自動車用イグニッションコイル市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

中古車市場の成長

世界の中古車市場は急速に成長しています。この成長の主な要因は、発展途上国における組織化されたプレーヤーの市場参入です。これらのプレーヤーは、これらの国の中古車市場に悪影響を及ぼしてきた信頼の欠如という障壁を乗り越えました。

アフターマーケットは、常に古い車が大きな牽引役となってきました。これらの車は頻繁なメンテナンスと部品交換を必要とするためです。車両価格の高騰と高金利は、新車市場から購入者を遠ざけています。また、リース返却件数が記録的な数に達していることも、中古車市場における顧客の選択肢を広げています。

さらに、新興国、特にアジア太平洋地域におけるスマートフォンとインターネットの普及に伴い、中古車市場はより組織化されつつあります。これは、中古車販売店がデジタル化を活用して魅力的な市場提供を行っているためです。オンラインプラットフォーム上の豊富な写真や動画、オンラインで簡単にアクセスできる即時融資サービスといった機能が、より多くの顧客を中古車の購入へと惹きつけています。上記のすべての要因が、このセグメントの成長を牽引しています。

車両の平均年数の増加

車両の平均年数とは、平均的な使用期間を指します。この期間が経過すると、車両は再利用のために処理が必要か、それとも新車に買い替える必要があるかが判断されます。欧州議会および理事会は、使用済み自動車に関する指令2000/53/EC（ELV指令）を発行し、各国で採択されている様々な措置を調和させる必要性を表明しました。ELV指令は、加盟国に対し、ELVが認可された施設で処理され、より高い再利用、リサイクル、および回収目標を段階的に達成するためのシステムを構築することを義務付けています。 ELV指令の目標は、重量比97%のリサイクル率を達成することです。そのため、自動車メーカーは、新車における重金属の使用を削減し、推定標準耐用年数を経過した後に容易にリサイクルできるよう、設計構造の改善に注力しています。

点火コイルの交換は、車両の平均寿命の延長に伴い増加しているメンテナンス・修理作業の一つです。走行距離が長くなるにつれて点火コイルの交換頻度も高まり、アフターマーケットにおける自動車点火コイル市場の需要が高まっています。自動車の平均使用年数に影響を与える可能性のあるもう一つの要素は、国によって異なる一人当たりの所得です。米国、中国、インド、そしてフランスやドイツなどのヨーロッパ諸国では​​一人当たりの所得が高いにもかかわらず、自動車の平均使用年数は上昇傾向にあり、乗用車で約10年、商用車では11～14年となっています。

市場の制約

電気自動車の普及拡大

持続可能なモビリティへの要望は、電気自動車の需要に大きな影響を与えています。電気自動車（EV）市場は、自動車業界において急速に不可欠な要素になりつつあります。EVは、エネルギー効率を向上させ、汚染物質やその他の温室効果ガスの排出を削減するソリューションを提供します。政府の積極的な取り組みと環境問題への関心の高まりにより、電気自動車市場は成長を続けています。エネルギーコストの上昇と、新たな省エネ技術間の競争により、市場は拡大すると予測されています。

2020年の世界全体のバッテリー式電気自動車（BEV）およびプラグイン電気自動車（PHEV）の販売台数は、電気自動車の需要急増を受け、2019年の226万台から320万台に増加しました。魅力的な新モデル、政府主導のグリーンリカバリー基金によるインセンティブの増額、CO2排出量95g基準、入手しやすさの向上、そしてEVの積極的な普及促進が、需要増加の要因となっています。したがって、電気自動車の需要増加は、新車向け点火コイル市場にとって大きな脅威となっています。

市場機会

自動車業界における再生部品・コンポーネントの需要増加

発展途上国の消費者は、再生製品は新品よりも品質が劣る可能性があるという認識を広く持っています。中古品／再生品の低価格は、従来、品質の低さを補うものとして捉えられており、市場における再生品の人気を高めてきました。その結果、再生品の価格設定に関する徹底的な調査が行われました。

