自動車用プラスチック市場 サイズと展望 2025-2033

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自動車用プラスチック市場の成長要因

厳格な排出ガス規制

ポリマーマトリックスと炭素繊維複合材の使用により、車両総重量が25%から75%削減されます。これは、排出ガス削減と燃費向上の目標を達成する上で重要な利点であり、同時に先進安全装備の重量増加にも対応します。車両重量が1kg軽減されるごとに、稼働寿命全体にわたってCO2排出量が約20kg削減されます。自動車メーカー各社が持続可能性目標の達成を目指す中、自動車用プラスチックは重要な役割を果たすでしょう。企業平均燃費規制を含む厳格な規制により、自動車メーカーは車両の軽量化、ひいては効率向上のための新たな手法の模索を迫られています。

技術の進歩

自動車用プラスチック市場において、技術の進歩は重要なトレンドとして注目を集めています。

• 例えば、2021年には、Covestro AGがリサイクル素材であるポリエチレンテレフタレートという新しい3Dプリント材料を発表しました。この材料は、溶融造粒法と呼ばれる手法を用いた3Dペレットプリントに使用され、大型部品の製造を容易にします。この技術は、自動車の内装部品製造に応用されています。乗用車、小型商用車、大型商用車におけるビジネスチャンスは、世界の自動車用プラスチック市場の将来にとって明るい兆しです。プラスチックリサイクル技術の開発は、業界の動向に即座に影響を与える新たなトレンドです。

市場の制約

高コスト

ポリマーは金属よりも安価であるにもかかわらず、ポリマー部品の設計と製造には非常に高いコストがかかります。そのため、小規模自動車メーカーによる自動車用プラスチックの使用が減少し、市場の成長がある程度抑制されています。また、プラスチックのリサイクルコストも高額です。生産者におけるポリマーのリサイクルに関する理解不足とインフラの未整備が、依然として課題となっています。さらに、プラスチックのリサイクルは、技術、インフラ、そしてリサイクル材市場の不足によって阻害されています。プラスチックのリサイクルには、高度な技術を備えた施設が必要です。そのため、インフラの不足、知識のギャップ、そしてプラスチックの混合比率の多様さにより、リサイクルは困難です。

製品タイプ別インサイト

現在、ポリプロピレンセグメントが最大の市場シェアを占めており、次いでポリアミドが続いています。これは、ポリプロピレンの低コストと、様々な化学溶剤、塩基、酸に対する耐性など、高い機械的性能によるものです。さらに、ポリプロピレンは自動車のバンパー、ケーブル絶縁材、化学薬品タンク、ガソリン缶、カーペット繊維にも使用されています。プロピレンは他のプラスチックに比べて比較的軽量であるため、自動車業界での使用に適しており、車両全体の軽量化に寄与し、ひいては燃料消費量と温室効果ガス排出量の削減につながります。ポリアミド分野も、エアバッグコンテナ、エンジンカバー、乗用車の様々な電子部品にこのポリマーが多く使用されていることから、大幅な成長が見込まれています。

アプリケーションインサイト

ドアパネルやインストルメントパネルを含む自動車内装部品の約50%がプラスチック製であるため、内装分野は大幅な成長が見込まれています。プラスチックは優れた表面仕上げ、美観、そして耐傷性を備えているためです。

地域分析

アジア太平洋地域では、自動車生産台数の増加により、自動車用プラスチック市場の大幅な成長が見込まれています。経済発展と消費者支出の変化は、アジア太平洋地域における自動車販売を加速させており、自動車製造のためのプラスチック調達を強化しています。国際自動車工業会（IOM）によると、中国だけでも2018年に2,700万台以上の自動車が生産され、インドでは同年の自動車生産台数が前年比約0.8%増加しました。中国は、政府規制の変更に支えられた新エネルギー車の需要増加により、予測期間中にアジア太平洋地域の自動車用プラスチック市場を独占すると予想されています。

中国では、中間層の拡大と、新車購入とアフターサービスに費用を支払う意思のある購入者数の増加により、自動車用プラスチックの使用が拡大しています。さらに、スポーツ用多目的車（SUV）や新エネルギー車（NEV）といった非伝統的な車両の需要増加に加え、炭素排出に関する政府の政策転換や新エネルギー車への補助金支給も、この地域における自動車用プラスチックの需要を押し上げると予想されています。

