Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de frutos secos por producto (almendras, cacahuetes, anacardos, nueces, avellanas, pistachos, otros), por canal de distribución (offline, online), por naturaleza (orgánicos, convencionales), por forma (enteros, en polvo, partidos), por uso final (industria de servicios alimentarios, hogares) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de frutos secos

Una mayor concienciación sobre la salud

La gente ha optado por productos de frutos secos de alta calidad debido a la creciente conciencia sobre la salud de los consumidores y al aumento de los ingresos disponibles en todas las regiones. La creciente demanda de productos de frutos secos es el resultado de las cambiantes preferencias de los consumidores por artículos prácticos con afirmaciones sobre salud y bienestar. Un patrón de consumo en evolución ha resultado de la creciente preocupación y conciencia sobre la salud. Los derivados de frutos secos, como las pastas ymantecaSe utilizan cada vez más en una gran variedad de productos de repostería, especialmente en los mercados europeos y norteamericanos.

Múltiples aplicaciones

Los frutos secos se utilizan de diversas maneras por distintos consumidores y están ganando popularidad en la cocina. Su consumo tiene numerosos beneficios para la salud, como la reducción del colesterol, la prevención de la diabetes y los cálculos biliares en hombres y mujeres, y otras aplicaciones médicas. Además, muchos fabricantes de cosméticos los consideran un ingrediente esencial. Cremas de frutos secos, salsas y aderezos para ensaladas, complementos y coberturas lácteas, barritas energéticas, rellenos y barritas de confitería, rellenos e ingredientes para panadería y alimentos para bebés y niños son solo algunos de los muchos productos comestibles que se pueden elaborar con frutos secos.

Modificación en la producción de nueces

La producción de nueces ha experimentado diversas modificaciones para aumentar y mantener la cantidad y la calidad, incluyendo la mecanización y mejores materiales de siembra. Estos cambios han tenido efectos positivos en los sistemas de cultivo y de manejo agroecológico. El cultivo de nueces de alta calidad ofrece a los productores varias ventajas competitivas y la oportunidad de comercializar, diversificar e integrar el sector en el mercado global. Se prevé que el mercado continúe creciendo de manera constante debido a la considerable expansión de la industria en las áreas de extensión de la producción, valor agregado, comercialización, organización del sector y procesos de exportación.

Restricciones del mercado

Incertidumbres en los precios y la disponibilidad de materias primas

Las materias primas para los productos derivados de frutos secos son productos agrícolas cuyos precios y disponibilidad están sujetos a fluctuaciones significativas. Debido a la variabilidad de sus rendimientos, resulta más difícil adquirir frutos secos exóticos y raros. Los fabricantes de ingredientes que utilizan frutos secos como materia prima deben contar con un sistema de gestión de inventario, lo cual no suele ser el caso, especialmente para los pequeños y medianos fabricantes. En consecuencia, el proceso de transformación de los frutos secos en productos de valor añadido, como mantequilla, pastas y rellenos, se vuelve costoso, y estos altos costos son, en última instancia, trasladados a los consumidores finales por los fabricantes de alimentos y bebidas procesados.

Oportunidad de mercado clave

Demanda de productos de origen vegetal

El sólido crecimiento y el prometedor potencial de los alimentos de origen vegetalalternativas lácteasLos análogos de la carne han generado numerosas oportunidades para los fabricantes de productos derivados de frutos secos. Gigantes clave como Olam International y Barry Callebaut ya han intensificado sus esfuerzos para aprovechar estas lucrativas oportunidades de uso final y obtener una ventaja competitiva a corto plazo.

Cada vez se utilizan más mantequillas, pastas, rellenos y harinas a base de frutos secos en diversas aplicaciones, siendo la panadería y la confitería los sectores más comunes. El desarrollo de productos salados de origen vegetal también incorpora harinas y pastas de frutos secos. Las almendras, las avellanas y las nueces se encuentran entre las materias primas más importantes que se transforman en productos semielaborados.

