Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias de la banca móvil por tipo de transacción (de consumidor a consumidor, de consumidor a empresa), por plataforma (Android, iOS, otras) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de banca móvil

Aumento de la demanda de los consumidores

El aumento de la demanda de los clientes por el autoservicio, la asistencia rápida y la personalización de los productos y servicios bancarios es el principal motor del crecimiento del mercado de la banca móvil. Además, los bancos y otras instituciones financieras están incrementando sus inversiones en el desarrollo de aplicaciones de banca móvil para adaptarse a las preferencias cambiantes de sus clientes y mantener su posición en un mercado cada vez más competitivo.

Además, cerca de la mitad de los usuarios de telefonía móvil con cuentas bancarias utilizan proveedores alternativos y entidades financieras tradicionales para complementar la gestión de su dinero. La razón principal es que los proveedores alternativos ofrecen comisiones más bajas que las entidades financieras tradicionales. Esta tendencia es más evidente entre las generaciones más jóvenes. Como consecuencia directa de esto, las instituciones financieras y los bancos están empezando a implementar la innovación fintech mediante alianzas y adquisiciones.

Aumento del uso de dispositivos móviles

El mercado está creciendo debido al constante aumento y la adopción generalizada del uso de dispositivos móviles e internet. Los bancos y otros proveedores de servicios financieros están implementando tecnología, especialmente en regiones donde se ha observado un incremento notable en el uso de teléfonos inteligentes y tabletas. Además, el 82 % de los adultos en países de altos ingresos posee un teléfono móvil y tiene acceso a internet, lo que sugiere una mayor probabilidad de acceso a teléfonos móviles o pagos en línea mediante aplicaciones, impulsando así la expansión del sector de la banca móvil.

Además, a medida que más clientes descargan aplicaciones de banca móvil en sus teléfonos inteligentes, los bancos pueden ofrecer una gama más amplia de servicios financieros, incluyendo el pago de facturas ypagos con tarjeta de créditoTransferencias de fondos, estados de cuenta y préstamos, presentación de quejas, solicitudes de chequeras y gestión de pólizas o carteras de seguros, entre otros servicios basados ​​en internet. En una encuesta reciente realizada por Business Insider, el 89 % de los participantes declaró usar aplicaciones de banca móvil, y el 97 % de los millennials afirmó hacerlo también. Las generaciones mayores también han mostrado patrones de uso, con un 79 % de los baby boomers y un 91 % de la Generación X que afirman usar servicios de banca móvil. Los bancos e instituciones financieras están invirtiendo en la creación de experiencias integrales para el cliente dentro del canal móvil, en vista de las tasas de utilización.

Restricción del mercado

Aumento de las preocupaciones sobre seguridad y privacidad

El dispositivo del usuario y la zona bancaria son los dos puntos débiles de la banca móvil. Los clientes perdieron la confianza en las entidades financieras que ofrecían servicios de banca móvil debido a vulnerabilidades de seguridad, como el robo de contraseñas y el fraude de identificación por huella dactilar, lo que frenó la expansión del mercado. Esta expansión se ve significativamente limitada por la compartición de la ubicación en las aplicaciones móviles, debido a la fuga accidental de datos. Además, los datos almacenados en el dispositivo y fácilmente accesibles para otras aplicaciones o usuarios comprometen la privacidad del usuario y permiten el uso ilícito de datos.

Además, debido a las diferencias de ecosistema entre plataformas móviles como iOS, Android y otras, las aplicaciones financieras no funcionan completamente en todos los dispositivos. Se prevé que esto provoque la pérdida de datos privados y de clientes. Los servicios financieros y los bancos también se encuentran entre los principales objetivos de los ataques informáticos, y las filtraciones de datos en estos sectores son objeto de una exhaustiva investigación. Debido a ataques como el phishing, el software de registro de pulsaciones de teclas y otros ataques similares contra datos financieros, el número de casos de fuga de datos casi se ha triplicado en los últimos dos años, lo que ha frenado la expansión del mercado.

