Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de vigilancia comercial por componentes (soluciones, servicios), por modelo de implementación (local, en la nube), por tamaño de empresa (grandes empresas, pymes), por usuario final (bancos, corredores institucionales, corredores minoristas, centros de mercado y reguladores) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de sistemas de vigilancia comercial

Mayor necesidad de controlar la manipulación y el abuso del mercado.

El mercado se está expandiendo gracias al aumento de las inversiones en herramientas de vigilancia comercial para el seguimiento de las actividades previas y posteriores a la negociación, así como para la investigación de operaciones entre diferentes activos y mercados entre numerosas organizaciones. La adopción del sistema de vigilancia comercial también se ve impulsada por el hecho de que varias empresas fintech lo están implementando para aumentar su potencial de ingresos y mejorar la eficacia de sus servicios. Muchas organizaciones están adoptando regulaciones de vigilancia sofisticadas, como el Reglamento sobre el Abuso de Mercado (MAR), MiFID II y la Ley Dodd-Frank, para identificar actividades comerciales que socavan la confianza del consumidor en los mercados, lo que favorece la expansión del mercado.

Además, la superación de desafíos empresariales como la detección de comportamientos anómalos y la implementación de análisis de riesgos, entre otros, impulsa la expansión del mercado debido a la creciente importancia del sistema de negociación. Por ejemplo, según SteelEye, es obligatorio que las empresas financieras implementen sistemas de vigilancia de operaciones para reducir el riesgo de prácticas fraudulentas, proteger su reputación y garantizar el cumplimiento de la normativa. Para aumentar la eficacia de sus servicios de negociación y el crecimiento de sus ingresos, más del 65 % de las organizaciones en Estados Unidos y Canadá están implementando sistemas de vigilancia de operaciones, lo que promueve la expansión del mercado a nivel mundial.

Regulaciones estrictas por parte de los organismos reguladores

La responsabilidad del cumplimiento normativo ha aumentado para las empresas de capital riesgo, los fondos de cobertura y los gestores de activos tradicionales debido a los cambios en los patrones de negociación y a la mayor regulación. Anteriormente, las soluciones de vigilancia de operaciones solo se utilizaban para la revisión por parte de las empresas vendedoras. Sin embargo, con las recientes revisiones de las regulaciones sobre instrumentos financieros, como la Regulación BI, MiFID II, MAR y la Ley Dodd-Frank, las empresas compradoras se están centrando más en la implementación de soluciones de vigilancia y monitorización de operaciones de vanguardia. Además, las directrices de los organismos reguladores de EE. UU. y Europa, como la CFTC, la SEC y la FINRA, incentivan aún más a las instituciones financieras a adoptar medidas de cumplimiento. Al mismo tiempo, el cumplimiento de las regulaciones de negociación contribuye a reducir los riesgos, preservar la reputación, recuperar la confianza de los inversores y garantizar la sostenibilidad del negocio.

Restricción del mercado

Alto costo de implementación

Implementar un sistema de vigilancia comercial es costoso y presenta importantes desafíos, especialmente en los países en desarrollo. La expansión del mercado se ve obstaculizada por la financiación insuficiente de organizaciones en países en desarrollo como Qatar, Corea del Sur y otros, para la adopción de tecnologías de seguridad en diversas organizaciones. El desarrollo del mercado de vigilancia comercial en los países en desarrollo se ve limitado por el alto costo de utilizar tecnología de vigilancia avanzada. Estos sistemas de vigilancia suelen ser costosos de construir y mantener debido a la constante evolución de los mercados, las leyes y las empresas.

Oportunidad de mercado

Creciente demanda de vigilancia comercial basada en inteligencia artificial.

Las soluciones basadas en IA pueden procesar datos estructurados y no estructurados, adaptarse automáticamente a los cambios en la normativa e informar de inmediato sobre eventos sospechosos. La arquitectura del Sistema de Vigilancia Comercial basado en IA integra alertas históricas, comunicaciones de operadores, órdenes, cancelaciones y datos brutos sobre órdenes en un marco de big data. Posteriormente, los datos se analizan mediante modelos de IA para detectar actividades sospechosas y emitir alertas sobre transacciones dudosas, fraude y posibles incidentes futuros. Finalmente, las herramientas de visualización e informes simplifican la interpretación de los resultados, la documentación de las soluciones, el seguimiento del progreso, etc.

Las instituciones financieras y los reguladores pueden monitorear eficazmente la actividad sospechosa y realizar un seguimiento en tiempo real de las acciones de los participantes del mercado gracias a los sistemas de vigilancia basados ​​en IA. Mayor transparencia, gestión eficaz de casos, vigilancia integral de las comunicaciones, gestión eficaz de alertas y casos, procedimientos de cumplimiento automatizados, detección de nuevas manipulaciones e informes y visualizaciones intuitivos son las principales ventajas de los sistemas de vigilancia comercial basados ​​en IA.

