Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de factoring por tipo de factoring (nacional, internacional), por tipo de proveedor (bancos, instituciones financieras no bancarias), por tamaño de empresa (pequeñas y medianas empresas (PYME), grandes empresas), por usuario final (construcción, manufactura, atención médica, transporte y logística, energía y servicios públicos, TI y telecomunicaciones, otros (agencias de personal, publicidad)) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de factoring

El creciente índice de adopción de soluciones fintech entre las pymes está impulsando el crecimiento del mercado.

La creciente concienciación sobre el avance de la tecnología financiera, como las transferencias y pagos de dinero, la elaboración de presupuestos y la planificación financiera, los préstamos, el ahorro y la inversión, y los seguros, impulsa la adopción de Fintech. Por ejemplo, la tasa de adopción de Fintech a nivel mundial ha mostrado una tendencia ascendente continua; por ejemplo, en 2019, la tasa de adopción en China e India fue del 87%, mientras que en Australia, Canadá, Hong Kong, Singapur, el Reino Unido y Estados Unidos fue del 58%, 50%, 67%, 67%, 71% y 46%, respectivamente. La mayoría de los proveedores de servicios de pago generan confianza entre los propietarios de pequeñas empresas para que den sus primeros pasos en el mercado. Por ejemplo, International Fintech, una institución de dinero electrónico y proveedor de servicios de pago con licencia, ofrece soluciones Fintech para propietarios de pequeñas empresas, proporcionando soluciones automatizadas para pagos masivos y servicios relacionados en el sector financiero. Dado que la mayoría de los bancos son reacios a emitir muchos cheques, una solución automatizada ofrecida por los proveedores de soluciones Fintech entra en juego. Fintech ofrece servicios de pago masivo a precios razonables. Esto permite a las PYMES acercarse a las empresas fintech, aumentando el retorno de la inversión (ROI) de los factores, como los bancos o las aseguradoras de terceros.

Las empresas Fintech ofrecen una solución de seguridad y legitimidad significativa que supervisa el proceso de transacciones de las pymes. Esto genera una situación beneficiosa para que tanto los grandes bancos como las pymes prosperen en el sector del factoring. FundBox, una empresa con sede en EE. UU., ofrece soluciones Fintech a las pymes. FundBox permite a las pymes integrar su software de contabilidad o cuenta bancaria comercial en su aplicación. Esta integración proporciona a FundBox información precisa sobre el rendimiento del negocio, lo que permite tomar decisiones basadas en datos sobre la continuidad o la finalización de la relación comercial con las pymes. Si los datos cumplen con los parámetros de la solución, los fondos o préstamos se ponen a disposición para el proceso comercial. Posteriormente, la empresa programa el proceso de pago con la ayuda de la aplicación FundBox, que puede ser reembolsado en el plazo establecido. Este tipo de transacciones se realizan de forma segura y se registran en el historial de la empresa para llevar un control de los pagos, las comisiones y los importes adeudados o ganados. Por otro lado, la solución Fintech permite a las pymes operar el negocio y negociar con márgenes reducidos.

Se prevé que la tecnología blockchain en el factoring de facturas ofrezca lucrativas oportunidades de crecimiento.

La llegada de la tecnología de la información ha revolucionado significativamente el sector financiero. Las soluciones innovadoras en este sector han automatizado el proceso de transacciones en la industria del factoring. Además, la adopción de soluciones automatizadas no solo ha impulsado el sector financiero, sino que también ha mejorado la seguridad y la planificación. La implementación de soluciones criptográficas ha optimizado la precisión de las transacciones y protegido la información crítica de ambas partes (proveedores y compradores del proceso de factoring), previniendo así el fraude financiero. Según Unicsoft, uno de los proveedores de soluciones blockchain, se han identificado algunas áreas de aplicación donde la mayoría de las empresas están implementando blockchain en el proceso de factoring. Asimismo, un flujo de trabajo seguro y rápido es fundamental para los procesos de producción. Por lo tanto, la integración de blockchain mejora las transacciones financieras mediante un enfoque centralizado y cifrado, integrando contratos inteligentes en la industria del factoring. Ethereum, NEO, Hyperledger y R3CORDA son algunas de las plataformas blockchain abiertas. De estas, Ethereum es la más popular. Esta plataforma permite el almacenamiento y la ejecución descentralizados de contratos inteligentes, cuyo proceso de hash se realiza localmente. Los datos procesados ​​resultan ser públicos, lo que ayuda a mejorar la seguridad de la red.

