クエン酸市場 サイズと展望 2025-2033

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クエン酸市場の成長要因

クリーンラベルと天然素材への嗜好の高まり

クリーンラベルの原材料を求める世界的な動きは基本的な消費者ニーズとなっており、食品部門は新製品を開発する際にこれらの要素を優先させる必要に迫られている。香料、着色料、テクスチャライザー、代用脂肪、甘味料などの人工食品添加物の健康への有害な影響に対する消費者の意識の高まりが、この変化を引き起こしている。

• ニールセンの調査によると、世界の消費者の75%は、人工着色料、香料、保存料を使用していないといったクリーンラベルの特性を約束する食品製造に対して、より高い金額を支払ってもよいと回答している。

製造業者は、業界の広範なクリーンラベルのニーズに応えて、柑橘類、野菜、微生物種子など、植物由来の供給源からクエン酸を入手することが増えている。食品・飲料製品の有機成分を促進する取り組みが、いくつかのグループによって開始されている。

• 例えば、TowardsHealthyEatingは2022年にオーガニック・インディアが子供たちの健康的な食生活を促進するために立ち上げたものである。ウォルマートをはじめとする大型店舗は、サステナビリティ・ハブを活用して2025年までに天然保存料を普及させ、サプライヤーと協力して食品から認証済みの合成添加物を排除する計画を発表し、この取り組みに加わった。

環境に優しい洗浄剤への需要の高まり

環境への懸念は、環境に優しい洗浄剤へのシフトを後押ししており、クエン酸はこの変革において極めて重要である。従来の洗浄剤には、人体にも環境にも害を及ぼす化学物質が含まれている。効率的でありながら環境に優しい代用品は、天然由来の生分解性化学物質であるクエン酸です。石鹸、洗剤、表面洗浄剤など、工業用および家庭用の洗浄液にはクエン酸が含まれている。有害な洗浄剤に対する政府の厳しい禁止令や、持続可能な生活習慣に対する消費者の意識の高まりも、環境に優しい製品に対する需要を強めている。より多くのメーカーがクリーンな製品に移行しているため、市場は拡大している。

抑制要因

価格変動と品質管理

価格は、原材料コスト、生産能力、サプライチェーンの混乱によって変動する可能性がある。企業はしばしば戦略的な価格設定モデルを採用することで、こうした変動を緩和し、製品の安定性を確保している。食品、飲料、化粧品のようなデリケートな業界で使用されるため、品質管理も同様に不可欠である。一貫性と安全性を維持するためには、厳格な試験と国際基準の遵守が必要である。企業は、コストと市場力学を管理しながら、高品質で純粋なクエン酸を確保するために、堅牢な生産プロセスと認証に重点を置いている。

• 例えば、2024年4月の世界成分ショーによると、ロシアのクエン酸の95%は中国産である。業界の専門家によると、クエン酸の価格は11月までにキログラム当たり0.71米ドルから1.13米ドルへと59％上昇し、生産者は品薄の可能性について警告を発し始めた。その結果、最終製品価格は少なくとも15％から20％上昇した。

市場機会

生産方法の革新

クエン酸生産における技術革新の機会は、バイオベース製法と持続可能な調達によって生まれつつある。従来は砂糖を使った発酵プロセスで生産されていたが、最近の進歩は、農業廃棄物や植物由来の原料のような再生可能資源の活用に焦点を当てている。バイオベースの生産方法は、化石燃料への依存を減らし、二酸化炭素排出量を削減し、より持続可能な慣行への移行を支援する。

さらに、持続可能な調達により、原材料が責任を持って調達され、環境への影響を最小限に抑えることができる。こうした技術革新は、持続可能性を促進しながら、食品、医薬品、化粧品などの産業で高まる天然素材需要を満たす、費用対効果の高い環境に優しい生産の可能性を提供する。

• 2025年までにロシア国内のクエン酸需要は満たされ始め、2027年までに輸入は実質的になくなるだろう。シトロン（ボロネジ地方）と有機酸（トゥーラ地方）工場の建設が進行中である。

クエン酸市場のセグメンテーション分析

機能別

酸味料機能セグメントが最も高い市場シェアを占める クエン酸は、食品・飲料業界で酸味料として広く使用されている。このような広範な使用は、炭酸飲料、エネルギー飲料、ジュースなど様々な製品において、クエン酸が酸味を付与し、風味プロファイルを向上させ、保存料として作用する能力を持っているためである。加工食品や飲料に対する消費者の需要の高まりが、市場における酸味料セグメントの地位をさらに強化している。

