Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de materias primas líquidas derivadas del petróleo, por tipo (nafta, gasóleo), por producto final (etileno, benceno, propileno, hexano, naftaleno, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado

Aumento de la demanda de plástico

El gas natural es un insumo crucial para la producción de plásticos y su transporte es difícil. Los fabricantes petroquímicos dependen en gran medida del gas natural o etano como materia prima. El auge del gas de esquisto en Estados Unidos impulsa significativamente la nueva infraestructura de plásticos en la región del Golfo. La nafta es otro elemento esencial para los productos plásticos, extraído del refinado de petróleo. La producción de nafta se lleva a cabo en importantes compañías petroleras con capacidad de refinado. Los cinco actores principales, a saber, Chevron, Shell, British Petroleum, ExxonMobil y China National Petroleum Corporation, representan más de la mitad de las ventas mundiales de nafta. Los envases de plástico utilizados para alimentos y otros productos comerciales se derivan de productos petroquímicos, incluyendopolietilenoy poliestireno.

Por lo tanto, la enorme demanda de plástico impulsará el mercado de materias primas líquidas derivadas del petróleo. Según la Agencia Internacional de Energía, las economías avanzadas del mundo, como Estados Unidos y Europa, utilizan actualmente hasta 20 veces más plástico per cápita que los países en desarrollo, como Indonesia e India. Esto ofrece una enorme ventaja para la creciente demanda de materias primas líquidas derivadas del petróleo. Por ejemplo, en 2023, la producción de plástico en Estados Unidos alcanzó los 125 millones de toneladas métricas, un aumento significativo con respecto a años anteriores, lo que indica un continuo incremento en la demanda de materias primas petroquímicas.

A pesar del considerable aumento del reciclaje, las medidas para frenar los plásticos de un solo uso están ganando terreno, especialmente en Europa, Japón y Corea. Ante la importante cantidad de residuos plásticos nocivos en océanos y mares, la Comisión Europea propuso nuevas normas a nivel de la UE para abordar los diez productos plásticos de un solo uso más comunes en el mar y las playas de Europa. En conjunto, estos productos plásticos de un solo uso constituyen el 70% de todos los residuos marinos.

En consecuencia, se espera que las regulaciones propuestas aporten beneficios tanto ambientales como económicos, como la prevención de la emisión de casi 3,4 millones de toneladas de CO2 equivalente. Sin embargo, se prevé que estos esfuerzos se vean contrarrestados por el rápido aumento del consumo de plástico en los países en desarrollo. La falta de alternativas a los productos líquidos derivados del petróleo es otro inconveniente que afectará al crecimiento del mercado.

El aumento de los precios del petróleo impulsará la demanda de materia prima líquida derivada del petróleo.

La caída de los precios del petróleo y el gas entre 2014 y 2016 impactó negativamente en el mercado de refinación de petróleo, así como en el mercado de materias primas líquidas derivadas del petróleo. Sin embargo, los mercados se han recuperado, alcanzando los precios del petróleo casi 70 USD por barril en 2017, frente a los 40 USD por barril de 2014. A fecha de 2024, los precios del petróleo han fluctuado en torno a los 85 USD por barril, reflejando una tendencia volátil pero al alza. La industria petroquímica es un motor crucial para el mercado de materias primas líquidas derivadas del petróleo. El transporte, la construcción y el plástico, entre otros sectores de uso final, impulsan la demanda de productos petroquímicos, contribuyendo así al crecimiento de este mercado.

A nivel mundial, el consumo de petróleo está impulsando el crecimiento del mercado de materias primas líquidas derivadas del petróleo y exige un gasto significativo y una inversión sustancial. Por ejemplo, el CAPEX global para la exploración y producción de petróleo y gas aumentó un 4 % en 2019 y continuó en ascenso, con proyecciones que estiman un incremento del 6 % para 2024, lo que indica una sólida tendencia de inversión en el sector.

Restricciones del mercado

Volatilidad de precios

La volatilidad de los precios puede suponer una limitación importante para el mercado global de cintas transportadoras. Las variaciones en los precios de las materias primas, en particular del caucho y los materiales sintéticos utilizados en la fabricación de cintas transportadoras, pueden afectar a los costes de producción, lo que a su vez puede repercutir en el precio de las mismas. Como consecuencia de esta volatilidad, tanto fabricantes como consumidores pueden experimentar incertidumbre, lo que dificulta la estimación y el control preciso de los costes.

