Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de seguros basados ​​en el uso por tipo de póliza (pago por uso (PAYD), pago según la forma de conducir (PHYD), gestión de la forma de conducir (MHYD), pago por uso (PAYG), seguro basado en la distancia), por tipo de tecnología (dispositivos de diagnóstico a bordo (OBD-II), sistemas telemáticos integrados, plataformas basadas en teléfonos inteligentes, dispositivos de caja negra, modelos de datos híbridos), por tipo de vehículo (turismos, vehículos comerciales ligeros (LCV), vehículos comerciales pesados ​​(HCV)), por aplicación (seguro de vehículo individual, seguro comercial, plataformas de movilidad compartida, modelos de arrendamiento de pago por milla, seguro integrado OEM) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2026-2034.

Tendencias emergentes en el mercado de seguros basados ​​en el uso

Transición hacia modelos de seguros basados ​​en el comportamiento y en tiempo real.

El panorama de los seguros de automóviles está experimentando una transformación estructural, pasando de modelos de primas estáticos y uniformes a precios dinámicos basados ​​en el comportamiento, gracias a la telemática. Tradicionalmente, las aseguradoras se basaban en parámetros demográficos y específicos del vehículo, como la edad, el tipo de vehículo y la ubicación, lo que resultaba en una elaboración de perfiles de riesgo generalizados con una personalización limitada. En cambio, los seguros basados ​​en el uso aprovechan los datos en tiempo real de las plataformas de telemática, IoT y análisis para evaluar continuamente el comportamiento al volante, incluyendo patrones de velocidad, intensidad de frenado y kilometraje. Esto permite una segmentación precisa del riesgo y una asignación justa de las primas, recompensando a los conductores más seguros con menores costes. Las aseguradoras están implementando aplicaciones móviles y paneles integrados que proporcionan información en tiempo real, puntuaciones de conducción e incentivos gamificados para promover hábitos de conducción más seguros. Esta evolución refleja un cambio más amplio hacia la suscripción basada en datos y modelos de seguros centrados en el cliente.

Transición hacia ecosistemas telemáticos con fabricantes de equipos originales de automoción

La creciente convergencia entre fabricantes de automóviles y aseguradoras se perfila como una tendencia clave en el mercado de seguros basados ​​en el uso (UBI). Los fabricantes están integrando sistemas telemáticos avanzados y módulos de conectividad directamente en los vehículos, lo que permite la transmisión continua y sin interrupciones de datos de conducción a las aseguradoras asociadas. Esto elimina la necesidad de hardware externo, como dispositivos OBD o sistemas de seguimiento basados ​​en smartphones, mejorando la precisión de los datos y la comodidad del usuario. Como resultado, el seguro se integra cada vez más en el momento de la compra del vehículo, convirtiéndose en una característica inherente a la propiedad, en lugar de un producto independiente. Esta integración del ecosistema mejora la precisión en la suscripción de pólizas, acelera la tramitación de siniestros y posibilita servicios de valor añadido, como alertas de mantenimiento predictivo y gestión proactiva de riesgos. En consecuencia, las colaboraciones entre fabricantes y aseguradoras están redefiniendo la propuesta de valor del seguro y estableciendo nuevos estándares para la experiencia del cliente en el mercado global de seguros basados ​​en el uso.

Factores que impulsan el mercado

La creciente demanda de precios justos para las primas y la mejora de la rentabilidad de las aseguradoras impulsan el crecimiento del mercado de seguros basados ​​en el uso.

El creciente énfasis en una tarificación justa y proporcional al uso es un factor clave que acelera la adopción de los seguros basados ​​en el uso. Los modelos de seguros tradicionales suelen aplicar primas estandarizadas, donde los conductores con bajo uso y bajo riesgo pagan de forma similar a los usuarios de alto riesgo, lo que genera ineficiencias en la tarificación basada en el riesgo. Los seguros basados ​​en el uso abordan esta deficiencia aprovechando los datos telemáticos en tiempo real para alinear las primas directamente con el uso real del vehículo y el comportamiento al volante. Este enfoque mejora la transparencia, genera confianza en el consumidor e incentiva prácticas de conducción más seguras mediante indicadores de rendimiento medibles. A medida que los conductores obtienen un mayor control sobre los costes de su seguro, las tasas de adopción siguen aumentando, posicionando a los seguros basados ​​en el uso como una alternativa centrada en el cliente frente a los marcos de seguros convencionales.

