自動車用プラスチック市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

市場の成長を促進する要因は何ですか?

厳しい排ガス規制

ポリマーマトリックスと炭素繊維複合材の使用により、車両の総重量が 25% ～ 75% 削減されます。これは、先進安全装置の追加重量をサポートしながら、排出ガス削減と燃料節約の目標を達成する重要な利点です。車両の重量が 1 キログラム減るごとに、その稼働期間中に CO2 排出量が約 20 キログラム減少します。 OEM メーカーが持続可能性の目標の達成を目指す中で、自動車用プラスチックは重要な役割を果たすことになります。企業平均燃費を含む厳しい規制により、自動車の相手先ブランド製造業者 (OEM) は、車両重量を軽減し、その後の効率を向上させるための他の方法を模索する必要に迫られています。

技術の進歩

自動車用プラスチック市場では、技術の進歩が人気を集める重要なトレンドとなっています。たとえば、コベストロ AG は 2021 年に、新しい 3D プリント材料である再生ポリエチレン テレフタレートを導入しました。これは、大規模部品の製造を容易にする溶融造粒法として知られる方法を利用した 3D ペレット プリントに利用されます。この技術は、自動車の内装部品の製造に応用されています。乗用車、小型商用車、大型商用車における機会は、世界の自動車用プラスチック市場の将来にとって良い前兆です。プラスチックリサイクル技術の開発は、業界の動向に即座に影響を与える新たなトレンドです。

市場の成長を抑制する要因は何ですか?

高いコスト

ポリマーは金属よりも安価であるという事実にもかかわらず、ポリマー部品の設計と製造には非常に費用がかかります。これにより、小規模自動車メーカーによる自動車用プラスチックの使用が減少し、市場の成長がある程度抑制されます。また、プラスチックのリサイクルにはコストがかかります。これらのポリマーのリサイクルについての生産者の理解不足とインフラの欠如が依然として障害となっています。さらに、プラスチックのリサイクルは、技術、インフラの不足、リサイクル品の限られた市場によって妨げられています。プラスチックのリサイクルには高度な技術を備えた設備が必要です。したがって、インフラの不足、知識のギャップ、プラスチックの混合物が多様であるため、リサイクルは困難です。

分析

世界の自動車用プラスチック市場は、製品の種類と用途に基づいて分割されています。

製品タイプに基づいて、市場はポリプロピレン、ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、アクリロニトリルブタジエンスチレンなどに分類されます。

現在、ポリプロピレンセグメントが最大の市場シェアを占めており、ポリプロピレンの低コストと、さまざまな化学溶剤、塩基、酸に対する耐性などの高い機械的性能により、ポリアミドがそれに続きます。さらに、ポリプロピレンは自動車のバンパー、ケーブル絶縁体、化学薬品タンク、ガス缶、カーペットの繊維にも使用されています。プロピレンは他のプラスチックに比べて比較的軽量であるため、自動車産業での使用に適しており、自動車の総重量を軽減し、結果的に燃料消費量と温室効果ガスの排出量を削減します。

ポリアミドセグメントも、このポリマーがエアバッグコンテナ、エンジンカバー、乗用車のさまざまな電子部品に多く使用されているため、大幅な成長が見込まれています。

用途に基づいて、自動車用プラスチックは内装、外装、ボンネットの下に分類できます。

ドアパネルやインストルメントパネルなど、自動車の内装部品の約50％がプラスチックでできており、プラスチックは良好な表面仕上げ、美的魅力、耐傷性を備えているため、内装セグメントは大幅な成長が見込まれている。

地域分析

地理的には、世界の自動車用プラスチック市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカにわたって調査されています。

アジア太平洋地域では、自動車生産量が多いため、自動車用プラスチック市場が大幅に成長すると予想されています。経済発展と個人消費の変化により、APACにおける自動車販売が加速しており、これにより自動車製造用プラスチックの調達も強化されています。国際自動車工業機構によると、2018年に中国だけで2,700万台を超える自動車が生産され、インドでは同年の自動車生産が前年比約0.8％増加した。中国は、政府の規制変更に支えられた新エネルギー車の需要の高まりにより、予測期間中にアジア太平洋地域の自動車用プラスチック市場を支配すると予想されている。同国における自動車用プラスチックの使用は、国内の中流階級の拡大と、新車やアフターサービスの代金を支払う用意のある購入者の数の増加の結果として拡大している。さらに、炭素排出に関する政府政策の変化や新エネルギー車への補助金の提供と相まって、スポーツ用多目的車（SUV）や新エネルギー車（NEV）などの非従来型車両の需要の増加が予想されます。この地域の自動車用プラスチックの需要を促進します。

