Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de gestión del transporte por implementación (local, en la nube), por componente (soluciones de gestión del transporte, servicios de gestión del transporte), por modo de transporte (carreteras, ferrocarriles, vías navegables, vías aéreas), por aplicación (electrónica y electricidad, industria, alimentación y bebidas, comercio minorista, transporte y logística, gobierno, sanidad y productos farmacéuticos, fabricación, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de sistemas de gestión del transporte

El surgimiento de tecnologías avanzadas y el crecimiento de la industria del comercio electrónico, asociados a una alta rentabilidad de las inversiones.

Con el auge de la tecnología, la industria logística ha cambiado. La forma en que se diseñan, planifican, construyen y operan los sistemas de transporte cambia rápidamente debido a nuevas tecnologías comointeligencia artificial (IA)Blockchain, el Internet de las Cosas (IoT) y el big data. La logística y el transporte requieren un gran intercambio de información y datos entre clientes y proveedores. Los avances en tecnología de la información han facilitado que clientes y proveedores compartan información y datos rápidamente. Las tecnologías más recientes han simplificado la visualización y el control de los envíos, aumentando la eficiencia y mejorando la satisfacción del cliente.

La IA se está utilizando en diversos campos, como la logística, la cadena de suministro y el transporte. En la gestión del transporte se necesitan métodos más complejos para procesar datos debido al creciente volumen de datos. El Internet de las Cosas (IoT) es un concepto que contempla una red de dispositivos con electrónica, sensores, software y conectividad que pueden comunicarse entre sí, conectarse y compartir datos. El Internet de las Cosas (IoT) ha transformado radicalmente los sectores de la logística y la cadena de suministro. Los sistemas de gestión del transporte (TMS) basados ​​en software como servicio (SaaS) están ganando popularidad debido a la flexibilidad y el menor coste de este modelo en comparación con otras opciones. Gran parte del mercado global de TMS se compone de servicios basados ​​en la nube. A medida que crece la necesidad de soluciones personalizadas, los proveedores introducen software cada vez más avanzado que puede utilizarse bajo demanda.

Crecimiento de la industria del comercio electrónico

La IA se utiliza en numerosos sectores, como el transporte, la cadena de suministro y la logística. Dado el creciente volumen de datos en la gestión del transporte, se requieren métodos más avanzados para su procesamiento. El Internet de las Cosas (IoT) contempla una red de dispositivos con componentes electrónicos, sensores, software y conectividad que pueden comunicarse entre sí, conectarse y compartir datos.

El Internet de las Cosas (IoT) ha transformado por completo los sectores de logística y cadena de suministro. La demanda de sistemas de gestión de transporte (TMS) basados ​​en software como servicio (SaaS) está en auge, ya que este modelo ofrece rentabilidad y flexibilidad. Los servicios en la nube representan una parte importante del mercado global de TMS. Debido a la creciente demanda de soluciones personalizadas, los proveedores compiten intensamente y desarrollan software cada vez más avanzado, disponible bajo demanda.

Alta rentabilidad de la inversión

Los sistemas de gestión de transporte suelen agilizar el proceso desde que se realiza un pedido hasta su entrega. Además, ayudan a reducir los costes de gestión de inventario, garantizan el cumplimiento normativo, disminuyen los costes de flete y reducen el tiempo necesario para gestionar la documentación aduanera. El mayor retorno de la inversión (ROI) que ofrecen los sistemas de gestión de transporte podría impulsar el crecimiento de este mercado.

Cuando se utiliza un Sistema de Gestión de Transporte (TMS), el retorno de la inversión (ROI) suele depender de la eficacia con la que se gestiona la carga. Los transportistas eligen los TMS por diversas razones. Las soluciones TMS están en constante evolución y el ROI se obtiene de múltiples maneras. El ahorro en fletes puede vincularse directamente al uso de soluciones TMS, por ejemplo, mediante mejores negociaciones de compra, rutas más eficientes y la elección de modos de transporte de bajo coste.

Factor restrictivo

Los altos costos de implementación pueden ser la principal barrera.

Los sistemas de gestión de transporte (TMS) se componen de soluciones modulares, escalables y fáciles de usar. Son compatibles con todo tipo de transporte. A medida que las cadenas de suministro se expanden globalmente y se vuelven más complejas, los proveedores de TMS optan por alojar sus soluciones más recientes en la nube. Las empresas prefieren las soluciones locales debido a la preocupación por la privacidad de los datos, las brechas de seguridad y los ciberataques. Las soluciones en la nube suelen ser más económicas y rentables para las organizaciones que no cuentan con los recursos técnicos para desarrollar su propia infraestructura.

Por otro lado, las soluciones locales suelen ser más caras, ya que el cliente debe adquirir el hardware y la infraestructura necesarios, además de contratar personal para su funcionamiento. Estas soluciones también suelen tener altos costos de implementación y licenciamiento, que pueden representar hasta el 25 % del costo total. Es probable que los elevados costos de las soluciones locales frenen significativamente el crecimiento del mercado de TMS en los próximos años.

Oportunidad de mercado

El crecimiento del comercio electrónico en el transporte crea una amplia gama

Es probable que el crecimiento del mercado esté impulsado por el auge del comercio electrónico y la alta rentabilidad de la inversión que ofrecen los sistemas de gestión del transporte. La demanda de este segmento se ve afectada por la mejora del comercio entre las economías desarrolladas y emergentes, lo que ha generado un aumento de las importaciones y exportaciones. Asimismo, el creciente número de fábricas en países como México e India ha incrementado la necesidad de importar y exportar materias primas.