形態別

無水クエン酸セグメントが引き続き世界市場を支配している。このセグメントの優位性は、製薬業界において医薬賦形剤、炭酸・非炭酸清涼飲料を含む飲料の香味料として幅広く使用されていることに起因している。粉末状のクエン酸は、重炭酸塩と組み合わせて、薬剤師が特に重視する発泡性の発泡効果を生み出す用途がある。また、医薬品の分野では、無水クエン酸は薬効成分の味をうまくカバーするため、錠剤に欠かせない成分です。その適応性は、粉末香料、調味塩、パクチースナックなどの乾燥食品において、酢やレモン果汁の乾燥代替品となっている。

用途別

食品・飲料分野は、引き続き世界のクエン酸市場を支配している。 この大幅な市場プレゼンスは、クエン酸が様々な食品・飲料製品にわたって多用途に応用されていることに起因しており、クエン酸は重要な食品酸味料、食品保存料、食品添加物として機能している。クエン酸は炭酸飲料、エネルギー飲料、ジュースに使用され、酸味を付与しpHバランスを維持する。加工食品、レディ・トゥ・ドリンク飲料、天然保存料に対する顧客需要の高まりにより、このセグメントの地位はさらに強化されている。さらに、クエン酸は風味プロファイルを改善し、保存期間を延長し、食品の酸化防止剤として機能するため、食品・飲料セクターにとって不可欠である。

出典ストレイツ・リサーチ

流通チャネル別

直接販売モデルが市場を支配し、最大の収益シェアを獲得すると予想される。このアプローチは、メーカーが仲介業者をバイパスし、専用のウェブサイト、小売店、企業間（B2B）チャネルを通じて顧客に直接販売することを可能にする。サプライ・チェーンを合理化することで、メーカーはコストを削減し、価格設定をより適切に管理し、顧客との関係を強化することができる。さらに、直販は企業に貴重な消費者インサイトを提供し、製品のカスタマイズ、品質向上、市場の需要への迅速な対応を可能にする。

企業市場シェア

クエン酸市場は、さまざまな業界にわたる数多くの世界的・地域的プレーヤーによって断片化されている。同市場は、老舗企業と新興企業を擁するダイナミックな競争環境を誇っている。傾向としては、大企業が製品ラインナップを拡大し、市場での存在感を高めるために、小規模な競合企業を買収するという統合がある。さらに、戦略的パートナーシップ、提携、事業拡大も、企業がリソースを共有しイノベーションを促進するために増加している。熾烈なライバル関係にあっても、市場のギャップを埋めたり、独自の価値を提供したりできる新しい競争相手には、多くの門戸が開かれている。

アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー（ADM）：市場における新興プレーヤー

アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー（ADM）は、米国イリノイ州シカゴに本社を置く人間・動物用栄養食品会社である。同社の製品ポートフォリオには、天然香料・着色料、健康・栄養製品、植物油、トウモロコシ甘味料、小麦粉、動物飼料、バイオ燃料などがある。同社の酸味料は、植物由来原料の調達に関する専門知識を活用している。AMDは農産物、商品、原材料の生産、輸送、加工、保管、商品化を行っている。同社は油糧種子、トウモロコシ、小麦、その他の農産物を使って食品・飲料原料やその他の製品を製造している。トウモロコシ、小麦、油糧種子、大麦、オート麦、マイロなどの農産物の輸送、保管、洗浄を行っている。ADMはまた、ロジスティクス、輸送、農家サービスなどのサービスも提供している。アメリカ大陸、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋で事業を展開している。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：圧倒的な市場シェア

アジア太平洋地域は、食品・飲料セクターの拡大と工業用途の増加により、世界のクエン酸市場において最も重要かつ急成長している地域である。同地域の急速な都市化、可処分所得の増加、食生活パターンの変化は、加工食品、清涼飲料、調理済み食品の消費拡大に寄与しており、これらの食品には保存料や酸度調整剤としてクエン酸が使用されている。

中国、インド、インドネシアは主要な生産拠点であり、コスト効率の高い製造、原材料への容易なアクセス、確立されたサプライチェーンの恩恵を受けている。特に中国は、世界最大のクエン酸生産・輸出国であり、世界市場のかなりの部分を供給している。さらに、この地域の強力な輸出ネットワークにより、クエン酸は効率的に国際市場に達することができる。

• Worldometers.infoによると、アジアの人口は2024年には世界人口の59.05%を占め、年率0.96%で成長すると推定されている。この人口動態の拡大により、食品、飲料、医薬品、パーソナルケア用途でのクエン酸の長期的需要が見込まれる。

北米：需要の増加と政府の支援が市場成長を後押し

北米市場は、加工食品、機能性飲料、環境に優しい洗浄剤に対する消費者需要の高まりにより、着実な成長を遂げている。同地域の厳格な食品安全規制と天然防腐剤への嗜好の高まりが、市場拡大をさらに後押ししている。

