ブタン市場 サイズと展望 2025-2033

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ブタン市場の牽引要因

住宅部門におけるLPG需要の増加

LPG需要は引き続き着実に増加する見込みです。特に中国やインドといったアジア諸国では、需要の増加がより急速になると予想されます。さらに、LPG価格の競争力が高いことから、中国、東南アジア、インドの市場は現在の予測を上回る成長が見込まれます。これらの国々におけるLPG消費量は、流通施設の整備状況、そしてLPGが従来の燃料や灯油を代替する速度、そして限られた可処分所得をいかに獲得できるかに左右されるでしょう。

さらに、LPG供給能力と流通インフラが未整備な多くの国では、潜在的なLPG需要が非常に大きいため、住宅部門および商業部門からのLPG需要は、今後も需要増加の重要な要素であり続けるでしょう。中国と韓国の新たなLPG市場は、需要の増加を促し、LPGの成長機会を示しています。さらに、ブタンはLPGの必須成分です。国や地域によって異なりますが、LPGにおけるブタンとプロパンガスの割合は、プロパン100%からプロパン20%、ブタン約80%までの範囲となります。LPGセクターは新たなLNGベンチャーや製油所の建設により成長が見込まれるため、世界市場は予測期間中に拡大すると予想されます。

産業部門におけるブタン需要の増加

ブタンは、エチレンなどの誘導体を製造するための石油化学原料として使用されています。また、水蒸気分解におけるガソリンの成分やライターの燃料として、基礎石油化学製品の原料としても使用されています。さらに、レギュラーブタンの大部分は、特に異性化によってレギュラーブタンがイソブタンに変化するためイソブタンが不足する寒冷期には、ガソリンに混合されます。レギュラーブタンは石油化学原料として使用できます。自動車では、プロパンとブタンの混合物であるオートガスが世界で3番目に広く使用されている自動車燃料であり、2,700万台もの車両に搭載されています。

さらに、イソブタンは、天然ガスプラント、製油所、あるいは通常のブタンからの異性化物から得られるアルキレートの製造に利用されます。アルキレートはガソリンのオクタン価を高め、揮発性を低下させます。高純度のイソブタンは冷媒として使用することも可能です。n-ブタンベースの無水マレイン酸は、環境への影響が少なく価格も手頃なため、最も広く使用されています。そのため、自動車産業や石油化学産業からの需要増加に伴い、ブタンの世界的な需要は高まっています。この傾向は予測期間中も継続すると予測されています。

市場の抑制

原材料価格の変動

ブタンは、原油の生産および精製の副産物としてガス処理プラントから抽出される石油由来のガス状液体（液化石油由来）です。ガス価格は原油価格と同様に日々変動します。さらに、精製・流通コスト、事業収益、州税および連邦税がガソリンコストの残りの部分を構成しています。ブタン価格は、需給の変動や原油価格の変動などの要因により、常に変動しています。したがって、原油価格の不安定化はブタンメーカーの利益を阻害すると予想されます。

市場機会

中東およびアフリカにおける工業化の進展

EIAの国際エネルギー統計データベースのデータによると、中東およびアフリカのエネルギー消費は増加を続けており、2010年から2016年の間に各地域で約20%増加しました。特に中東およびアフリカでは、経済成長、エネルギー市場へのアクセス拡大、そして急速な人口増加に牽引され、エネルギー消費が増加しています。同様に、南アフリカなどの新興国では、一人当たりのLPG消費量が所得水準に比べて非常に低く、市場の成長ポテンシャルが非常に高いことを示しています。

さらに、これらの国々の長期LPG需要予測は、優れたエネルギー源であるブタンなどのクリーン燃焼燃料の市場ポテンシャルを反映しています。さらに、プロパンガスとブタンガスは石油、ガソリン、軽油、灯油、エタノールよりも炭素含有量が低いため、製品単位あたりの温室効果ガス排出量は他の燃料と比較して大幅に少なくなります。プロパンガスとブタンガスは、産業用発電において軽油や重質重油などの燃料油を代替することで、炭素排出量を削減しながら、安全で信頼性の高い電力源を提供することができます。したがって、中東およびアフリカにおけるエネルギー需要の増加は、ブタンメーカーにとって好ましい成長機会を生み出すでしょう。

