車載用半導体市場 サイズと展望 2025-2033

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自動車用半導体市場の成長要因

ADAS（先進運転支援システム）と自動運転車の進歩

先進運転支援システム（ADAS）の普及拡大に伴い、LiDAR、レーダー、AI対応プロセッサといった主要技術の需要が急増しています。これらのコンポーネントは、リアルタイムのデータ処理とセンサーフュージョンを提供することで、車両の安全性と自動化を向上させるために不可欠です。テスラの完全自動運転（FSD）システムは、この変化を象徴するものであり、自動運転などの機能を実現するためにAIアルゴリズムと半導体技術に大きく依存しています。自動車メーカーによるADASとFSDの採用が進むにつれて、高度な半導体に対する需要が加速し、市場の成長を牽引しています。

• 2024年12月、デンソーとオン・セミコンダクターは、自動運転（AD）と先進運転支援システム（ADAS）の強化に向けた長期的な協業関係の拡大を発表しました。両社は、将来の自動車の進化に向けて、このパートナーシップをさらに強化することを目指しています。

スマート機能に対する消費者の需要の高まり

消費者は、安全性、コネクティビティ、インフォテインメントシステムを強化した、よりスマートな自動車を求める傾向が高まっており、高度な半導体ソリューションに対する需要が高まっています。現代の自動車には、リアルタイムナビゲーション、音声認識、自動運転支援、モバイルデバイスとのシームレスな接続といった機能が統合されています。これらのシステムには、膨大な量のデータを効率的に処理できる高性能チップが必要です。

こうした期待に応えるため、自動車メーカーは革新的な半導体技術を活用し、より高速で信頼性が高く、エネルギー効率の高いソリューションを実現し、インテリジェントカーの未来を形作っています。

• 2024年1月、完全統合型デジタルメディア製品を提供する世界的リーダーであり、革新的なワンストッププロバイダーであるCinemoは、車載インフォテインメントに関する一連の新たなイノベーションを発表しました。これらのイノベーションは、同社のコア製品群を基盤として、車載デジタルメディア体験を新たなレベルへと引き上げるものです。

市場の制約

半導体不足

世界の半導体サプライチェーンは、貿易紛争や政情不安などの地政学的緊張、そして主要地域における生産制約により、深刻な混乱に見舞われています。これらの課題により、特に自動車生産に必要な重要な半導体部品の不足が生じています。

その結果、半導体の供給が予測不可能になり、自動車メーカーは車両製造の遅延に直面しています。半導体需要の増加と生産能力の限界が相まって、サプライチェーンのボトルネックが悪化し、自動車業界全体の生産量とスケジュールに影響を及ぼしています。

市場機会

EV充電インフラの成長

EV充電インフラの拡大は、半導体メーカーにとって大きなビジネスチャンスをもたらします。電気自動車の需要が高まるにつれ、効率的で信頼性の高い充電ソリューションの必要性が高まっています。半導体部品は、電力管理、エネルギー変換、急速充電技術において極めて重要な役割を果たします。そのため、メーカーは充電ステーション、バッテリー管理システム、パワーエレクトロニクス向けのチップ供給を増やしています。

• 例えば、ABBは2023年に最大360kWの出力が可能な高出力EV充電器「Terra 360」を発表しました。これは市販されているEV充電器の中でも最速クラスの製品です。この充電器は、エネルギー変換を最適化し、電力損失を最小限に抑える高度な半導体部品を統合することで、電気自動車の充電効率を向上させています。

EVインフラの普及に向けたこうした変化は、半導体市場の成長を促し、自動車およびエネルギー分野におけるイノベーションと需要を促進します。

コンポーネントに関する洞察

プロセッサは現代の自動車システムのバックボーンであり、自動運転、ADAS、V2X（車車間・路車間）通信といった先進技術を実現するため、このセグメントを支配しています。これらのチップは、複雑な計算、AIを活用したデータ分析、そして安全性と性能に不可欠なリアルタイムの意思決定を処理します。自動車メーカーが消費者の期待と規制基準を満たすために、高性能で効率的かつ信頼性の高い半導体ソリューションを優先する中、電気自動車（EV）におけるバッテリー管理やインフォテインメントシステム向けプロセッサの統合が進むにつれ、その優位性はさらに強固なものとなっています。

車両タイプに関する洞察

乗用車は、アダプティブクルーズコントロール、レーンキープアシスタンス、プレミアムインフォテインメントシステムといった先進機能が広く採用されているため、主要なセグメントとなっています。消費者はよりスマートでコネクテッドな自動車を求めるようになり、半導体の集積度も高まっています。さらに、電気自動車の人気の高まりは、電力管理、安全システム、コネクティビティシステムにおける高度な半導体への需要をさらに高めています。自動車メーカーは、テクノロジーを通じて乗客体験を向上させることに注力しており、このサブセグメントは商用車に対して明確な優位性を持っています。

