商用車市場 サイズと展望 2025-2033

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世界の商用車市場の成長要因

eコマースの拡大と効率的な物流への需要

eコマースの急成長により、ラストマイル配送における商用車の需要が高まっています。消費者がより迅速かつ効率的な配送を求める一方で、物流事業者は高まる需要に応えるため、スマートで効率的な配送車両に投資しています。電気自動車や自動運転の配送車両もラストマイル物流を変革し、運用コストと環境負荷の削減に貢献しています。自動車技術の継続的な進歩により、商用車セグメントはeコマースのサプライチェーンの効率化に大きく貢献する態勢が整っています。

• 例えば、Amazonは2024年までに車両の脱炭素化を目指す取り組みの一環として、現在米国全土に2万台以上のカスタム電気配送バンを配備し、持続可能性目標の達成を推進しています。

さらに、世界各国政府は、気候変動の影響に対抗し、大気汚染を抑制するために、より厳しい排出規制を導入しています。これらの規制により、車両所有者は、電気自動車や水素燃料の商用トラックなど、より環境に優しくクリーンな車両ソリューションの導入を迫られています。その結果、メーカーはコンプライアンス要件を満たすため、より環境に優しい輸送ソリューションの開発を加速させています。環境保護への取り組みが加速する中、商用車業界は変革を遂げつつあり、物流・輸送会社の業務効率を損なうことなく持続可能性を推進しています。

市場の制約

電気商用車の高い初期コスト

電気商用車（ECV）への移行は世界中で加速していますが、これらの車両の初期コストの高さが、普及の大きな課題となっています。 電気トラックや電気バンは、従来の内燃機関（ICE）トラックや電気バンに比べて大幅に高価です。その主な理由は、リチウムイオン電池の高コストで、車両価格全体の30～50%を占めることもあります。

さらに、商用EVは充電インフラへの多額の投資を必要とし、総所有コストをさらに増加させます。多くのフリートオペレーターは、ディーゼルトラックと比較して電気トラックの航続距離と積載量が限られていることを懸念しており、長距離運行の効率に影響を与える可能性があります。

しかし、バッテリー開発における技術の進歩、バッテリー価格の低下、そして政府のインセンティブにより、EVのコスト競争力は徐々に高まっています。 2023年にはリチウムイオン電池の価格が14%下落し、今後数年間でさらなるコスト削減が見込まれるため、商用EVの価格低下につながる可能性があります。さらに、メーカーはリースモデルやファイナンスオプションを導入し、企業がより手頃な価格で電気自動車（EV）に移行できるよう支援しています。

市場機会

フリート電動化に向けた政府のインセンティブと補助金

世界各国の政府は、企業による電気商用車の導入を奨励するため、財政的インセンティブ、税額控除、補助金を提供することで、フリートの電動化を加速させています。これらのインセンティブは、電気バンや電気トラックの購入にかかる初期費用を大幅に削減し、フリートオペレーターにとってより利用しやすくしています。また、各国政府は厳格な排出規制を導入しており、企業はゼロエミッション輸送への移行を迫られています。多くの都市では、ディーゼル車の進入を制限する低排出ゾーン（LEZ）を導入しており、企業に電気自動車への代替投資を促しています。

• 例えば、環境保護庁（EPA）は、大型ゼロエミッション車（ZEV）への移行を支援するための助成金を提供しています。これらの助成金は、車両の買い替え、充電インフラ、従業員の研修、ZEV準備計画に関連する費用の最大100%をカバーできます。同様に、EUは2035年までにディーゼルおよびガソリン商用車を段階的に廃止する期限を設定しました。代替燃料インフラ規制（AFIR）では、主要高速道路に60kmごとにトラック用充電ステーションを設置することが義務付けられており、電気自動車の導入がより現実的になっています。

これらの政策は、電気自動車の製造とグリーン物流ソリューションへの記録的な投資を促進しています。 Amazon、UPS、FedExなどの大手企業はすでに配送車両の電動化を進めており、テスラ、ボルボ、ダイムラー、リビアンなどの自動車メーカーも、高まる需要に対応するため、新型電気商用車モデルを投入しています。各国政府が持続可能性目標の強化と財政的インセンティブの提供を継続する中で、世界的な電気商用車への移行が加速し、運輸・物流業界に変革をもたらすことが期待されています。

