mercado estadounidense. El mercado de tecnología marítima en el país es uno de los más grandes del mundo.

El gobierno canadiense ha estado proporcionando a la Marina Real Canadiense (RCN) los buques y equipos de última generación, fabricados en Canadá, que necesita para desempeñar sus funciones vitales, tanto ahora como en el futuro, a través de la Estrategia Nacional de Construcción Naval (NSS). Cada año, la NSS aporta aproximadamente 1.000 millones de dólares estadounidenses al PIB nacional. La industria de la construcción naval es uno de los principales contribuyentes al PIB del sector manufacturero del país. Se prevé una contribución de 13.000 millones de dólares estadounidenses al producto interno bruto entre 2012 y 2022, proveniente de todos los contratos asociados a la Estrategia Nacional de Construcción Naval firmados entre junio de 2012 y junio de 2019.

Tendencias del mercado alemán

Alemania cuenta con un sector marítimo sólido y competitivo a nivel mundial, centrado en el comercio exterior. Además, la demanda se verá impulsada durante el período previsto por la intensa actividad de construcción naval, el gasto público en I+D y la inversión de los actores del mercado en el desarrollo de motores marinos respetuosos con el medio ambiente. HSD Engine, fabricante coreano de motores, anunció en enero de 2021 que proporcionaría a los armadores que utilizan sus motores marinos de dos y cuatro tiempos el software de diagnóstico y asesoramiento Tekomar XPERT de ABB. Estos factores sugieren que el mercado experimentará un crecimiento positivo en los próximos años. El gobierno francés está tomando medidas para garantizar que los buques en el mar Mediterráneo generen poca contaminación.

Para 2022, la Organización Marítima Internacional deberá reducir el nivel de azufre permitido en el combustible utilizado por los buques en el Mediterráneo al 0,1 %, según lo acordado por todos los Estados mediterráneos. Rolls-Royce recibió su primer pedido de los nuevos motores de dieciséis cilindros de su famosa Serie 8000 en marzo de 2020. A partir de 2023, se instalarían a bordo de las cinco nuevas fragatas tipo FTI construidas para la Armada francesa. La entrega de los motores está prevista entre 2020 y 2027. Dadas las tendencias y los avances descritos anteriormente, se prevé que el mercado se expanda significativamente durante el período proyectado.

Tendencias del mercado brasileño

Brasil mantuvo un superávit comercial marítimo de 19.700 millones de dólares en los primeros cuatro meses de 2020, incluso durante la epidemia, gracias a la solidez de las exportaciones de productos agrícolas y la disminución del valor de las importaciones debido a la depreciación del real. A pesar de la catástrofe provocada por el nuevo coronavirus, que ha paralizado los sistemas de transporte a nivel mundial, el superávit es un 14,56% mayor que en 2019. La sucursal de Yanmar en Oriente Medio ha abierto sus puertas en los Emiratos Árabes Unidos, cerca del aeropuerto de Dubái. Yanmar Asia Co. Ltd., filial de Yanmar y su sede regional para Asia, gestionará la oficina, que brindará asistencia a los distribuidores de Yanmar en Oriente Medio en materia de ventas y servicio.

Información del motor

El mercado global de motores de propulsión marina se divide en diésel, turbina de gas, motor de combustión interna y otros tipos de motores. El segmento diésel es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,73 % durante el período de pronóstico. Aproximadamente 100.000 buques mercantes con potencias instaladas que oscilan entre 1 y 100 megavatios (MW) surcan los mares y océanos en la actualidad. Salvo contadas excepciones, todos estos buques se propulsan con motores diésel; la mayoría cuenta con transmisión directa, mientras que otros utilizan un sistema híbrido o diésel-eléctrico. Los principales actores del mercado están desarrollando y lanzando nuevos productos para captar más clientes y aumentar su cuota de mercado. Sin embargo, las normas de contaminación más estrictas de las autoridades reguladoras para los motores marinos podrían frenar el crecimiento del segmento diésel. No obstante, ningún otro tipo de combustible iguala significativamente la potencia y la eficiencia de los motores diésel. Sin embargo, la introducción de motores marinos y el avance y desarrollo de otros motores podrían limitar el futuro desarrollo de los motores diésel.

En comparación con los motores alternativos, las turbinas de gas tienen una mayor densidad de potencia, generan menos contaminantes y requieren un mantenimiento más sencillo. Los motores de pistón siguen siendo la tecnología preferida para los buques mercantes debido a la facilidad de propulsión directa y a la mayor eficiencia que ofrecen los motores alternativos en esa configuración. Varios participantes de la industria están creando las turbinas de gas más modernas para buques marítimos con el fin de aumentar su cuota de mercado e ingresos. Los fabricantes de automóviles se aseguran de que sus vehículos no emitan contaminantes y de que su transporte se realice de forma ecológica. Por ejemplo, el gran buque de transporte de automóviles y camiones (PCTC) SAKURA LEADER de NYK Line está propulsado por un motor diésel de combustible dual Daihatsu, el "6DE28DF", que entró en servicio en octubre de 2020. Este buque, uno de los mayores transportadores de automóviles del mundo, es el primer buque de gran escala propulsado por GNL construido en un astillero japonés y tiene una capacidad para unos 7000 automóviles. Transportará automóviles terminados de fabricantes como Toyota Motor Corporation.