Información sobre componentes

El segmento de soluciones es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,7 % durante el período de pronóstico. Esta mayor participación se debe al creciente uso del protocolo de internet en los sistemas de vigilancia. El sistema inteligente de vigilancia comercial ofrece más ventajas que la vigilancia comercial convencional, lo que impulsa el crecimiento del mercado. La implementación de una solución de sistema de vigilancia eficiente también reduce los costos operativos, ya que se requiere menos personal para monitorear los datos, lo que en última instancia permite un uso más eficiente de todos los recursos.

La mayoría de las empresas han comenzado a implementar soluciones de vigilancia de operaciones para gestionar la enorme cantidad de datos provenientes de diversas fuentes, con el fin de obtener información del mercado en tiempo real y aumentar la rentabilidad de sus clientes. Además, las empresas utilizan soluciones inteligentes de vigilancia de operaciones para generar nuevas oportunidades de crecimiento para los inversores y aumentar los ingresos. Estas soluciones permiten detectar comportamientos abusivos y proporcionan información detallada sobre la conducta de una persona en el mercado. Asimismo, los principales participantes del mercado están implementando diversas estrategias para ampliar su oferta de productos, lo que se prevé que impulse la expansión del mercado.

Información sobre el modelo de implementación

El mercado global se divide en local y en la nube. El segmento local posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,1% durante el período de pronóstico. En lugar de proporcionar soluciones basadas en la nube,servidoresEl modelo de implementación local para la vigilancia de operaciones permite la instalación de software y la ejecución de aplicaciones en sistemas ubicados en las instalaciones de la organización. Estas funciones de seguridad mejoradas incentivan a las grandes instituciones financieras y organizaciones a adoptar estas soluciones.

En 2021, el mercado de sistemas de vigilancia comercial estuvo dominado por el segmento local, y se prevé que esta tendencia continúe en los próximos años, ya que las grandes empresas consideran que la implementación local es muy práctica, pues permite instalar el software en su propia infraestructura de TI y ofrece mayor seguridad que las soluciones en la nube. Todos estos elementos contribuyen significativamente al crecimiento del mercado. Por ejemplo, un almacén de datos local mejora la escalabilidad, la velocidad, la fiabilidad y la conectividad, al tiempo que proporciona a las organizaciones un control total sobre la seguridad y otros aspectos relacionados con la conectividad. Debido a la preocupación por la seguridad y la privacidad de la información en la nube, y a que el análisis suele manejar datos de gran valor, muchas empresas optan por mantener sus sistemas en sus propias instalaciones, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

Información sobre empresas de gran tamaño

El segmento de grandes empresas es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,2% durante el período de pronóstico. Las grandes empresas se encuentran típicamente en naciones consideradas potencias económicas, como Estados Unidos, Alemania, Japón, Rusia y Australia. Para lograr eficiencia operativa, las empresas industriales y otras empresas corporativas están implementando soluciones de seguridad física y electrónica mejoradas. Las grandes empresas se están volviendo más seguras e inteligentes gracias a la tecnología de vigilancia comercial, que ofrece inteligencia empresarial para reducir el riesgo operativo. El sistema de vigilancia comercial para grandes empresas ofrece soluciones de seguridad como evaluación de riesgos, visualización y gestión remotas, monitoreo en vivo, control de acceso electrónico y biométrico, soluciones fluidas para una mejor gestión e informes de seguridad, yseguridad móvilgestión. El crecimiento del mercado de vigilancia comercial entre las grandes empresas se ve impulsado por una mayor necesidad de proteger los datos y una mayor concienciación sobre los incidentes de seguridad.

Información sobre el usuario final

El segmento de corredores institucionales posee la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,1 % durante el período de pronóstico. Los corredores institucionales representan a empresas, aseguradoras y firmas de inversión. Asisten a sus clientes, que incluyen bancos, fondos mutuos, fondos de pensiones y otros, en la compraventa de valores a gran escala. Estas empresas ofrecen servicios de corretaje institucional que difieren completamente de los proporcionados por los corredores minoristas en cuanto a cumplimiento normativo, divulgación, compensación y liquidación, ya que actúan como fiduciarios, custodiando fondos para terceros.

