自動車用クランクシャフト市場 サイズと展望 2025-2033

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自動車用クランクシャフト市場の成長要因：

世界的な乗用車および商用車の販売増加

クランクシャフトの需要は、自動車の製造および販売と密接に関連しています。自動車生産の増加は、クランクシャフトの需要の急増につながります。商用車および乗用車の世界的な販売増加は、今後数年間、自動車用排気システム市場を牽引すると予想されています。世界的な自動車メーカーの団体である国際自動車工業会（OICA）によると、2021年第1四半期の新車販売・登録台数は1,880万台に達し、2020年第1四半期の1,490万台と比較して26%以上の増加を記録しました。

さらに、イタリア、オランダ、フランスなどの欧州地域の先進国では、社会のさまざまな階層における可処分所得の増加により、自動車セクターが拡大しています。乗用車および商用車の需要増加は、南米、中東・アフリカ、アジア太平洋地域などの地域における自動車用クランクシャフト市場の成長を促進すると予想されています。

市場の制約

サプライチェーンの混乱

自然災害や貿易紛争などによる世界的なサプライチェーンの混乱は、原材料、部品、または最終製品の不足につながり、自動車用クランクシャフトの製造に影響を及ぼす可能性があります。地震、サイクロン、過度の降雨、あるいは巨大な波浪などは、産業施設、輸送網、流通センターに損害を与え、原材料、部品、あるいは完成したクランクシャフトの供給に支障や混乱をもたらす可能性があります。

さらに、国家間の貿易紛争は、関税、輸出制限、あるいはその他の貿易障壁を引き起こし、国境を越えた資源や部品の移動に影響を及ぼす可能性があります。その結果、生産費用が上昇し、供給不足が生じる可能性があります。したがって、これらの要因は市場の拡大を阻害することになります。

市場機会

炭素排出に関する厳格な政府基準

世界的な排出規制の厳格化に伴い、自動車業界はより効率的なエンジン技術の採用を迫られています。排出ガス性能基準は、自動車メーカーとユーザーの両方に適用され、車両の排気ガスに含まれる汚染物質の許容量の上限を定めています。汚染制御制限に関する規制は、1990年から2015年の間に段階的に強化されてきました。2016年から2024年の間にはさらに厳しくなると予想されています。中国、日本、ベトナム、インドネシアなどの国々は、ユーロ排出規制基準に沿った多様な排出規制措置を導入しています。

インド政府は2016年、Bharat Stage V排出規制を回避し、代わりに2020年までにBharat Stage VI排出基準を実施する意向を表明しました。2020年には、最高裁判所がBS-IV基準に準拠した自動車の販売と登録を2020年4月1日から禁止する判決を下しました。そのため、自動車メーカーは排出規制を遵守するために革新的で効率的なクランクシャフトを徐々に採用しており、市場拡大の機会を生み出しています。

車両タイプ別インサイト

世界の自動車用クランクシャフト市場は、大型商用車（HCVS）、小型商用車（LCVS）、SUV、MUV、乗用車、その他に分類されます。小型商用車（LCV）は、主に製品やサービスの輸送を目的としたビジネス向けに特別に設計されています。これらの車両は、トラックやバスなどの大型商用車に比べて小型で軽量であるため、配達、取引、小規模輸送のニーズにおいて、機敏性とコスト効率に優れています。小型商用車には、バン、ピックアップトラック、小型ユーティリティビークルなど、様々なタイプの車両が含まれます。

さらに、小型商用車は乗用車よりも過酷な運転環境に晒されることが多く、より大きな荷物を輸送し、より長い距離を走行し、多様な地形で機能することができます。したがって、クランクシャフトは、これらの状況において早期の劣化や故障を経験することなく耐えられるだけの耐久性を備えている必要があります。

クランクシャフトの種類に関する考察

世界の自動車用クランクシャフト市場は、フラットプレーン型とクロスプレーン型の2種類に分かれています。クロスプレーン型クランクシャフトは、内燃機関、特にV8エンジンで一般的に使用されるクランクシャフトの特殊な構成です。クロスプレーン型クランクシャフトは、クランクピンが90度間隔で配置されており、端から見ると十字型のパターンを形成しています。この設計は、クランクピンが180度間隔で配置されている点において、フラットプレーン型クランクシャフトとは異なります。

クロスプレーン型クランクシャフトを使用する主な利点は、主にエンジンが低速で動作している際に、より洗練されたエンジン性能を実現できることです。これは、クロスプレーンV8エンジンでは、シリンダーバンク間で点火順序が交互に行われるためです。これにより、連続するシリンダーが次々に高速で点火するフラットプレーンV8エンジンと比較して、点火イベントの間隔がより均一になり、振動が少なくなります。しかしながら、クロスプレーンクランクシャフトは、フラットプレーンクランクシャフトよりも重量が重く、製造が複雑になります。