Oportunidad de mercado

Integración de tecnologías avanzadas

El uso de tecnologías de vanguardia como el big data, los chatbots, la cadena de bloques y soluciones similares permite a los bancos ofrecer una experiencia integral al cliente a través de este canal. Además, los usuarios de banca móvil pueden configurar notificaciones personalizadas mediante estas tecnologías, lo que les ayuda a gestionar mejor sus finanzas al alertarles sobre determinados pagos o cuando su saldo está a punto de agotarse. Asimismo, los bancos pueden utilizar plataformas de big data para optimizar la experiencia del cliente y reducir el impacto del fraude en los procesos de evaluación de riesgos.

Además, solo el 24 % de los ejecutivos bancarios mencionaron la mejora de la experiencia del cliente como el área donde la tecnología tiene mayor impacto, en comparación con el 39 % que mencionó la reducción de gastos. Con tecnologías de vanguardia, los bancos pueden extraer y recopilar una gran cantidad de datos de los consumidores de diversas fuentes, como estados financieros, historial de banca móvil o redes sociales. Asimismo, pueden analizar el comportamiento pasado de cada cliente, identificar patrones y crear un perfil completo de cada titular de cuenta para ofrecer productos y servicios financieros personalizados a través de aplicaciones móviles.

Análisis de transacciones

El segmento de transacciones entre consumidores y empresas domina el mercado global y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,4 % durante el período de pronóstico. Las aplicaciones de banca móvil son cada vez más importantes en la vida digital de los consumidores. Para las transacciones financieras cotidianas, como el pago de facturas, las compras en línea, el pago de cuotas mensuales y otras similares, los consumidores familiarizados con la tecnología prefieren cada vez más las alternativas de banca móvil. Además, en promedio, el 40 % de los usuarios de dispositivos móviles buscan activamente ofertas, promociones o tasas de interés bancarias, lo que genera un gran potencial para las transferencias en línea entre consumidores y empresas.

Además, las personas buscan crédito en los bancos actuales del mercado para aprovechar diversas ofertas. La banca móvil también ofrece a los clientes una forma segura y económica de gestionar sus cuentas, impulsando así la estrategia de banca de autoservicio del mercado. Los neobancos y bancos digitales, como "bunq" en los Países Bajos y "Atom" en Estados Unidos, solo ofrecen banca móvil, lo que facilita a los consumidores el acceso a sus cuentas desde cualquier lugar y elimina la necesidad de formularios en papel. Asimismo, los bancos están brindando acceso a personas sin cuenta bancaria que no pueden acreditar su identidad mediante una dirección permanente o un historial crediticio, utilizando tecnología de autenticación.

Información sobre plataformas

El segmento de Android es el que más contribuye al mercado y se estima que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,0 % durante el período previsto. Android es un sistema operativo para dispositivos móviles que sirve como plataforma para una amplia gama de usuarios, tanto para uso personal como profesional. La Google Play Store, que cuenta con aproximadamente 2,8 millones de aplicaciones disponibles para diversos mercados como entretenimiento, deportes, finanzas, videojuegos, transporte compartido y otros, es donde los usuarios de Android obtienen sus aplicaciones. Además, la utilización de aplicaciones financieras móviles ha aumentado significativamente, según las estadísticas de uso y penetración.

Además, el 41% de los usuarios de internet utilizan activamente dispositivos móviles para acceder a servicios financieros. El mundo en desarrollo representa un mercado crucial para la banca móvil, la cual, gracias a las tecnologías emergentes y las funciones avanzadas, está preparada para incorporar a millones de personas sin acceso a servicios bancarios al sistema bancario formal. Asimismo, las naciones emergentes lideran este sector en crecimiento gracias a los avances en software financiero que benefician a quienes no cuentan con cuentas bancarias oficiales. Estas plataformas se utilizan para acceder a diversos servicios y productos bancarios, reducir los tiempos de espera y brindar acceso a datos financieros privados.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor del mercado global de banca móvil y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,5 % durante el período de pronóstico. Con más de tres cuartas partes de la cuota de mercado, Estados Unidos dominó la industria de la banca móvil en América del Norte, y se prevé que esta tendencia se mantenga durante el período de proyección. Sin embargo, durante el período de pronóstico, se espera que el mercado de la banca móvil en América del Norte crezca rápidamente en México. Las nuevas iniciativas y la mayor adopción del uso de la banca móvil son impulsores importantes del crecimiento del mercado de la banca móvil en América del Norte. Por ejemplo, el gigante bancario español BBVA creó su primera plataforma móvil en México para coordinar esfuerzos entre empleados de España, Estados Unidos y México.