アジア太平洋地域では、中古部品を回収・再生し、新品同様の状態に復元することで、再生はより持続可能な経済と環境に配慮した産業サプライチェーンの構築において重要な役割を果たすことができます。継続的な技術進歩と消費者の関心の変化に伴い、中国や日本などの国々では、再生された自動車アフターマーケット部品の需要が徐々に増加しています。再生は、特に循環型経済の基準において、製造業における資源効率の向上につながる可能性がありますが、再生製品の購入に対する消費者の抵抗感は依然として顕著です。地域全体で稼働する車両が増加するにつれて、再製造は、確立された部品製造企業に将来の機会を提供することが期待されます。

自動車用点火コイル市場セグメント分析

タイプ別

世界の自動車用点火コイル市場は、ブロック点火コイル、コイルオンプラグ、点火コイルレールの3つに分類されます。コイルオンプラグセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中は年平均成長率（CAGR）4.8%で成長すると予測されています。コイルオンプラグ点火コイル（ペンシル点火コイルとも呼ばれます）は、スパークプラグに直接取り付けられます。設置スペースの要件が小さく、電力損失が最小限に抑えられるため、この市場は予測期間を通じて大幅に成長すると予想されます。コイルオンプラグ点火コイルは高温リード線を必要としないため、電力損失が最小限に抑えられます。コイルオンプラグ型点火コイルの需要は、厳格な排出ガス規制の施行によって牽引されると予測されており、予測期間中、軽量でコンパクトな点火システムに対する需要が高まると予想されます。

動作原理別

世界の自動車用点火コイル市場は、シングルスパーク方式とデュアルスパーク方式に分類されます。シングルスパーク方式は最大の市場シェアを占め、予測期間中に4.5%のCAGRで成長すると予測されています。シングルスパーク方式は、デュアルスパーク方式と比較して、点火角度の調整範囲が広く、また、点火システムの失火監視も可能です。厳格な排出ガス規制の施行と代替技術の利用可能性により、シングルスパーク方式の需要は、予測期間中にOEMからの需要が大幅に減少すると予想されます。シングルスパーク点火コイルに対するアフターマーケットの需要は、予測期間中も引き続き堅調に推移すると予想されます。

流通チャネル別

世界の自動車用点火コイル市場は、OEM市場とアフターマーケット市場に分かれています。アフターマーケット市場は最大の市場シェアを占め、予測期間中は年平均成長率（CAGR）4.8%で成長すると予測されています。世界中で多数のガソリン車が使用されていることが、アフターマーケット向け点火コイルの需要を牽引すると予想されます。近年、ガソリン車の需要は大幅に増加しています。

• 例えば、2016年以降、中国で販売された新車（電気自動車を除く）はすべてガソリン車です。同様に、2020年上半期に欧州連合（EU）で販売された新車のうち、52.1%がガソリン車でした。ガソリン乗用車のシェアは、過去5年間で着実に増加しています。最近販売されたガソリン乗用車のイグニッションコイルは、今後数年間で交換される可能性が高く、予測期間中のアフターマーケットセグメントの成長を牽引するでしょう。

車種別

世界の自動車用イグニッションコイル市場は、乗用車と商用車に分かれています。乗用車セグメントは世界の自動車用イグニッションコイル市場の大部分を占めており、予測期間中は4.5%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。中古車需要の増加と世界的な乗用車の平均年数の増加は、人々が車を良好な状態に保つために修理や部品交換に多くの費用をかける傾向があるため、アフターマーケット用イグニッションコイルの需要を促進すると予想されます。

自動車用イグニッションコイル市場の地域分析

北米：年平均成長率4.4%で主要地域

北米は最大の市場シェアを占め、予測期間中は年平均成長率4.4%で成長すると予測されています。米国は世界最大級の自動車アフターマーケットを有しています。米国における稼働車両数（VIO）は年々増加しており、2019年のVIO数は約2億7,640万台でしたが、2020年には2億8,140万台に達しました。車両走行距離（VMT）も過去4年間で増加しています。2015年には309万マイルでしたが、2019年には326万マイルに達しました。しかし、2020年にはCOVID-19の流行により、車両の走行距離は282万マイルとなり、この傾向は崩れました。今後数年間の事業活動の回復に伴い、VMT（車両重量）は増加すると予想されます。米国の中古車市場は年間4,100万台と推定されており、パンデミックの影響で、ソーシャルディスタンスの維持とウイルス感染回避のため、人々が公共交通機関よりも自家用車を好む傾向にあるため、近い将来も成長を続ける可能性があります。上記の傾向により、市場は予測期間中、健全な成長率で成長すると予想されます。しかしながら、米国における電気自動車の普及は、依然として市場の成長を阻害する要因となっています。

