自動車用48Vシステム市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

車載48Vシステムの推進要因とは？

ハイブリッド車と電気自動車の需要増加

ハイブリッド車と電気自動車の普及は、政府による排出ガス基準の緩和によって促進されました。48Vは、電気自動車やハイブリッド車の運転時に、給水、照明システム、その他の用途に広く使用されています。車載48Vシステムは、加速時に追加の電力を生成し、燃費を向上させるため、ハイブリッド車で広く使用されています。48Vシステムによって低コストのマイルドハイブリッド車が実現し、世界中で人気が高まっています。Bosch、Delphi Automotive、Continental、Valeo、Gustanskiなどの主要サプライヤーは、マイルドハイブリッド車向けの48Vシステムの開発に注力しています。例えば、同じセグメントでは、メルセデス・ベンツが新型ハイブリッドSUV「GLE580」を発表し、アウディのライバルであるアウディは既にハイブリッドSUV「Q8」を発売しています。どちらの車も48Vバッテリーシステムとハイブリッドエンジンを搭載しています。そのため、48Vシステム搭載車のハイブリッド化の需要が高まるにつれ、自動車用48Vシステム市場は近い将来に拡大するでしょう。

48Vバッテリーシステムの需要増加

48Vバッテリーは、電気自動車やハイブリッド車で、駆動、ポンプ、照明などの用途に広く使用されています。さらに、ハイブリッド48Vバッテリーシステムは、従来のバッテリー駆動の電気自動車よりも安価で、排出量を削減できます。さらに、48Vバッテリーシステムは充電が速く、バッテリー寿命も通常のバッテリーよりも長くなります。ほとんどのバッテリーメーカーは、自動車の48Vシステムに不可欠な部品であるため、48Vバッテリーの生産を開始しています。例えば、ジョンソンコントロールズは、マイルドHEV向けに、48Vモーターおよびエレクトロニクスと併用することで、従来型車よりも15%高い燃費を実現する48Vバッテリーシステムを提供しています。そのため、48Vバッテリーシステムの開発により、自動車の48Vシステム市場は近い将来、成長を遂げるでしょう。

なぜ自動車の48Vシステムは市場を制限しているのか？

車両全体のコスト増加

当初からすべての車両に12Vシステムが必須であったため、メーカーは48V電気システムに対応できるよう部品と電気システムを再設計する必要があります。インバーター、現在リチウムイオン技術をベースにしたバッテリー、バッテリーコントローラー、配電ボックスは、48V電気システムの主要要素です。関連するすべての制御ユニットが、高電圧に適用される変更された仕様を満たすことを確認するには、新しい設計が必要になります。バッテリーコントローラー、48Vインバーター、48V リチウムイオンバッテリーの標準的な価格は？ さらに、48Vシステムを搭載するには車内にスペースが必要となるため、新しいシステム、電気回路、そして必要なスペースを収容するために車両の再設計が必要になります。 さらに、48V電気システムの設計には、より多くの安全対策が必要です。

自動車用48Vシステムの将来の機会とは？

車両における高度な安全機能と快適機能の需要増加

OEMは、より多くの電子部品、軽量構造、パワートレインの電動化を自社の車両モデルに取り入れています。 5社のOEM（オリジナル機器メーカー）は48ボルト電源の導入を進めており、サプライヤーに対し、48ボルト電気自動車システム向け部品の研究開発に積極的に参加するよう促しています。シートヒーター、パワーステアリング、高度な運転支援システムなど、安全性と快適性の向上を求める消費者の需要は、電子部品の採用を促進し、自動車のバッテリーシステムに大きな負担をかけています。さらに、今後発売される自動車には、バックカメラ、アダプティブ・スピード・コントロール、ブラインドスポット・モニタリング、路面状況センサー、自動緊急ブレーキ用モーションセンサーなどの安全機能が標準装備されるケースが増えています。こうした需要に応えるため、OEMは48V電源を含むデュアル電圧アーキテクチャを開発し、車両部品の電力要件を満たす必要に迫られています。

セグメント分析

市場は、アーキテクチャと車両クラスによってセグメント化されています。 

アーキテクチャに基づく世界の自動車用48Vシステム市場は、ベルト駆動（P0）、クランクシャフトマウント（P1）、デュアルクラッチトランスミッションマウント／トランスミッション入力シャフト（P2/P3）、トランスミッション出力シャフト／リアアクスル（P4）に分類されます。

