航空機ヘルスモニタリング市場 サイズと展望 2025-2033

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航空機ヘルスモニタリング市場の成長要因

コスト効率

熾烈な競争が繰り広げられる航空業界において、コスト最適化は航空会社にとって重要な戦略的課題です。これらのシステムは、予知保全を促進することで、大幅なコスト削減の機会を提供します。機内センサーからのリアルタイムデータと高度な分析を活用することで、これらのシステムは潜在的な故障やメンテナンスの必要性を、実際に発生する前に正確に予測することができます。この予測的なアプローチにより、航空会社は計画的なダウンタイム中にメンテナンス活動を計画できるため、フライトスケジュールの混乱を最小限に抑え、コストのかかる予定外のメンテナンスの必要性を減らすことができます。

さらに、2016年にFuh-Gwo Yuan氏が編集した「Structural Health Monitoring (SHM) in Aerospace Structures」に記載されているように、構造ヘルスモニタリング（SHM）の広範な導入は、安全性を大幅に向上させ、航空機フリートの運用費用の約25%を占めると予想されるメンテナンスと修理に関連するコストを削減する可能性があります。したがって、これらの要因は世界市場の成長を促進すると予測されています。

市場の抑制

データセキュリティに関する懸念

データセキュリティに関する懸念は、世界市場を大きく抑制しています。これらのシステムは、運航データ、整備記録、そして場合によっては機密情報を含む、航空機の性能と整備に関する膨大な量の機密データを収集・処理します。データ侵害、サイバー攻撃、不正アクセスの可能性は、これらの情報のセキュリティとプライバシーに関する深刻な懸念を引き起こします。AHMデータの漏洩は、安全性と信頼性を脅かす可能性があり、航空会社や整備業者に法的および財務的な影響を及ぼす可能性があります。

市場機会

新しい航空機ヘルスモニタリングシステムの承認

規制当局による新しいソリューションの承認の増加は、安全性と効率性の基準を強化することで、航空機ヘルスモニタリング業界を大きく推進しています。規制当局の承認は、航空会社にこれらのソリューションの信頼性とコンプライアンスを保証し、採用を促進します。

高度なモニタリングシステムの義務付けにより、航空会社は規制基準を満たす承認済みソリューションへの投資を優先し、成長を促進しています。この認証は航空会社と乗客の双方に信頼をもたらし、航空業界におけるこうした技術の広範な導入を促進します。

• 2023年4月、カナダ運輸省、EASA、FAAは、ボンバルディアのSmart Link Plus AHMシステムをChallengerおよびGlobalのほとんどのモデルに搭載することを承認しました。この承認により、現在就航中のChallenger 300/350/3500、Challenger 605/650、Global Express/XRS/5000/6000の全機種の運航者はSmart Link Plusを搭載できるようになります。

ボンバルディアによると、Smart Link Plusは重要なデータを収集し、運航乗務員と整備乗務員が重要な機内アラートを迅速かつ積極的に優先順位付けしてトラブルシューティングできるようにすることで、運航効率を向上させます。こうした承認は、事業拡大の機会をもたらすと予想されます。

タイプ別インサイト

世界の航空市場は、商業航空と軍用航空に分かれています。商業航空が最大のシェアを占めています。商業航空とは、有料で旅客や貨物を航空輸送する事業を指します。定期航空便、チャーター便、航空会社や航空貨物会社による貨物輸送など、様々な事業が含まれます。民間航空においては、航空会社や規制当局が事故防止と乗客の安全確保のために予防整備を優先しているため、安全性の向上が最優先事項となっています。

ソリューションに関する洞察

世界市場は、ハードウェア、ソフトウェア、サービスに分かれています。ハードウェア分野が世界市場の大部分を占めています。ハードウェアソリューションは、航空機にセンサー、プロセッサ、データ通信システムを統合し、重要なパラメータを継続的に監視します。これらのパラメータには、エンジン性能、構造健全性、航空電子機器の機能、環境条件などが含まれます。加速度計、ひずみゲージ、温度センサー、振動検出器など、様々なセンサーがリアルタイムデータの収集に使用されています。

テクノロジーに関する洞察

世界市場は、診断制御、予知制御、適応制御、および処方制御に分かれています。 AHMの予知試験技術は、予測分析を用いて、潜在的な部品故障を事前に予測します。様々なセンサーや診断ツールからのデータを統合することで、この高度なシステムは、エンジンやアビオニクスなどの重要部品の健全性を評価します。

アルゴリズムと機械学習を用いて、部品の残存耐用年数を予測し、考えられる故障モードを特定し、予期せぬダウンタイムや安全リスクを防ぐためのメンテナンス作業を推奨します。このアプローチは、プロアクティブなメンテナンス戦略を通じて安全性と信頼性を高め、運用効率を最適化し、コストを削減します。

システムインサイト

世界の市場は、エンジン、構造、部品の健全性モニタリングに分かれています。エンジンの健全性モニタリングは、航空の安全性、信頼性、効率性にとって不可欠です。温度、圧力、振動などのパラメータを継続的に追跡することで、潜在的な問題を早期に検出し、コストのかかる故障や事故を防ぐプロアクティブなメンテナンスを促進します。このように異常をタイムリーに特定することで、航空会社はメンテナンスをより効率的にスケジュールし、ダウンタイムを削減し、パフォーマンスを最適化することができます。さらに、予知保全戦略のためのデータ提供、エンジン寿命の延長、運用コストの削減により、航空機管理を強化します。

エンドユーザーインサイト

世界市場は、OEM、MRO、航空会社に分かれています。MROセグメントが世界市場の大部分を占めると予測されています。MROセグメントでは、航空機システムの継続的な評価を行い、最適な性能と安全性を維持します。MROプロバイダーは、高度なセンサー、データ分析、予知保全技術を用いて、エンジンや航空電子機器などの重要なコンポーネントを監視します。

