Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de logística de terceros (3PL) por modo de transporte (transporte terrestre/por carretera, transporte fluvial/marítimo, transporte ferroviario, transporte aéreo), por sector vertical (comercio electrónico y minorista, sanidad y productos farmacéuticos, fabricación, automoción), por servicio (transporte de mercancías, almacenamiento y distribución (W&D), gestión del transporte nacional (DTM), servicios logísticos de valor añadido (VAL), gestión del transporte internacional (ITM)) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de logística de terceros (3PL)

Capacidad para elevar los estándares de experiencia del cliente y gestionar eficazmente las fluctuaciones de la demanda.

Cada mercado presenta cierto grado de fluctuaciones en la demanda, y los fabricantes deben adaptarse a ellas. Los servicios de logística de terceros (3PL) proporcionan una gestión eficaz del inventario y el almacenamiento de productos. Estas soluciones permiten a las empresas manufactureras regular sus operaciones de producción sin preocuparse por el almacenamiento adecuado de los productos fabricados. La logística de terceros también se encarga de mantener el suministro de los productos de la empresa en las distintas regiones del mercado, lo que ayuda a aumentar la disponibilidad de sus productos en todos los mercados. La logística de terceros ofrece distribución, envío y almacenamiento de los productos de los fabricantes. Mejora significativa en el rendimiento general.gestión de la cadena de suministroSe prevé que esto impulse el uso de la logística de terceros durante los próximos años.

Mejores soluciones de gestión de almacenes para centrarse en el crecimiento en regiones potenciales del mercado.

Muchas empresas desean incursionar en mercados inexplorados para mejorar su desempeño y expandir su presencia comercial en diversas regiones. Sin embargo, limitaciones como la falta de soluciones de envío y entrega consolidadas, así como la necesidad de infraestructura de almacenamiento y gestión de inventario, restringen su capacidad para operar en múltiples regiones. La logística de terceros ofrece a los fabricantes todos estos servicios y les ayuda a expandir su negocio en diversas regiones con gran potencial.

Las empresas pueden aumentar su penetración de mercado y la disponibilidad de sus productos sin realizar inversiones sustanciales en la construcción de almacenes ni en el fortalecimiento de su cadena de distribución. Por lo tanto, la logística de terceros (3PL) resulta muy útil para las organizaciones que buscan expandir su presencia global en el mercado. Se espera que los operadores de nivel 2 y 3 contribuyan significativamente, ya que estas empresas no cuentan con una sólida infraestructura de distribución y almacenamiento fuera de su mercado regional. Los servicios de logística de terceros representan la solución óptima para que estas empresas inicien operaciones en regiones con gran potencial.

Restricción del mercado

Menor interacción dentro del lote de productos en tránsito y menor control sobre el proceso de entrega.

Los operadores logísticos externos recogen los paquetes en las plantas de fabricación e inician las operaciones de envío y gestión de inventario de estos productos según los requisitos de cada región. Sin embargo, los fabricantes suelen perder el control de la cadena de suministro. La interacción de un proveedor externo desconocido con los productos de la empresa puede limitar el uso de servicios logísticos externos por parte de algunos fabricantes. El fabricante también enfrenta dificultades para rastrear el proceso de entrega, lo que reduce aún más el control sobre los envíos en tránsito. Además, durante el control de calidad y las pruebas, las empresas suelen identificar anomalías y necesitan modificar los productos fabricados para solucionar los problemas. Las empresas que gestionan su propio proceso de entrega pueden realizar esta tarea de manera eficiente, mientras que los fabricantes que trabajan con logística externa enfrentan dificultades.

Análisis del modo de transporte

El mercado se segmenta en transporte terrestre/por carretera, transporte fluvial/marítimo, transporte ferroviario y transporte aéreo. El transporte terrestre/por carretera domina el mercado en cuanto a modos de transporte. El transporte por carretera representó más del 58,2 % en 2023. Durante el período de pronóstico, se prevé que la expansión del transporte por carretera estará impulsada por el modelo emergente de asociaciones público-privadas, así como por el mayor énfasis en la infraestructura de la cadena de suministro. Además, la expansión del sector del transporte por carretera está siendo impulsada por una serie de iniciativas emprendidas por el gobierno. Se prevé que las recientes regulaciones impuestas por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA) que permiten el uso de cámaras como alternativa a los espejos retrovisores serán beneficiosas para los camioneros en términos de seguridad.

Se prevé que el segmento de aerolíneas se convierta en el segmento con la mayor tasa de crecimiento, expandiéndose a una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,1% durante el período de pronóstico. Debido al reciente brote de coronavirus, se ha impuesto una restricción a latransporte aéreo mundialcomercio. Esto ha provocado una disminución significativa en la capacidad del transporte aéreo, lo que ha resultado en un aumento de las tarifas cobradas por las compañías aéreas. Varias empresas, entre ellas CEVA Logistics, han fletado cargamentos de ayuda médica para entregar suministros y equipos de emergencia, incluidos kits de equipo de protección personal (EPP), mascarillas, guantes, desinfectantes de manos, batas desechables, respiradores, ventiladores y otros artículos de ayuda relacionados con la COVID-19.