セグメンテーション分析

車種別

小型商用車（LCV）セグメントが最大の市場シェアを占め、市場を席巻しました。小型商用車（LCV）は、その汎用性と都市物流における重要な役割から、引き続き商用車市場をリードしています。eコマースの記録的な成長とラストマイル配送のニーズ増加が、この市場の拡大を後押ししています。さらに、フォードと日産による電気バンモデルの導入により、電気LCVの進歩が市場の成長を後押ししています。これらのイノベーションは持続可能性の目標と一致しており、都市交通と地域物流のための低コストで環境に優しい代替手段を企業に提供しています。

燃料タイプ別

小型商用車（I.C.）セグメントが最大の市場収益を占め、市場を席巻しました。市場は驚異的な成長を遂げており、小型商用車（I.C.）セグメントが市場シェアをリードしています。しかしながら、厳しい燃費規制を背景に需要が高まり、EVセグメントも有望な成長が見込まれています。各社はEV販売の拡大を目指し、バッテリーコストの削減に取り組んでいます。商用EVには、騒音や大気汚染がない、航続距離が長い、自動運転に適しているなど、多くの利点があります。そのため、EVセグメントは最も高いCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。

最終用途別

旅客輸送セグメントは大きな市場シェアを占めており、今後数年間で収益性の高い成長が見込まれています。通勤コストの増加、アクセスと価格の向上、そしてシェアードモビリティの台頭などが、このセグメントの成長を牽引する主な要因です。さらに、道路における車両の移動を規制する規制政策も、このセグメントの成長を後押しすると予想されています。これらの要因と変化する消費者行動により、旅客輸送は短期間でさらに拡大する見込みです。

企業市場シェア

主要市場プレーヤーは、先進的な商用車技術への投資に加え、製品強化と市場プレゼンスの拡大を目指し、協業、買収、パートナーシップといった戦略を推進しています。

Rivian：商用車市場における新興プレーヤー

Rivianは、アメリカに拠点を置く電気自動車メーカーで、電気トラックとSUVを製造しています。同社は、持続可能性と冒険心を追求する電気自動車をターゲットとしたR1TピックアップトラックとR1S SUVで人気を博しています。リビアンは巨額の投資を獲得し、環境に優しく革新的なデザインで自動車の世界を変えようとしています。

最近の動向：

• 2024年11月、フォルクスワーゲンは、2027年までに小型車などの次期モデル向けに新しい電動アーキテクチャと車両ソフトウェアを開発するための合弁事業の一環として、リビアンの株式を58億ドルに引き上げました。

地域別インサイト

北米：大きな市場シェアを誇る主要地域

北米は、貨物輸送および物流セクターからの旺盛な需要を背景に、世界の商用車市場をリードしています。米国とカナダは最前線に立ち、輸送インフラへの多額の投資と電気商用車への移行を進めています。フリートオペレーターは、規制要件を満たし、運用コストを削減するために、持続可能な選択肢への切り替えを進めています。自動車技術の進歩と政府の支援により、北米は今後も商用輸送の牽引役であり続ける可能性が高い。

• 例えば、米国エネルギー省の先進技術車両製造融資プログラムは、対象となるATVおよび代替燃料インフラを生産する米国の製造施設の改修または拡張費用の最大30%を融資する。

アジア太平洋：急成長地域

アジア太平洋地域は、中国、インド、日本における需要の増加に牽引され、世界市場で最も高い成長を遂げると見込まれている。中国政府は電気自動車の普及に多額の投資を行っており、インドは物流インフラを急速に拡張している。これらの国々における都市化と産業の成長は、商用車の需要をさらに押し上げている。経済活動の活発化と技術の進歩により、アジア太平洋地域は商業輸送拡大の主要拠点となる態勢が整っています。

• 例えば、2023年にはアジア／オセアニアが世界の乗用車販売台数で54%の市場シェアを獲得し、トップに立つ見込みです。インドは410万台を販売し、中国と米国に次いで世界シェア5.19%で第3位となりました。

