Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de software de finanzas personales por tipo de producto (software web, software móvil, software de escritorio), por herramientas (planificador de presupuesto, planificador de jubilación, gestor de inversiones, otros), por implementación (en la nube, local), por usuario final (pequeñas empresas, particulares) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de software de finanzas personales

Necesidad de realizar un seguimiento y gestionar los ingresos, junto con el crecimiento de la aplicación móvil.

Con el tiempo, la necesidad de controlar y gestionar el flujo de dinero de particulares y pequeñas empresas se ha incrementado, lo que ha impulsado el uso de software de finanzas personales. Gracias a su capacidad para gestionar inversiones e incluso pequeñas transacciones, este software ha simplificado la administración de los detalles financieros. Para ofrecer a los usuarios actualizaciones de transacciones en tiempo real y facilitar la gestión del dinero, el software de finanzas personales puede incluso conectarse a la banca en línea. Además, ofrece diversas ventajas, como la conciliación rápida de cuentas, la elaboración de presupuestos, la posibilidad de pagar facturas en línea y la capacidad de gestionar y analizar inversiones. Estas ventajas, por lo tanto, contribuyen a la aceptación de esta tecnología en el mercado.

Para mantener operaciones efectivas en diversos sectores, los consumidores finales utilizan cada vez más software de finanzas personales en aplicaciones móviles. Esto les permite reducir gastos innecesarios y ahorrar dinero. Además, la penetración del uso de teléfonos móviles aumenta continuamente, principalmente debido a la amplia cobertura de la red móvil. Asimismo, la disponibilidad de teléfonos móviles de bajo costo y la creciente adopción de servicios de comunicación móvil en zonas rurales han impulsado un mayor uso. Por otro lado, las empresas utilizan cada vez más herramientas de colaboración móvil para aumentar su rentabilidad, lo que impulsa la expansión del mercado.

Restricción del mercado

Disponibilidad de soluciones de código abierto

La creciente popularidad del software de código abierto está limitando el crecimiento del mercado de software de finanzas personales para la gestión financiera. Debido a sus recursos económicos limitados, muchas personas y pequeñas empresas no pueden adquirir costosas soluciones de software de finanzas personales. Al no necesitar realizar una inversión de capital, utilizan tecnologías de código abierto para gestionar sus operaciones comerciales y gastos diarios. La expansión del mercado se ve obstaculizada porque, con frecuencia, representa una alternativa increíblemente rentable para empresas con pocos recursos y personal especializado.

Oportunidad de mercado

La creciente adopción del mercado de software de finanzas personales en las economías emergentes

Las economías en desarrollo de Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe (LAMEA) tienen un fuerte potencial de desarrollo para los servicios de tecnología financiera (fintech), lo que probablemente impulsará el crecimiento del mercado durante todo el período de pronóstico. Además, el continuo aumento del uso de internet y teléfonos móviles en los países en desarrollo ofrece una amplia gama de oportunidades de expansión del mercado. Por ejemplo, China superó a otros países en 2017 en lo que respecta a la adopción de servicios de tecnología financiera (fintech), lo que demuestra la tendencia mundial del sector en crecimiento. Además, Chinamercado de pagos móvilesEn 2016 alcanzó los 5,5 billones de dólares, 50 veces más que los 122.000 millones de dólares del mercado estadounidense.

Análisis segmentario

Por tipo de producto

Los segmentos incluyen software basado en web y software basado en dispositivos móviles. Se prevé que el segmento de software basado en web crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,5 % y mantenga la mayor cuota de mercado. Gracias a su capacidad para rastrear datos en todas las instituciones financieras de un usuario, el software de finanzas personales basado en web se ha vuelto cada vez más popular. Este software ofrece alta seguridad, ya que cuenta con el respaldo de soluciones antivirus y antimalware, lo que impulsa el desarrollo del mercado. Además, programas avanzados basados ​​en dispositivos móviles como Mint.com permiten a los usuarios ingresar sus datos financieros, incluyendo información de cuentas bancarias y tarjetas de crédito, préstamos y deudas, y realizar un seguimiento de las transacciones en tiempo real. La presencia de numerosos productos atractivos impulsa la expansión del mercado. Asimismo, el mercado cuenta con una amplia gama de oportunidades debido a su creciente uso en diversos sectores empresariales. Por ejemplo, para permitir a los clientes realizar un seguimiento de sus tenencias de Bitcoin, el proveedor de Bitcoin con sede en EE. UU. Coinbase se asoció con Mint, el proveedor de software de finanzas personales basado en web de Intuit.

El segmento de aplicaciones móviles tendrá la segunda mayor cuota de mercado. Las aplicaciones móviles con software de finanzas personales integrado son accesibles para garantizar operaciones eficientes en diversos sectores. Han ayudado a las personas a reducir gastos innecesarios y ahorrar dinero. Las ventajas de este software sobre el software web, como el acceso instantáneo en línea y fuera de línea, las notificaciones push y las actualizaciones instantáneas, la mejora de la productividad, el ahorro de costes, entre otras, han incrementado la demanda en el segmento de consumidores individuales. Por ello, los principales actores del mercado lanzaron sus productos simultáneamente para ordenadores y dispositivos móviles. Además, la adopción de software de finanzas personales para móviles se ve impulsada por el continuo aumento de la penetración de la telefonía móvil, gracias al amplio alcance de la red móvil. Asimismo, el mercado tiene un gran potencial gracias al creciente uso de teléfonos móviles en los países emergentes.