La reducción de costes para las aseguradoras gracias a una menor frecuencia de siniestros refuerza la justificación económica para la adopción del seguro basado en el uso (UBI, por sus siglas en inglés). Los mecanismos continuos de monitorización y retroalimentación fomentan hábitos de conducción más seguros, lo que se traduce en menos accidentes y una reducción del volumen de siniestros. Esta disminución en la frecuencia de siniestros mejora directamente los índices de siniestralidad y la eficiencia operativa de las aseguradoras, permitiendo estrategias de precios más sostenibles y competitivas. La menor gravedad de los siniestros permite a las aseguradoras optimizar la asignación de capital y aumentar la rentabilidad de sus carteras. En consecuencia, la alineación de la eficiencia de costes con una mejor gestión del riesgo consolida al UBI como un modelo estratégicamente ventajoso para las aseguradoras, impulsando un crecimiento sostenido del mercado.

Restricciones del mercado

Las limitaciones en la portabilidad de datos y las brechas de conectividad restringen el crecimiento del mercado de seguros basados ​​en el uso.

Los problemas de portabilidad de datos al cambiar de aseguradora se han convertido en una limitación importante para el mercado de seguros basados ​​en el uso, ya que los asegurados suelen experimentar discontinuidades en su historial de seguros basado en telemática. Cuando los clientes cambian de aseguradora, los datos de conducción recopilados previamente a menudo no son transferibles ni reconocidos debido a sistemas de datos propietarios y la falta de estándares de interoperabilidad. Esto conlleva la pérdida de puntuaciones de conducción acumuladas, incentivos por conducción segura y perfiles de riesgo históricos, lo que desincentiva a los clientes a cambiar de proveedor. Estas limitaciones reducen la competitividad del mercado y dificultan el desarrollo de un ecosistema de seguros integrado y centrado en el cliente. En muchos casos, las aseguradoras se muestran reacias a aceptar datos telemáticos de terceros, lo que refuerza aún más los silos de datos y limita la transparencia en el mercado.

La conectividad de red inconsistente en áreas remotas y rurales es otra limitación crítica que afecta la eficacia de las soluciones de seguro basado en el uso (UBI). La transmisión confiable de datos en tiempo real es esencial para el monitoreo continuo del comportamiento al volante. Sin embargo, las regiones con infraestructura de red móvil limitada experimentan interrupciones en el flujo de datos. Esto conlleva una captura de datos incompleta o tardía, lo que reduce la precisión de la evaluación de riesgos y el cálculo de primas. Las aseguradoras pueden tener dificultades para ofrecer una calidad de servicio consistente en dichas áreas, lo que limita la adopción de UBI entre poblaciones geográficamente dispersas. Las brechas de conectividad pueden afectar los sistemas de retroalimentación en tiempo real y las funciones de respuesta a emergencias, lo que reduce la propuesta de valor general de los programas UBI. Como resultado, las limitaciones de infraestructura continúan restringiendo la escalabilidad de los modelos de seguros basados ​​en telemática en diversos mercados geográficos.

Oportunidades de mercado

La expansión al segmento de vehículos de dos ruedas y la monetización de los datos de seguridad del conductor abren nuevas oportunidades de crecimiento para los actores del mercado de seguros basados ​​en el uso.

La expansión de los seguros basados ​​en el uso (UBI, por sus siglas en inglés) al segmento de seguros para motocicletas está generando importantes oportunidades de crecimiento para este mercado, especialmente en regiones con alta tasa de posesión de motocicletas, como India y el sudeste asiático. Estos mercados se caracterizan por una densa movilidad urbana y una gran cantidad de usuarios que se desplazan diariamente al trabajo, lo que los hace ideales para modelos de seguros basados ​​en el kilometraje y el comportamiento. Las aseguradoras están explorando cada vez más soluciones telemáticas ligeras y el seguimiento mediante teléfonos inteligentes para registrar los patrones de conducción, el comportamiento de frenado y la frecuencia de uso de las motocicletas. Este cambio permite extender los UBI más allá de los vehículos de pasajeros tradicionales, abriendo el acceso a una base de clientes vasta y previamente poco explorada. A medida que las aseguradoras adaptan sus modelos a la dinámica de las motocicletas, esta expansión está impulsando una mayor penetración en el mercado y creando nuevas fuentes de ingresos en las economías emergentes.