Material Insight

世界の自動車用クランクシャフト市場は、鍛鉄/鋼、鋳鉄/鋼、その他に分類されます。鍛鉄/鋼クランクシャフトは、内燃機関の不可欠な部品であり、自動車、トラック、オートバイ、その他燃焼を動力源とする機械によく見られます。鍛造とは、通常はハンマーやプレスによって圧縮圧力を加えて金属を成形する製造技術です。

鍛鉄または鋼のクランクシャフトを製造するには、金属ビレットを高温に加熱し、その後圧力を加えて適切な形状に成形します。このアプローチにより、鋳造や機械加工といった他の方法で製造されたクランクシャフトと比較して、卓越した強度と耐久性を備えたクランクシャフトが実現します。鍛造は複雑な形状や特性の実現を可能にし、特定のエンジン設計や性能基準に合わせてクランクシャフトをカスタマイズすることを容易にします。

地域分析

アジア太平洋地域は、世界の自動車用クランクシャフト市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。インドや中国などのアジア太平洋地域における自動車用クランクシャフト市場は、インフラ整備と商用車の販売が主な影響を与えています。

さらに、多くの自動車メーカーは、新たな技術や規制の出現に対応するため、研究開発にリソースを投入しています。例えば、2020年には、タタ・モーターズは乗用車業界の研究開発に4億679万米ドル、ヒュンダイは39億3000万米ドルを投入しました。これらの研究開発活動により、これらの企業は市場にとってより魅力的な乗用車を投入できるようになり、自動車用クランクシャフトの需要が拡大するでしょう。

さらに、市場参加者は、この活況を呈する業界における地位を強化するために、合併・買収、提携、事業拡大などの戦略的取り組みに取り組んでいます。例えば、2021年10月、自動車部品メーカーのMM Forgings Ltd（MMF）は、CAFOMA Autopartsを総額3億3000万ルピーで買収すると発表しました。

規制当局への提出書類によると、トラクターや産業用機械加工クランクシャフトの大手プロバイダーであるCAFOMAの買収には、2億8000万ルピーの現金支払いと5000万ルピーの負債が伴います。この買収により、同社は月産6万本の機械加工クランクシャフトの生産能力を達成しました。 MMFは、合併後の新会社は、自動車、商用車、輸出、農業機械、産業、船舶用途など、複数の分野に機械加工クランクシャフトを供給する総合サプライヤーになると予想していると述べています。結果として、これらの要因が地域市場の成長に貢献しています。

最も急成長している市場：ヨーロッパ

ヨーロッパ市場では高性能車の販売が大幅に増加しており、これがクランクシャフト市場の成長を牽引しています。メーカーは、こだわりのあるヨーロッパの消費者のニーズに応えるため、性能とメンテナンスコストのバランスに努めています。さらに、業界関係者は、最近発売された自動車に、改良され、より効率的な自動車用クランクシャフトを導入しています。

• 例えば、2019年3月、スウェーデンの自動車メーカー、ケーニグセグは、2019年ジュネーブモーターショーで最新のハイパーカー「ジェスコ」を発表しました。この車はケーニグセグのラインナップの中で最もパワフルなモデルであり、再設計された5リッターツインターボV8エンジンを搭載しています。ジェスコのエンジンは、世界最軽量のV8クランクシャフトとして注目を集めました。この車は、わずか12.5kgの最新開発であるフラットプレーン180度クランクシャフトを搭載し、レッドライン8500rpmまで到達することを可能にしました。これにより、市場の成長が促進されると期待されています。

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自動車用クランクシャフト市場のトップ競合他社

1. Bharat Forge Ltd
2. Bryant Racing Inc.
3. Tianrun Crankshaft Co. Ltd.
4. NSI Crankshaft
5. ThyssenKrupp Crankshaft Company LLC
6. Arrow Precision
7. Maschinenfabrik ALFING KESSLER GmbH
8. Ciguenales Sanz SL
9. Mahindra CIE Automotive Ltd.

最近の動向

2023年11月～ ホンダは、アキュラMDX（2016～2022年）、アキュラTLX（2015～2020年）、ホンダオデッセイ（2018～2019年）、ホンダパイロット（2016年および2018～2019年）、ホンダリッジライン（2017年および2019年）を含む特定のモデルのリコールを発表しました。リコール通知に関して、対象車両には不正確に製造された欠陥のあるクランクシャフトが搭載されていました。

2023年10月～Poliniは、ヤマハ・ミナレリ・エンジン向けに、様々なクランクシャフトと新しいシリンダーキットを含む一連のアップグレードを導入しました。