バイオテクノロジー機器市場 サイズと展望 2025-2033

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バイオテクノロジー機器市場の成長要因

ゲノミクス研究の進歩

市場の成長を牽引する大きな要因の一つは、ゲノムシーケンシングと解析を含むゲノミクスへの関心の高まりです。次世代シーケンシング（NGS）などの技術開発により、DNAシーケンシングに関連するツールの需要が高まっています。NGS技術は迅速かつ低コストなDNAシーケンシングを可能にし、ゲノム研究は飛躍的に進歩しました。その代表的な例としては、サーモフィッシャー社のIon Torrentシーケンサーや、イルミナ社のHiSeqおよびNovaSeqシリーズが挙げられます。例えば、2022年1月には、ヴァンダービルト大学医療センター（VUMC）の完全子会社であるナッシュビル・バイオサイエンスLLCとイルミナ社が、イルミナ社の次世代シーケンシング（NGS）プラットフォームと大規模ゲノミクスを活用した、プレミア臨床ゲノムリソースの創出を促進するための複数年契約を締​​結しました。

同様に、CRISPR-Cas9は精密なDNA改変を可能にすることでゲノム編集に革命をもたらしました。Editas MedicineやCRISPR Therapeuticsなどの企業は、CRISPRを医療目的で使用しています。例えば、2021年3月には、日本のバイオテクノロジー系スタートアップ企業であるSetsuro Techが、ダブリンに拠点を置くERS GenomicsからCRISPR-Cas9の特許を取得しました。Setsuro Techはこの技術に基づき、動物モデルと細胞モデルを作成しており、これにより日本におけるCRISPR-Cas9技術の導入が促進され、近い将来、大きな収益を生み出すことが期待されます。これらの進歩はゲノム研究の市場動向に影響を与え、生物学、医学、その他の科学分野に新たな知見をもたらしてきました。これらの進歩は主に、NGSなどの技術やDNAシーケンサーの需要によって推進されてきました。

市場抑制要因

高コスト

高度なシーケンシングと質量分析は、バイオテクノロジー機器と同様に、初期費用が高くなる可能性のある関連技術の2つの例です。高価になりがちな高度なバイオテクノロジーツールの代表例の一つが、次世代シーケンシング（NGS）システムです。多くの研究機関、特に小規模な研究機関やリソースが限られている研究機関にとって、NGS機器とそれに付随する消耗品への初期投資は、財政的に困難となる可能性があります。インドでは、次世代シーケンシング（NGS）の価格は2万ルピーから始まります。検査が複数の遺伝子をカバーするか、遺伝子の特定の領域のみをカバーするかによって、費用は決まります。 Illumina、Thermo Fisher Scientific、Oxford Nanopore Technologiesなどが販売しているようなNGS機器の購入には、初期費用が高額になる場合があります。

これらの技術へのアクセスは、NGSプラットフォームの高額な費用によって制限される可能性があり、特に小規模な研究室、大学、またはリソースが限られている組織ではその傾向が顕著です。そのため、十分な資金がない研究者にとっては、研究を始めることがより困難になる可能性があります。ゲノム研究スキルにおける世界的な格差は、資金負担が一因となっています。裕福な国の資金力のある大学は、発展途上国の機関よりも最先端のシーケンシングツールへのアクセスが容易です。

市場機会

技術の進歩

技術革新により、高度なバイオテクノロジー機器が開発されてきました。シングルセル解析はその顕著な例です。シングルセル解析により、研究者は個々の細胞を解析することが可能になり、細胞集団の平均的な評価しか提供しない従来のバルク解析手法よりも、細胞の異質性に関するより詳細な知見を得ることができます。シングルセルRNAシーケンシング（scRNA-seq）は、シングルセル遺伝子発現研究を可能にし、珍しい細胞種を検出し、細胞の多様性に関する知見を得ることができます。マイクロ流体工学と質量分析の進歩により、シングルセルタンパク質解析が可能になり、生物学的プロセスとシグナル伝達ネットワークの理解が深まりました。ハイコンテントスクリーニングや超解像顕微鏡は、シングルセルの細胞動態と構造を詳細に観察できる高度なイメージング技術の例です。シングルセル解析技術は、免疫学、神経科学、発生生物学、がん研究など、様々な分野で応用されています。

