航空機保険市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：タイプ別（賠償責任保険、旅客賠償責任保険、包括賠償責任保険（CSL）、地上リスク機体（移動）保険、地上リスク機体（非移動）保険、格納庫および地上支援機器保険、機内保険、包括賠償責任保険）、用途別（商業航空、ビジネス航空、一般航空）、エンドユーザー別（航空会社、空港、航空機製品メーカー、リース会社、地上オペレーター、個人一般航空機オペレーター、エアタクシーオペレーター、企業航空機オペレーターおよび所有者、整備・修理・オーバーホール（MRO）会社）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）予測、2024～2032年

市場動向

市場の推進要因

航空機修理の高額な費用

の数保守、修理、オーバーホール（MRO）航空業界の爆発的な成長に伴い、MRO（整備・修理・オーバーホール）施設も比例して拡大してきました。MRO業界では近年、MRO技術者の需要が継続的に増加しています。一方で、MRO業界への就職を希望する技術者の数は減少しています。需要の増加とMRO技術者の減少の結果、航空業界は人材不足に直面しています。この人材不足の主な要因としては、賃金・福利厚生の不足と激しい競争が挙げられます。

さらに、航空業界における資格を有するMRO専門家の不足により、MROサービスのコストが上昇しています。MROサービスの価格は既に高額でしたが、人材不足の深刻化に伴い上昇を続け、保険制度の導入が進んでいます。業界で利用可能な航空機保険の中には、航空会社の保有する航空機の修理費用をカバーするものもあります。したがって、航空機の修理費用の高騰は、予測期間中の世界市場の成長を促進する要因となるでしょう。

航空機および乗客の安全に関する厳格な政府規制

近年、航空機事故が相次いで発生したことを受け、過去10年間、航空業界にとって飛行安全はますます重要な課題となっています。航空会社は、航空機関や安全当局と協力して、航空機の安全性と信頼性を向上させるための新たな安全基準を策定してきました。また、航空会社は、損害や経済的損失を補償するための保険制度にも力を入れています。航空保険は、大きく分けて機体保険、乗客賠償責任保険、第三者賠償責任保険に分類されます。機体保険は航空機自体を対象とし、乗客賠償責任保険は、機内で乗客が負傷した場合の保険適用範囲をカバーします。第三者賠償責任保険は、航空機が地上に墜落するなど、運航中に発生した損失や損害を補償します。このように、航空機と乗客の安全に関する政府の厳格な規制は、予測期間中の世界市場の成長を牽引すると考えられます。

市場抑制

航空機納入における既存のバックログ

過去10年間、世界の民間航空業界は、昨年の新型コロナウイルス感染症のパンデミック発生まで、継続的かつ著しい成長を遂げてきました。営業利益とマージンが上昇し続け、航空会社は新しい航空機を購入することができました。その結果、新規航空機の発注数が急増しました。それに伴い、航空機の納入遅延は増加し続け、2021年には過去最高を記録しました。航空会社やリース会社からの新規航空機需要の増加に加え、航空旅客数の増加、および運用中の航空機の退役と代替も、民間航空機の納入遅延をさらに加速させました。

航空機の発注数が過去最高を記録する中、航空会社は様々な状況に対応できるよう保険加入を選択し、現在も継続している。航空業界における保険金支払額は、近年、保険料総額を上回っている。そのため、航空機納入の遅延が、調査期間中の世界の航空業界の成長を抑制すると予想される。

市場機会

市場参入障壁の低下

航空機保険市場で事業を展開する既存企業は、過去数年間で財政的な損失を被ってきた。この経済的損失は、過去数年間の航空業界における保険金支払額が、保険料総額を上回ったことに起因する。さらに、一部の保険会社は、新型コロナウイルス感染症流行以前のような保険料減免措置を講じることに消極的であり、新規参入企業が参入し、世界の航空機保険市場に新たな供給能力をもたらすことを促している。市場参入障壁が大幅に低下したことで、世界の航空機保険業界への新規参入企業にとって、魅力的なビジネスチャンスが生まれている。

過去数年間で財政的な損失を被った既存の保険会社とは異なり、新規保険会社は顧客獲得のための戦略を策定できる。新規保険会社は、既存の保険会社が新型コロナウイルス感染症流行以前に提供していたのと同様の、航空業界に関連する様々なリスクに対する補償を提供できる。したがって、市場参入障壁の低下は、予測期間中に世界市場で事業を展開する企業、特に新規保険会社にとって、大きな成長機会を生み出す可能性が高い。

セグメント分析

世界の航空機保険市場は、種類、用途、エンドユーザーによって区分される。

タイプ別グローバル市場は、賠償責任保険、旅客賠償責任保険、包括賠償責任保険（CSL）、地上リスク機体（動動）保険、地上リスク機体（非動動）保険、格納庫および地上支援機器保険、機内保険、および包括賠償責任保険に分かれています。

賠償責任保険セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 3.02% で成長すると予想されています。賠償責任保険は、航空機の運航中に発生した第三者の財産や団体への損害を補償します。この種の保険は、ほとんどの国で法律で義務付けられています。さらに、対象となる航空機やその乗客への損害は補償されません。厳しい政府の規制により、乗客の損害を保護するために、賠償責任保険に加入するには賠償責任保険への加入が必須となります。さらに、企業は新たな収益源と成長の道筋の開発を強く重視しており、業界全体で高度な機械学習アルゴリズムへの選好が高まっています。