El desarrollo de la evaluación de la seguridad del conductor como producto comercial también está generando importantes oportunidades dentro del ecosistema del mercado de seguros basados ​​en el uso (UBI). Las aseguradoras están aprovechando los datos telemáticos para generar puntuaciones de conducción detalladas que pueden ofrecerse como servicios independientes a operadores de flotas, empleadores y plataformas de movilidad. Estas puntuaciones proporcionan información útil sobre el desempeño del conductor, lo que permite a las organizaciones supervisar el cumplimiento, reducir los riesgos operativos y mejorar los estándares generales de seguridad. La comercialización del análisis del comportamiento al volante está transformando a las aseguradoras, pasando de ser meras gestoras de riesgos a proveedoras de servicios basadas en datos. A medida que aumenta la demanda de evaluación comparativa del desempeño y gestión de la seguridad en los sectores de logística y movilidad, las soluciones de evaluación del conductor se están consolidando como una extensión escalable y de alto valor de las ofertas de UBI.

Perspectivas regionales

América del Norte: Liderazgo de mercado a través de ecosistemas de seguros digitales y avances regulatorios.

El mercado norteamericano de seguros basados ​​en el uso representó una cuota del 35,21 % en 2025. El liderazgo de la región en este mercado se sustenta en la rápida evolución de los ecosistemas de seguros digitales, la creciente adopción de servicios para vehículos conectados y los avances regulatorios estructurados que fomentan marcos de pólizas basados ​​en la telemática. Las aseguradoras de la región están ampliando sus programas de seguros basados ​​en el uso mediante la integración de análisis de datos en tiempo real con plataformas de interacción con el cliente, lo que permite ajustes dinámicos de las primas y una mejor segmentación del riesgo. La presencia de una infraestructura de movilidad avanzada y la alta penetración de vehículos asegurados refuerzan la escalabilidad de los modelos de seguros basados ​​en el uso. La continua innovación en la estructuración de pólizas y la suscripción digital consolidan la posición de Norteamérica como mercado clave para la adopción de seguros basados ​​en el uso.

El mercado estadounidense de seguros basados ​​en el uso continúa expandiéndose debido a la creciente implementación de plataformas de vehículos conectados y la aceptación regulatoria de modelos de seguros impulsados ​​por la telemática. En 2025, varias aseguradoras mejoraron sus ofertas de seguros digitales al integrar análisis de conducción en tiempo real en aplicaciones móviles, lo que permitió a los asegurados realizar un seguimiento de las puntuaciones de conducción y optimizar las primas. La expansión de las aprobaciones a nivel estatal para programas de seguros basados ​​en el comportamiento está acelerando aún más la adopción. El enfoque creciente en mejorarseguridad vialLos resultados obtenidos mediante la monitorización basada en datos están impulsando el crecimiento de los seguros basados ​​en el uso (UBI, por sus siglas en inglés) tanto en el segmento de vehículos personales como en el de vehículos comerciales.

El mercado canadiense de seguros basados ​​en el uso está experimentando un crecimiento constante, impulsado por la adopción de programas de seguros con tecnología telemática y la creciente colaboración entre aseguradoras y proveedores de servicios de movilidad. En 2025, las aseguradoras canadienses continuaron ampliando su oferta de seguros basados ​​en el uso mediante plataformas móviles, lo que permitió a los conductores participar en programas voluntarios de modificación de la conducta al volante con incentivos basados ​​en el rendimiento. La sólida infraestructura digital del país y la alta penetración de los teléfonos inteligentes facilitan la recopilación de datos y la gestión de pólizas. La creciente concienciación sobre los beneficios de una conducción segura y los modelos de seguros personalizados contribuye aún más a la expansión de la adopción de seguros basados ​​en el uso en todas las provincias canadienses.

Asia Pacífico: El crecimiento más rápido impulsado por la adopción de seguros con prioridad móvil y la alta penetración de vehículos de dos ruedas.

Se proyecta que el mercado de seguros basados ​​en el uso en Asia Pacífico registre una CAGR del 17,45 % durante el período de pronóstico, respaldado por la rápida expansión de las plataformas de seguros móviles y la gran base de usuarios de vehículos de dos ruedas y compactos. La región está experimentando un cambio hacia la distribución de seguros basada en aplicaciones, donde las aseguradoras están aprovechando los ecosistemas de teléfonos inteligentes para ofrecer pólizas basadas en el uso sin depender de los sistemas integrados del vehículo. La alta densidad urbana y la creciente adopción de sistemas de pago digitales están permitiendo a las aseguradoras introducir modelos de seguros flexibles de pago por uso adaptados a patrones de viaje de corta distancia y alta frecuencia. Este ecosistema se fortalece aún más por la presencia de aseguradoras nativas digitales ytecnología de segurosPlataformas que están redefiniendo la incorporación de clientes y la gestión de pólizas a través de interfaces móviles fluidas.