Estas materias primas deben provenir de diferentes lugares, por lo que se necesitan sistemas de gestión del transporte que sean a la vez creativos y eficaces. Además, el mercado para elindustria logísticaEsto se ve favorecido por la creciente demanda de vehículos de lujo en las economías emergentes. La mayoría de los automóviles de lujo se fabrican en Europa y luego se envían a otros países. Por lo tanto, la necesidad de rastrear estos envíos y asegurar que lleguen a tiempo ha llevado a la industria automotriz a utilizar sistemas de gestión de transporte (TMS). Además, las piezas para automóviles provienen de todo el mundo, lo que modifica la demanda de TMS en la industria. Así, durante el período de pronóstico, se espera que el segmento "otros" crezca a la segunda tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más alta, del 17,0 %, lo que crea muchas oportunidades en dicho mercado.

Análisis de despliegue

Según el tipo de implementación, el mercado se clasifica en local y en la nube, predominando el segmento local. Este segmento registró una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16%. Los sistemas de gestión de transporte locales se configuran y ejecutan en el servidor del usuario. En 2018, el segmento local generó los mayores ingresos, representando el 59% del mercado global de sistemas de gestión de transporte. La mayoría de las empresas de fabricación y distribución con trayectoria siguen prefiriendo la implementación local para sus soluciones de gestión de transporte. Esto se debe a los requisitos de seguridad, la facilidad de acceso al servidor y el mayor control que la empresa tiene sobre la personalización del sistema. Se espera que las industrias usuarias finales adopten soluciones TMS en la nube en los próximos años, a medida que más personas conozcan los beneficios de la nube y su menor costo de configuración en comparación con la implementación local.

El segmento de la nube para la segmentación de mercado mencionada tuvo un valor de mercado significativo que registró una CAGR del 18%. En los últimos años, las soluciones TMS basadas en la nube se han vuelto más populares debido a su bajo costo inicial, facilidad de configuración y menor requerimiento de hardware. Esto ayuda a transportistas, proveedores y operadores logísticos a planificar y optimizar de maneras únicas. Las empresas están optando por soluciones TMS basadas en la nube debido al crecimiento exponencial de la cantidad de datos que se generan. Estas soluciones han demostrado ser una opción más rentable que la implementación local. Esto se debe principalmente a que los costos de licencia y del sistema de almacenamiento de datos son menores, y la mano de obra técnica es menor, lo que reduce los costos operativos generales de la empresa.

Análisis del modo de transporte

Cuando se segmenta por modo de transporte, el mercado global se clasifica además en Carreteras, Ferrocarriles y Vías Navegables. De estas tres categorías, los Ferrocarriles son el segmento dominante. El segmento de carreteras representa una CAGR del 17%. Una de las formas más comunes de transportar mercancías es por carretera, que también es una de las formas más económicas de transportar mercancías en comparación con otras formas. También es flexible, por lo que puede cargarse y descargarse en cualquier destino. Pero existen algunos problemas con el transporte por carretera, como el hecho de que no puede transportar mucha mercancía, los puestos de control policiales que a menudo se establecen en múltiples puntos, las carreteras no siempre están en buen estado y hay mucha Pero mientras los gobiernos de las economías emergentes continúen trabajando para mejorar la infraestructura de transporte, es probable que crezca la demanda de logística por carretera. Esto afectará la demanda de TMS en el segmento de carreteras.

El sector ferroviario es el segmento dominante en dicho mercado, con un crecimiento anual compuesto previsto del 17%. El segmento ferroviario constituye la parte más importante del mercado de sistemas de gestión del transporte. Se espera que experimente el mayor crecimiento en los próximos años, gracias a las iniciativas gubernamentales para mejorar la red ferroviaria mediante la colaboración público-privada (PPP). El ferrocarril es fundamental para el transporte de mercancías, ya que permite trasladar grandes volúmenes de carga con vagones especiales que permiten un transporte más rápido que por carretera.

El transporte fluvial ocupa el tercer lugar entre los demás segmentos y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15%. Si necesita transportar grandes cantidades de carga a larga distancia, el transporte fluvial es la mejor opción. Este método se utiliza ampliamente para el transporte de mercancías a granel, como productos agrícolas, minerales, petróleo crudo y otros productos. El transporte fluvial se utiliza en gran medida para el comercio internacional. El principal problema del transporte marítimo es la dificultad para saber dónde se encuentra la carga en un momento dado. Además, tiene un alto costo de terminal, ya que los puertos y los barcos son los activos más costosos de construir y mantener.

Perspectivas regionales

América del Norte es la región dominante y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16 %. El sector del transporte y la logística es altamente competitivo en dicha región, y una red de cadena de suministro altamente integrada conecta a compradores y vendedores a través de diversos tipos de transporte global, como el transporte ferroviario de mercancías, el transporte aéreo, los servicios de entrega urgente, el transporte por carretera y el transporte marítimo. Por ello, América del Norte domina el mercado.

Europa: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento del 14%.

Europa tuvo una tasa de crecimiento significativa durante el año previsto y se espera que crezca a una CAGR del 14%. Los gobiernos de los países europeos han tomado una serie de medidas para mejorar el sistema de transporte. Por ejemplo, el Sistema Universal de Gestión y Control del Tráfico (UTMC) es un proyecto iniciado por el gobierno del Reino Unido para asegurar que el sistema de transporte inteligente se construya y utilice de la manera correcta. Su objetivo es eliminar los atascos de tráfico y hacer quetransporte públicoMás fiables y rápidos, y reducen la contaminación generada por los automóviles. Por ello, la región europea ostenta una cuota de mercado significativa.

La región de Asia-Pacífico es la segunda región más importante después de América del Norte, y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) significativa del 19%.