Informe de análisis del tamaño, la cuota y las tendencias del mercado de préstamos entre particulares por modelo de negocio (préstamos en plataformas alternativas, préstamos tradicionales), por tipo de préstamo (consumidor, empresa), por usuario final (créditos al consumo, préstamos para pequeñas empresas, préstamos estudiantiles, préstamos inmobiliarios) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2024-2032.

Factor de crecimiento del mercado de préstamos entre particulares

Bajo costo operativo y riesgo de mercado.

A diferencia de los bancos tradicionales, las soluciones de préstamos P2P no requieren grandes plantillas, infraestructura ni instalaciones. La plataforma de préstamos P2P Utilizan servicios web para operar. Los datos son públicos y las empresas en línea permiten el acceso a sus sitios web, lo que brinda a los consumidores una visión más clara de los préstamos y los tipos de préstamos disponibles. Estas plataformas de préstamos generan ingresos cobrando comisiones a los deudores y deduciéndolas de los reembolsos de los préstamos de los inversores, lo que estimula la expansión del mercado. Además, las plataformas de préstamos P2P ayudan a reducir los gastos operativos al disminuir el costo de las sucursales físicas, el personal y el mantenimiento de las mismas, promoviendo así la expansión del mercado. Los inversores pueden mitigar diversos riesgos de mercado, como el riesgo de tasa de interés, la tasa de desempleo y el riesgo del precio de la propiedad, con la ayuda de los préstamos entre particulares, lo que impulsa aún más la expansión del mercado global.

Avances tecnológicos con transparencia

La digitalización es una de las tácticas más utilizadas en el sector de servicios financieros para aumentar la capacidad de procesamiento y ofrecer mejores servicios y análisis a los clientes. Las plataformas de préstamos P2P tienen una ventaja innovadora sobre los sistemas bancarios tradicionales, ya que ofrecen mayor transparencia empresarial. Además, al utilizar la tecnología para evaluar y asignar rápidamente las tasas de interés a los solicitantes de préstamos, esta plataforma facilita la toma de decisiones eficiente, un factor clave en la expansión del mercado entre particulares. Asimismo, el número de usuarios de internet a nivel mundial ha aumentado junto con la adopción de teléfonos inteligentes, lo que ha impulsado significativamente el proceso de préstamos en línea en los últimos años y ha favorecido la expansión del mercado entre particulares.

Restricción del mercado

Riesgo de perder dinero y estrictas regulaciones gubernamentales.

Las plataformas de préstamos P2P conllevan ciertos riesgos específicos para inversores y prestatarios. Entre estos riesgos se incluye una mayor probabilidad de fraude debido al énfasis que el sector de los préstamos en línea pone en el anonimato. El mercado de servicios de préstamos P2P aún es relativamente nuevo. Además, las redes P2P con menor diversidad financiera y una dependencia significativa de tipos de interés bajos para sus proveedores de servicios fomentan volúmenes de transacciones sustanciales. Asimismo, el 2,1 % de los clientes prefiere opciones de inversión y préstamo no reguladas en el mercado, mientras que aproximadamente el 80 % de las personas están preocupadas por la falta de organización del sistema de préstamos. Como resultado, el crecimiento del mercado de préstamos entre particulares se ve limitado.

Una creciente rivalidad entre las principales empresas tecnológicas.

Las grandes corporaciones tecnológicas se enfrentan a una creciente rivalidad entre sí. Empresas como Amazon, Facebook y Google compiten entre sí. Como consecuencia, otras empresas necesitan más financiación y recurren a los préstamos. Por ello, el crecimiento del sector de los préstamos entre particulares (P2P) se ve limitado por la creciente competencia entre las principales empresas tecnológicas.

Oportunidad de mercado

Los avances en el mercado chino y el crecimiento de los préstamos a pequeñas empresas.

Los chinos conocen el valor estratégico de poner dinero a disposición para la inversión en la economía de su país. Por lo tanto, las finanzas por internet son una excelente manera de obtener financiación. Además, dada la enorme población de China, resulta inviable ampliar el número de bancos y oficinas de crédito para satisfacer sus necesidades financieras. A diferencia de las plataformas de préstamos alternativas, los tipos de interés de los bancos tradicionales chinos son excepcionalmente altos. Asimismo, en comparación con otras economías desarrolladas, China presenta niveles más bajos de penetración bancaria en relación con la población; esto, en última instancia, fomenta los préstamos entre particulares en el país. Adicionalmente, las corporaciones de todo el mundo financian a numerosas pymes, lo que ha impulsado al sector FinTech a implementar los préstamos P2P en línea. Por otra parte, el mayor uso de teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles ha animado a los proveedores de préstamos P2P en línea a centrarse más en las pequeñas y medianas empresas, lo que se prevé que genere oportunidades rentables para el crecimiento del mercado de préstamos entre particulares.

Ventajas de las plataformas de préstamos entre particulares (P2P)

Los servicios de préstamos entre pares (P2P) se están volviendo más populares, lo que reduce los costos. Se logran ahorros en mano de obra y terrenos. Las plataformas de préstamos entre pares (P2P) se ejecutan a través de Internet utilizando computadoras portátiles oteléfonos inteligentes.En comparación con las plataformas de préstamos tradicionales, los servicios de préstamos entre particulares (P2P) son económicos. Gracias a estas ventajas, los sistemas de préstamos P2P gozan de una gran demanda. En consecuencia, las ventajas asociadas a las plataformas de préstamos P2P impulsan la expansión del mercado mundial de préstamos P2P durante el período previsto.

