商用車市場 サイズと展望 2025-2033

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世界の商用車市場の成長要因

電子商取引の増加と効率的な物流の需要

電子商取引の急成長により、ラストマイル配送における商用車のニーズが高まっています。消費者がより迅速で効率的な配送を求める一方で、物流企業は高まる需要に応えるためにスマートで効率的な配送車両に投資しています。電動および自動運転の配送バンもラストマイル物流を変革し、運用コストと環境への影響を削減します。自動車技術の継続的な進歩により、商用車部門は電子商取引のサプライチェーンの効率化に大きく貢献する態勢が整っています。

• たとえば、Amazon は、2024 年に車両の脱炭素化への取り組みの一環として、米国全土に 20,000 台を超えるカスタム電気配送バンを配備し、持続可能性の目標を推進しています。

さらに、世界各国の政府は、気候変動の影響に対抗し、大気汚染を制限するために、より厳しい排出規制を導入しています。規制により、車両所有者は、電気や水素を燃料とする商用トラックなど、より環境に優しくクリーンな車両ソリューションを採用するよう促されています。その結果、メーカーは、コンプライアンス要件を満たすために、より環境に優しい輸送ソリューションの開発を加速しています。環境に優しい取り組みが勢いを増す中、商用車業界は変革を遂げ、物流および輸送会社の業務効率を損なうことなく持続可能性を促進しています。

市場の抑制

電気商用車の初期コストが高い

電気商用車（ECV）への移行は世界中で勢いを増していますが、こうした車両の初期費用の高さが、普及の大きな課題となっています。電気トラックやバンは、従来の内燃機関（ICE）の車両よりも大幅に高価ですが、その主な理由は、 総車両価格の30～50%を占めることもあるリチウムイオン電池の高コストです。

さらに、商用 EV には充電インフラへの多額の投資が必要であり、総所有コストがさらに増加します。多くのフリート オペレーターは、ディーゼル トラックと比較して電気トラックの航続距離と積載量が限られていることを懸念しており、これが長距離運行の効率に影響を与える可能性があります。

しかし、バッテリー開発の技術的進歩、バッテリー価格の低下、政府のインセンティブにより、EV のコスト競争力は徐々に高まっています。2023 年にはリチウムイオン バッテリーが 14% 減少し、今後数年間でさらなるコスト削減が見込まれており、商用 EV の価格低下につながる可能性があります。さらに、メーカーはリース モデルや資金調達オプションを導入して、企業がより手頃な価格で電気自動車に移行できるようにしています。

市場機会

車両の電動化に対する政府のインセンティブと補助金

世界中の政府は、企業による電気商用車の導入を奨励するために、財政的インセンティブ、税額控除、補助金を提供することで、車両の電動化を加速させています。これらのインセンティブにより、電気バンやトラックの購入にかかる初期費用が大幅に削減され、車両運行会社にとってより利用しやすくなります。政府はまた、企業にゼロエミッション輸送への移行を強いる厳しい排出規制を実施しています。多くの都市では、ディーゼル車の進入を制限する低排出ゾーン（LEZ）を導入し、企業に電気自動車への投資を促しています。

• たとえば、環境保護庁 (EPA) は、大型ゼロエミッション車 (ZEV) への移行を支援する助成金を提供しています。これらの助成金は、車両の交換、充電インフラ、従業員のトレーニング、ZEV 準備計画に関連するコストの最大 100% をカバーできます。同様に、EU は 2035 年までにディーゼルおよびガソリン商用車を段階的に廃止することを定めています。代替燃料インフラ規制 (AFIR) では、主要高速道路の 60 km ごとにトラック用充電ステーションを設置することが義務付けられており、EV の導入がより現実的になっています。

これらの政策は、EV 製造とグリーン物流ソリューションへの記録的な投資を促進しています。Amazon、UPS、FedEx などの大手企業はすでに配送車両を電動化しており、Tesla、Volvo、Daimler、Rivian などの自動車メーカーは、高まる需要に対応するために新しい電気商用車モデルを発売しています。政府が持続可能性の目標を施行し、財政的インセンティブを提供し続けるにつれて、電気商用車への世界的な移行が加速し、輸送および物流業界に変革をもたらすことが期待されます。

