細胞分析機器市場 サイズと展望 2024-2032

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市場ダイナミクス

世界の細胞分析機器市場の牽引要因

慢性疾患の発生率の上昇

がん、心血管疾患、自己免疫疾患などの慢性疾患の罹患率の増加は、疾患研究および診断における細胞分析ツールの需要を促進しています。これらのツールにより、研究者や医師は疾患の原因を究明し、潜在的な治療標的を発見し、早期発見と治療モニタリングのための診断バイオマーカーを作成することができます。がんは世界的に罹患率と死亡率の主要な原因の一つであり、その分子的基盤をより深く理解し、効果的な治療法を開発するための大規模な研究が求められています。

さらに、細胞分析装置は、腫瘍の生物学的特性を解析し、治療標的を特定し、前臨床および臨床の現場で治療反応を評価することを可能にするため、がん研究において極めて重要です。 WHOは、2023年には世界中で2,000万人の新規がん患者と1,000万人のがん関連死亡が発生すると予測しています。今後20年間で、がんによる負担は60%増加すると予想されています。がん罹患率が上昇するにつれ、がん研究、診断、治療を支援するための改良型細胞分析装置への需要が高まっています。

さらに、政府、非営利団体、民間財団は、疾患の原因をより深く理解し、早期発見ツールを強化し、新薬を発見するためのがん研究に多額の資金を提供しています。米国では、12月下旬に議会で可決された2023年度（会計年度）の1兆7000億ドル規模の連邦予算案に、NCI（国立研究所）、NIH（国立衛生研究所）、FDA（米国食品医薬品局）への予算が5.9%から6.5%増額されており、医療研究への投資に対する超党派のコミットメントを示しています。

世界の細胞分析機器市場の制約

高コスト

フローサイトメーター、ハイコンテントスクリーニングシステム、高度な顕微鏡などの細胞分析機器は、多くの場合、多額の初期投資と継続的なメンテナンス費用を必要とします。細胞分析機器の価格は、メーカーによって異なりますが、10万ドルから50万ドルの範囲です。機器の高コストは、特にリソースが限られている小規模な研究室、学術機関、医療機関にとって、導入を阻む要因となる可能性があります。さらに、これらの機器の操作と保守には特別なトレーニングと技術スキルが必要となるため、総所有コストが上昇し、最新の細胞分析技術へのアクセスが制限されます。

さらに、フローサイトメーターは細胞分析に不可欠な機器であり、研究者は細胞の物理的および生化学的特性に基づいて分析および分類を行うことができます。複数のレーザー、検出器、その他の機能を備えたハイエンドのフローサイトメーターは、比類のない機能を提供しますが、非常に高価です。基本的なフローサイトメーターの価格は50,000～100,000米ドルですが、中級レベルのフローサイトメーターは100,000～300,000米ドルです。ハイエンドのフローサイトメーターは300,000米ドルを超えることもあり、500,000米ドル以上になる場合もあります。フローサイトメーターの価格は、システムのコンポーネントと機能によって異なります。

さらに、細胞分析装置の総所有コスト（TCO）には、初期購入価格に加えて、メンテナンス、サービス契約、消耗品、人材育成費用が含まれます。

世界の細胞分析装置市場機会

技術革新

フローサイトメーター、顕微鏡、ハイコンテントスクリーニングシステムなどの細胞分析装置の最近の改良により、メーカーは機能と性能を向上させた独自の製品を開発することが可能になっています。マルチプレックスアッセイ、単一細胞解析、生細胞イメージングは​​、研究者が優れた解像度、感度、スループットで生物学的プロセスを研究することを可能にする新興技術です。メーカーは、次世代機器を市場に投入し、細胞生物学研究、創薬、臨床診断におけるギャップを埋めるための研究開発に投資することで、これらの機会を活用できます。

さらに、ハイコンテントスクリーニング技術は、腫瘍学、神経科学、幹細胞研究、感染症など、様々な科学分野に応用されています。細胞周期の進行、アポトーシス、細胞シグナル伝達、タンパク質輸送といった細胞プロセスを研究し、疾患の原因や治療反応に関する情報を提供します。研究者が複雑な生物学的プロセスを研究し、in vitroで疾患モデルを作成し続ける中で、高度な細胞アッセイや表現型プロファイリング研究を可能にする、改良されたイメージング機能と分析ツールを備えたハイコンテントスクリーニングシステムへの需要が高まっています。

さらに、細胞分析機器の大手メーカーやサプライヤーは、機能と性能が向上した次世代イメージングシステムの開発に研究開発費を投じています。 Leica Microsystems、Nikon Corporation、Carl Zeiss AG などの企業は、細胞の画像化と分析に高度な画像化技術を使用する新製品を絶えず革新し、発売しています。