北米自動車用プラスチック市場動向

北米では、予測期間中に自動車用プラスチック市場が大幅な成長を遂げると予想されています。この地域の厳格な規制は、自動車排出量の削減を目指しており、車両重量の軽減を目的として、従来の金属よりも高性能なプラスチックの採用が促進されています。

• 例えば、米国の企業平均燃費（CAFE）基準は、自動車メーカーに対し、車両の重量を削減し、ひいては燃費向上を促しています。

さらに、鉄鋼価格の上昇も、自動車用プラスチックの需要を押し上げると予想されます。米国政府は2050年までの温室効果ガス排出目標を設定しており、これが最も重要な市場牽引力となっています。この地域の既存市場参加者は電気自動車の開発に注力しています。2020年には、ゼネラルモーターズがEVgoと提携し、米国における電気自動車の普及を促進しました。

欧州自動車用プラスチック市場動向

欧州の自動車メーカーは、エネルギー効率が高く車両の軽量化にも役立つ高性能プラスチックを使用しています。この地域の厳しい排出ガス規制により、欧州の自動車メーカーはディーゼルエンジンから電気モーターへの転換を余儀なくされています。これにより、予測期間中に製品需要が増加すると予想されます。欧州の規制状況は北米と同等です。この地域の各国は、自動車からの排出ガスを抑制するための政策を実施しています。

欧州最低エネルギー性能基準（EU MEPS）に基づき、欧州全域で導入される完全電気モーターは、定められた最低効率レベルを満たす必要があります。こうした規制は、自動車用プラスチック市場における買収を促進しています。

• 例えば、2016年には、欧州の自動車部品サプライヤーであるMetaplasm Groupが、熱可塑性自動車部品の開発・製造会社であるKey Plastics LLCを買収しました。

ラテンアメリカ・中東・アフリカ（LAMEA）地域は、インフラ整備などのプラス要因と、アフリカにおける資金不足や一人当たり所得の低さといった阻害要因のバランスを取りながら、着実な成長が見込まれています。アラブ首長国連邦（UAE）は、環境に優しく、燃費とコスト効率に優れた「スマート」な車両を導入する取り組みを進めており、現地の車両形態に変化をもたらしています。政府による公共交通機関へのグリーン車両の導入に向けた取り組みは、民間部門による軽量で燃費の良い自動車の製造を促進しています。さらに、政府の規制、インセンティブ、税制優遇措置は電気自動車の普及を促進し、ひいては今後数年間の自動車用プラスチック市場の成長を牽引すると予想されます。

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自動車用プラスチック市場のトップ競合他社

1. Magna International INC.
2. Momentive Performance Materials Inc.
3. Covestro AG
4. Evonik Industries AG
5. Owens Corning; Quadrant AG; Royal DSM NV
6. SABIC
7. The Dow Chemical Company; AkzoNobel NV
8. BASF SE
9. Johnson Controls International PLC
10. Borealis AG
11. Hanwha Azdel INC.
12. Grupo Antolin
13. Lear Corp.
14. Teijin Ltd.

最近の開発状況

• 2022年6月 - コベストロは、ニューデリー近郊のグレーター・ノイダにあるインド工場に、ポリカーボネートコンパウンド生産ライン2本を開設しました。新工場の目的は、特に自動車、電気・電子業界における複合ポリマーの需要の高まりに対応することです。
• 2022年10月 - Borealis社は、ポリプロピレン（PP）の性能を飛躍的に向上させる独自のBorstar Nextension技術の開発を発表しました。Borstarと特許取得済みのBorstar Nextension触媒を組み合わせることで、より幅広いカスタムポリオレフィンを生成できます。多層アプリケーションでは、この革新的な技術により、様々な材料を単一の物質で代替できるため、リサイクルが容易になります。
• 2022年6月 - 自動車部品サプライヤーのMagna社は、車体パネルに組み込むことができる照明部品を発表しました。外装照明は、外観上の差別化要因としてますます重要になりつつあり、視認性の向上によって安全性も向上します。Magna社の熱可塑性リフトゲートに搭載された新しい照明ソリューションは、同社の外装と照明に関する専門知識を融合させ、さらなるカスタマイズオプションを提供します。マグナは、この技術が2023年までに生産開始可能になると発表しました。