セグメント分析

車両タイプ別

小型商用車（LCV）は、その多用途性と都市物流における重要な役割から、引き続き商用車市場をリードしている。電子商取引の記録的な成長とラストワンマイル配送業務のニーズの高まりが、この市場の拡大を後押ししている。さらに、フォードと日産が電気バンのモデルを発表したことで、電気LCVの進歩が市場の成長を促している。こうした技術革新は持続可能性の目標に合致しており、都市部の輸送や地域物流に低コストで環境に優しい代替手段を企業に提供している。

燃料タイプ別

I.C.セグメントが最大の市場収益で市場を支配している。市場は驚異的な成長を遂げており、I.C.セグメントが市場シェアでリードしている。とはいえ、厳しい燃費規制を背景とした需要の増加により、EVセグメントは有望な成長が見込まれている。各社は、EVの販売を後押しするため、バッテリーのコスト削減に取り組んでいる。商用EVには、騒音や大気汚染がなく、航続距離が長く、自律走行に適しているなど、いくつかの利点がある。したがって、EVセグメントのCAGRが最も高くなると予想される。

用途別

旅客輸送セグメントは大きな市場シェアを占めており、今後数年間は収益性の高い成長が見込まれる。通勤コストの増加、より良いアクセスと手頃な価格、共有モビリティの増加傾向は、いくつかの主要な推進要因である。さらに、道路上の車両の移動を規制する政策が、このセグメントの成長を促進すると予想される。こうした原動力と消費者パターンの変化により、旅客輸送は間もなくさらに拡大する立場にある。

企業市場シェア

市場の主要プレーヤーは、商用車の先端技術に投資し、製品の強化や市場でのプレゼンス拡大のために、提携、買収、パートナーシップなどの戦略を追求している。

リビアン：商用車市場の新興プレーヤー

リビアンはアメリカに本社を置く電気自動車会社で、オール電化のトラックやSUVを生産している。同社はR1TピックアップトラックとR1S SUVで人気があり、持続可能性と冒険ベースの電気自動車を目指している。リビアンは巨額の投資を得ており、環境に配慮した革新的なデザインで自動車の世界を変えようとしている。

最近の動き

• 2024年11月、フォルクスワーゲンは、2027年までにサブコンパクトカーなどの次期モデル向けに新しい電気アーキテクチャーと車両ソフトウェアを開発する合弁事業のもと、リビアンへの出資比率を58億ドルに引き上げた。

地域別インサイト

北米：圧倒的な市場シェアを誇る地域

北米は、貨物・物流部門からの旺盛な需要を背景に、世界の商用車市場をリードしている。米国とカナダが最前線で、輸送インフラに多額の投資を行い、電気商用車への移行を採用している。フリートオペレーターは、規制要件を満たし、運営経費を削減するため、持続可能な選択肢に切り替えつつある。車両技術の進歩や政府の支援により、北米は今後も商業輸送の牽引役であり続けるだろう。

• 例えば、米国エネルギー省の先進技術車製造融資プログラムは、対象となるATVや代替燃料インフラを製造する米国の製造施設の再整備や拡張費用の30%までの融資を提供している。

アジア太平洋：急成長する地域

アジア太平洋地域は、中国、インド、日本の需要増に牽引され、世界市場で最も高い成長を遂げる。中国政府は電気自動車の導入に多額の投資を行っており、インドは物流インフラを急速に拡大している。これらの国々における都市化と産業の成長は、商用車需要をさらに促進している。経済活動の活発化と技術の進歩により、アジア太平洋地域は商業輸送拡大の重要な拠点となる準備が整っている。

• 例えば、2023年には、アジア／オセアニアが54%の市場シェアで世界の乗用車販売をリードした。インドは410万台を販売し、中国と米国に次いで世界シェア5.19%を獲得して3位となった。