セグメント分析

世界の細胞分析装置市場は、技術、用途、製品、エンドユーザーに基づいてセグメント化されています。

市場はさらに、技術別にフローサイトメトリー、質量分析、次世代シーケンシング、ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）に分類されています。

フローサイトメトリーは、技術開発と、様々な研究・診断ラボにおける細胞分析へのフローサイトメトリー技術の導入拡大により、細胞分析市場において最大のシェアを占めており、市場の成長を支えています。フローサイトメトリーは、懸濁液中の細胞の物理的および生化学的特性を分析するための重要なツールです。細胞をレーザービームに通過させ、光散乱と蛍光信号を分析することで、細胞のサイズ、複雑性、バイオマーカーの発現を判定します。フローサイトメーターは1秒間に数千個の細胞を評価できるため、ハイスループット細胞分析に最適です。免疫表現型解析、細胞周期解析、アポトーシス検出、下流の細胞選別など、様々な用途が考えられます。

質量分析法（MS）は、イオンの質量電荷比を測定する技術であり、生体物質の分子組成に関する情報を提供します。MSは、プロテオームおよびメタボロームプロファイリングのための細胞分析に利用され、タンパク質、ペプチド、代謝物の同定と定量化に用いられます。液体クロマトグラフィー質量分析法（LC-MS）やマトリックス支援レーザー脱離イオン化法（MALDI-MS）などのMSベースの技術は、細胞成分と経路の徹底的な研究を可能にし、細胞機能、シグナル伝達、疾患原因に関する知見を提供します。

市場は、用途別に腫瘍学、免疫学、心臓病学、遺伝性疾患、幹細胞に分類できます。

世界的ながん罹患率の増加により、腫瘍学分野が市場を席巻しました。細胞分析技術は、がんの生物学的特性、腫瘍の不均一性、そして治療への反応を調査することを可能にするため、腫瘍学研究および臨床診断において不可欠です。腫瘍学において、これらの手法は腫瘍細胞を検査し、分子変化を特徴づけ、そして将来の治療標的を発見します。その応用分野には、がん細胞の免疫表現型解析、循環腫瘍細胞（CTC）の検出、薬剤耐性メカニズムの評価、そして治療を受けているがん患者における微小残存病変（MRD）のモニタリングなどがあります。さらに、がん治療のための革新的な治療法を開発するために、研究機関による細胞分析技術の導入が増加していることは、市場拡大の重要な推進力となっています。

免疫学は、免疫系が感染症、悪性腫瘍、そして自己免疫疾患とどのように相互作用するかを研究します。免疫学的研究は、免疫細胞サブセットの定義、サイトカインプロファイリング、そして免疫応答のモニタリングを可能にする細胞分析技術に大きく依存しています。これらのアプローチは、自己免疫疾患、感染症、そして免疫療法の開発に関する研究に用いられています。フローサイトメトリーは免疫細胞集団を解析し、ELISA法はサイトカインを同定し、T細胞受容体シーケンシングは免疫学的レパートリーのプロファイリングに用いられます。

製品別に見ると、市場は消耗品、サービス、機器、ソフトウェアに分類されます。

消耗品とは、細胞分析研究に使用される様々な使い捨て機器および試薬を指します。これらには、細胞培養培地、緩衝液、抗体、アッセイキット、プレート、チューブ、その他の実験用品が含まれます。消耗品は、細胞培養、サンプル調製、染色、および検査技術に必要です。研究施設、学術機関、臨床現場で細胞分析のために広く使用されています。消耗品カテゴリーは、堅調な需要と定期的な補充を特徴としており、細胞分析機器市場における収益への大きな貢献となっています。

消耗品セグメントは2023年に市場を席巻し、細胞分析市場予測期間中も引き続き市場を牽引すると予想されています。これは、成人人口における慢性疾患の有病率の上昇、高齢患者数の増加、そして細胞分析ベースのサービスに対する政府資金の急増がセグメントの成長を牽引しているためです。さらに、研究機関や学術機関におけるマルチオミクスアッセイなどの高度で革新的な消耗品の需要の高まりも、市場拡大を牽引しています。

メーカー、受託研究機関（CRO）、サードパーティのサービスプロバイダーは、技術サポート、メンテナンス、アッセイのアウトソーシングサービスを提供しています。細胞分析サービスには、機器のセットアップ、キャリブレーション、トレーニングと修理、アッセイの作成、サンプル処理、データ分析などが含まれます。これらのサービスは、研究者や研究室が機器の性能を最大限に引き出し、技術的な課題を解決し、複雑なアッセイやプロジェクトに必要な専門知識を獲得するのに役立ちます。サービス契約やアウトソーシング契約は、機器の稼働時間と信頼性を維持することで顧客満足度を高めながら、サービスプロバイダーに継続的な収益をもたらします。

