Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de tarjetas prepago por tipo de producto (tarjetas de regalo, tarjetas de débito, tarjetas de viaje, tarjetas para empleados y nóminas, tarjetas sanitarias, tarjetas de prestaciones gubernamentales, tarjetas de incentivos y recompensas, tarjetas recargables de uso general (GPR), tarjetas prepago móviles y virtuales, otras), por funcionalidad (tarjeta de circuito cerrado, tarjeta de circuito abierto), por uso (consumidor, empresa), por usuario final (comercio minorista, instituciones corporativas, gobierno, instituciones financieras, hostelería y viajes, sanidad, educación, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de tarjetas prepago

La demanda de alternativas al efectivo y el crecimiento de los usuarios de Internet.

Según numerosos estudios, los asesores han observado un aumento en el interés de sus clientes por las transacciones sin efectivo, ya que buscan inversiones de bajo riesgo con mayores rendimientos que las cuentas tradicionales basadas en efectivo. Estas tarjetas prepago reducen la posibilidad de gastar de más, puesto que solo permiten compras hasta el límite del saldo disponible. Las tarjetas prepago son una alternativa esencial para muchas aplicaciones, ya que permiten recargarlas a través de diferentes plataformas y mediante diversos métodos, como transferencias bancarias, depósitos directos o efectivo, tanto en línea como en persona.

Las empresas también se están centrando en alternativas innovadoras al efectivo para gestionar sus operaciones diarias. Los emisores de tarjetas ofrecen métodos sencillos para realizar pagos. Por ejemplo, VA Tech Ventures creó "Happay", una nueva tarjeta de gastos corporativa que los gerentes pueden administrar de forma remota a través de una interfaz móvil o web. El empleador puede usar esta tarjeta para establecer límites, recargarla, controlar los gastos y autorizarlos en tiempo real. Se prevé que todos estos factores impulsen la expansión del mercado de tarjetas prepago. Los consumidores se ven obligados a usar tarjetas en lugar de llevar efectivo debido al crecimiento exponencial del comercio electrónico.

Según información de diversas instituciones, la generación más joven ha sido un factor clave en el cambio global hacia el abandono de las tarjetas de crédito para las compras. Por ejemplo, el sector de pagos en Dubái está experimentando una transformación sustancial, ya que muchos clientes optan por dejar de usar sus tarjetas de crédito y prefieren un nuevo método de pago: la tarjeta de débito prepago, para compras en línea, viajes o donaciones. Estas tarjetas funcionan como alternativas a las tarjetas de crédito y débito, y resultan convenientes para quienes no tienen cuenta bancaria. En consecuencia, se prevé que las tarjetas prepago sigan dominando el sector de pagos electrónicos.

Factores restrictivos

Estandarización inadecuada

Las comisiones de las tarjetas prepago, como las asociadas a la inactividad o al cierre de cuenta, no se aplican de forma uniforme a todos los productos y servicios del segmento prepago. Por este motivo, a los clientes les resulta muy difícil seleccionar o encontrar la mejor opción entre todas las disponibles en el mercado. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) ha adoptado varias normas y directivas nuevas para promover la estandarización de las funciones. Sin embargo, su plena implementación llevará algún tiempo, ya que aún se encuentran en sus primeras etapas.

Oportunidades de mercado

La población no bancarizada o con acceso limitado a servicios bancarios

Numerosos grupos, incluidos los hogares de bajos ingresos, los hogares con menor nivel educativo, los hogares jóvenes y otros, presentan altas tasas de acceso limitado o nulo a servicios bancarios. La FDIC (Corporación Federal de Seguro de Depósitos) informó que en 2018, el 6,5 % de las familias estadounidenses carecían de una cuenta bancaria, lo que significa que aún existían 8,4 millones de hogares estadounidenses sin una. Las tarjetas prepago suelen ser la opción preferida de estos grupos, ya que son confiables, asequibles y constituyen una alternativa bancaria necesaria que puede satisfacer sus necesidades de transacciones financieras.

Por ejemplo, en 2017, se registró un aumento del 37 % en las tarjetas prepago en América Latina y el Caribe provenientes de México, lo que generó un impresionante incremento del 58 % en el número promedio de transacciones. Este patrón de gasto es una clara señal de que los instrumentos de prepago se han integrado a la vida cotidiana de muchos grupos, y los consumidores están dispuestos a considerar diferentes opciones de tarjetas prepago. En consecuencia, se prevé que el creciente uso de tarjetas prepago entre la población no bancarizada genere perspectivas atractivas para los actores del mercado.

Análisis segmentario

Por tipo de producto

Se presume que el segmento de tarjetas prepago de circuito cerrado representa la mayor parte de los ingresos, con un crecimiento anual compuesto del 14,87 %. Una tarjeta prepago de circuito cerrado se carga con dinero por adelantado para determinados bienes y servicios que ofrece el emisor y solo puede utilizarse en un único comercio. El bajo riesgo de fraude, la facilidad de acceso y los bajos tipos de interés son algunos de los factores clave que impulsan el negocio de las tarjetas prepago de circuito cerrado. Estas tarjetas simplifican el procesamiento y tienen un precio razonable. El emisor de una tarjeta prepago de circuito cerrado puede ofrecer a los consumidores diversos beneficios, como descuentos combinados. El mercado de tarjetas prepago de circuito cerrado está en expansión gracias a las ventajas que ofrecen.

El segmento de tarjetas de circuito abierto representará la segunda mayor cuota de mercado. Una tarjeta prepago de circuito abierto típica es aquella que los clientes utilizan para realizar compras en establecimientos comerciales. Las tarjetas prepago multiuso son cada vez más populares entre los consumidores que no tienen acceso a tarjetas de débito o crédito ni a otros métodos de pago electrónico. Los turistas también las utilizan como método de pago a corto plazo para facilitar el cambio de divisas y las transferencias instantáneas de dinero entre tarjetas.