さらに、国際がん研究機関（IARC）は、2040年までに世界中で1,630万人ががん関連で死亡し、2,750万人が新たにがんを発症すると予測しています。循環腫瘍細胞への臨床的関心も高まっています。これは、疾患の進行を追跡し、治療法を変更できる可能性があるためです。診断および予後予測のためのバイオマーカーは、シングルセルシーケンシング研究によって特定されています。したがって、シングルセル解析と関連技術が革新的であり続ける限り、市場は拡大するでしょう。これには、マルチオミクス統合、空間オミクス、そしてより広範な普及のためのアプローチ可能なプラットフォームの構築における開発が含まれます。

製品インサイト

市場はさらに、分析機器（ポリメラーゼ連鎖反応、分光法、顕微鏡検査、クロマトグラフィー、フローサイトメトリー、シーケンシング、マイクロアレイ）、細胞培養機器（培養システム、インキュベーター、凍結保存装置、バイオセーフティ装置、ピペッティング機器）、細胞分離機器（遠心分離機、ろ過システム、磁気活性化細胞分離システム）、免疫測定機器、臨床化学分析装置に分類されます。

分析機器は市場で最大のシェアを占めています。分析機器は、ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）、分光法、顕微鏡検査、クロマトグラフィー、フローサイトメトリー、シーケンシング、マイクロアレイに分類されます。分光法は、物質と電磁放射線の相互作用も測定します。 2022年には、分析機器セグメントが60%という最大の市場シェアを占めました。質量分析、クロマトグラフィー、分光法などの技術を含むこの機器は、生物学的サンプルの正確な分析と特性評価を可能にする上で不可欠であり、医薬品開発から遺伝子研究に至るまでの幅広い用途を支えています。これらの機器の幅広い用途は、バイオテクノロジー業界におけるブレークスルーを推進する上での重要性を強調し、研究、開発、そしてイノベーションに大きく貢献しています。

細胞培養機器セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されています。バイオリアクター、インキュベーター、培養培地などのこれらの機器は、医薬品研究、組織工学、再生医療など、様々な目的での細胞の増殖と操作を支援します。細胞ベース治療の重要性の高まりとカスタマイズ医療のニーズの高まりがこの分野の拡大を牽引しており、細胞培養ツールはバイオテクノロジー業界におけるイノベーションと進歩の重要な原動力となっています。

エンドユーザーインサイト

製薬会社とバイオテクノロジー企業が市場の成長に影響を与えました。 製薬会社とバイオテクノロジー企業は、医薬品の研究、開発、製造など、さまざまな目的でこのカテゴリーのバイオテクノロジー機器を使用しています。2022年には、製薬会社とバイオテクノロジー企業が市場収益の40%を占めました。これらの企業は、医薬品の発見、開発、製造プロセスを推進するために、遺伝子シーケンサー、タンパク質分析装置、ハイスループットスクリーニングシステムなどのさまざまな機器に大きく依存しています。画期的な医薬品、精密医療、そして洗練された研究手法の絶え間ない追求は、最先端のバイオテクノロジー機器への需要を高め、科学と医学の進歩の軌跡に影響を与える上で、それらの機器が重要な位置を占めるようになっています。

バイオテクノロジー機器は、基礎研究、高度な研究、教育など、様々な科学活動のために学術機関や研究機関で使用されています。学術機関・研究機関向けは、予測期間中、最も高いCAGRで成長すると予想されます。DNA合成装置、フローサイトメーター、マイクロアレイシステムなど、多くのバイオテクノロジーツールが、学術機関・研究機関や研究所で急速に利用されています。ゲノミクス、プロテオミクス、合成生物学などの分野における学際的研究、共同研究、そして画期的な発見の追求の増加が、この成長を牽引しています。研究活動におけるイノベーションと基礎情報の開発への重点化により、学術機関・研究機関はバイオテクノロジー機器技術のダイナミックな成長に大きく貢献する存在となっています。