市場は、エンドユーザー別に、バイオテクノロジー・製薬企業、病院・診断ラボ、学術・研究ラボに分類されます。

製薬・バイオテクノロジー企業カテゴリーは、2023年に細胞分析市場シェアが最も高く、マイクロフルイディクスを用いた次世代医薬品の開発などの技術革新により、予測期間中も市場をリードすると予想されています。世界中のバイオテクノロジー・製薬企業による細胞分析の利用増加が、市場拡大を牽引しています。

細胞分析装置は、バイオテクノロジー・製薬業界で創薬、開発、製造に広く利用されています。これらの企業は、細胞分析技術を用いて化合物ライブラリを選別し、治療候補を評価し、前臨床および臨床試験において薬剤の有効性と安全性を評価しています。細胞分析装置は、標的探索、リード化合物の最適化、薬物動態、毒性評価など、医薬品開発の様々な段階で活用されています。バイオテクノロジー企業や製薬企業は、最新の計測機器と試験技術を用いて、創薬パイプラインの迅速化、研究生産性の向上、そして新たな治療法の市場投入を実現しています。

細胞分析装置は、病院や診断検査室において、様々な医療分野における臨床診断、患者モニタリング、疾患管理に使用されています。これらの検査室では、細胞研究を用いて感染症、がん、自己免疫疾患、遺伝子異常などを診断しています。フローサイトメトリー、分子診断、免疫組織化学などの細胞分析技術は、臨床検査医学や病理学において不可欠であり、医師が正確な診断、予後、そして治療方針の決定を下すことを可能にしています。病院や診断研究所は、患者のケアと結果を改善するために、日常的な検査、専門的な分析、共同研究を可能にする機器、試薬、技術的スキルに投資しています。

地域別分析

世界の細胞分析装置市場分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカで実施されています。

北米が世界市場を席巻

北米は世界の細胞分析装置市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に9.7%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。肺がんや乳がんを含む様々な種類のがんの発生率増加が、細胞分析市場を牽引しています。例えば、米国がん協会の報告によると、2021年には米国で推定180万人の新たながん症例が確認され、606,520人ががんで死亡するとされています。さらに、慢性疾患の治療のための新たな治療法の開発を目指す製薬企業の間で、自動細胞分析技術に対する需要が高まっていることも、市場を牽引しています。

さらに、Asymmetrex社は、迅速な幹細胞カウント技術を検証した最新のレポートに基づき、2022年12月に世界初の治療用幹細胞カウンターを開発する予定です。Asymmetrex社による治療用幹細胞の投与量を推定するためのキネティック幹細胞（KSC）カウント法に関する最新の研究は、Journal of Stem Cell Therapy and Transplantationにオンラインで掲載されました。同社の専門家は、市販の臍帯血幹細胞と成人の血液幹細胞を用いて、治療用幹細胞の投与量を計算するための最近発表された数式を検証しました。

アジア太平洋地域は、予測期間中に10.3%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。アジア太平洋地域の市場拡大は、技術の進歩、政府資金の増加、そして慢性疾患を抱える高齢者人口の増加に支えられています。さらに、インドや中国などの新興国における高度な医療サービスへの需要の高まりが、アジア太平洋地域市場の成長を牽引しています。例えば、国連人口基金（UNPFA）が発表した報告書によると、2050年までにアジア太平洋地域の高齢者人口は13億人に増加すると予測されています。同じ情報源によると、アジア太平洋地域の4人に1人が60歳以上になると予測されています。

ヨーロッパは大きな市場シェアを占めています。臨床診断および研究施設におけるフローサイトメトリーシステムの利用増加が、欧州の細胞分析装置市場の成長を牽引しています。市場拡大の要因としては、研究開発活動の活発化、慢性疾患の増加、そして細胞分析技術の進歩などが挙げられます。

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細胞分析機器市場のトップ競合他社

1. Agilent Technologies, Inc.
2. Bio-Rad Laboratories, Inc.
3. Qiagen N.V.
4. Standard BioTools Inc.
5. Thermo Fisher Scientific, Inc.
6. Illumina, Inc.
7. Biomerieux SA
8. Danaher Corporation
9. Becton, Dickinson and Company
10. Sartorius AG

最近の開発状況

• 2024年4月～ Agilentは、ラボの効率向上を目的とした新しい高度希釈システムを発売します。
• 2024年3月～ QIAGEN は、リモート検査結果アクセス機能を備えたQIAstat-Dx Analyzer 2.0を発表し、医療システム全体のコラボレーションを強化しました。
• 2024年1月 - Standard BioToolsはSomaLogicとの合併を完了し、ライフサイエンスツールにおける多様性と規模を備えたリーダー企業となりました。