Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de servicios financieros inteligentes por usuario final (bancos e instituciones financieras, operadores independientes de cajeros automáticos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de servicios financieros inteligentes

El uso creciente de la automatización en el sector de servicios financieros

Automatización robótica de procesosLa automatización robótica de procesos (RPA, por sus siglas en inglés) es ahora la herramienta que más empresas están implementando para automatizar procesos rutinarios y consistentes. A diferencia de la inteligencia artificial, la automatización opera según un conjunto de reglas sencillas (Si esto es igual a aquello), lo que le permite ofrecer resultados predecibles. Estos procedimientos preprogramados pueden gestionar la digitalización, la aprobación, la identificación de riesgos y otras tareas utilizando datos estructurados (datos entrantes en gráficos de interés) o datos no estructurados (formularios rellenados a mano). Muchos de ellos también integran patrones de aprendizaje, lo que les permite mejorar con el tiempo a medida que se acumulan más datos. Las RPA se utilizan para llevar a cabo diversas tareas, como la generación de informes y registros, la automatización de procesos repetitivos y el mantenimiento de registros.

Un número creciente de instalaciones de cajeros automáticos (ATM)

Se prevé que el creciente número de instalaciones de cajeros automáticos que se están llevando a cabo en todo el mundo brindará un número sustancial de oportunidades para el mercado. Según datos proporcionados por el Banco Mundial en 2019, había 42,6 cajeros automáticos en todo el mundo por cada 100.000 personas. Se espera que esta cifra aumente a 51,6 cajeros automáticos en todo el mundo por cada 100.000 personas en 2020. Además, el uso cada vez mayor de servicios de Internet de las Cosas para cajeros automáticos está impulsando aún más la expansión del mercado. La creciente integración de cajeros automáticos inteligentes de próxima generación que pueden recibir mantenimiento remoto promueve aún más la demanda de servicios de Internet de las Cosas entre los usuarios finales, lo que se prevé que contribuya aún más al crecimiento del mercado. Con el fin de prevenir actividades fraudulentas en cajeros automáticos, por ejemplo, Intel Corporation implementó su tecnología de cámara Intel RealSense en el Banco de Rusia. Este sistema utiliza reconocimiento facial.

Restricción del mercado

Las transacciones relacionadas con la tecnología blockchain están sujetas a estrictas regulaciones gubernamentales.

También es importante que el gobierno promulgue leyes y reglamentos para supervisar y autorizar la adopción generalizada de tecnología, y esto es especialmente cierto en el sector financiero, que atiende a una considerable base de clientes. Un rápido cambio hacia redes descentralizadas que utilizantecnología blockchainEs casi seguro que se exigirá el cumplimiento normativo. Los sistemas centralizados han dominado el sector financiero durante décadas, por lo que esta transformación será casi con toda seguridad necesaria. Cada proveedor de tecnología es responsable de cumplir con los estándares de privacidad de datos, que pueden variar de un país a otro. Varios países, como China, Australia y Japón, han implementado estructuras regulatorias estrictas para la tecnología blockchain. Por lo tanto, se prevé que las restricciones regulatorias frenen la expansión del mercado global de la tecnología blockchain en los próximos años.

Oportunidad de mercado

Uso generalizado de cajeros automáticos con tecnología inteligente y sin contacto.

Se prevé que el mercado global de servicios financieros inteligentes se desarrolle en el sector bancario y de instituciones financieras, gracias a la amplia implementación de cajeros automáticos inteligentes y sin contacto en las sucursales bancarias para reducir las aglomeraciones y las filas. Los clientes pueden transferir dinero de forma fácil y rápida entre sus cuentas bancarias y la nube gracias a los cajeros automáticos inteligentes. Como resultado de esto, y de la creciente tendencia de los pagos digitales, se espera que la demanda de servicios financieros inteligentes siga aumentando.

