航空機保険市場 サイズと展望 2024-2032

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市場ダイナミクス

市場牽引要因

航空機修理コストの高騰

航空業界の爆発的な成長に伴い、整備・修理・オーバーホール（MRO）施設の数は増加しています。MRO業界では近年、MRO技術者の需要が継続的に増加しています。一方で、MRO業界での仕事を選択する技術者の数も減少しています。需要の増加とMRO技術者の減少の結果、航空業界は人材不足に直面しています。この人材不足の主な要因としては、不十分な賃金・福利厚生と熾烈な競争が挙げられます。

さらに、航空業界における資格のあるMROスペシャリストの不足により、MROサービスのコストが上昇しています。 MROサービスの価格は既に高額でしたが、人手不足の深刻化に伴い、保険プランの利用が進むにつれて、価格はさらに上昇し続けています。業界で利用可能な航空機保険プランの中には、航空会社が保有する航空機の修理費用をカバーするものもあります。そのため、航空機の修理費用の高騰は、予測期間中、世界市場の成長を牽引する可能性が高いでしょう。

航空機と乗客の安全に関する厳格な政府規制

近年、複数の致命的な航空事故が発生したため、過去10年間で航空会社にとって飛行の安全性はこれまで以上に重要な懸念事項となっています。航空会社は、航空機の安全性と信頼性を向上させるため、航空機関や安全当局と協力し、新たな安全基準の策定に取り組んできました。また、航空会社は損害や経済的損失を補償する保険プログラムにも力を入れています。航空保険は、大きく分けて、機体保険、乗客の法的責任保険、第三者賠償責任保険に分類されます。機体保険は航空機自体を対象とし、乗客の法的責任保険は、搭乗中の乗客が負傷した場合に保険金を請求するためのものです。第三者賠償責任保険は、航空機が地上に墜落した場合など、運航中に発生した損失・損害をカバーします。したがって、航空機と乗客の安全に関する厳格な政府規制は、予測期間中の世界市場の成長を牽引する可能性が高いでしょう。

市場の抑制

航空機納入における既存のバックログ

過去10年間、世界の商業航空業界は、昨年COVID-19パンデミックが発生するまで、継続的かつ大幅な成長を遂げてきました。営業利益とマージンが継続的に上昇し、航空会社は新しい航空機を購入できるようになりました。そのため、新しい航空機の受注数は急増しました。その結果、航空機の納入残は増加を続け、2021年には過去最高を記録しました。航空会社やリース会社からの新規航空機の需要増加に加え、航空旅客数の増加、そして運航中の航空機の退役・更新も、民間航空機の納入残をさらに押し上げました。

過去最高の航空機発注数を誇る航空会社は、様々な状況に対応するために保険を選択し続けており、今後も選択を続けるでしょう。航空業界における保険金請求額は、近年、保険料総額を上回っています。そのため、既存の航空機納入残は、調査期間中の世界的な業界成長を抑制すると予想されます。

市場機会

市場参入障壁の低下

航空機保険市場で事業を展開している既存事業者は、ここ数年、経済的損失を被ってきました。この経済的損失は、過去数年間の航空業界における保険金請求額が保険料総額を上回ったことに起因しています。さらに、一部の保険会社はCOVID-19以前と同様の保険料軽減措置を講じることに消極的であり、新規参入企業による世界の航空機保険市場への新たなキャパシティ拡大を促しています。市場参入障壁が大幅に低下したことで、世界の航空機保険業界には新規参入企業にとって大きなチャンスが生まれています。

過去数年間に財務損失を経験した既存の保険会社とは異なり、新規保険会社は顧客獲得のための戦略を策定することができます。新規保険会社は、COVID-19以前に既存の保険会社が提供していたのと同じ種類の航空業界関連リスクに対する補償を提供することができます。したがって、市場参入障壁の低下は、予測期間中に世界市場で事業を展開する企業、特に新規保険会社にとって大きな成長機会を生み出す可能性が高いでしょう。

セグメント分析

世界の航空機保険市場は、タイプ、アプリケーション、エンドユーザーに分類されています。

タイプ別では、世界の市場は、公的賠償責任保険、旅客賠償責任保険、複合単一限度額（CSL）、地上リスク船体（動揺）保険、地上リスク船体（非動揺）保険、格納庫および地上支援設備保険、機内保険、アンブレラ保険に分類されます。

公的賠償責任保険セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に3.02%のCAGRで成長すると予想されています。公的賠償責任保険は、運航中の航空機に起因する第三者の財産および団体への損害を補償します。この種の保険は、ほとんどの国で法律で義務付けられています。また、対象となる航空機および乗客への損害は補償されません。政府の厳しい規制により、乗客の損害を保護するためには、公的賠償責任保険に搭乗する旅客賠償責任保険への加入が義務付けられています。さらに、企業は収益創出と成長のための新たな手段の開発を強く重視しており、業界全体で高度な機械学習アルゴリズムへの関心が高まっています。

地上リスク船体（非動態）保険は、航空機が静止状態で移動していないときの損害を補償します。この保険は通常、破壊行為、落雷、雹、動物による損害、盗難、無保険の航空機や車両による損害を補償します。補償範囲は、ブルーブック価格または保険契約時に決定された合意価格となります。保険対象航空機が「船体」を持つと表現されているという事実は、航空保険が海上保険から派生したという事実を隠しています。通常、船体保険には、軽微な請求やクレームを抑制するための免責額が含まれています。

用途別では、世界市場は商業航空とビジネス・一般航空に分類されます。

商業航空セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に3.18%のCAGRで成長すると予想されています。商業航空とは、大規模な駐機場から乗客または貨物を輸送する定期便を指します。商業航空保険は、商業航空に関連するあらゆるリスクをカバーします。商業航空保険は、事故による航空機の物理的損傷、乗客に対する賠償責任、環境への損害、第三者への傷害をカバーします。チャーター機、固定基地運営者、飛行訓練施設、農業用航空機、財産／格納庫保険、労働者災害補償保険、時間給保険、および航空機整備保険が含まれます。