ベルト駆動（P0）セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に23.4%のCAGRで成長すると予想されています。ベルト駆動アーキテクチャ（P0）では、電気モーターがベルトドライブを使用して内燃機関のクランクシャフトを駆動します。電気機械がフロントエンド補機駆動装置と統合されたこれらのアーキテクチャは、マイルドハイブリッドトポロジーではベルト統合スタータージェネレーター（BiSG）とも呼ばれます。この場合、電気機械の役割とパッケージングは​​オルタネーターの代わりとなります。48Vスタータージェネレーターの初期トポロジーはエンジンベルト上に配置されます。これは自動車のオルタネーターに似ていますが、わずかに大きいです。48Vシステムが現在の車両アーキテクチャに与える影響が最小限であるため、このマイルドハイブリッドトポロジーは最も経済的に実現可能です。12Vシステムと比較して、48VシステムをベースとしたP0ドライブは、かなりの量の制動エネルギーを回収し、内燃機関のダイナミックで快適な始動を可能にします。

車両クラスに基づいて、世界の自動車用48Vシステム市場は、エントリー、ミッド、プレミアム、ラグジュアリーの4つに分かれています。

ミドルセグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に25.7%のCAGRで成長すると予想されています。ミッドレベル車両（中間車両とも呼ばれます）は、コンパクトカーとフルサイズカーの中間のサイズクラスに属しますが、どちらよりも重要な位置を占めています。セダン、クーペ、ステーションワゴンは、中級自動車メーカーが製造する様々なボディタイプのほんの一部です。中級車は通常、エンジン、乗員、荷物のスペースがそれぞれ独立した3ボックスレイアウトを採用しています。中級車のセグメントであるCセグメントは、ヨーロッパの乗用車市場です。中級車は主に長距離の個人輸送に使用されます。エンジン・スタート・ストップ・システム、自動緊急ブレーキ（AEB）、テレマティクス、高機能インフォテインメントシステムなど、今後登場する中級車には数多くの先進的で便利な機能が搭載されるため、12Vシステムへの負荷は増大します。中級車の先進機能をサポートするため、メーカーは48Vシステムへの移行を進めています。

地域分析

世界の自動車用48Vシステム市場は、北米、欧州、アジア太平洋地域、LAMEAの4つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域が世界市場を席巻。

アジア太平洋地域は、世界の自動車用48Vシステム市場における最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）26.8%で成長すると予想されています。中国、オーストラリア、インド、日本、そしてその他のアジア太平洋地域はすべて、アジア太平洋地域の自動車用48Vシステム市場分析に含まれています。48Vシステムにおけるベルト駆動（P0）およびクランクシャフトマウント（P1）タイプのトポロジーの需要と、自動車製造施設の増加は、アジア市場の拡大に大きく貢献しています。さらに、今後数年間は市場の成長が加速すると予想されています。車載用48Vシステム市場は、原材料の入手可能性、政府規制、都市化の進展、燃料価格の上昇、非化石燃料車の普及拡大、人件費の低さ、可処分所得の増加といった要因に大きく影響を受けています。この地域の自動車販売は、アジア諸国の生活水準の向上によって押し上げられています。自動車安全機器メーカーは、地域の消費者需要の変化に対応するため、新製品の開発に注力しています。

ヨーロッパは、予測期間中に27.4%という最も高いCAGRで成長すると予想されています。英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、そしてその他のヨーロッパ諸国はすべて、ヨーロッパの車載用48Vシステム市場の分析に含まれています。予測期間中、市場の成長は、この地域における電気自動車の需要の高まりと、それに関連する研究開発への投資の増加によって後押しされると予想されます。ヨーロッパでは、自動車、バン、トラック、バスのCO2排出量と温室効果ガス排出量が低いため、世界で最も安全でクリーン、そして静かな車両の一つとなっています。1キロメートルあたり95グラムのCO2排出量という目標を達成するには、メーカーとサプライヤーは燃費の良い48Vシステムを生産する必要があります。これは燃料の節約と環境汚染の低減に役立ちます。この地域における燃費の良い環境に優しい車両の普及が、市場拡大を促進すると予想されます。

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自動車用48Vシステム市場のトップ競合他社

1. Continental AG
2. Bayerische Motoren Werke AG
3. Delphi Technologies
4. Ford Motors Company
5. Honda Motor Company
6. Hyundai Motor Company
7. Magma International Inc.
8. MAHLE GmbH
9. Mazda Motor Corporation
10. Mitsubishi Motors
11. Schaeffler Ag
12. BorgWarner Inc.
13. DENSO CORPORATION
14. Hella Gmbh & Co. Kgaa (Hella)
15. Hitachi Automotive Systems Ltd.
16. Robert Bosch GmbH.

最近の開発状況

• 2022年10月、ボルグワーナー社のHVH250電動モーターが、欧州の顧客が納入する小型商用トラックのeアクスルに採用されます。このeアクスルは、最大7.5トンの新型電動小型商用トラックと、既存の内燃機関式配送車両の改造に使用されます。

• 2022年7月、自動車部品サプライヤーのMAHLE社が、市場で最もパワフルな電動モーターを開発しました。このトラクションモーターは市場で類を見ない性能を誇り、最高効率で連続運転が可能です。この技術革新は、革新的な冷却技術によって実現しました。