Asimismo, las constantes modificaciones observadas en el sector bancario mundial podrían ofrecer importantes oportunidades de generación de ingresos para los participantes del mercado de servicios financieros inteligentes en el futuro. El aumento del gasto público en infraestructura digital también podría tener un impacto significativo en el crecimiento del mercado global de servicios financieros inteligentes a corto plazo. Otras variables, como la accesibilidad a plataformas de conectividad de red cableadas e inalámbricas y la mejora de las conexiones de red, también podrían presentar oportunidades de generación de ingresos para los principales actores del mercado en los próximos años. Al integrar soluciones de conectividad IoT en la implementación de cajeros automáticos, es probable que los bancos contribuyan en mayor medida a toda la industria de conectividad financiera inteligente en el futuro.

Información sobre el usuario final

El mercado global de servicios financieros inteligentes se segmenta en bancos e instituciones financieras y operadores independientes de cajeros automáticos. En 2021, el segmento que comprendía bancos y otras instituciones financieras acaparó la mayor cuota de mercado, representando más del 75 % del total. El creciente número de cajeros automáticos inteligentes instalados en sucursales bancarias de todo el mundo es el principal responsable de la expansión del mercado. Para ofrecer a sus clientes una experiencia bancaria superior, los bancos y otras instituciones financieras están implementando rápidamente cajeros automáticos inteligentes y sin contacto. Además, una expansión sustancial del sector bancario y de servicios financieros, junto con la introducción de cajeros automáticos tecnológicamente avanzados en países en desarrollo, contribuye aún más al crecimiento del mercado. Las importantes inversiones realizadas por el sector bancario en la incorporación de servicios basados ​​en internet a los cajeros automáticos también contribuirán a la expansión del mercado.

Se prevé que el mercado de operadores independientes de cajeros automáticos (ATM) se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta considerable durante el período considerado. El factor principal que impulsa el mercado es el creciente número de operadores independientes de ATM en todo el mundo, junto con el creciente número de cajeros automáticos inteligentes conectados que se están instalando a nivel mundial. Además, los operadores independientes de ATM están adoptando progresivamente los servicios de gestión e instalación de cajeros automáticos inteligentes, lo que acelera aún más la expansión del mercado durante el período de pronóstico. [Cita requerida] [Cita requerida] Según la encuesta, el número total de cajeros automáticos desplegados de forma autónoma en el Reino Unido ha aumentado un 2,71 por ciento en los últimos años. Se prevé que este aumento significativo en el número de operadores independientes de ATM proporcione además oportunidades de crecimiento lucrativas para el mercado.

Análisis regional

Se prevé que, entre 2022 y 2030, el crecimiento en Asia Pacífico alcance la tasa de crecimiento anual compuesta más rápida, superior al 3,49 %. China e India contribuyen significativamente a la expansión del mercado regional. Esto se debe a la creciente demanda de cajeros automáticos inteligentes en el sector bancario, de servicios financieros y de seguros (BFSI), así como al aumento de las iniciativas de ciudades inteligentes en toda la región.

Además, se prevé que la considerable instalación de cajeros automáticos en la región ofrezca a la industria un gran número de oportunidades de expansión. Según datos del Banco Mundial, en China, India y Japón había aproximadamente 87,8, 21,5 y 124,1 cajeros automáticos por cada 100 000 habitantes, respectivamente. Asimismo, el aumento en el número de servidores de internet seguros en China, Japón e India propició un incremento en el número de dispositivos conectados en toda la región, lo que a su vez impulsó la demanda de cajeros automáticos inteligentes.

Tendencias del mercado norteamericano

Se prevé que Norteamérica ocupe una parte considerable del mercado para el año 2030. Estados Unidos está contribuyendo significativamente al continuo crecimiento de los ingresos del mercado. Uno de los factores que impulsan esta expansión es la presencia de instituciones financieras de renombre, con una larga trayectoria y una infraestructura de TI bien desarrollada. Además, la infraestructura de tecnología de la información ampliada en el sector BFSI facilita la implementación de dispositivos basados ​​en el Internet de las Cosas, como cajeros automáticos inteligentes, lo que contribuye aún más al crecimiento del mercado.

Además, la expansión del mercado en la zona puede atribuirse a los desarrollos enInternet de las cosas (IoT)Se invirtió una gran cantidad de dinero en infraestructura avanzada y se contaba con numerosos servidores de internet protegidos contra accesos no autorizados. Ambos factores contribuyeron al aumento de la cuota de mercado.