Además, dado que suelen centrarse en un inversor específico, como los fondos de cobertura y los bancos, las comisiones son más bajas que las que cobran los intermediarios minoristas. Una de las principales tendencias que impulsan la mayor adopción del sistema de vigilancia de operaciones en el segmento de intermediarios institucionales es el aumento del uso de tecnologías de monitorización de operaciones por parte de las empresas de inversión y la creciente demanda de acceso web 24/7 a los datos de operaciones entre los banqueros de inversión. El aumento de la manipulación del mercado y las irregularidades en las actividades de negociación corporativas generan una cantidad significativa de datos no estructurados, lo que alimenta la necesidad de este sector de contar con sistemas de vigilancia de operaciones.

Análisis regional

Europa es el principal actor del mercado mundial de sistemas de vigilancia comercial y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,4 % durante el período de pronóstico. En el mercado global de vigilancia comercial, Europa ofrece oportunidades lucrativas a los participantes. El mercado está impulsado principalmente por el uso cada vez mayor de sistemas de vigilancia comercial basados ​​en la nube por parte de empresas de todos los tamaños y la expansión de la economía europea. Se espera que el mercado de la región crezca debido al aumento del nivel de vida, el incremento del ingreso per cápita y la mayor adopción de avances tecnológicos en sistemas de vigilancia y seguridad. El mercado de sistemas de vigilancia comercial se está expandiendo debido al aumento de actividades sospechosas entre las empresas europeas, como el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado, provocadas por la digitalización, los dispositivos electrónicos y las redes. Además, el gobierno ha impuesto diversas leyes y regulaciones a las instituciones financieras para mejorar la seguridad y la privacidad organizacional, lo que impulsa el mercado de sistemas de vigilancia comercial.

Tendencias del mercado del sistema de vigilancia comercial de Norteamérica

Se prevé que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,7 %, generando 884,62 millones de dólares durante el período de pronóstico. Esta mayor participación se debe al aumento de las inversiones en tecnologías de vigilancia y monitoreo del comercio por parte de empresas estadounidenses, lo que impulsa la demanda de sistemas de vigilancia comercial en la región. Norteamérica es uno de los principales contribuyentes al crecimiento del mercado de vigilancia comercial. Además, se prevé que la región lidere la adopción de sistemas de vigilancia comercial gracias a su posición dominante y a sus economías sólidas y consolidadas, que le permiten invertir en actividades de I+D y, por lo tanto, respaldar la creación e innovación de nuevas tecnologías.

Se prevé que Norteamérica ocupe una posición dominante en el mercado global de vigilancia de operaciones bursátiles debido a la presencia de importantes actores en el sector y a la disponibilidad de tecnología de vanguardia en la región. Los principales actores de la zona ofrecen soluciones avanzadas gracias a la amplia adopción de tecnología innovadora para la seguridad de las operaciones de los inversores y a su estructura organizativa para la gestión y el seguimiento de las actividades comerciales, lo que impulsará el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado de sistemas de vigilancia comercial en Asia-Pacífico

El mercado de Asia-Pacífico está creciendo en la región debido a la expansión de los sectores bancario y de seguros en países como India, China, Singapur, Corea del Sur y Japón. Ante la creciente preocupación de las instituciones financieras por la seguridad de sus actividades comerciales, los gobiernos de estos países han comenzado a invertir fuertemente en sistemas de vigilancia del comercio. La región de Asia-Pacífico está experimentando un crecimiento significativo en los sistemas de vigilancia del comercio debido al aumento de los casos de abuso de mercado y fraude, así como a la complejidad de los requisitos de cumplimiento normativo para empresas, bancos y compañías de seguros. Varias organizaciones empresariales regionales de gran tamaño también están evaluando activamente soluciones avanzadas de monitoreo del comercio para fortalecer su infraestructura tecnológica y así garantizar una vigilancia proactiva y el cumplimiento normativo.

La adopción de un sistema de vigilancia de operaciones en LAMEA busca mejorar el proceso comercial mediante el cumplimiento de regulaciones estandarizadas, el fomento de la confianza de los inversores y la satisfacción de las partes interesadas. Se prevé que Oriente Medio y África experimenten un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. En la región LAMEA se ha implementado un sistema integral de vigilancia de operaciones debido a la creciente demanda de transparencia y resultados consolidados de los sistemas comerciales. El mercado de sistemas de vigilancia de operaciones en LAMEA se está expandiendo debido al aumento de la demanda de soluciones de vigilancia de operaciones basadas en la nube en diversas aplicaciones de instituciones financieras, incluyendo banca, servicios financieros, cobertura de riesgos, gestión patrimonial, gestión de activos, entre otras. El crecimiento económico de países sudamericanos como Brasil, Chile y Argentina impulsará la adopción de sistemas de vigilancia de operaciones durante el período de pronóstico.