米国およびカナダ政府は、食品および工業用途においてバイオベースで持続可能な原料を促進する政策を導入している。米国農務省（USDA）と食品医薬品局（FDA）は食品産業におけるクエン酸の用途を規制し、高い安全性と品質基準を確保している。合成添加物に対する懸念の高まりは、メーカーに有機・天然由来のクエン酸へのシフトを促し、市場拡大をさらに後押ししている。

いくつかの主要企業は、増大する需要に対応するため、生産能力と技術革新に投資している。例えば、ユングバンズラウアーは2021年4月、カナダのポートコルボーンにあるクエン酸工場の拡張を発表した。この拡張は、食品、飲料、パーソナルケア製品におけるクエン酸およびクエン酸塩ベースの機能性成分の世界的な需要増に対応することを目的としている。

各国の洞察

• 米国：米国市場は、有機防腐剤、環境に優しい洗浄液、医薬品用途の需要増加が牽引している。2024年10月、米国のクエン酸輸出額は457万ドルで、2023年10月より31.6%増加した一方、輸入額は3,890万ドルで、3,430万ドルの貿易赤字となった。これは、国内需要の増加と海外供給業者への依存を示している。
• 中国中国は世界市場の70%近くを占め、世界最大の輸出国としての地位を維持している。2023年5月、Shandong Ensign Industry Co., Ltd.は、年産40万トンの精製クエン酸プロジェクトを完了し、年産60万トンまで生産能力を拡大する計画を発表し、クエン酸生産における中国の優位性を強化した。中国の広範な輸出ネットワークは北米、ヨーロッパ、アジアの主要市場に供給され、クエン酸の世界的な供給力を確保している。
• インドインド市場は、加工食品、清涼飲料、医薬品の消費の増加により拡大している。インド全国レストラン協会（NRAI）によると、食品サービス部門はインドのGDPの1.9％に寄与している。2024年の5兆6,900億インドルピー（680億米ドル）から、2028年には7兆7,600億インドルピー（920億米ドル）へと、年平均成長率8.1％で成長すると予測されている。このような食品・飲料業界の急成長は、天然保存料・風味調味料としてのクエン酸の需要を促進している。
• ブラジルブラジルの市場は、食品用途だけでなく、工業用洗浄や家庭用ケア分野にも拡大している。2023年1月、ユニバー・ソリューションズ社とダウはブラジルでの提携を拡大し、ホームケアや産業用クリーニング向けにACUSOLやSupraCareなどの新製品を投入した。この拡大は、環境に優しい洗浄や産業用途でのクエン酸の使用増加を反映したもので、刺激の強い合成化学薬品への依存を減らすものである。
• カナダカナダは、生産能力の増強と輸出の可能性に支えられ、世界市場の主要プレーヤーとして台頭しつつある。ユンブンツラウアーは2021年4月、クエン酸ベースの機能性成分に対する世界的な需要の高まりに対応するため、カナダのポートコルボーンにあるクエン酸工場を拡張する計画を発表した。この拡張により、カナダの生産能力が強化され、北米の輸入依存度が低下すると同時に、国際市場での地位が強化される。

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クエン酸市場のトップ競合他社

1. Archer Daniels Midland Company (ADM)
2. Cargill Incorporated
3. Tate & Lyle
4. COFCO Biotechnology Co., Ltd. (Cofco Biochemical Corp.)
5. Hawkins Pharmaceutical Group
6. Jungbunzlauer Suisse AG
7. RZBC Group Co. Ltd.
8. Finoric LLC.
9. Nacalai Tesque Inc.
10. Merck Co. & KGaA
11. Gadot Biochemical Industries Ltd.
12. Kenko Corporation
13. Fresenius Medical Care
14. Citribel nv

最近の動向

• 2024年3月～上海で開催されたFood Ingredients China 2024において、山東エンサイン工業株式会社はUTSを「ロシアにおけるクエン酸売上高トップ3」に選出し、同地域における同社の強力な市場プレゼンスを改めて強調しました。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界のクエン酸市場は、食品・飲料、医薬品、化粧品、洗浄製品など幅広い用途に使用されていることから、着実な成長を遂げています。天然の防腐剤および風味増強剤として、クエン酸は世界中の食品業界で高い需要があります。天然成分への嗜好の高まりと、より健康的な代替品への移行が市場拡大を牽引しています。

さらに、パーソナルケアや家庭用洗剤など、様々な業界でクエン酸が使用されていることも、消費量の増加に貢献しています。地理的には、アジア太平洋地域が生産量と消費量をリードしており、新興国では工業化と都市化により大幅な成長が見込まれています。