ヨーロッパ：年平均成長率4.5%で成長する地域

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。2030年までに市場規模は40億米ドルに達し、年平均成長率4.5%で成長すると予想されています。フランスは、国内車両の電動化を積極的に推進しているヨーロッパ有数の国の一つです。この要因は、同国におけるモーターなどの部品市場の成長を後押しすると予想されます。使用されている自動車の総数も、2015年の約43,996,880百万台から2019年には約44,939,481百万台に増加しました。これは、今後さらに多くの車両がアフターマーケットの部品やコンポーネントを必要とすることを示しています。フランスの自動車の平均年齢は、英国、オーストリアなどの国と比較して高くなっています。2019年の同国の乗用車の平均年齢は10.2年でした。一方、軽商用車の平均年齢は10.4年、中型および大型商用車は9.3年、バスは7.2年でした。フランスには、グループPSA、ヴァレオなど、研究開発に投資している自動車および自動車部品メーカーが数多くあります。ヴァレオは現在、輸送業界における電動化と熱管理、そしてオルタネーター、HVACシステム、リチウムイオンバッテリークーラーなどの強化コンポーネントに取り組んでいます。

アジア太平洋地域は3番目に大きな地域です。複数の大手企業が、現地OEMメーカーの需要に応えるため、中国国内に施設を建設することに多額の投資を行っています。

• 例えば、ボルグワーナー・エミッション・システムズ（寧波）の完全子会社は、2018年3月に中国江山市に最新鋭の設計・製造工場を開設しました。中国自動車市場における排出ガスおよび熱管理技術の需要の高まりに対応するため、この新工場では、点火コイル、排熱回収システム（EHRS）、高電圧／低電圧エアヒーター、高電圧液体ヒーターを製造します。また、ガソリンおよびディーゼル排気ガス再循環（EGR）システムも生産します。

政府の支援、消費者行動の変化、そして新たなeコマースプラットフォームは、いずれも乗用車の老朽化を促し、中国の自動車アフターマーケットの拡大を促進しています。さらに、保証期間が切れて車両が転売されると、オーナーは魅力的なコストパフォーマンスを持つ軽整備業者を探すようになります。これは、顧客を純正部品サプライヤーや独立系アフターマーケットサプライヤーから引き離すことになります。

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自動車用イグニッションコイル市場のトップ競合他社

1. NGK SPARK PLUG Co. Ltd
2. Denso Corporation
3. Robert Bosch GmbH
4. Hitachi Ltd
5. HELLA GmbH & Co. KGaA
6. Diamond Electric Holdings Co. Ltd
7. Taiwan Ignition System Co. Ltd
8. BorgWarner Inc.
9. Eldor Corporation
10. Furuhashi Auto Electric Parts Co. Ltd

最近の開発状況

• 2022年9月 - デンソーは、スバルは、道路の安全性向上のため、ビジョンセンサーの検知角度を拡大したことを発表しました。これにより、走行車両周辺の自転車や歩行者をより正確に識別できるようになります。このビジョンセンサーは、2022年4月13日に北米市場向けに発表されたスバル「レガシィ アウトバック」の一部モデルと、2022年9月15日に日本市場向けに発表された新型「スバル クロストレック*1」に搭載されています。
• 2022年7月 - いすゞ自動車株式会社（いすゞ）、株式会社デンソー（デンソー）、トヨタ自動車株式会社（トヨタ）、日野自動車株式会社（日野）、コマーシャル・ジャパン・パートナーシップ・テクノロジーズ株式会社（CJPT）は本日、カーボンニュートラル実現に向けた更なる選択肢の一つとして、内燃機関を活用した大型商用車向け水素エンジンに関する基礎研究の計画を開始したことを発表しました。