Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de control de transmisión por tipo de vehículo (automóvil de pasajeros, vehículo comercial, vehículo eléctrico), por tipo de instalación (integrada, independiente) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2023-2031.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global

Creciente demanda de transmisiones automáticas en vehículos.

El cambio de la transmisión manual a la automática responde a la necesidad de mayor comodidad y seguridad. Conducir con transmisión automática es más seguro, más cómodo, más eficiente en consumo de combustible y, en general, mejor. La transmisión automática elimina la necesidad de que el conductor cambie de marchas o use el embrague, lo que resulta increíblemente cómodo, especialmente en ciudades con tráfico intermitente. Para garantizar un rendimiento óptimo, la unidad de control de la transmisión también recibe información de la unidad de control del motor (ECU) y de los sensores del vehículo.

Además, la disponibilidad de transmisiones automáticas y todos los componentes asociados de los principales fabricantes de automóviles fomenta el uso de estos sistemas en vehículos con transmisión automática y unidades de control de transmisión. Por ejemplo, el fabricante de automóviles Bosch ofrece una amplia gama de sistemas y componentes para cajas de cambios tanto automáticas como semiautomáticas. Por lo tanto, se prevé que el mercado de sistemas de control de transmisión se expanda debido a la creciente demanda de transmisiones automáticas en los automóviles.

Crecimiento en la tendencia de los vehículos autónomos

Los vehículos autónomos se han vuelto cada vez más populares en los últimos años debido a los avances en la infraestructura conectada, la mayor seguridad y la disminución de la congestión del tráfico.LiDAREl radar, la cámara y el GPS son solo algunos de los sensores que se pueden encontrar en un vehículo autónomo. Tanto los sensores de largo alcance (que proporcionan información sobre vehículos que se aproximan a alta velocidad) como los de corto alcance (que ofrecen información sobre objetos en movimiento cerca del vehículo) permiten que este detecte cualquier objeto u obstáculo en su camino, lo que hace imposibles los accidentes. La congestión del tráfico también podría reducirse con la ayuda de los vehículos autónomos.

Un estudio de 2017 de la Universidad de Illinois demostró que un vehículo autónomo podría reducir los atascos de tráfico gestionando su velocidad y superando a otros vehículos en la misma situación. Si bien el consumo de combustible aumenta cuando los coches reducen la velocidad o vuelven a acelerar, también disminuye con los vehículos autónomos. Los sistemas de control de la transmisión son cruciales al cambiar de marcha en función de las circunstancias y el tráfico. Como resultado, el mercado de sistemas de control de la transmisión se está expandiendo debido a la creciente popularidad devehículos autónomos.

Restricciones del mercado global

Alto costo del sistema de control de transmisión

El sistema de control de la transmisión se asemeja a una unidad de control electrónico; sin embargo, desempeña un papel crucial al garantizar el funcionamiento eficiente de una transmisión o transeje moderno. Muchos de los sensores utilizados para proporcionar información a los componentes de la transmisión y recibir datos para garantizar el mejor rendimiento posible son costosos en el mercado actual. Además, la unidad de control del motor (ECU), que también es bastante costosa, proporciona a la unidad de control de la transmisión información adicional a la que recibe directamente de los sensores.

Además, el costo de reemplazo de la unidad de control de la transmisión oscila entre 600 y 750 dólares estadounidenses, y el módulo de control de la transmisión tiene un precio de entre 580 y 610 dólares estadounidenses. Por lo tanto, se prevé que el alto costo de los sistemas de control de la transmisión y sus componentes relacionados obstaculice el crecimiento del mercado.

Oportunidades en el mercado global

Producción de transmisiones con control de cambio activo

Los principales fabricantes de automóviles están dedicando considerables recursos al perfeccionamiento de las transmisiones automáticas con control activo de cambios. Hyundai Motor Group, fabricante de automóviles, es una de las empresas pioneras en el uso de transmisiones híbridas y con control activo de cambios (ASC). Al monitorizar los cambios de marcha hasta 500 veces por segundo y modificar la velocidad de rotación de la caja de cambios según sea necesario, este revolucionario sistema de transmisión maximiza la eficiencia. Esta tecnología también contribuye a mejorar el consumo de combustible de los vehículos al reducir el tiempo de cambio de marchas en un 30 %.

Además, la tecnología ASC permite que los vehículos híbridos gestionen el cambio de marchas mediante la introducción de una lógica de software innovadora en la HCU. Como resultado, el motor eléctrico se puede ajustar para lograr una alineación óptima entre la caja de cambios y el motor, facilitando un cambio de marchas más rápido y suave. Por consiguiente, los fabricantes de sistemas de transmisión con control activo de cambios (ASC) pueden esperar una importante oportunidad de crecimiento.

