車載用半導体市場規模、主要企業、2033年までの予測レポート

車載用半導体市場規模

世界の車載用半導体市場規模は、2024年には504.3億米ドルと評価され、2025年には535.7億米ドル、2033年には868.1億米ドルに達すると予想されています。予測期間（2025～2033年）中、年平均成長率（CAGR）は6.22%で成長します。

車載用半導体は、車両に搭載され、電力管理、安全システム、インフォテインメント、先進運転支援システム（ADAS）など、さまざまな機能を制御する電子部品です。これらの半導体は、極端な温度、振動、電磁干渉などの過酷な自動車環境に耐えられるように設計されています。現代の自動車において、効率的な燃料管理、排出量の削減、コネクティビティと自動化の強化を可能にすることで、半導体は重要な役割を果たしています。電気自動車や自動運転車の台頭に伴い、高性能車載半導体の需要は拡大を続け、チップ設計と統合におけるイノベーションを推進しています。

世界の車載半導体市場の成長は、主に先進運転支援システム（ADAS）、電気自動車（EV）、自動運転技術への需要の高まりによって牽引されており、これらの技術には安全性、エネルギー効率、自動化の向上を実現する高性能半導体が求められています。さらに、インターネットアクセス、スマートセンサー、インフォテインメントシステムを備えたコネクテッドカーへの移行も、半導体の需要をさらに押し上げています。電力管理、バッテリー管理、充電ソリューションを備えた電気自動車の急速な普及も、市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。

市場規模の推移（2020～2023年）
年	米ドル10億
2020	357.3
2021	414.3
2022	456.4
2023	478.6

出典: Straits Research

独占市場動向

電動化の進展車両

メーカーが従来の内燃機関からEVに移行するにつれ、高度なパワーエレクトロニクス、バッテリー管理システム、そして効率的な充電ソリューションに対する需要が高まっています。この傾向は、持続可能性、二酸化炭素排出量の削減、そしてエネルギー効率を促進する政府の政策によって支えられています。EVの普及拡大に伴い、電力制御、エネルギー貯蔵、そして性能最適化を強化する半導体が求められており、自動車分野の電動化がさらに加速しています。

2024年10月、STマイクロエレクトロニクスは第4世代のSTPOWERシリコンカーバイド（SiC）MOSFETテクノロジーを発表し、電力効率、密度、そして堅牢性において新たな基準を確立しました。電気自動車（EV）パワートレインのトラクションインバータ向けに最適化されたこの新テクノロジーは、自動車市場と産業市場の両方に貢献します。 STマイクロエレクトロニクスは、2027年までにSiC技術のさらなる進歩を計画しています。

このイノベーションは、EVトラクションインバータプラットフォームの強化を目的としており、EV市場の成長を支え、より手頃な価格の電気自動車を提供するという課題に対処します。

自動運転システムの台頭

自動運転技術は、AI、センサーフュージョン、リアルタイム意思決定システムから得られる膨大な量のデータを処理するために、高性能半導体に大きく依存しています。これらの半導体は、カメラ、レーダー、LiDARなどの複数のセンサーからの入力を統合し、車両が複雑な環境を安全に移動できるように支援します。効率的なデータ処理は、瞬時の意思決定に不可欠であり、自動運転システムの精度、信頼性、シームレスな運用を確保します。

例えば、NVIDIAは2023年に、レベル4およびレベル5の自動運転車両向けに設計された最先端のソリューションであるDrive Orinプラットフォームを発表しました。 Drive Orinは、卓越したコンピューティング能力を備え、AIによる意思決定のための高速データ処理を実現し、人間の介入なしに完全な自律運転を実現します。

この画期的な技術は、リアルタイムナビゲーション、安全性、そして運用効率に必要な強力な処理能力を提供することで、自動運転技術の進化を支えます。

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レポートの範囲

レポート指標	詳細
基準年	2024
研究期間	2021-2033
予想期間	2025-2033
年平均成長率	6.22%
市場規模	2024
急成長市場	ヨーロッパ
最大市場	アジア太平洋
レポート範囲	収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向
対象地域	北米ヨーロッパ APAC 中東・アフリカラタム