Además, las fluctuaciones rápidas de precios pueden desestabilizar las cadenas de suministro, afectar los márgenes de beneficio e influir en las decisiones de inversión en el sector de las cintas transportadoras. La volatilidad de los precios genera inestabilidad e imprevisibilidad en el mercado, afectando tanto a compradores como a vendedores. Por ejemplo, los precios del petróleo crudo, un factor determinante de los precios de las materias primas, han oscilado entre 50 y 120 dólares por barril durante la última década, lo que ha provocado importantes fluctuaciones en los precios de los productos derivados.

Oportunidad de mercado

Aumento del número de refinerías envejecidas

La creciente prevalencia de refinerías antiguas crea una circunstancia favorable para el mercado mundial de materias primas líquidas de petróleo, al estimular la demanda de mejoras, mantenimiento y modernización de los procesos de refinería. La modernización suele ser necesaria para mejorar la eficiencia, la seguridad y la fiabilidad de las refinerías antiguas. Para optimizar los procesos y reducir los gastos operativos, esto genera la necesidad de tecnologías de análisis de materias primas de crudo en tiempo real, como la resonancia magnética nuclear de proceso en línea (OP-NMR). La infraestructura de la refinería puede hacerse más duradera y segura mediante la implementación de mejoras, como la sustitución de materiales obsoletos en las instalaciones de almacenamiento y los oleoductos antiguos, mitigando eficazmente la probabilidad de fugas y fallos. La mejora del suministro de agua y de los sistemas de extinción de incendios puede contribuir a mejorar la seguridad y la eficiencia operativa en las refinerías antiguas.

Por ejemplo, la edad promedio de las refinerías en Estados Unidos, de 74 años, pone de manifiesto la necesidad imperiosa de modernizarlas. Además, el auge de las microrrefinerías en los países en desarrollo representa una alternativa adaptable y económica para aumentar rápidamente la capacidad de refinación y satisfacer la demanda de productos de alta calidad. Las minirrefinerías permiten la producción local de materias primas petroquímicas y combustibles de primera calidad, reduciendo así la dependencia de las importaciones y ofreciendo oportunidades de expansión.

Análisis segmentario

El mercado mundial de materias primas líquidas derivadas del petróleo se segmenta según el tipo y el producto final.

El mercado se segmenta además por tipo en nafta (nafta pesada, nafta ligera) y gasóleo.

La nafta pesada tiene un punto de ebullición de entre 370 °F y 160 °F (C11). Está compuesta principalmente de alcanos y cicloalcanos. Es apropiada como materia prima para reformadores de nafta pesada. Se excluyen las naftas pesadas con un contenido de N+A inferior al 35 %. Comprende un exceso de nafta pesada de excelente o ligeramente inferior calidad mezclada con nafta parafínica de rango completo. Las refinerías producen la mayor parte. Se utiliza en diversas industrias, incluyendo el reformado de gasolina para automóviles y gasolina de aviación, aromáticos, mezcla directa de gasolina para motores y mezcla de nafta de rango completo.

El pentano de nafta ligera es un material de composición ligeramente más densa que se obtiene mediante la destilación de petróleo crudo o la separación en plantas de fraccionamiento de líquidos de gas natural (LGN). Se emplea como materia prima para la industria petroquímica o se combina con gasolina, sometiéndose frecuentemente a isomerización antes de su combinación para aumentar el octanaje. Se utiliza en procesadores de vapor como materia prima para la producción de etileno y plásticos, compitiendo con el propano y el etano. Su composición altamente parafínica permite obtener mejores rendimientos en los procesadores de vapor.

El gasóleo se define comúnmente como la fracción destilada intermedia del petróleo crudo que no se confunde con la nafta y se utiliza como combustible para calefacción, gasóleo y para otros fines.

El mercado se segmenta además por producto final en etileno, benceno, propileno,hexano,y naftaleno.

El etileno se forma cuando la nafta se somete a craqueo con vapor (pirólisis) a altas temperaturas. El etileno es una olefina ligera que se genera en estas condiciones. Además, es la principal materia prima utilizada en la fabricación de polietileno, óxido de etileno y otros productos químicos. Al utilizar HCR o HVGO, el rendimiento de etileno es prácticamente idéntico al de la pirólisis de nafta, que ronda el 26 %.