北米では、予測期間中に自動車用プラスチック市場が大幅に成長すると予想されています。この地域の厳しい規制シナリオは自動車排出ガスの削減を目標としており、車両重量を軽減するために従来の金属ではなく高性能プラスチックの採用が促進されています。たとえば、米国の企業平均燃費 (CAFE) 基準は、自動車 OEM に自動車の質量を削減し、その結果として効率を向上させるよう求めています。さらに、鉄鋼価格の上昇により、自動車用プラスチックの需要が促進されると予想されます。米国政府は 2050 年の温室効果ガス排出目標を設定しており、これが市場の最も重要な推進要因となっています。この地域の既存の市場参加者は電気自動車の開発に集中しています。 2020年、ゼネラルモーターズは米国での電気自動車の普及を促進するためにEVgoと提携した。

ヨーロッパの自動車メーカーは、エネルギー効率が高く、車両の軽量化に役立つ高性能プラスチックを使用しています。この地域の厳しい排ガス規制により、欧州の自動車メーカーはディーゼルエンジンから電気モーターへの切り替えを余儀なくされている。これにより、予測期間中に製品の需要が増加します。欧州の規制シナリオは北米のそれと同等です。この地域の国々は、自動車の排出ガスを抑制する政策を実施しています。欧州最小エネルギー性能基準 (EU MEPS) に基づき、ヨーロッパ全土で導入される全電気モーターは、定められた最小効率レベルに準拠する必要があります。このような規制は、自動車用プラスチック市場分野での買収に拍車をかけています。たとえば、2016 年には、ヨーロッパの自動車サプライヤーである Metaplasm Group が、熱可塑性自動車部品の開発および製造会社である Key Plastics LLC を買収しました。

ラテンアメリカおよび中東およびアフリカ（LAMEA）地域は、インフラ開発などの前向きな要因と、アフリカでの限られた資金や一人当たり所得の低さなどの抑止力によってバランスが取れ、着実な成長を遂げると予想されています。環境に優しく、燃料効率とコスト効率に優れた「スマート」車両を導入するアラブ首長国連邦の取り組みにより、地元の車両が変化しつつあります。公共交通機関に環境に優しい車両を導入する政府の取り組みにより、民間部門はより軽量で燃費の良い自動車を製造するよう奨励されています。さらに、政府の規制、奨励金、税金還付により電気自動車の導入が促進され、その結果、今後数年間で自動車用プラスチック市場が促進される可能性があります。

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自動車用プラスチック市場のトップ競合他社

Some of the prominent players in the automotive plastics market are 

• Magna International INC.
• Momentive Performance Materials Inc.
• Covestro AG
• Evonik Industries AG
• Owens Corning; Quadrant AG; Royal DSM NV
• SABIC
• The Dow Chemical Company; AkzoNobel NV
• BASF SE
• Johnson Controls International PLC
• Borealis AG
• Hanwha Azdel INC.
• Grupo Antolin
• Lear Corp.
• Teijin Ltd.

最近の進展

• 2022年6月 - コベストロは、ニューデリー近郊のグレーターノイダにあるインド工場に、ポリカーボネートコンパウンド生産ライン2本を開設しました。新工場の目的は、特に自動車、電気・電子業界における複合ポリマーの需要の高まりに対応することです。
• 2022年10月 - Borealis社は、ポリプロピレン（PP）の性能を飛躍的に向上させる独自のBorstar Nextension技術の開発を発表しました。Borstarと特許取得済みのBorstar Nextension触媒を組み合わせることで、より幅広いカスタムポリオレフィンを生成できます。多層用途では、この革新的な技術により、様々な材料を単一の物質で代替できるため、リサイクルが容易になります。
• 2022年6月 - 自動車部品サプライヤーのMagna社は、車体パネルに組み込むことができる照明部品を発表しました。外装照明は、外観上の差別化要因としてますます重要になりつつあり、視認性の向上によって安全性も向上します。Magna社の熱可塑性リフトゲートに搭載された新しい照明ソリューションは、同社の外装と照明に関する専門知識を融合させ、さらなるカスタマイズオプションを提供します。マグナ社は、この技術が2023年までに生産可能になると発表しました。