Por el usuario final

Se prevé que el sector de las pequeñas empresas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6 % y mantenga la mayor cuota de mercado. Muchas pequeñas empresas y negocios desde casa utilizan software de finanzas personales para combinar y separar datos financieros de las empresas y generar los análisis necesarios para una mejor planificación financiera. Identificar patrones de gasto, facilitar el pago de deudas y realizar un seguimiento de los objetivos financieros permite a los usuarios empresariales tomar decisiones financieras más acertadas. Al proporcionar una planificación y un control eficientes de los ingresos y egresos, el software de finanzas personales ayuda a los usuarios de pequeñas empresas a gestionar sin esfuerzo sus operaciones y financiación. Por lo tanto, este segmento impulsa el uso de este software. Además, genera informes y facturas en función de los datos. Gracias a las funciones de seguridad mejoradas que ofrecen los productos, la facilidad de uso del software, las soluciones rentables y la sencillez para gestionar las finanzas de la empresa y sus empleados, los usuarios de pequeñas empresas son los principales consumidores del mercado.

El segmento de consumidores individuales tendrá la segunda mayor cuota de mercado. Este segmento utiliza software de finanzas personales para llevar un registro de los ingresos, gastos, tarjetas de crédito, inversiones y cuentas bancarias desde un teléfono inteligente o computadora. Este software permite gestionar eficazmente las transacciones financieras, ayudando a las personas a presupuestar sus gastos mensuales. El aumento en la penetración y el uso diario de internet impulsa la demanda de software de finanzas personales para el seguimiento y la gestión de las actividades financieras. Además, este programa gestiona toda la información financiera, ya que permite realizar un seguimiento de las inversiones y las pequeñas transacciones. Asimismo, puede conectarse a la banca en línea para proporcionar actualizaciones de transacciones en tiempo real, lo que ayuda al cliente a gestionar sus finanzas e impulsa su adopción en este mercado.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

Es probable que Norteamérica domine el mercado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,31 %. Las principales empresas que ofrecen software de finanzas personales de vanguardia tienen su sede en Norteamérica, uno de los mercados más importantes para este producto. Por ejemplo, Quicken Inc. y You Need a Budget LLC, dos de los líderes del mercado, están bien establecidas en Norteamérica. Además, en otras zonas de la región, estas empresas están ampliando su gama de productos. Por ejemplo, Quicken Inc. amplió la selección de software de finanzas personales disponible para los usuarios canadienses de Mac en diciembre de 2017 con el lanzamiento de Quicken Canada para Mac y dos productos adicionales: Quicken Starter y Quicken Deluxe.

Para satisfacer las diversas necesidades operativas y de desarrollo del sector de usuarios finales, los proveedores de este mercado han creado soluciones de software de finanzas personales de vanguardia. Como resultado, se prevé que el mercado se beneficie de estas lucrativas oportunidades. Los procesos crediticios integrales en los países norteamericanos se han transformado digitalmente, lo que ha contribuido a crear una experiencia bancaria personalizada y fácil de usar. Países como Estados Unidos ya están obteniendo importantes beneficios financieros gracias a las mejoras tecnológicas e innovaciones en el sector de los servicios financieros, incluyendo la banca digital, los préstamos digitales y otras áreas. Gracias a las mejoras en las tecnologías de la información, la creciente creación de interfaces de usuario dinámicas y fáciles de usar para sitios web y aplicaciones ha cambiado la forma en que los consumidores prefieren los servicios bancarios.

Asia Pacífico: una región en crecimiento.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico tenga una participación de 459 millones de dólares, con un crecimiento anual compuesto del 7,27%. En Asia-Pacífico, el uso de aplicaciones financieras, comobanca móvilEl uso de aplicaciones para pagos móviles, transferencias entre particulares, gestión de presupuestos personales e inversiones ha experimentado un crecimiento exponencial, impulsando la expansión del mercado. En esta región, cada vez más personas recurren a las aplicaciones móviles para sus necesidades bancarias y financieras, lo que incrementa la presencia de teléfonos móviles y abre un amplio abanico de oportunidades de crecimiento. Los gobiernos de varios países también están tomando medidas para fomentar el desarrollo de este sector FinTech, que ofrece grandes oportunidades de mercado. Por ejemplo, el gobierno surcoreano lanzó en 2018 una plataforma abierta para incentivar a las empresas a crear y probar aplicaciones de gestión financiera personal.

Una amplia base de usuarios que utiliza habitualmente la banca digital, con una parte importante en países de rápido crecimiento económico como China e India, así como un rápido aumento en el uso de internet en ordenadores, teléfonos inteligentes y tabletas, contribuyen a la expansión del mercado. A medida que se implementan más empresas emergentes y programas gubernamentales en países en desarrollo como China, India y Japón, aumenta la adopción de tecnología financiera, lo que amplía el mercado regional.