セグメント分析

用途別

世界市場は、LPG、石油化学、製油所、その他に分類されています。LPGセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に6.03%のCAGRで成長すると予測されています。液化石油ガス（LPG）は、主にプロパン、ブタン、イソブタンで構成されており、その比率はそれぞれ異なります。国や地域によって、LPGガス中のプロパンとブタンの比率は、プロパン100%、プロパン60%とブタン40%、プロパン35%とブタン65%、またはプロパン20%とブタン80%となります。さらに、チェコ共和国、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、スペイン、トルコなどの国では、LPG混合物におけるブタンの使用率が高くなっています。これが、市場におけるLPGセグメントの成長を牽引すると予測されています。さらに、LPGは、商業、産業、輸送、農業、発電、調理、暖房、その他の娯楽用途など、様々な用途に広く使用されています。こうしたLPGの幅広い用途が、このセグメントの成長を牽引しています。さらに、インドや中国などのアジア諸国における住宅部門の成長は、LPGメーカーからのブタン需要の増加につながると予想されています。

ブタンは、石油化学産業において、石油化学クラッキングの原料として使用されています。このプロセスでは、合成ゴムの原料となるブタジエンなどの化学物質が生成されます。さらに、ブタジエンや、エチレン、プロピレン、ベンゼン、トルエン、キシレンなどのその他の有機化合物は、プラスチックの基本的な構成要素です。湾岸石油化学協会によると、アクリロニトリルブタジエンスチレン（ABS）、発泡性ポリスチレン、ポリエステル繊維、ポリスチレン、PVCを含む5つの主要合成樹脂の消費量は、2020年に約20億トンでした。さらに、これらのポリマーの需要は、2021年から2040年までの20年間の予測期間中に134%増加すると予測されています。石油化学製品の需要増加は、市場におけるこのセグメントの成長を促進すると予想されています。

種類別

ブタンはLPGまたはガソリンに混合され、製油所でアルキル化原料としてイソブタンに変換されます。ブタンをガソリンに混合することで、製油所は利益の増加を実現できます。例えば、ウィスコンシン州ミルウォーキーにあるアメリカの製油所では、ガソリンに平均4.8%のブタンを混合していました。この製油所は、ガソリンへのブタン混合により400万ドルの追加利益を達成しました。これは、製油所におけるブタンの需要増加につながっています。さらに、ブタンは優れた耐ノッキング性を有しており、ガソリンの品質向上にも寄与しています。ブタン混合ガソリンの耐ノッキング性は、消費者の需要を押し上げています。これは、市場における製油所セグメントの成長をさらに促進する要因となっています。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）6.39%で成長すると予測されています。急速な都市化や製油所および化学処理施設からのガス需要の増加といった要因が、アジア太平洋地域のブタン市場の成長を牽引するでしょう。LPGガス利用に対する政府の有利な政策や補助金は、市場ベンダーに多くの成長機会をもたらすでしょう。さらに、中国やインドなどの新興国における建設産業と自動車産業の急速な拡大も市場の成長を牽引しています。中国では、3つの新規PDHプラントにおける処理能力の増強と、COVID-19後の経済成長の回復がブタン市場を牽引しています。一方、韓国では、石油化学製品の需要を満たすため、国内販売が引き続き増加すると予想されています。

さらに、アジア太平洋地域の主要輸入国であるインドとインドネシアは、LPGが天然ガスとの激しい競争なしに調理用燃料として広く使用されているため、ブタン輸入の主な牽引役となるでしょう。近年、インドでは、政府がプラダン・マントリ・ウジワラ・ヨジャナ（PMUY）プログラムを通じて、特に貧困線​​以下の世帯（BPL）の女性向けに、よりクリーンな燃料の使用を推進しているため、LPG需要が大幅に増加しています。さらに、インドは中国に次ぐ世界第2位のLPG消費国になりつつあります。インドは世界最大のブタン輸入国です。