Por uso

Se prevé que el segmento de tarjetas recargables de uso general acapare la mayor cuota de mercado, con un crecimiento anual compuesto del 14,3 %. Este tipo de tarjeta prepago, conocida como tarjeta recargable de uso general, puede utilizarse como tarjeta de débito vinculada a una cuenta bancaria, pero no está afiliada al banco. Ofrece la misma comodidad y facilidad de uso que las tarjetas de crédito y débito, además de prevenir el fraude y los errores mediante el uso de números de identificación personal (PIN). Debido a la menor liquidez, los pagos electrónicos han provocado un cambio de paradigma en el sector financiero. Como consecuencia de esta tendencia, varias tarjetas prepago, incluidas las recargables de uso general (GPR), se han vuelto más populares para la gestión de efectivo.

La sección de tarjetas de regalo representará la segunda mayor cuota de mercado. Una tarjeta de regalo es una tarjeta prepago con banda magnética y fecha de vencimiento fija que no se puede recargar. Dado que se pueden usar en cualquier terminal de punto de venta, las tarjetas prepago se regalan con frecuencia. Estas tarjetas también se pueden personalizar para ocasiones especiales. Muchos bancos y tiendas ofrecen tarjetas de regalo personalizadas con un mensaje personal.

Por el usuario final

Se prevé que el sector de los comercios minoristas represente la mayor cuota de mercado, con un crecimiento anual compuesto del 12,9 %. El aumento de la actividad en línea y del uso de internet para el pago de facturas y las compras fomenta el uso de métodos de pago en línea como las tarjetas prepago. El creciente poder adquisitivo de los jóvenes en Norteamérica y Europa ha incrementado la prevalencia de las tarjetas prepago en los comercios. Estas tarjetas se utilizan cada vez más en el sector minorista debido a su mayor eficiencia en la gestión de riesgos, su mayor seguridad, su flexibilidad, su rápida liquidez y la reducción de los costes de procesamiento.

El sector gubernamental representará la segunda mayor parte. Gracias a la rapidez, la transparencia y la accesibilidad de las transacciones electrónicas, los gobiernos buscan maximizar las ventajas de los pagos electrónicos y reducir el uso de cheques en papel para pagos a particulares. A nivel mundial, los gobiernos se centran en limitar el uso de cheques en papel y en considerar alternativas al pago directo. Varias entidades gubernamentales han ampliado el uso de pagos electrónicos para el depósito directo.

Análisis regional

América del Norte y la región Asia-Pacífico liderarán el mercado de tarjetas prepago.

Se prevé que Norteamérica domine el mercado regional, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,8%. Las principales variables que influyen en la expansión del sector de las tarjetas prepago en Norteamérica incluyen la enorme población sin acceso a servicios bancarios o con acceso limitado a ellos, la creciente demanda de tarjetas de viaje, el enorme mercado de circuito cerrado, el mercado desarrollado para programas empresariales y gubernamentales, y el aumento del uso de tarjetas prepago. Esta región comprende aproximadamente 25.000 millones de personas sin acceso a servicios bancarios, por lo que constituyen el mercado principal para las tarjetas prepago. Además, Estados Unidos por sí solo representa más de la mitad del mercado mundial de tarjetas prepago. Se espera que el sector también crezca debido a la mayor digitalización, la banca en la nube y la mejora de los servicios.banca móvil.

Además, el crecimiento del sector del comercio electrónico y el aumento de usuarios de internet, así como la mayor familiaridad con las tarjetas, su accesibilidad y facilidad de uso, contribuyen al desarrollo del mercado. La importante población con acceso limitado a servicios bancarios en Estados Unidos es la principal responsable de la expansión del mercado de tarjetas prepago. Por ejemplo, el 1 de septiembre de 2018, American Express y Walmart lanzaron conjuntamente la tarjeta Bluebird, una tarjeta prepago que se puede vincular a una aplicación móvil y no requiere saldo mínimo. Gracias a sus bajas comisiones, se presenta como la alternativa ideal a las cuentas corrientes. La expansión del sector del comercio electrónico también ofrece a los participantes del mercado nuevas perspectivas de crecimiento.

Se estima que la región de Asia-Pacífico posee un mercado de 3.171 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,85%. Esta región concentra una gran parte del mercado de tarjetas prepago debido a su uso generalizado en Australia, China, India y Japón. En Japón, las tarjetas prepago se utilizan para micropagos en diversos lugares, como aeropuertos, máquinas expendedoras, estaciones de servicio de autopistas y transporte público. Además, la expansión de las tarjetas prepago en India se debe a la población no bancarizada, ya que las personas prefieren gastar su dinero de forma independiente. En China, las tarjetas prepago también se aceptan con frecuencia como obsequios y beneficios para los empleados. Existe una considerable población no bancarizada en Asia-Pacífico, y numerosas empresas aún operan con efectivo.

Sin embargo, el creciente uso de internet en las zonas rurales de Asia-Pacífico representa una oportunidad lucrativa para la expansión del mercado. Dado que el 90 % de las oficinas de correos en India se ubican en zonas rurales, el Departamento de Correos del país busca introducir tarjetas prepago, lo que contribuirá a aumentar la concienciación entre los clientes rurales. Además, el gobierno ha comenzado a desembolsar salarios y prestaciones de seguridad social mediante tarjetas prepago, lo que se prevé que genere un gran potencial para la expansión del mercado.