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自動車用半導体市場の成長要因

自動車産業の発展が市場を牽引

自動車分野では、半導体はフェイルセーフシステムの制御、電気制御ユニットの動作の管理、自動車のフォールトトレラントシステムの管理に使用され、車両で発生するエラー（アクセル、アンチロックブレーキインターフェース、ライトの故障）を処理し、車両全体に搭載されたマイクロコントローラーと安全システムにそのエラーを伝えます。たとえば、車が凍った道路で制御を失った場合、フォールトトレランスが強調されます。このような状況では、センサーと半導体デバイスが発生を検出し、ドライバーがブレーキをかけると、アンチロックブレーキシステムが起動します。その結果、半導体は自動車分野の不可欠なコンポーネントであり、予測期間を通じて、業界の急速な発展が自動車半導体市場の成長をサポートすると予想されます。

自動車業界における安全機能の需要が市場を牽引

世界中で交通事故が増加しているため、駐車支援、衝突回避システム、車線逸脱警報、トラクションコントロール、横滑り防止装置、タイヤ空気圧モニター、エアバッグ、テレマティクスなどの安全技術の需要が高まっています。自動車用半導体は、多くの先進運転支援システム（ADAS）技術の主要コンポーネントであり、ADASシステムの効率的な動作を支援し、車両の進路上の物体を検出して分類し、周囲の状況や道路状況をドライバーに警告することができます。道路状況に応じて、これらのシステムは半導体や関連部品による計算に基づいて自動的に車を減速または停止させることもできます。近年、交通事故による死亡者数が大幅に増加しており、世界中で死亡の主な原因となっています。

車載用半導体市場の抑制要因

運用上の失敗が市場を制限する

極寒や高温などの極端な気候条件では動作に不具合があるため、車載用半導体事業は主に制約を受けています。極度の高温は、抵抗が上昇して信号が弱くなりすぎ、半導体が溶けたり壊れたりするため、半導体デバイスに障害を引き起こす傾向があります。理想的な温度に調整すると、抵抗が減少し、システムが安定します。さらに、半導体は極寒の温度では機能しなくなります。動作温度範囲は通常、-25°C ～ +150°C です。その結果、カナダやロシアなどの国では、より少ないチップの使用が好まれています。その結果、消費者はマイクロコントローラー、IC などのさまざまな電子部品を使用するようになり、車載用半導体事業の拡大に影響を与えています。

自動車用半導体市場の機会

電気自動車とハイブリッド車セグメントが新たな機会をもたらす

世界的に、電気自動車やハイブリッド自動車の需要が高まっています。近い将来、電気自動車が主流の市場となると予測される主な要因は、リチウムイオン電池、センサー、マイクロコントローラーなどの部品のコスト低下です。さらに、電気自動車は二酸化炭素排出量の削減と大気汚染の対策に重要な役割を果たすため、世界中の政府によって強く推奨されています。現在、新規販売される自動車のうち電気自動車はわずか 1% ですが、部品コストが下がるにつれて、購入者とメーカーの両方が電気自動車へと移行しています。

長年にわたり、自動車産業におけるイノベーションの主な原動力は、ICE（内燃機関）駆動車でした。しかし、自動車分野で自律性と電動化がますます採用されるにつれて、半導体やチップでサポートされる機能が強化されたハイテク車のニーズが高まることが予想されます。