リアルタイムデータを収集・分析することで、潜在的な問題を早期に特定し、ダウンタイムや飛行中の故障リスクを軽減するプロアクティブなメンテナンスが可能になります。このアプローチは、運用効率と安全性を向上させるだけでなく、メンテナンススケジュールの最適化とコスト削減にもつながります。

企業の市場シェア

世界市場の主要企業は、先進技術への積極的な投資と、提携、買収、技術革新といった戦略の活用を通じて、市場でのプレゼンスを強化しています。

GE Aviation：新興企業

GE Aviationは、HealthAwareプラットフォームをはじめとする革新的なソリューションを提供することで、AHM市場における有力な新興企業としての地位を確立しています。このプラットフォームは、航空会社に予測分析とリアルタイム監視機能を提供し、整備スケジュールの最適化、運用コストの削減、そして全体的な信頼性の向上に貢献します。

地域分析

アジア太平洋地域の航空機ヘルスモニタリング市場は、急速な経済発展、航空旅客数の増加、そして航空機近代化への多額の投資を背景に、大幅な成長が見込まれています。中国やインドなどの国々がこの市場拡大を牽引しており、中国民用航空局（CAAC）とインド民間航空総局（DGCA）による厳格な安全規制により、商用航空機に高度なヘルスモニタリングシステムの導入が義務付けられています。

• 600機の航空機を保有し、ボーイング社との提携関係にある日本は、AHM技術を急速に導入しています。予知保全ソリューションへの注力は、市場の成長に貢献しています。
• インドでは、航空機保有数が年間10%増加しており、現在約700機の航空機を保有しています。デジタルトランスフォーメーションへの取り組みは、AHM市場の急速な拡大を牽引しています。
• 中国は4,200機の航空機を保有しており、2030年までに6,000機を超えると予測されています。政府支援の取り組みと航空機受注の前年比6%増により、中国はAHM市場の主要プレーヤーとしての地位を確立しています。

さらに、格安航空会社（LCC）の台頭と新たな航空拠点の開設により、革新的なメンテナンスソリューションへの需要がさらに高まっています。

• 例えば、大韓航空は最近、エアバスのSkywise Predictive Maintenance PlusとSkywise Health Monitoringシステムを自社のエアバス機に導入することで、業務を強化しました。

一方、北米は、先進的なヘルスモニタリングソリューションの開発と導入を推進し、高い安全基準を確保し、イノベーションを促進する大手メーカーやFAAなどの規制当局の恩恵を受けています。

• 米国：米国は約7,000機の民間航空機を保有し、年間MRO支出は850億米ドルを超え、AHM市場をリードしています。ボーイングの存在と強力なMROインフラが、AHMの広範な導入を促進しています。
• ドイツ：エアバスの本拠地であるドイツは、MRO売上高が130億米ドルに達し、欧州におけるAHMの成長を牽引しています。強力な航空宇宙産業とデジタルヘルス技術への注力は、AHMの統合を促進しています。
• 英国：英国は1,400機の航空機を保有し、200億米ドル規模の活況を呈する航空宇宙セクターを有しています。ロールス・ロイスのような企業は、民間航空と防衛航空の両方において、AHMのイノベーションと導入を支援しています。
• フランス：エアバスは年間600機以上の航空機を納入しており、航空市場は800億米ドル規模です。フランスはAHMシステム統合において重要な役割を果たし、その地位を強化しています。
• カナダ：カナダは、240億米ドル規模の航空宇宙部門と750機の民間航空機を保有しています。この強固な基盤は、AHMシステムへの多額の投資を支えています。
• アラブ首長国連邦：世界的な航空ハブであるUAEは、550機の航空機を保有し、48億米ドル規模のMRO市場を有し、AHM技術の統合を支えています。
• シンガポール：シンガポールはアジア太平洋地域における主要なMROハブであり、80億米ドル規模のMRO市場と約180機の航空機を保有しています。この地位は、この地域におけるAHMシステムの導入を加速させています。

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航空機ヘルスモニタリング市場のトップ競合他社

1. Meggitt PLC
2. Teledyne Controls LLC
3. Rolls-Royce PLC
4. Raytheon Technologies Corporation
5. General Electric
6. Flyht Aerospace Solutions Ltd.
7. Airbus
8. The Boeing Company
9. RSL Electronics Ltd
10. Honeywell International Inc.

最近の動向

• 2024年4月 - 米国、カリブ海諸国、ヨーロッパ、ラテンアメリカでチャーター便を運航するグローバル・クロッシング・エアラインズ（GlobalX）は、拡大する運航要件に対応するため、エアバスのSkywise Health Monitoring（S.HM）デジタルソリューションを導入しました。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、航空業界全体で予知保全とリアルタイム監視ソリューションの導入が進んでいることから、AHMは堅調な成長が見込まれています。航空会社は、運航効率の向上、ダウンタイムの削減、そして潜在的な問題の早期発見による安全性の向上を目的として、AHMシステムに多額の投資を行っています。アジア太平洋地域は、主に航空機の保有台数の増加と、高度な監視システムを求める厳格な規制要件により、この成長を牽引しています。

しかしながら、こうした進歩にもかかわらず、AHMシステムは膨大な量の機密データを扱うため、データセキュリティは依然として喫緊の課題となっています。エアバス、ボーイング、ハネウェルといった大手企業は、AHM技術の継続的な革新と進化によって、これらの課題に取り組んでいます。航空会社は、進化する技術ソリューションに加え、運航の信頼性と安全性を最優先に考えており、継続的な改善により、市場は継続的な成長に向けて好位置につけています。