国別インサイト

• 米国：米国は、ラストマイル配送への多額の投資と政府の補助金を通じて、商用車市場、特に電気自動車市場を支配しています。 3月20日、米国環境保護庁（EPA）は、乗用車、トラック、中型車を対象とした、これまでで最も厳しいクリーンカー排出基準を発表しました。この基準は、70億トン以上の二酸化炭素排出量を削減し、年間1,000億ドルの純利益をもたらし、公衆衛生と大気質の向上に貢献するとされています。
• 中国：中国の商用車市場は、電気自動車の普及とインフラ投資に対する政府の優遇措置に支えられ、急速に成長しています。中国は電気トラックを含むクリーンエネルギーソリューションに多額の投資を行っており、BYDなどの大手メーカーが先頭に立っています。2024年には、中国は約2,606万台を販売し、世界市場シェアの約33%を占めると予想されています。
• インド：インドの商用車セグメントは、貨物輸送と物流サービスの需要の高まりに後押しされ、堅調な成長を遂げています。成長を続ける国内経済と継続的なインフラ整備が、こうした発展の鍵となっています。インドのインフラ・物流セクターへの投資は、2024年には440億ドルに達すると予測されており、成長を続ける商用車事業を補完するものです。
• ドイツ：ドイツは欧州商用車市場の主要プレーヤーであり、自動運転技術と電動化技術に多額の投資を行ってきました。政府が持続可能性と炭素削減を重視していることから、よりクリーンで効率的な車両への関心が高まっています。ドイツの商用車販売台数は2023年に3%増加し、環境に優しい輸送手段の開発に国が力を入れていることを示しています。
• 日本：日本は技術革新、特に自動運転トラックの開発において最前線に立っています。商用車フリートの効率を最適化するため、AIと自動化に多額の投資を行っています。日本は2024年までにAI搭載車両に7億4,000万ドルを投資すると予測されており、インテリジェントかつ自律的な輸送ソリューションのリーダーとなるでしょう。
• 英国：英国では、政府の補助金や車両電動化へのインセンティブに後押しされ、電気商用車市場が前例のない成長を遂げています。2030年までにディーゼル車を段階的に廃止することで、電気商用車の需要が高まっています。これらの取り組みは、持続可能性と排出量削減という英国の政策目標と合致しており、英国はクリーン輸送の世界的リーダーとなっています。
• ブラジル：ブラジルは、道路インフラの拡張と商用車へのク​​リーン技術の導入に注力しています。市場は徐々に拡大しており、物流会社が電気自動車を車両に追加することが増えています。 2022年には、SIAMとUNICAの間で覚書が締結され、エタノールとその混合物の利用を促進するためのバーチャル・センター・オブ・エクセレンスが設立され、GBAの環境目標の達成に貢献しています。
• カナダ：カナダは、持続可能性とグリーンテクノロジーへの重点的な取り組みにより、商用車市場の成長を遂げています。電気自動車の普及も進んでおり、一部の州ではインセンティブを通じて車両の電動化を奨励しています。カナダは、よりクリーンで効率的な交通手段への移行を促進するためのインフラ整備に資金を投入しており、市場全体の成長に貢献しています。

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商用車市場のトップ競合他社

1. Cummins Inc.
2. Ford Motor Company
3. Nikola Corporation
4. Volvo Group
5. PACCAR Inc.
6. Isuzu Motors Ltd.
7. Scania AB
8. Daimler AG
9. Tesla Inc.
10. MAN SE
11. Toyota Motor Corporation
12. BYD
13. Iveco
14. Navistar

最近の動向

• 2024年10月～ リビアンはAmazonと提携し、ラストマイル配送における二酸化炭素排出量の削減を目指し、全米に10万台の電気配送バンを導入しました。
• 2024年9月～ ボルボは、1回の充電で最大600km走行可能なFH電気トラックの長距離バージョンを発売する予定です。この新型モデルは2025年後半に発売予定です。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界の商用車市場は、貨物輸送や物流の需要増加と電気自動車の普及に牽引され、力強い成長を遂げています。クリーン技術への政府の優遇措置が、この成長をさらに加速させています。都市化の進展とeコマースの隆盛に伴い、アジア太平洋地域の発展途上国では市場の成長が見込まれます。さらに、インフラ投資や電動化・自動化といった自動車技術の進歩が、業界の将来を牽引します。持続可能性と効率性を重視し、商用車業界は国際物流・輸送の変化する需要に適応しながら、成長を続けると見込まれます。