Información sobre el producto

El segmento de cacahuetes aportó la mayor parte de los ingresos al crecimiento del mercado mundial de frutos secos en 2021 y se prevé que crezca a una CAGR del 4,4% entre 2022 y 2030. La creciente demanda de almendras, nueces,anacardosSe prevé que otros productos impulsen la expansión del mercado durante el período de pronóstico. Además, la creciente preocupación de los consumidores por su salud ha incrementado la demanda de alimentos bajos en carbohidratos como medio para prevenir complicaciones de salud, acelerando así el crecimiento del mercado durante dicho período.

Se prevé que, entre 2022 y 2030, el segmento de las avellanas experimente el mayor crecimiento, un 5,8 %. La disponibilidad de avellanas como alimento nutritivo, rico en calorías y de fácil acceso a través de canales minoristas impulsa el crecimiento del mercado. Además, la creciente popularidad y demanda de frutos secos, gracias a su alto contenido en antioxidantes y grasas saludables, ha generado una importante demanda en la industria.

En el mercado mundial de frutos secos, se prevé que el segmento de almendras represente una cuota moderada. Se anticipa que la demanda aumentará debido a la creciente concienciación de los consumidores sobre los beneficios para la salud de las almendras, gracias a su alto contenido en vitaminas y proteínas. Debido a su sabor atractivo, la expansión de la producción en los países productores y las condiciones comerciales favorables, la demanda de anacardos está en aumento.

Información sobre los canales de distribución

En 2021, el canal físico representó más del 80 % del mercado mundial de frutos secos. Los consumidores prefieren los canales físicos para adquirir bienes de consumo, comestibles, alimentos y frutos secos, ya que pueden verificar físicamente la calidad del producto. Además, la facilidad para acceder y buscar diversos productos de frutos secos en las tiendas probablemente ha contribuido al crecimiento del segmento en los últimos años. Gracias a las mejoras globales en las redes de distribución, se prevé que los canales físicos sigan dominando el mercado durante el período de pronóstico.

Se prevé que, entre 2022 y 2030, el segmento online del mercado de frutos secos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,8%, lo que representa el segmento con mayor expansión. Numerosos proveedores de estos productos ofrecen sus artículos en sus sitios web y en plataformas de comercio electrónico como Amazon, lo que ha impulsado el crecimiento del mercado en los próximos años. Además, el principal factor que impulsa el crecimiento de este segmento es la creciente adopción del comercio electrónico para la compra de bienes de consumo y productos alimenticios, gracias a la alta penetración de internet.

Análisis regional

Tendencias del mercado europeo de frutos secos

En 2021, Europa representó aproximadamente el 30 % de la cuota de mercado mundial de frutos secos. En esta región, la creciente concienciación sobre los beneficios para la salud del consumo de frutos secos está impulsando la expansión del mercado. Además, los rápidos cambios en los estilos de vida de los consumidores, cada vez más preocupados por la salud y el bienestar, contribuirán a la expansión del sector en los próximos años. Se prevé que el creciente consumo de almendras, nueces y anacardos en Alemania y el Reino Unido, debido a su alto valor nutricional y bajo contenido en carbohidratos, impulse la expansión del mercado.

Tendencias del mercado de frutos secos en Asia Pacífico

Se prevé que, entre 2022 y 2030, la región de Asia-Pacífico registre el mercado de frutos secos de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,3 %. China, India y Japón cuentan con una enorme base de consumidores de frutos secos como almendras, cacahuetes, anacardos y nueces, lo que impulsará la demanda regional. En los próximos años, el crecimiento del sector se verá reforzado por la creciente preocupación de los consumidores por la salud. Además, se prevé que la región experimente el mayor crecimiento en el segmento regional del mercado durante el periodo de pronóstico, como consecuencia del aumento de la renta disponible y de la población.

Se prevé que Norteamérica represente una parte sustancial del mercado global debido a la alta renta disponible de la región, el creciente gasto en salud y bienestar, y la creciente demanda y consumo de harina de frutos secos. Gracias a su contenido relativamente bajo en grasas y a sus beneficiosos ácidos grasos omega-3, los frutos secos, como las almendras y los cacahuetes, gozan de una excelente reputación en la zona como una alternativa saludable para picar entre horas.