El mercado chino de seguros basados ​​en el uso se está expandiendo gracias a la integración de servicios de seguros en ecosistemas de superaplicaciones y plataformas de movilidad. En 2025, las aseguradoras continuaron colaborando con plataformas digitales para incorporar microseguros y pólizas basadas en el uso directamente en aplicaciones de transporte y movilidad, permitiendo a los usuarios activar la cobertura por viaje. El uso generalizado de ecosistemas móviles e infraestructura de pago digital posibilita el cálculo de primas y la emisión de pólizas en tiempo real. La creciente influencia de la distribución de seguros a través de plataformas está transformando la forma en que se accede a los productos de seguros basados ​​en el uso y se consumen en las poblaciones urbanas.

El mercado indio de seguros basados ​​en el uso avanza gracias a la introducción de coberturas adicionales aprobadas por la normativa y a las innovaciones desarrolladas en entornos de prueba en el ámbito de los seguros telemáticos. En 2025, las aseguradoras continuaron ampliando su oferta de seguros basados ​​en el uso mediante estructuras adicionales vinculadas al uso del vehículo y al comportamiento al volante, lo que permitió a los asegurados optar por una cobertura flexible dentro de las pólizas de seguro de automóvil estándar. La creciente adopción de plataformas de seguros digitales y herramientas de gestión de pólizas móviles está mejorando la accesibilidad tanto en mercados urbanos como semiurbanos. La combinación de experimentación regulatoria y distribución digital está impulsando la expansión estructurada de los modelos de seguros basados ​​en el uso en la India.

Fuente: Análisis de los Estrechos

Por tipo de póliza

El segmento de pago por uso (PAYD) representó una cuota del 38,64 % en 2025, impulsado por la marcada preferencia de los consumidores por las primas basadas en el kilometraje, que ofrecen eficiencia y transparencia en los precios. Los modelos PAYD permiten a los asegurados ajustar los gastos del seguro al uso real del vehículo, lo que los hace especialmente atractivos para conductores que recorren pocos kilómetros y personas con necesidades de desplazamiento limitadas. Los cambios en los patrones de movilidad, como la reducción de los desplazamientos diarios y la flexibilidad laboral, refuerzan la relevancia de los modelos de seguros vinculados al uso tanto en mercados desarrollados como emergentes. Esta relación entre uso y coste fortalece la adopción por parte de consumidores sensibles al precio y con un alto nivel de interacción digital.

Se prevé que el segmento de pago por uso (PAYG) crezca a una tasa del 16,95 % durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de soluciones de seguros flexibles y de corta duración. Los modelos PAYG se adaptan a las tendencias de movilidad en constante evolución, como el uso compartido de automóviles, la propiedad por suscripción y el uso ocasional de vehículos, donde no se requiere una cobertura continua. Los consumidores, en particular los más jóvenes y los operadores de flotas, priorizan la comodidad y las estructuras de pólizas modulares que les brindan un mayor control sobre el gasto en seguros. Este cambio hacia la cobertura bajo demanda respalda la expansión de las ofertas PAYG dentro del ecosistema de seguros digitales.

Fuente: Análisis de los Estrechos

Por tipo de tecnología

El segmento de dispositivos de diagnóstico a bordo (OBD-II) representó el 34,57 % de la cuota de mercado en 2025, gracias a su amplia adopción por parte de las aseguradoras para la captura de datos de conducción precisos y el cálculo de primas basado en el riesgo. Las soluciones basadas en OBD son las preferidas por su facilidad de instalación, rentabilidad y compatibilidad con flotas de vehículos existentes que carecen de conectividad integrada. Estos dispositivos permiten a las aseguradoras ampliar sus programas de seguro basado en el uso (UBI) sin depender de sistemas integrados de fábrica, lo que los hace especialmente eficaces en mercados con una alta proporción de vehículos antiguos. Su capacidad para proporcionar datos telemáticos fiables, manteniendo al mismo tiempo una gran simplicidad operativa, sigue impulsando su fuerte adopción tanto en regiones desarrolladas como emergentes.

