Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de logística segura por tipo (estático, móvil), por aplicaciones (gestión de efectivo, diamantes, joyería y metales preciosos, fabricación, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Expansión de las instituciones bancarias y financieras en las economías emergentes

El sector bancario ha experimentado una transformación global significativa en las últimas décadas. Esto se atribuye a la desregulación de los servicios financieros y a la innovación tecnológica en los procedimientos bancarios. Históricamente, la banca era un sector muy protegido en las economías emergentes, con depósitos regulados y requisitos de acceso para inversores nacionales y extranjeros. Sin embargo, los actores regionales se han visto obligados a abrir sus mercados a la competencia extranjera debido a las presiones macroeconómicas y los avances tecnológicos en el sector bancario. Entre las economías emergentes, se prevé que los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) reciban una importante inversión extranjera directa (IED). Algunos factores que impulsan la expansión del sector bancario y de servicios financieros en estas regiones incluyen una creciente mano de obra cualificada, la aceleración de la globalización y el aumento de los consumidores jóvenes.

Aumento de los robos a furgones blindados y de mercancías.

En los últimos diez años, los robos y asaltos a empresas de logística a nivel mundial han aumentado exponencialmente. Por ejemplo, Sudáfrica registró al menos un robo a un vehículo de transporte de efectivo hasta febrero de 2020. Se han reportado 35 robos a este tipo de vehículos en todo el país, 21 de ellos en Gauteng. En la región, ciudades como Ciudad del Cabo y Boksburg están experimentando un incremento en los robos en carretera. Los clientes de los sectores bancario, minorista, de metales preciosos y otros se enfrentan cada vez más a problemas de robo durante sus viajes.

Aunque la mayoría de estas empresas gestionan sus operaciones logísticas específicas, siguen sufriendo pérdidas por robos por diversas razones, como la falta de personal de seguridad cualificado y de tecnología moderna. Por consiguiente, el país necesita un servicio logístico fiable. Las empresas de logística segura ofrecen numerosos servicios externalizados, como transporte transfronterizo, vehículos blindados, personal de seguridad, gestión de cajeros automáticos, reabastecimiento, almacenamiento seguro y transporte de efectivo. En consecuencia, las empresas están dando mayor importancia a los servicios logísticos seguros.

Restricciones del mercado

Creciente uso de pagos móviles

Gracias al desarrollo de tecnologías como NFC, chips EMV y otros dispositivos sin contacto, el proceso de pago está cambiando. Estos elementos, incluyendo una infraestructura de datos y pagos mejorada, ofrecen al comercio móvil una gran oportunidad. El comercio móvil online está ganando popularidad gracias a una base de consumidores en expansión. Se prevé que el mercado de pagos móviles se vea impulsado por la aparición de billeteras móviles como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay. Para atraer a nuevos usuarios, los sistemas de punto de venta se están adoptando con mayor frecuencia en todo el sector para aceptar pagos móviles e incentivos como programas de fidelización y promociones. Por lo tanto, las personas están dejando de usar efectivo y optando por los pagos digitales, lo que se espera que frene el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Oportunidades de mercado

Desarrollo de vehículos de transporte de efectivo totalmente automatizados e integración de tecnología

Los actores del mercado de la logística segura invierten constantemente en I+D para crear productos de vanguardia para sus clientes. Actualmente, ofrecen una mayor variedad de servicios logísticos móviles seguros, que incluyen transporte blindado, vehículos autónomos y vigilancia robótica o automatizada en lugar de personal de seguridad. Los proveedores de servicios logísticos también incorporan diversas tecnologías en sus vehículos para mejorar el rendimiento, la seguridad y la fiabilidad. Estas tecnologías incluyen cierre centralizado, control de crucero, climatizador automático, cristales antibalas y puertas automáticas. Los proveedores construyen una carrocería sofisticada y resistente para el vehículo utilizando materiales y componentes de blindaje ligeros. Estas características ofrecen a los clientes mayor seguridad, a la vez que facilitan el traslado rápido y sencillo de su dinero en efectivo u objetos de valor.

Análisis de segmentación

Por tipo

El mercado global se divide en estático y móvil. El segmento estático es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,33 % durante el período de pronóstico. La seguridad en las instalaciones se incluye en el segmento estático para proteger recursos y personas. El servicio asociado al segmento estático ofrece monitoreo, controles de seguridad y protección de infraestructura comercial e industrial. Es probable que aumente el número de empresas organizadas en el mercado de sistemas estáticos debido a regulaciones estrictas como el salario mínimo, los seguros y las gratificaciones.