Además, el gobierno mexicano apoya a los bancos regionales en su crecimiento y en la atención a la gran mayoría de la población sin acceso a servicios bancarios en el país. Asimismo, la mayoría de los productos y servicios bancarios de Bank of America se utilizan a través de aplicaciones móviles, y aproximadamente el 54% de sus clientes se consideran usuarios digitales. En consecuencia, estas experiencias digitales se han convertido en un pilar fundamental de la estrategia de marca de los principales bancos nacionales de Estados Unidos.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,3 % durante el período de pronóstico. Dado que el sector aún se encuentra en sus inicios, se anticipa que el mercado europeo de banca móvil continuará expandiéndose. El aumento de la demanda de los consumidores por parte de empresas FinTech emergentes, nuevos servicios financieros y productos orientados al consumidor impulsará la expansión de la industria europea. Debido a la abundancia de pequeñas y medianas empresas (pymes) en Europa, se proyecta que los mercados de banca móvil en Alemania, Francia y el Reino Unido experimentarán un rápido crecimiento.

Además, para satisfacer la demanda de los consumidores, los bancos y otras instituciones financieras están invirtiendo fuertemente y mejorando los servicios de banca móvil. Por ejemplo, Orange Bank, un banco francés en línea, ofrece banca móvil como parte de su estrategia digital. Incluye funciones como asesores virtuales, saldos en tiempo real y otros servicios de valor añadido. Wirecard, unpagos digitalesLa plataforma es la base de sus servicios de banca móvil y pagos.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

En la región de Asia-Pacífico, debido al creciente uso de dispositivos móviles en las economías emergentes y a los avances tecnológicos de las empresas Fintech locales, los bancos se centran cada vez más en mejorar los productos y servicios que ofrecen para la banca móvil. Asimismo, están inmersos en una transformación digital para fortalecer su interacción con clientes y socios dentro de los ecosistemas de banca corporativa y comercial.

Además, las principales instituciones financieras y bancos de países desarrollados de Asia-Pacífico, como Singapur, Hong Kong y Australia, están priorizando y formando alianzas con empresas de tecnología financiera, a la vez que invierten en tecnología de banca móvil para satisfacer la demanda de los consumidores. Los bancos representan una tendencia significativa en el sector, ya que están en constante crecimiento y buscan expandirse a nuevas regiones y segmentos de mercado desatendidos. Para servicios más complejos, muchos clientes aún prefieren acudir a una sucursal bancaria, lo que dificulta que los bancos ofrezcan una experiencia digital a través de servicios de banca móvil.

Tendencias del mercado de Lamea

Se prevé que el mercado de banca móvil en LAMEA crezca durante el período proyectado debido a la creciente demanda de soluciones de monedero electrónico a través de aplicaciones de banca móvil en las regiones más pequeñas y menos desarrolladas de Latinoamérica. La expansión del mercado se ve impulsada por la creación y aplicación de tecnología de vanguardia para la introducción de monederos y servicios bancarios móviles. África también es reconocida como líder en métodos de pago electrónicos. Se espera que la industria fomente el crecimiento en la región a medida que aumente el uso de la banca móvil, especialmente en Sudáfrica.

Se prevé un crecimiento sustancial en LAMEA debido al creciente uso de la banca móvil en la región, el rápido avance tecnológico y la demanda de soporte. Además, cuando los usuarios abren cuentas de ahorro, aprovechan los servicios de préstamos, contratan seguros y participan en activos gubernamentales o mercados bursátiles a través del teléfono móvil, África puede acceder a la banca móvil y otros servicios.