Análisis de sectores verticales de la industria

El mercado se segmenta en comercio electrónico y minorista, salud y productos farmacéuticos, manufactura y automoción. La industria manufacturera tuvo la mayor participación en los ingresos en 2023, representando el 24,8% del total. Dada la naturaleza compleja del proceso de la cadena de suministro en la industria manufacturera, la manufactura y la logística van de la mano. La industria manufacturera es responsable de la adquisición de materias primas y otros componentes de una variedad de recursos ubicados en diversas regiones del país. El transporte de mercancías es una tarea laboriosa porque requiere la participación de varios distribuidores y proveedores. Como resultado, la industria manufacturera está subcontratando las actividades de transporte debido a los beneficios que ofrece en términos de reducción de costos de transporte, visibilidad a lo largo de la cadena de suministro, gestión de inventario y proveedores, desarrollo de procesos comerciales y mejora del servicio al cliente. En los últimos años, la industria manufacturera en Estados Unidos, México, China e India ha experimentado un aumento en el número de actividades de transporte subcontratadas. En India existen diversas políticas de reforma fiscal e iniciativas gubernamentales, como los proyectos "Made in the USA" y "Make in India", que están contribuyendo a la expansión del sector manufacturero nacional.

Análisis de servicios

El mercado está segmentado entransporte de mercancías, almacenamiento y distribución, gestión del transporte nacional, servicios logísticos de valor añadido y gestión del transporte internacional. La mayor parte del mercado estaba bajo el control de la gestión del transporte nacional. La prestación de servicios para la gestión del transporte nacional se lleva a cabo en conjunto con agentes de carga, quienes son responsables de monitorear el origen y el destino de los envíos. La expansión de este segmento está impulsada por varios factores, incluido un aumento en el volumen de movimiento comercial entre los muelles de descarga de almacenes y almacenes, un aumento en las tarifas de los transportistas, un aumento en los servicios de cross-docking y un aumento en el recargo por combustible. Tanto el crecimiento constante del producto interno bruto (PIB) de varios países como la creciente demanda de los consumidores en industrias como el comercio minorista y la salud son factores que contribuyen a la expansión de este segmento. La demanda de servicios de gestión del transporte internacional ha aumentado como resultado de la continua expansión de las actividades económicas a escala global, así como de la expansión de la industria del comercio electrónico.

Análisis regional

El mercado de logística de terceros (3PL) en Norteamérica está en auge gracias al creciente número de alianzas y colaboraciones entre proveedores de este sector. Aproximadamente el 12,4 % de las operaciones logísticas totales se realizan mediante servicios de 3PL. La creciente importancia del transporte por contrato en Estados Unidos y la presencia de empresas líderes como UPS Supply Chain Solutions Inc. y XPO Logistics, Inc. impulsan el crecimiento del mercado. Además, se han implementado diversas medidas gubernamentales para acelerar aún más el desarrollo del sector de logística de terceros en Norteamérica. Estos proyectos buscan mejorar las tecnologías que influyen en el mercado y ofrecen numerosos beneficios a las empresas de logística de terceros de la región, fomentando así su expansión.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente la mayor tasa de crecimiento en el mercado de logística de terceros (3PL). Se anticipa que China se convertirá en un contribuyente significativo al mercado de logística de terceros en la región. Se espera que las sólidas actividades exportadoras de los fabricantes que operan en China impulsen el crecimiento del mercado en la región. Se prevé que el uso de la logística de terceros para el comercio transfronterizo contribuya significativamente al desarrollo del mercado. Se espera que las iniciativas de desarrollo del transporte marítimo por parte del gobierno de la India impulsen el crecimiento del mercado. Según la iniciativa gubernamental, la India tiene como objetivo aumentar la capacidad de sus 18 puertos principales en un 25 % para incrementar y ampliar los envíos marítimos. De manera similar, el gobierno de Vietnam está tomando medidas decisivas para realizar avances notables en la red de transporte marítimo.

Se prevé que Europa experimente un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. Las principales industrias minoristas y de comercio electrónico de la región se encuentran entre las mayores usuarias de servicios logísticos de terceros. En mercados extremadamente competitivos, como el Reino Unido, el tiempo de entrega es un factor crucial para las tiendas físicas y en línea. Por lo tanto, las empresas externalizan su logística a profesionales de la entrega, y tanto las grandes como las pequeñas tiendas pueden competir con entregas al día siguiente y bajo demanda. El Reino Unido es una de las naciones líderes en comercio mundial, exportando la mayor parte de sus productos a numerosos países europeos. Gracias a una infraestructura desarrollada, una sofisticada red de cadena de suministro y la presencia de empresas globales, el mercado de transporte y logística del país ha consolidado una base sólida a lo largo de los años.

El crecimiento del mercado logístico latinoamericano se ve impulsado por un aumento en los servicios logísticos impulsados ​​por la tecnología, un auge en la adopción de dispositivos conectados habilitados para IoT y la expansión del mercado del comercio electrónico. Sin embargo, la falta de infraestructura necesaria, el alto costo de la logística y la falta de control de los fabricantes sobre los servicios logísticos restringen la expansión del mercado. Los gobiernos de los países de Medio Oriente están apoyando al sector de 3PL y logística a través de diversas iniciativas, leyes e incentivos a la inversión para atraer a las empresas a invertir en el país y brindar servicios logísticos a los clientes. Además, el comercio electrónico se ha convertido en un importante motor del mercado en la región. El número de ventas de comercio electrónico ha aumentado; los vendedores locales, comerciantes, mayoristas y unidades de fabricación se están enfocando en los canales en línea para impulsar sus ventas. Además, la llegada de equipos automatizados de manejo de materiales y el uso creciente de dispositivos habilitados para GPS y basados ​​en RFID están impulsando el crecimiento.demanda de servicios logísticos.Además, el aumento de las inversiones del gobierno de los EAU en la renovación de puertos marítimos, centros de distribución, zonas francas y terminales de carga existentes, entre otras cosas, estimula la necesidad de servicios logísticos.