Los vehículos blindados con contramedidas electrónicas, comunicaciones por satélite y radio se incluyen en la categoría de vehículos móviles. La demanda de este tipo de productos se debe principalmente al aumento del crimen organizado dentro de las organizaciones y al avance del transporte de mercancías valiosas. Se prevé que el mercado crezca rápidamente a medida que los servicios de seguridad se automaticen. El uso de robots para tareas de carga, descarga y entrega en almacenes está en auge, lo que probablemente incrementará la demanda de vehículos móviles.

Mediante solicitud

El mercado global se divide en gestión de efectivo,diamantejoyería y metales preciosos, y manufactura. El segmento de gestión de efectivo posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una CAGR del 5,71% durante el período de pronóstico. Debido al aumentoteléfono inteligenteSe prevé que la aplicación de gestión de efectivo crezca lentamente durante el período de pronóstico. Sin embargo, experimentará un crecimiento significativo en economías emergentes con menor penetración de pagos móviles, como India y Brasil.

Las empresas manufactureras subcontratan servicios de seguridad y logística a proveedores externos para concentrarse en sus operaciones comerciales principales. Además de la incertidumbre de los desafíos económicos, numerosos problemas de seguridad y dificultades logísticas probablemente afectarán el desempeño de las empresas. Se prevé que la demanda de diamantes, joyería y metales preciosos se expanda significativamente durante el período de pronóstico, seguida de cerca por la manufactura. La gran disponibilidad de metales preciosos y la laxa gobernanza en materia de seguridad en los países africanos probablemente incrementarán la demanda del mercado.

Análisis regional

Europa: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,59%.

Europa es el principal actor en el mercado global de logística segura y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,59 % durante el período de pronóstico. Con una cuota de mercado del 42,9 %, el mercado regional europeo dominó la industria global de logística segura en términos de ingresos en 2021. Su importante cuota de mercado se debe, en parte, a la creciente industria manufacturera de la región, su amplia base de consumidores y su infraestructura logística bien desarrollada. Europa es reconocida por sus mercados de consumo y automoción. Durante el período de pronóstico, las crecientes iniciativas de los bancos centrales para optimizar la gestión de efectivo probablemente impactarán el crecimiento del mercado de logística segura en Europa.

Además, se prevé que el desarrollo regional se vea impulsado por el creciente uso de cajeros automáticos en todo el mundo y en las economías emergentes. El aumento del comercio y del flujo de efectivo entre los países europeos posibilita una amplia gama de oportunidades logísticas seguras. Las futuras políticas comerciales entre países y las complicaciones del Brexit tendrán un impacto significativo en las cuotas de mercado. Varios países, entre ellos Italia, los Países Bajos y España, se están centrando en limitar el número de cajeros automáticos y sucursales bancarias para reducir sus elevados costes operativos y promover los sistemas de pago electrónico, según un artículo publicado por ATM Marketplace en 2018.

Asia-Pacífico: Región en crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,91%.

Se espera que Asia-Pacífico crezca a una CAGR del 9,91%, generando USD 34.071,54 millones durante el período de pronóstico. La rápida industrialización y el importante crecimiento económico son las causas de este crecimiento. Se prevé que el segmento de dispositivos móviles de la región crezca debido a la rápida expansión de la industria minera de oro en China. Se espera que iniciativas impulsadas por el gobierno, como "Make in India", fortalezcan la industria manufacturera de la India, aumentando la necesidad de proveedores de logística seguros. Además, se prevé que la creciente circulación de billetes en la India impacte el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. En abril de 2019, el Banco de la Reserva de la India (RBI) publicó nuevas directrices paralogística de efectivoLas empresas, a través de la Asociación de Logística de Efectivo, podrán cumplir con las normas y prácticas internacionales, mejorar la seguridad de los fondos públicos e impulsar el empleo en el sector.

Se prevé que Norteamérica experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Se anticipa que la demanda de oro estará impulsada por la amplia base de consumidores del país y el aumento de la producción. La creciente amenaza del terrorismo y la actividad delictiva en la región es el principal factor que impulsa el crecimiento del mercado regional de logística segura en Estados Unidos.