自動車用半導体市場のセグメント分析

コンポーネント別

プロセッサ、ディスクリート電源、センサー、メモリなどは、コンポーネントに基づく市場セグメントです。アナログおよびロジック集積回路（IC）を含むその他のコンポーネントセクターは、2020年に約30％の最大の収益シェアを占め、予測期間を通じて3.0％を超えるCAGRで成長すると予想されています。すべてのコンポーネントタイプは、自動車セクターの半導体で高い需要があります。これらの要素は、共有モビリティサービス、接続性、および車両の電動化を改善します。事故や衝突が発生した場合、車に組み込まれた自動車チップがドライバーに警告し、適切な行動を取るのを支援します。情報およびエンターテイメントシステムでは、ロジック集積回路がよく使用されます。超高級車の車内エンターテイメントシステムもますます高度化しており、これらの車両の市場が拡大するにつれて、ロジック集積回路（IC）の需要も高まっています。

2020年、乗用車セグメントはほぼ65％の最大の市場シェアを占め、予測期間を通じてその地位を維持すると予想されています。この拡大の原因は、世界中で乗用車に対する膨大な需要です。このセグメントの成長をさらに促進しているのは、ハンズフリー電話接続のほか、ナビゲーションサービス、空調、音声制御、駐車支援、双方向通信ツール、インターネットへのアクセスを提供する自動車インフォテインメントシステムの乗用車への搭載の増加です。

ボディエレクトロニクス部門は、2020年に約42%の市場シェアを獲得し、2022年から2030年の間に4%以上のCAGRで成長すると予想されています。テレマティクスとインフォテインメント、パワートレイン、安全性は、半導体を最も多く消費している3つの自動車アプリケーションです。テレマティクスとインフォテインメント部門は、予測期間を通じて9%を超える最高のCAGRを示し、予測期間の終了時には自動車用半導体の市場シェアが最大になると予測されています。

自動車用半導体市場の地域分析

アジア太平洋地域の自動車用半導体産業が圧倒的なシェアを占める

世界の自動車用半導体市場はアジア太平洋地域が牽引した。 2020年、この地域の市場シェアは40％を超えました。特にインド、中国、日本などの発展途上国での自動車部門の拡大により、この地域は予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されています。中国は2020年にアジア太平洋地域の市場リーダーであり、予測期間を通じてその地位を維持すると予想されています。さらに、今後数年間で、この地域のeコマース部門の拡大により商用車の需要が増加すると予測されています。

ヨーロッパ: 5.3% の成長率 (CAGR) の地域

予測期間中、ヨーロッパは 5.3% を超える 2 番目に高い CAGR を達成すると予想されています。ヨーロッパの自動車用半導体市場の成長は、電気自動車の需要増加によって促進されると予測されています。自動車メーカーは、主要な自動車生産国の購入者のかなりの割合を惹きつけているため、自律走行車の作成、開発、革新に継続的に注力しています。今後数年間、消費者のスマートで完全な自律走行車に対する要望により、半導体は自動車分野の発展において重要な役割を果たすことが期待されています。

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自動車用半導体市場のトップ競合他社

Analog Devices, Inc.
Infineon Technologies AG
NXP Semiconductors
Renesas Electronics Corporation
Robert Bosch GmbH
ROHM CO., LTD
Semiconductor Components Industries, LLC
Texas Instruments Incorporated
TOSHIBA CORPORATION,

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界市場は今後10年間で大幅な拡大が見込まれ、力強い成長が見込まれています。都市化、EVの進歩、自動運転技術、そして持続可能な交通手段への取り組みが、車載半導体の需要を押し上げるでしょう。このトレンドを活かすために、企業は電動ドライブトレイン、ADAS、車載インフォテインメントシステムに対応する革新的なソリューションの開発に注力する必要があります。

しかしながら、高額な投資コスト、サプライチェーンの制約、そして多様な車両プラットフォームへの先進半導体の統合の複雑さといった課題に対処する必要があります。企業は、増大する需要に対応するために、戦略的パートナーシップ、研究開発、そして生産の拡張性を優先する必要があります。

さらに、政府や都市がスマートインフラや電動モビリティに投資する中で、半導体サプライヤーは、自律システムやマルチモーダル輸送ソリューションへの移行に合わせて、自社製品やサービスを調整する必要があります。こうした積極的なアプローチが、長期的な市場リーダーシップを確保するための鍵となるでしょう。