En el proceso de craqueo, se produce un hidrocarburo aromático conocido como benceno. En condiciones normales de craqueo, el benceno no sufre ninguna alteración. La producción de una amplia variedad de productos, como resinas sintéticas, caucho sintético, fibras sintéticas, tintes y medicamentos, comienza con el uso de esta materia prima fundamental en la petroquímica.

El propileno es otra olefina ligera que se forma cuando la nafta se somete a craqueo con vapor (pirólisis) a altas temperaturas. Este proceso produce propileno y es una materia prima fundamental utilizada en la fabricación de numerosos productos químicos, como el polipropileno, el óxido de propileno y otros.

El hexano es un hidrocarburo con seis átomos de carbono y un componente de nafta. También se le conoce como hexano. Como disolvente, se utiliza en una amplia gama de aplicaciones industriales, como la fabricación de caucho, medicamentos y aceites culinarios.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global.

El análisis del mercado mundial de materias primas líquidas derivadas del petróleo se realiza en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y Latinoamérica.

América del Norte es el principal actor del mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,2% durante el período previsto.América del Norte es responsable de una parte considerable del mercado mundial de materias primas líquidas derivadas del petróleo, y Estados Unidos mantiene su posición como líder del mercado. Se prevé que un aumento de las inversiones en proyectos de petróleo y gas, como Alaska LNG y Driftwood LNG, garantice que la región mantenga su posición dominante. Por ejemplo, el proyecto Alaska LNG, estimado en 43.000 millones de dólares, tiene como objetivo exportar gas natural licuado a los mercados asiáticos, impulsando la producción y la influencia de la región.

De igual manera, el proyecto Driftwood LNG, valorado en 25.000 millones de dólares, ha obtenido una importante inversión para aumentar su capacidad de producción. La presencia de fabricantes de renombre en la región, como Kuriyama of America, Inc., Parker-Hannifin Company y Gates Industrial Corporation plc, contribuye aún más a la expansión regional. En julio de 2024, Parker-Hannifin anunció la adquisición por 1.200 millones de dólares de una empresa líder en control de fluidos, ampliando así su cartera de productos y su alcance de mercado. Estos avances ponen de manifiesto el papel fundamental de Norteamérica en el mercado global.

EuropaSe estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,7% durante el período previsto.Europa, liderada por Rusia, es otro actor crucial en el mercado internacional de materias primas líquidas derivadas del petróleo. Se prevé que la expansión de la industria europea del petróleo y el gas se vea impulsada por las estrictas regulaciones impuestas por los gobiernos y las políticas coherentes diseñadas para apoyar al sector. Por ejemplo, el Pacto Verde Europeo, que incluye medidas para reducir las emisiones de carbono y promover fuentes de energía sostenibles, está impulsando las inversiones en tecnologías más limpias dentro del sector del petróleo y el gas.

Además, las actividades de investigación y desarrollo que generan innovaciones y materias primas también contribuyen a la expansión de la región. En 2024, la rusa Gazprom Neft anunció un avance significativo en su tecnología de refinación, mejorando la eficiencia de sus operaciones y su desempeño ambiental. Este enfoque en la innovación y el apoyo regulatorio posiciona a Europa como un actor clave en el mercado global.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico ostente la mayor cuota de mercado para finales de 2035, con un valor proyectado del 32 %. Esta región experimenta una rápida expansión económica, urbanización y un aumento de la demanda energética, factores que ofrecen perspectivas para que la tecnología de conversión de gas a líquido (GTL) monetice los recursos de gas natural y satisfaga la demanda. Por ejemplo, la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China está impulsando importantes inversiones en infraestructura, incluidos proyectos energéticos, que se espera que impulsen la demanda de materias primas líquidas derivadas del petróleo. En 2024, Reliance Industries de la India anunció una inversión de 10.000 millones de dólares para ampliar su complejo petroquímico, lo que subraya aún más la trayectoria de crecimiento de la región. El creciente interés en la seguridad energética y la adopción de tecnologías avanzadas son fundamentales para la posición dominante de Asia-Pacífico en el mercado.