Análisis regional

Europa domina el mercado global de factoring, con una cuota de mercado del 66%. Actualmente, el factoring se considera un producto de financiación a corto plazo con garantías, comprometido con el desarrollo de la economía y el empleo en Europa. El crecimiento del mercado europeo de factoring se atribuye principalmente a la presencia de actores clave, como Deutsche Factoring Bank, Eurobank Group, HSBC Holdings y muchos otros. Además, las leyes gubernamentales favorables también han contribuido al crecimiento del mercado en la región europea. En 2019, con motivo de las elecciones celebradas en Europa, EUF aprovechó la oportunidad para concienciar sobre el factoring y promover sus beneficios para el país.

Información sobre tipos de factorización

El factoring nacional representa la mayor parte del mercado en comparación con el factoring internacional, debido a la falta de alcance geográfico y los obstáculos legales de este último. La demanda interna de factoring está aumentando considerablemente en los mercados emergentes, gracias al auge de las PYME en los países en desarrollo. Estas empresas desempeñan un papel crucial en el impulso del crecimiento del PIB del país. Sin embargo, este tipo de negocios se enfrenta a la falta de apoyo financiero, lo que supone un gran obstáculo y provoca el cierre de muchas PYME. La siguiente figura muestra el volumen total de operaciones de factoring internacional y nacional. El factoring internacional también se conoce como factoring transfronterizo o factoring de exportación. El factoring de exportación permite realizar transacciones a crédito y resulta especialmente útil en ventas a corto plazo con riesgo de impago. Reduce los problemas de crédito y cobro en las ventas internacionales y acelera los flujos de efectivo, contribuyendo así a la mitigación del riesgo crediticio y proporcionando liquidez al negocio. Facilita el acceso a financiación para los exportadores. El factoring de exportación ayuda a los exportadores a incrementar su volumen de ventas ofreciendo crédito a los importadores, lo que les permite realizar grandes pedidos. Además, las empresas de factoring garantizan el pago por parte de los importadores, y en caso de impago por quiebra, los exportadores no tienen ninguna responsabilidad. Esta ventaja resulta muy atractiva para los exportadores que optan por el factoring internacional. Los exportadores también están adoptando el factoring internacional de forma creciente, ya que han comprendido que puede ayudarles a ser más competitivos en el complejo mercado mundial.

Información sobre empresas de gran tamaño

El factoring desempeña un papel fundamental en las necesidades financieras de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Las PYME que operan en sectores poco conocidos suelen tener dificultades para acceder a financiación asequible. Esto afecta negativamente a las empresas ubicadas en economías emergentes. Por ello, las PYME están adoptando cada vez más los servicios de factoring, impulsando así el crecimiento del mercado. El factoring busca facilitar el acceso de las PYME a la financiación comercial y promover su integración en las cadenas de valor. Además, se diferencia de los préstamos bancarios tradicionales y de los préstamos con garantía de activos, ya que no genera deuda en el balance de la empresa ni existen préstamos pendientes. Esto permite a las PYME generar capital sin ninguna carga. Desarrollar una alternativa financiera es de vital importancia para las PYME que aún enfrentan dificultades para acceder a la financiación bancaria. Algunos emprendedores carecen de conocimientos financieros, visión estratégica y recursos para atraer instrumentos de financiación alternativos, lo que les impide contar con inversores potenciales. Por consiguiente, el factoring les ayuda a impulsar sus negocios, lo que aumenta la tasa de adopción del factoring por parte de las PYME. Además, el factoring también ayuda a las pymes conectándolas con grandes empresas mediante financiación comercial y financiación de la cadena de suministro. Por lo tanto, el sector del factoring tiene un gran potencial para promover la internacionalización de las pymes, impulsando así el comercio intrarregional y la inclusión financiera en la región.