地域別インサイト

北米は、世界のバイオテクノロジー機器市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に8.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。バイオテクノロジー機器に対する旺盛な需要と価格の手頃さにより、北米は世界市場の45%を占めています。研究開発活動の活発化と官民研究投資の拡大が需要を押し上げ、市場の成長に貢献しています。例えば、米国保健福祉省の戦略的準備対応局（APR）は、2023年8月にProject NextGenに約14億米ドルの資金提供を受けました。この取り組みは、COVID-19に対する長期的な保護を提供する最先端の技術開発を促進することを目的としています。その結果、絶え間ないブレークスルー、バイオテクノロジー機器への政府投資の増加、そして革新的なシステムの低コスト導入により、米国は世界で最も収益性の高い市場としての地位を確固たるものにしています。

さらに、主要製品の発売、市場プレーヤーやメーカーの集中、主要プレーヤー間の買収や提携、そして米国における主要プレーヤーによる製品の発売なども、米国市場の成長を牽引する要因となっています。例えば、2021年11月、サーモフィッシャーサイエンティフィックは、新しいIVDシステムであるApplied Biosystems QuantStudio 7 Pro DxリアルタイムPCRを発表しました。このシステムは、IVD検査とアッセイメニューの作成を支援することを目的としています。このような継続的な製品投入は、同国の市場成長を牽引すると期待されています。

アジア太平洋地域のバイオテクノロジー機器市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に9.1%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。この成長の主な要因は、中国やインドなどの新興国におけるバイオテクノロジー分野の急速な成長です。これらの国々では、政府によるバイオテクノロジーへの強力な支援が市場拡大を牽引しています。継続的な研究開発投資が、バイオテクノロジー機器の需要をさらに高めています。

• 例えば、オーストラリア政府は2023年3月に、先住民の健康促進を含む医療研究プロジェクトを支援するため、4億米ドルの投資を発表しました。インド政府は2023年8月にアヌサンダン国立研究財団（ANRF）の設立を発表し、同国の科学者が世界的な課題への取り組みにおいて重要な役割を果たすことを目指しています。政府は、2023年から2028年にかけてANRFに5,000億米ドル（60億5,000万米ドル）を割り当てる予定です。その結果、研究費と政府投資の増加がアジア太平洋地域の市場拡大を牽引すると予想されます。

欧州市場は予測期間中に急成長が見込まれます。医薬品、遺伝子組み換え作物、そして悪性腫瘍やその他の神経疾患の治療のための高度なレーザー技術の製造におけるバイオテクノロジー由来の手法の利用増加は、予測期間中のバイオテクノロジー機器市場の成長を牽引する主要な要因の一つです。さらに、バイオテクノロジー分野の改善に対する政府投資の増加と、世界的に著名な医療機関の存在も、この地域の市場拡大に貢献しています。

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バイオテクノロジー機器市場のトップ競合他社

1. Thermo Fisher Scientific
2. Waters Corp.
3. Shimadzu Corp.
4. Danaher
5. Agilent Technologies
6. Bruker Corp.
7. PerkinElmer
8. Mettler Toledo
9. Zeiss Group
10. Bio-Rad Laboratories
11. Illumina
12. Eppendorf SE
13. F. Hoffmann-La Roche AG
14. Sartorius AG
15. Avantor, Inc.

最近の開発状況

• 2023年11月 - サーモフィッシャーサイエンティフィックとFlagship Pioneeringは、継続的な戦略的パートナーシップを拡大し、クラス最高のライフサイエンス実現技術を持つ新たなプラットフォーム企業を設立しました。
• 2023年12月 - 革新的な水浸技術により、Agilent BioTek Cytation C10共焦点イメージングリーダーが強化されました。