Se prevé que el segmento de sistemas telemáticos integrados crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,82 % durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente colaboración entre fabricantes de automóviles y aseguradoras para integrar la telemática directamente en los vehículos. Los sistemas instalados de fábrica proporcionan una transmisión de datos continua y de alta precisión, lo que mejora la exactitud en la suscripción de pólizas y permite experiencias de usuario fluidas sin necesidad de hardware externo. Esta integración aumenta la comodidad para los asegurados y respalda el análisis en tiempo real para las aseguradoras, fortaleciendo la propuesta de valor general de las soluciones de seguros basados ​​en el uso (UBI). La expansión de los ecosistemas de vehículos conectados está reforzando la adopción de la telemática integrada como tecnología central en los modelos de seguros de próxima generación.

Por tipo de vehículo

El segmento de turismos dominó el mercado de seguros basados ​​en el uso, con una cuota de mercado del 37,38 % en 2025. Este dominio se debe a la amplia adopción de seguros con tecnología telemática entre los propietarios de vehículos privados que buscan modelos de primas personalizados y rentables. La creciente penetración de las tecnologías de vehículos conectados y las soluciones de seguimiento mediante smartphones ha permitido a las aseguradoras capturar datos de conducción en tiempo real, mejorando la precisión de la evaluación de riesgos. Los consumidores urbanos, en particular los conductores que recorren pocos kilómetros, optan cada vez más por pólizas de pago por uso (PAYD) y de pago por uso (PHYD), lo que refuerza aún más el crecimiento del segmento. La mayor concienciación sobre los incentivos a la conducción segura y los descuentos en las primas está fomentando una mayor participación en los programas de seguros basados ​​en el uso.

Se prevé que el segmento de vehículos comerciales ligeros (VCL) crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,21 % durante el período de pronóstico. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente adopción de seguros basados ​​en telemática entre los operadores logísticos y las flotas de reparto de última milla. Con la rápida expansión del comercio electrónico y las redes de reparto urbano, los propietarios de flotas priorizan la optimización de costes y la eficiencia operativa mediante modelos de seguros basados ​​en el uso. Las soluciones de seguros basados ​​en el uso permiten la monitorización en tiempo real del comportamiento del conductor, la eficiencia de las rutas y la utilización del vehículo, lo que reduce los riesgos y mejora el rendimiento de la flota. Las aseguradoras ofrecen cada vez más pólizas comerciales personalizadas adaptadas a las necesidades de las flotas, lo que impulsa aún más la adopción de este segmento.

Mediante solicitud

El segmento de seguros para vehículos individuales dominó el mercado de seguros basados ​​en el uso, con una cuota de mercado del 37,26 % en 2025. Este liderazgo se debe a la creciente preferencia de los consumidores por soluciones de seguros personalizadas que ajustan las primas al comportamiento real al volante y al uso del vehículo. La creciente penetración de los smartphones y las plataformas telemáticas basadas en aplicaciones han facilitado a los conductores individuales la adopción de pólizas de seguros basadas en el uso sin necesidad de hardware adicional. Los consumidores se sienten cada vez más atraídos por estructuras de precios transparentes e incentivos basados ​​en recompensas por una conducción segura. La transición hacia plataformas de seguros digitales está mejorando aún más la accesibilidad y la interacción con el cliente. A medida que aumenta la concienciación sobre el ahorro de costes y los beneficios conductuales, los seguros para vehículos individuales siguen siendo el principal canal de adopción de las soluciones de seguros basadas en el uso.

Se prevé que el segmento de seguros integrados por el fabricante (OEM) crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17,38 % durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a la creciente colaboración entre fabricantes de automóviles y aseguradoras para incorporar ofertas de seguros directamente en el momento de la compra del vehículo. Los sistemas telemáticos integrados en los vehículos permiten la recopilación de datos sin interrupciones, lo que mejora la precisión de la suscripción y elimina la necesidad de dispositivos externos. Este modelo optimiza la comodidad del cliente al ofrecer un seguro combinado con la propiedad del vehículo, creando una experiencia de usuario más fluida. Los fabricantes de automóviles están utilizando los seguros basados ​​en el uso (UBI, por sus siglas en inglés) como un servicio de valor añadido para diferenciar sus ofertas en un mercado competitivo.