Información sobre la aplicación

El mercado global de motores de propulsión marina se divide en pasajeros, comercial y defensa. El segmento de pasajeros representa la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 2,8% durante el período de pronóstico. La propulsión diésel-eléctrica es la opción más popular, especialmente para buques de pasajeros. Si bien los motores diésel ofrecen muchas ventajas, su principal inconveniente es la contaminación que generan. La necesidad de un sustituto ideal para las turbinas de gas diésel-eléctricas y los motores de combustión interna podría aumentar a medida que se endurezcan las regulaciones ambientales. Aunque el GNL es menos común como combustible para buques comerciales, se utiliza en transbordadores, remolcadores y otros buques de suministro para plataformas petrolíferas, lo que está generando un cambio drástico en el sector de los buques de pasajeros.

La venta de nuevos buques puede correlacionarse proporcionalmente con la expansión de ciertas clasificaciones de buques, lo que a su vez se refiere a la expansión del mercado de hélices. Aunque la industria mundial de construcción naval sigue luchando con una fuerte caída en los pedidos en 2020, el sector de construcción naval de Corea del Sur obtuvo la mayoría de los nuevos pedidos. Los niveles de emisiones de azufre deben ser más bajos que los que ahora son posibles al quemar HFO para cumplir con las reglas actualizadas que exigen el establecimiento de Áreas de Control de Emisiones de Azufre (SECA). El sector comercial está haciendo pedidos a numerosas empresas para motores de vanguardia. Por ejemplo, Maersk hizo un pedido a MAN Energy Solutions en julio de 2021 para suministrar un motor de metanol para el segmento de contenedores. Además, Hyundai (HMD) tenía la intención de construir un buque de 2100 TEU. HHI-EMD propuso la construcción MAN B&W 6G50ME-LGIM. El buque comenzará a operar en la región europea en 2023.

Información sobre barcos

El mercado global de motores de propulsión marina se divide en buques portacontenedores, buques tanque, graneleros, buques offshore, buques de guerra y buques de pasajeros. El segmento de buques portacontenedores es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 3,01% durante el período de pronóstico. A nivel mundial, las necesidades de contenedores han ido en aumento en las industrias del transporte y la logística. El mercado decontenedores de envíoa nivel mundial mostró la mayor cuota de mercado para contenedores secos.mercado mundial de flotas de contenedoresCreció un 5% en 2019 y se prevé que continúe expandiéndose de manera constante. Se están produciendo numerosos cambios en el mercado debido al creciente comercio de mercancías en contenedores. Por ejemplo, Durban, en África, maneja hasta 31,5 millones de toneladas métricas de carga anualmente, lo que lo convierte en el puerto de carga más grande del sur de África y el cuarto más grande del hemisferio sur. Está situado cerca del punto más occidental del delta del Nilo. Damietta, uno de los puertos más importantes del norte de África, sirve como cruce de caminos crucial para los exportadores africanos que intentan entrar en el mercado mediterráneo. Los tres principales puertos de carga marítima de la UE se encuentran en la costa del Mar del Norte: Rotterdam, Amberes y Hamburgo. Rotterdam encabezó la clasificación en manejo de carga en la UE con 441 millones de toneladas. Más del 69% de la carga almacenada en Rotterdam fue de entrada, lo que destaca la función crucial de Rotterdam como centro logístico de la UE.

Los buques petroleros, conocidos como "tankers", transportan principalmente petróleo crudo y sus derivados. Por consiguiente, los avances en el sector petrolero han tenido un impacto significativo en los buques. Con casi el 20% del tonelaje bruto total, los buques petroleros representaron el segundo mayor nivel de entregas de buques en 2019. Las empresas buscan sinergias o colaboraciones más significativas entre organizaciones en lugar de encargar nuevos buques. Siete buques petroleros de Trafigura Maritime fueron transferidos a Navig8, que posee, opera y mantiene consorcios navieros, en junio de 2020. Las ventas y compras de buques petroleros disminuyeron. Sin embargo, todavía hubo muchas transacciones que involucraron buques usados. Por consiguiente, se prevé que las ventas de buques petroleros aumenten. Dos de los mayores propietarios/operadores de buques petroleros de productos del mundo se unirán comercialmente gracias a una alianza estratégica lanzada por Diamond S Shipping Inc. y NORDEN. Según el acuerdo, Diamond S suministra 28 buques tanque de alcance medio al Norient Product Pool, que está controlado por NORDEN y es uno de los más grandes del mundo, con alrededor de 90 buques de este tipo.