Análisis segmentario

Por modelo de negocio

Se prevé que el sector de préstamos tradicionales crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 29,3 % y mantenga la mayor cuota de mercado. Los préstamos tradicionales ofrecen diversos servicios financieros, pero los requisitos para consumidores y empresas suelen ser bastante estrictos. Captan fondos de inversores y depositantes, que luego se ofrecen en el mercado como préstamos con intereses para uso comercial y privado. Debido a que la banca tradicional cobra tasas de interés más altas que los préstamos alternativos, su popularidad ha disminuido con el tiempo. Sin embargo, los principales avances en el mercado se deben a que varias entidades financieras consolidadas han reducido sus tasas de interés y mejorado los servicios de pago de préstamos.

El segmento de préstamos alternativos en plataformas online representará la segunda mayor cuota de mercado. Este tipo de financiación alternativa permite a particulares y empresas acceder a una gama más amplia de opciones de crédito a tasas más bajas a través de plataformas online. Utiliza tecnologías como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el análisis de macrodatos para establecer una conexión directa entre prestatarios e inversores individuales. Además, los préstamos alternativos en plataformas online han facilitado el acceso a financiación a prestatarios con acceso limitado o nulo a servicios bancarios, ya que los inversores pueden obtener mayores rendimientos al asumir los riesgos y beneficios financieros asociados a la participación de estos prestatarios en el proceso de préstamo.

Por el usuario final

Se prevé que el segmento de préstamos para pequeñas empresas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 29 % y mantenga la mayor cuota de mercado. Los préstamos entre particulares (P2P) permiten a las pequeñas empresas acceder a financiación mediante préstamos operativos que proporcionan capital circulante a las empresas ya establecidas y préstamos para la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales. A medida que los bancos tradicionales comiencen a aceptar solicitudes de préstamo, en vista de los numerosos efectos adversos y pérdidas asociados a los servicios de préstamos P2P, es posible que la expansión de este segmento se ralentice en el futuro. El número de prestamistas alternativos también ha aumentado, entre ellos Kabbage, Inc., que pretende asociarse con bancos para ofrecer a sus clientes servicios mejores y más flexibles.

El segmento de préstamos inmobiliarios tendrá la segunda mayor cuota de mercado. Los préstamos inmobiliarios entre particulares (P2P) son una alternativa atractiva a los bancos tradicionales para muchos consumidores que buscan una hipoteca, ya que requieren menos trámites y un desembolso más rápido. En este mercado, los prestatarios suelen ser empresas inmobiliarias consolidadas que realizan inversiones a largo plazo en bienes raíces. Los millennials y otras generaciones más jóvenes, que tal vez no tengan el mismo compromiso con los bancos que sus padres, están abiertos a una amplia gama de opciones al tomar decisiones financieras importantes, como la compra de una propiedad y el apoyo al crecimiento del mercado.

Por tipo de préstamo

Se prevé que el sector empresarial crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 29,5 % y mantenga la mayor cuota de mercado. Las pequeñas y medianas empresas, otras entidades comerciales y las nuevas empresas emergentes pueden acceder a préstamos empresariales. El crecimiento del mercado de préstamos entre particulares también se debe principalmente al auge de las empresas FinTech que ofrecen servicios de préstamos en línea y a la implementación de legislación gubernamental para aumentar la transparencia de los prestamistas. Se anticipa que factores como la prestación de servicios de consultoría antes de obtener préstamos y la ampliación de las opciones de financiación empresarial generarán perspectivas atractivas para la expansión del mercado en los próximos años.

El sector de consumo representará la segunda mayor cuota de mercado. Los préstamos entre particulares ofrecen créditos personales con y sin garantía. Los consumidores pueden obtener préstamos para vivienda, automóviles, hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y otros tipos de financiación. Las expectativas de los consumidores están cambiando y los procedimientos de préstamo se simplifican gracias a las aplicaciones móviles y otras herramientas de gestión financiera. Este auge también impulsa la expansión del sector de préstamos entre particulares, debido a la preferencia de los millennials por las plataformas en línea para solicitar préstamos.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

América del Norte dominará el mercado con la mayor cuota, experimentando un crecimiento anual compuesto del 26,8%. El crecimiento del sector en esta región se debe al aumento de los préstamos en plataformas online en Estados Unidos y a la mayor concienciación de inversores y prestatarios sobre métodos de financiación alternativos. Los préstamos entre particulares también se utilizan ampliamente en la región debido a la creciente dependencia del público de las plataformas online. La transformación digital de los procesos crediticios en los países norteamericanos ha contribuido a crear una experiencia de préstamo personalizada y fácil de usar.

Además, se prevé que el mercado de préstamos entre particulares se beneficie de factores como la disminución del interés en las actividades bancarias y la crisis financiera en esta región. Asimismo, países como Estados Unidos ya están brindando apoyo financiero gracias al auge de los préstamos personales, para pymes y para estudiantes, lo que contribuye a la expansión del mercado.

Europa: una región en crecimiento.

Por otro lado, se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente el crecimiento más rápido durante el período de proyección. China domina el sector de préstamos entre particulares (P2P) en la región de Asia-Pacífico. El mercado de préstamos P2P en esta región se está expandiendo debido al auge de las pequeñas y medianas empresas. Los gobiernos de países en desarrollo como China e India trabajan continuamente para promover las tecnologías sin efectivo. Esto impulsa el crecimiento del mercado de préstamos P2P en la región.