アプリケーションインサイト

テレマティクスとインフォテインメントシステムは、リアルタイムナビゲーション、緊急支援、エンターテイメント機能をシームレスな体験に統合しているため、アプリケーションセグメントの主流となっています。コネクテッドカーの普及は、これらのシステムがデータ集約型の処理を効率的に管理するために高度な半導体を必要とするため、この需要をさらに高めています。消費者が車内コネクティビティを重視する傾向が高まるにつれ、自動車メーカーは音声認識、ストリーミングサービス、スマートフォンとの連携を可能にする先進的なチップを搭載するようになり、テレマティクスとインフォテインメントは世界の自動車用半導体市場において極めて重要なアプリケーションとなっています。

推進タイプに関する洞察

電気自動車（EV）は、電力管理、バッテリー効率、充電機能といった重要な機能を半導体に依存しているため、推進タイプセグメントで圧倒的なシェアを占めています。世界中の政府や自動車メーカーがEVの普及に注力していることから、パワーエレクトロニクスやバッテリー管理システムにおける半導体の需要が急増しています。先進的なチップは、最適なエネルギー変換、放熱、急速充電を実現し、航続距離や性能に関する消費者の懸念に応えます。そのため、EV市場の成長と発展には半導体が不可欠な存在となっています。

企業の市場シェア

主要市場プレーヤーは、技術の進歩、戦略的拡大、そして協業を通じて市場でのプレゼンスを強化しています。新興プレーヤーは、スマートチケット、自律走行技術、電気自動車（EV）との連携といった革新的なソリューションを導入することで、市場への貢献を強めています。

Siliconauto：世界の自動車用半導体市場における新興プレーヤー

SiliconAutoは、StellantisとFoxconnが設立した合弁会社であり、両社の強みと専門知識を融合させ、自動車業界向けの最先端半導体ソリューションを開発しています。同社は、2026年から次世代の自動車プラットフォームに特化した先進的なチップの開発・供給を目指しています。

最近の開発状況：

• 2023年6月、Stellantis N.V.とHon Hai Technology Group（「Foxconn」）は、自動車業界向けに最先端半導体の設計・販売を行う50/50合弁会社SiliconAutoの設立を発表しました。SiliconAutoの製品は、Stellantis、Foxconn、そしてその他の顧客の将来の半導体ニーズを支えることになります。

地域別インサイト

北米は、先進運転支援システム（ADAS）、電気自動車（EV）、車載コネクティビティソリューションの普及拡大に牽引され、世界の自動車用半導体市場で最大のシェアを占めています。米国は、堅調な自動車産業、半導体技術への多額の研究開発投資、そして自動運転車への関心の高まりといった恩恵を受け、この地域をリードしています。

さらに、カナダはEV普及を促進する政府のインセンティブを通じて市場拡大に貢献し、メキシコはコスト効率の高い自動車製造拠点として業界を強化しています。厳格な排出ガス規制と完全自動運転車への移行は、市場の成長をさらに加速させます。しかしながら、継続的なサプライチェーンの混乱と地政学的不確実性は、半導体の供給と生産に課題をもたらしています。

アジア太平洋（APAC）市場の成長

アジア太平洋地域は、EV技術の急速な進歩とADAS普及に牽引され、世界の自動車用半導体市場で最も急速な成長を遂げています。中国、日本、韓国といった国々は、強力な政府政策、財政的インセンティブ、そして広範なEVインフラ整備に支えられ、EV市場をリードしています。特に中国は、巨大な自動車製造拠点と、海外サプライヤーへの依存を減らすための積極的な国内半導体生産推進により、市場を席巻しています。

米国市場の成長

米国は、EV、ADAS、インフォテインメント技術の急速な普及に牽引され、北米の自動車用半導体市場をリードしています。テスラやゼネラルモーターズといった大手企業に加え、EV製造を支援する政府の政策も需要を加速させています。自動運転車への研究開発投資も成長をさらに後押しし、シリコンバレーは車載エレクトロニクスのイノベーション拠点として台頭しています。

中国市場の成長

中国の自動車用半導体市場は、電気自動車（EV）の生産と普及におけるリーダーシップを背景に、アジア太平洋地域で圧倒的なシェアを占めています。 BYDやGeelyなどの国内ブランドは、インフォテインメントやパワートレインシステム向けに高度な半導体ソリューションを提供しています。中国は、強固なEVインフラとサプライチェーンを基盤として、半導体製造の自給自足化を急速に進め、海外からの輸入への依存を減らしています。