各国別インサイト

• 米国：米国は、ラスト・マイル・デリバリーへの重点投資と政府補助金により、商用車市場、特に電気自動車市場を支配している。米国環境保護庁は3月20日、乗用車、トラック、中型車を対象に、70億トン以上の炭素排出量を削減し、年間1,000億ドルの純益をもたらし、公衆衛生と大気の質を促進する、過去最強のクリーンカー汚染基準を発表した。
• 中国中国の商用車市場は、電気自動車の導入とインフラへの投資に対する政府のインセンティブに後押しされ、急速に成長している。同国は、BYDのような大手メーカーを筆頭に、電気トラックを含むクリーンエネルギー・ソリューションに多額の投資を行っている。2024年には、中国の販売台数は約2,606万台となり、世界市場シェアは約33%となる。
• インド：インドの商用車セグメントは、貨物輸送と物流サービスのニーズの高まりに後押しされ、健全な成長を遂げている。国内経済の成長と進行中のインフラ整備がこのような発展の鍵である。2024年には440億ドルに達すると予測されるインフラとロジスティクス分野への投資は、商用車事業の成長を補完するものである。
• ドイツ：ドイツは欧州商用車市場のプレーヤーであり、自律走行技術と電動化技術に多額の投資を行っている。政府が持続可能性と二酸化炭素削減に重点を置いていることが、よりクリーンで効率的な車両への関心を高めている。ドイツの商用車販売台数は2023年に3%増加し、環境に優しい輸送手段の開発に対する同国の熱心さを示している。
• 日本：日本は技術革新の最前線にあり、特に自律走行トラックの開発において最先端を走っている。同国は、商用車フリートの効率を最適化するため、AIと自動化に多額の投資を行っている。日本は2024年までにAI搭載車両に7億4,000万ドルを投じると予測されており、インテリジェントかつ自律的な輸送ソリューションのリーダーとなっている。
• 英国：英国は、車両を電動化するための政府の補助金とインセンティブに後押しされ、かつてない電気商用車市場の成長を経験している。2030年までにディーゼル車を廃止することで、電気商用車の需要が高まっている。こうした行動は、持続可能性と排出量削減という国のアジェンダに沿ったもので、英国をクリーン輸送の世界的リーダーにしている。
• ブラジル：ブラジルは、道路インフラの拡大と商用車のクリーン化技術の導入に注力している。市場は徐々に拡大しており、電気自動車を保有車両に加える物流企業も増えている。2022年にはSIAMとUNICAの間でMoUが締結され、エタノールと混合燃料の利用を促進するバーチャル・センター・オブ・エクセレンスが設立され、GBAの環境目標に貢献する。
• カナダ：カナダは、持続可能性とグリーン技術の重視により、商用車市場の成長を経験している。電気自動車の導入も増加しており、一部の州ではインセンティブを通じて車両の電動化を奨励している。カナダは、よりクリーンで効率的な輸送手段への移行を促進するためのインフラ整備に資金を投入しており、市場全体の成長を後押ししている。

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商用車市場のトップ競合他社

1. Cummins Inc.
2. Ford Motor Company
3. Nikola Corporation
4. Volvo Group
5. PACCAR Inc.
6. Isuzu Motors Ltd.
7. Scania AB
8. Daimler AG
9. Tesla Inc.
10. MAN SE
11. Toyota Motor Corporation
12. BYD
13. Iveco
14. Navistar

最近の動向

• 2024年10月～ リビアンはAmazonと提携し、ラストマイル配送における二酸化炭素排出量の削減を目指し、全米に10万台の電気配送バンを導入しました。
• 2024年9月～ ボルボは、1回の充電で最大600km走行可能なFH電気トラックの長距離バージョンを発売する予定です。この新型モデルは2025年後半に発売予定です。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界の商用車市場は、貨物輸送や物流の需要増加と電気自動車の人気に牽引され、力強い成長を遂げています。クリーン技術への政府のインセンティブが、この成長をさらに加速させています。都市化の進展とeコマースの隆盛に伴い、アジア太平洋地域の発展途上国では市場の成長が見込まれます。さらに、インフラ投資や電動化・自動化といった自動車技術の進歩が、業界の将来を牽引します。持続可能性と効率性を重視し、商用車業界は国際物流・輸送の変化する需要に適応しながら、成長を続けると見込まれます。