北米は、予測期間中に5.81%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。米国は、天然ガス液の需要増加と政府の支援規制により、主要な収益源となっています。米国はLPGの主要輸出国です。米国の2018年の天然ガス液生産量は約430万バレル/日で、世界最高を記録しました。米国の大規模な生産量とアジアからの旺盛な需要が相まって、米国はLPG輸出で世界トップの地位を占める一方で、他の地域ではいくつかの課題が生じています。さらに、米国のLPG生産と輸出は、世界の貿易パターンの変化を牽引しています。石油化学メーカーは、米国で新規石油化学施設の建設に総額2,000億米ドルを費やしています。さらに、石油化学セクターの成長に伴い、この地域も成長を続けています。エクソンモービル、ダウ・ケミカル、LG化学、デュポンは、米国における主要な石油化学製品サプライヤーです。

ヨーロッパは、増大する需要に対応するため、従来のエネルギー源から、より手頃な価格で持続可能な再生可能エネルギーソリューションへの移行を進めています。欧州連合（EU）では、政府とエネルギー企業が化石燃料エネルギー技術と製品に重点を置いています。さらに、いくつかの利点から、石炭よりもLPGが選ばれる傾向が高まっています。欧州諸国の排出規制の変更は、ブタン市場にプラスの影響を与えています。車両の炭素排出量を削減するための443/2009/ECなどの規制の実施や、ネットゼロ排出を目指す複数の企業の取り組みが、市場の成長を牽引すると見込まれます。さらに、ディーゼルやガソリンよりも安価な液化天然ガス（LNG）の人気により、この地域の世界市場は成長が見込まれています。欧州では、冬季ガソリン混合への切り替えに先立ち、ブレンダーが備蓄を開始しているため、ガソリン業界からのブタン需要が高まっています。また、ブタンを原料として分解する石油化学業界からの需要も、この地域で高いと見られています。さらに、多くの精製業者は、ターミナルで製品が入手可能であるにもかかわらず、社内混合用にブタンを備蓄しています。BASF、LyondellBasell Industries、INEOSは、この地域の主要な石油化学製品サプライヤーです。

RoWは、ラテンアメリカ、中東、アフリカ地域で構成されています。中東地域は、特にアジア太平洋地域へのブタンの主要な輸出国です。中東からのブタン輸出は、新規の非随伴天然ガス埋蔵量の開発により、徐々に増加すると見込まれています。中東からのLPG市場は、国営企業が支配しています。さらに、中東およびアフリカ諸国へのLPGの主要供給元は、地域の石油・ガス探査会社および精製会社です。イラン国営石油会社は、この地域で第2位のLPG供給国となる見込みです。これらの企業以外にも、クウェート国営石油会社（クウェート）やアブダビ石油精製会社（アブダビ）などの企業が、中東およびアフリカのLPG市場で大きな市場シェアを占めています。

ラテンアメリカは、世界市場における比較的小さな割合を占めています。ブタンの需要はLPGによって牽引されており、特にラテンアメリカの住宅および商業顧客は、この地域のLPGの約80%を消費しています。この地域の成長が鈍化している背景には、ラテンアメリカにおける工業生産能力の増強と天然ガス生産の停滞があります。対照的に、米国のシェールブームは供給余剰を拡大させています。

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ブタン市場のトップ競合他社

1. BP
2. Exxon Mobil Corporation
3. Chevron Corporation
4. Valero Energy Corporation
5. China Petrochemical Corporation (Sinopec Group)

最近の動向

• 2023年1月 - Calor Gasは、事業の「簡素化」のため、2023年2月1日をもって4.5kgブタンボンベの供給を中止すると発表しました。同社は昨年、英国における4.5kgおよび7kgボンベの不足について、季節的な需要の高まりとCOVID-19の流行による労働力不足が原因であると説明していました。
• 2023年1月 - Martin Midstream Partners L Pの経営陣は、2023年第2四半期のブタン販売シーズン終了後にブタン最適化事業（夏季にブタン在庫を購入・保管し、冬季に再販する事業）から撤退する予定です。これにより、コモディティリスクへのエクスポージャー、収益の変動性、および運転資金の必要性が軽減されます。