ビジネスおよびゼネラルアビエーションとは、商業航空旅行または航空作業（他の用途では特殊航空サービスと呼ばれます）を除く、すべての民間航空業務を指します。ビジネスおよびゼネラルアビエーションの航空機保険は、すべてのビジネスおよびゼネラルアビエーションのリスクをカバーします。個人用航空機、ビジネス用航空機、商用航空機のフリートを対象とした保険が含まれます。

エンドユーザー別では、世界市場は航空会社、空港、航空機メーカー、リース会社、地上オペレーター、一般航空航空機運航会社、エアタクシー運航会社、企業航空機運航会社および所有者、そして整備・修理・オーバーホール（MRO）会社に分類されます。

航空業界は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に2.81%のCAGRで成長すると予想されています。航空会社保険は、あらゆる種類の航空会社に関連するリスクをカバーします。保険の対象範囲は、単一航空機から大規模フリートまで、あらゆる貨物および旅客航空会社クラスです。航空機の特定の修理、整備、または検査は、航空MROと呼ばれます。整備・修理・オーバーホール（MRO）会社は、様々なリスク、特に自社の航空機が損傷した場合の第三者に対する賠償責任にさらされています。同時に、彼らはMRO会社の管理下にあります。この種の保険は、これらすべてのリスクをカバーします。

地域別分析

世界の航空機保険市場は、地域別に北米、欧州、アジア太平洋、中東、その他地域に分類されています。

北米の航空機保険業界のシェアは、予測期間中に2.50%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。この地域は、主に空港運営の増加と空港インフラの急速な発展により、今後数年間、市場を牽引し続けると予想されます。北米の航空業界は過去20年間で急速な成長を遂げており、空港運営の増加と空港インフラの急速な発展につながっています。その結果、安全で手頃な価格の空港インフラの必要性は、地域の航空会社と乗客にとって不可欠なものとなっています。

さらに、国際航空運送協会（IATA）などの団体は、空港関係者や政府関係者と緊密に協力し、複数の空港開発プロジェクトに取り組んでおり、この地域で運航する航空会社が適切な施設とインフラを確保できるようにしています。彼らはまた、長期的な航空旅客輸送量を予測しながら、地域における航空旅行の効率性を向上させるための将来の空港ビジョンの構築にも取り組んでいます。新空港および既存空港の開発プロジェクトにおいても、経済的損害・損失を補償するための保険の適用が求められています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に3.35%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。この地域の成長は、新興国の存在に起因しています。一人当たり可処分所得の増加に伴い、この地域の国々では過去10年間で航空旅客輸送量が急増しています。中流階級の増加と航空機需要の増加は航空業界の成長を牽引すると予想され、その結果、この地域における航空機保険の需要も高まっています。さらに、地域の航空会社は事業を拡大し、保有機材に新型機を追加しています。その結果、航空会社の賠償責任が増加し、この地域における賠償責任保険の需要が高まっています。大手航空会社は、賠償責任保険プログラムに加えて、航空機墜落事故などの高額な賠償責任費用をカバーするアンブレラ保険も選択しています。そのため、地域航空機保険市場は、見直し期間中に大きく成長すると予想されます。

ヨーロッパは、航空機保険会社にとって重要な市場の一つです。この地域の航空機保険市場は、主に航空機と乗客の安全に関する厳格な政府規制に牽引され、今後数年間で大幅な成長を遂げると予測されています。地域航空会社は、欧州連合航空安全局（EASA）や国際航空運送協会（IATA）などの航空機関や安全当局と協力し、航空機の安全性と信頼性を向上させるための新たな安全基準の策定に取り組んでいます。航空会社はまた、損害や経済的損失をカバーする保険プログラムにも注力しています。航空機と乗客の安全への関心が高まるにつれ、一般航空保険業界も成長すると予想されています。そのため、欧州の航空機保険市場は今後数年間で大幅に成長する可能性が高い。

中東の航空機保険市場は、主要航空会社の存在と地域航空産業の成長に牽引され、予測期間中は比較的緩やかな成長が見込まれている。これらの国々における航空旅客数の増加は、航空機需要の高まり、ひいてはこの地域における航空機保険の需要増加の要因となっている。エミレーツ航空、カタール航空、エティハド航空といった地元の有力航空会社は、この地域の航空機保険市場の成長をさらに後押しする可能性が高い。したがって、中東の航空機保険市場の発展は、サウジアラビアやUAEを含む中東の好調な経済に大きく依存していると言える。

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航空機保険市場のトップ競合他社

1. ARTHUR J. GALLAGHER & CO.
2. Marsh LLC
3. Allianz
4. American International Group Inc.
5. AXA
6. Munich RE
7. Starr Aviation Insurance
8. Chubb
9. Willis Towers Watson
10. ACE Holding W.L.L.

最近の動向

• 2024年5月 - テクノロジーを活用したソリューション、クレーム管理、損害査定サービスを提供するセジウィックは、新たな航空機調整および調査サービスを開始しました。南北アメリカ、アジア太平洋（APAC）、欧州、中東、英国に拠点を置くセジウィックの拠点から、これらのサービスをご利用いただけます。航空業界に重点を置き、既存の労災補償、賠償責任、および財産保険請求サービスの向上を目指しています。
• 2024年1月 - エア・リース・コーポレーションは、S7航空（S7、ノボシビルスク）にリースしたA320-200機3機とA321-200機1機について、総額6,490万米ドルの保険請求を解決しました。