インド市場の成長

インドの自動車用半導体市場は、EVの普及とスマートモビリティソリューションへの注力の高まりを背景に、急成長を遂げています。FAME II（ハイブリッド車と電気自動車の早期導入と製造）などの取り組みは、EVの生産と需要を押し上げています。自動車メーカーは、テレマティクス、安全システム、そして車両の電動化に半導体を組み込んでおり、これはインドがよりコネクテッドで持続可能な車両へと移行していることを反映しています。

韓国市場の成長

韓国は重要な市場であり、業界大手のサムスンとヒュンダイがEVや自動運転車への半導体統合を推進しています。強力な電子機器製造基盤を持つ韓国は、最先端のADAS、インフォテインメント、電力管理ソリューションを開発しています。自動運転車技術と5G接続への注力は、世界の自動車半導体業界における同国の役割をさらに強化しています。

ブラジル市場の成長

ブラジルは、EVインフラの拡大と政府の補助金による需要刺激を受け、南米の主要プレーヤーとして台頭しています。地元の自動車メーカーは、車両の電動化と安全システム向けに高度な半導体ソリューションを導入しています。半導体サプライチェーンの拡大に伴い、ブラジルは自動車技術と持続可能な輸送ソリューションにおいて、地域リーダーとしての地位を確立しつつあります。

アラブ首長国連邦（UAE）市場の成長

UAEは、スマートモビリティと自動運転モビリティへの投資を活用し、中東地域におけるリーダーとしての地位を確立しつつあります。ドバイの自動運転タクシーや電気バスの導入といった象徴的なプロジェクトは、UAEが最先端の半導体ソリューションの導入に重点を置いていることを如実に示しています。持続可能なスマートモビリティへの政府資金提供も、この成長を支えています。

オーストラリア市場の成長

オーストラリアは、持続可能な輸送とEVインフラに注力する自動車用半導体市場で前進しています。自動車メーカーは、ADAS、バッテリー管理、パワートレインの効率化のための半導体の採用をますます進めています。クリーンエネルギー・モビリティ・ソリューションへの投資の増加に伴い、オーストラリアは環境に優しい自動車技術の将来的なリーダーとしての地位も確立しつつあります。

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車載用半導体市場のトップ競合他社

1. NXP Semiconductors
2. Infineon Technologies
3. Texas Instruments
4. STMicroelectronics
5. ON Semiconductor
6. Renesas Electronics
7. Qualcomm
8. Analog Devices
9. Microchip Technology
10. Marvell Technology

最近の開発状況

• 2025年1月 現代自動車グループは、スマートモビリティソリューションにおけるAI技術の進化を目指し、NVIDIAとの戦略的パートナーシップを発表しました。この協業は、AIを統合することで、ソフトウェア定義車両、ロボティクス、そしてビジネスオペレーションを強化することを目的としています。現代自動車は、データ管理とAIモデルのトレーニングに、NVIDIAのアクセラレーテッドコンピューティングとAIエンタープライズソフトウェアを活用します。
• 2024年5月 インフィニオンテクノロジーズは、AIサーバー電源の電力密度と効率を刷新するCoolSiC MOSFET 400Vファミリーを発表しました。 AIサーバーのAC/DC段向けに設計された新しいMOSFETは、極めて低い導通損失とスイッチング損失を実現し、99.5%の効率と100W/in³を超える電力密度を実現します。これらのデバイスは、太陽光発電、エネルギー貯蔵、産業用アプリケーションにも対応しています。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界市場は今後10年間で大幅な拡大が見込まれ、力強い成長が見込まれています。都市化、EVの進歩、自動運転技術、そして持続可能な交通手段への取り組みが、車載半導体の需要を押し上げるでしょう。このトレンドを活かすには、企業は電動ドライブトレイン、ADAS、車載インフォテインメントシステムに対応する革新的なソリューションの開発に注力する必要があります。

しかしながら、高額な投資コスト、サプライチェーンの制約、そして多様な車両プラットフォームへの先進半導体の統合の複雑さといった課題に対処する必要があります。企業は、増大する需要に対応するために、戦略的パートナーシップ、研究開発、そして生産の拡張性を優先する必要があります。

さらに、政府や都市がスマートインフラや電動モビリティに投資する中で、半導体サプライヤーは、自律システムやマルチモーダル輸送ソリューションへの移行に合わせて、自社の製品やサービスを調整する必要があります。この積極的なアプローチは、長期的な市場リーダーシップを確保するための鍵となるでしょう。