Análisis segmentario

El mercado global de sistemas de control de transmisión se segmenta en función del tipo de instalación y del tipo de vehículo.

En función del tipo de instalación, el mercado global se divide en integrado e independiente.

El segmento integrado domina el mercado global y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,31% durante el período previsto.Un conjunto electrónico y componentes eléctricos, que incluyen una unidad de control de transmisión, sensores, solenoides y un cuerpo de válvulas hidráulicas, se integran en un solo módulo para formar un sistema de control de transmisión integrado. El cárter de aceite de la transmisión automática aloja este sistema, que se purga periódicamente con fluido de transmisión para mantenerlo refrigerado. Además, las principales empresas de ingeniería están introduciendo una nueva gama de vehículos comerciales con características como sistemas de control de transmisión integrados. Por ejemplo, en diciembre de 2019, Sandvik, una empresa de ingeniería, presentó una novedosa transmisión integrada de tamaño reducido para mejorar la productividad y lograr una velocidad y eficiencia óptimas en diversas situaciones operativas.

Por tipo de vehículo, el mercado global se clasifica en vehículos de pasajeros, vehículos comerciales yvehículos eléctricos.

El segmento de pasajeros posee la mayor cuota de mercado de sistemas de control de transmisión y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,8% durante el período de pronóstico.El segmento de turismos es el más grande, debido a la demanda de vehículos con transmisión automática y a las mayores ventas de turismos en comparación con otros tipos de vehículos. Los principales fabricantes de vehículos de lujo están lanzando una nueva gama de turismos de lujo, lo que, a su vez, se prevé que impulse el crecimiento del mercado de sistemas de control de transmisión para este segmento. Por ejemplo, en enero de 2019, Audi, fabricante de vehículos de lujo, lanzó en India su nuevo Audi Q8, que cuenta con una transmisión automática de ocho velocidades.

En este estudio se analizan los vehículos comerciales equipados con transmisión automática. La creciente tendencia de la formación de convoyes de camiones y los vehículos autónomos impulsa el crecimiento de este segmento. Además, se prevé una notable expansión del mercado de sistemas de control de transmisión para vehículos comerciales debido a la introducción de vehículos con transmisión automática. En agosto de 2019, la empresa automovilística británica MG presentó un nuevo modelo, la camioneta MG Extender, con tracción trasera y transmisión automática de 6 velocidades.

Análisis regional

Por regiones, el mercado global de sistemas de control de transmisión se segmenta en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA.

Asia-Pacífico domina el mercado global.

La región de Asia-Pacífico es el principal actor en el mercado mundial de sistemas de control de transmisión y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,4% durante el período previsto.La región de Asia-Pacífico incluye países como China, India, Japón, Corea del Sur y el resto de Asia-Pacífico. Esta región ostenta una posición dominante en el mercado mundial. Se espera que las empresas regionales mantengan su ventaja competitiva durante el período proyectado gracias a la introducción de vehículos innovadores equipados con tecnologías avanzadas, como los sistemas de control de transmisión automática. Además, se prevé que el aumento de la demanda de transmisiones automáticas en vehículos y la producción de transmisiones de cambio activo impulsen el crecimiento del mercado y ofrezcan importantes oportunidades de crecimiento para los actores del mercado de sistemas de control de transmisión.

Se estima que Europa presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,5% durante el período de pronóstico.Europa incluye el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y el resto de Europa. El desarrollo de vehículos con características como la transmisión automática, gracias a la mayor eficiencia de combustible derivada de la precisión en el cambio de marchas, impulsa el crecimiento del mercado de sistemas de control de transmisión en Europa. Además, los principales actores de la industria automotriz ofrecen una novedosa gama de automóviles equipados con capacidades autónomas, incluyendo la transmisión automática, lo que se espera que impulse la expansión del mercado. Por ejemplo, el fabricante alemán Volkswagen presentó el nuevo Arteon R-Line Edition, que ofrece una transmisión automática de doble embrague de siete velocidades.

América del Norte es la tercera región más grande. Los países analizados en esta región son Estados Unidos, Canadá y México. Se prevé que el aumento de la demanda de vehículos con transmisión automática impulse el crecimiento del mercado de sistemas de control de transmisión en América del Norte. Asimismo, los principales fabricantes de automóviles de lujo de la región están lanzando una nueva gama de vehículos con módulos de control de transmisión automática, lo que, a su vez, se espera que impulse el crecimiento del mercado de sistemas de control de transmisión en América del Norte. Por ejemplo, en enero de 2020, el fabricante multinacional de automóviles BMW lanzó el nuevo BMW X2 xDrive25e, que cuenta con una transmisión automática Steptronic de seis velocidades.