地上リスク船体（非移動）保険は、航空機が静止していて移動していないときの損害を補償します。この保険は通常、破壊行為、落雷、雹、動物による損害、盗難、無保険の航空機や自動車による損害を補償します。補償額は、ブルーブック価格または保険契約時に合意された価格のいずれかになります。保険対象の航空機が「船体」を持つと表現されていることから、航空保険が海上保険から派生したという事実が隠されています。通常、船体保険には、軽率な請求や些細な請求を抑制するために免責金額が設定されています。

申請により世界の航空市場は、商業航空とビジネス・一般航空に分けられる。

商業航空セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 3.18% で成長すると予想されています。商業航空とは、大型滑走路空港から乗客や貨物を運ぶ定期便を指します。商業航空保険は、商業航空に関連するあらゆる種類のリスクをカバーします。商業航空保険は、航空機の事故による物理的損傷、乗客に対する賠償責任、環境への損害、第三者への傷害をカバーします。これには、チャーター機、固定基地運営者、飛行訓練施設、農業用航空機、財産/格納庫保険、労災補償、時間給補償、航空機整備保険。

ビジネス航空および一般航空とは、商業航空旅行や航空作業を除く、すべての民間航空業務を指します。商業航空旅行や航空作業は、その他の用途向けの専門航空サービスと呼ばれます。ビジネス航空および一般航空向け航空機保険は、ビジネス航空および一般航空におけるあらゆるリスクをカバーします。これには、自家用機、ビジネス機、および商業航空会社の機体群に対する保険が含まれます。

エンドユーザーによる世界の市場は、航空会社、空港、航空機製品メーカー、リース会社、地上オペレーター、一般航空機運航会社、エアタクシー運航会社、企業向け航空機運航会社および所有者、そして整備・修理・オーバーホール（MRO）会社に分かれています。

航空部門は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 2.81% で成長すると予想されています。航空保険は、あらゆる種類の航空会社に関連するリスクをカバーします。保険の適用範囲には、単一の航空機から大規模な航空機群まで、すべての貨物および旅客航空会社クラスが含まれます。航空機の特定の修理、サービス、または検査は、航空 MRO と呼ばれます。メンテナンス、修理、オーバーホール (MRO) 会社は、さまざまなリスクにさらされており、特に航空機が損傷した場合の第三者に対する責任があります。同時に、彼らは MRO 会社の管理下にあります。この種の保険は、これらのすべてのリスクをカバーします。

地域分析

地域別に見ると、世界の航空機保険市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、およびその他の地域に分けられます。

北米の航空機保険業界の市場シェアは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.50%で成長すると予想されています。この地域は、空港運営の増加と空港インフラの普及により、今後数年間も市場を牽引し続ける可能性が高いでしょう。北米の航空業界は過去20年間で急速な成長を遂げ、空港運営の増加と空港インフラの普及につながりました。その結果、安全で手頃な価格の空港インフラの必要性が、地域の航空会社と乗客にとって不可欠なものとなっています。

さらに、国際航空運送協会（IATA）などの団体は、空港や政府関係者と緊密に連携し、複数の空港開発プロジェクトに取り組んできました。これは、地域で運航する航空会社が適切な施設とインフラを確保できるようにするためです。また、長期的な航空旅客数を見据えつつ、地域の航空旅行の効率性を向上させるため、空港の将来像を描き出すことにも努めてきました。新規空港および既存空港の開発プロジェクトには、経済的損害／損失を補償するための保険加入も必要です。

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.35%で成長すると予想されています。この地域の成長は、新興国の存在に起因しています。一人当たりの可処分所得の増加に伴い、この地域の国々では過去10年間で航空旅客数が急速に増加しました。中間層の拡大と航空機需要の増加は、航空業界の成長を促進し、ひいてはこの地域における航空機保険の需要増加につながると予想されます。さらに、地域の航空会社は事業を拡大し、保有機材に新しい航空機をますます追加しています。その結果、負債が増加し、この地域における賠償責任保険の需要が高まっています。賠償責任保険プログラムに加えて、大手航空会社は、航空機事故などの事態における高額な賠償責任費用をカバーするために、包括賠償責任保険を選択しています。したがって、地域航空機保険市場は、調査期間中に大きく成長する可能性が高いと考えられます。

ヨーロッパは航空機保険会社にとって重要な市場の一つです。この地域の航空機保険市場は、航空機と乗客の安全に関する政府の厳格な規制を主な要因として、今後数年間で著しい成長を遂げると予測されています。地域の航空会社は、欧州航空安全機関（EASA）や国際航空運送協会（IATA）などの航空機関や安全当局と協力し、航空機の安全性と信頼性を向上させるための新たな安全基準を策定してきました。航空会社はまた、損害や経済的損失を補償する保険プログラムにも注力しています。航空機と乗客の安全への注目が高まるにつれ、一般航空保険業界は成長していくと予想されます。したがって、ヨーロッパの航空機保険市場は今後数年間で大幅に成長する可能性が高いでしょう。

中東の航空機保険市場は、有力航空会社の存在と地域航空産業の成長を背景に、予測期間中は比較的緩やかな成長が見込まれています。これらの国々における航空旅客数の増加は、航空機需要の高まり、ひいては地域における航空機保険の必要性の高まりにつながっています。エミレーツ航空、カタール航空、エティハド航空といった有力な地元航空会社は、この地域の航空機保険市場の成長をさらに促進するでしょう。このように、中東の航空機保険市場の発展の多くは、サウジアラビアやアラブ首長国連邦を含む中東の堅調な経済に支えられています。