クッキーマーケット サイズと展望 2025-2033

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クッキー市場の成長要因

ライフスタイルの変化と都市化

多忙なスケジュールと食事の準備に費やす時間の減少により、現代のライフスタイルではクッキーのような手軽なスナック食品に頼る傾向が強まっています。都市部の住民は家庭のキッチンを利用できないことが多く、手軽に手に入り持ち運び可能な食品を重視するため、都市化はこの傾向を悪化させています。クッキーは手軽で満腹感のあるスナックやおやつを提供するため、こうした需要に応える理想的な選択肢です。さらに、都市化により消費者はより幅広いクッキーブランドや商品に触れる機会が増え、需要を押し上げ、市場の成長を促進します。ライフスタイルと都市化の変化が続く中、クッキー業界はこうした現在のトレンドから利益を得ることが期待されています。

• FoodDrinkEuropeによると、ビスケットは「各種食品」カテゴリーに属し、2023年の輸出額は1,537.8億米ドルでした。輸出が最も急速に伸びている業界の一つはベーキングセクターです。

製品のイノベーションと多様性

メーカーは、市場の先を行くために、そして変化する消費者の嗜好を満たすために、常に斬新で魅力的なフレーバー、食感、原材料、形状を投入しています。これには、珍しい味の組み合わせを試したり、機能性成分（食物繊維やタンパク質など）を追加したり、ビーガンやグルテンフリーの代替品など、食生活のトレンドに合わせたりすることが含まれます。味だけでなく、クッキーの形式も進化しており、小さなスナックから贅沢で高級なお菓子まで多岐にわたります。市場はより幅広い層に訴求力を高め、消費者エンゲージメントは維持され、斬新さと多様性への継続的な取り組みにより、クッキー業界は引き続き成長を続けています。

• オレオは2024年1月にラインナップに3つの新フレーバーを追加しました。ブランドの親会社であるモンデリーズ・インターナショナルは、最新の追加フレーバーとして、グルテンフリーのゴールデンオレオ、ピーナッツバターケーキスター、そしてブラック＆ホワイトオレオを発表しました。

抑制要因

健康意識の高まり

従来のクッキーの多くは、カロリー、脂肪、糖分が高いため、消費者はより健康的なスナックを選ぶようになっています。健康意識の高まりにより、クッキーの摂取量を減らしたり、「より健康に良い」代替品を探したりする人もいます。消費者はより良い食生活を優先し、栄養成分表示をより重視するようになり、クッキー業界全体の成長が鈍化しています。この傾向により、企業は健康志向の消費者の増加に対応するため、革新とより良いソリューションの提供を迫られています。

• WHOによると、2022年には世界人口の8人に1人が肥満に苦しんでいます。クッキーは糖分と脂肪分を多く含むため、日常的に摂取すると肥満や2型糖尿病などの健康問題の一因となり、非アルコール性脂肪性肝疾患などのリスクを高める可能性があります。世界の肥満率は既に高く、16億人を超える成人が過体重または肥満であり、今後大幅に増加すると予測されています。

市場機会

ビーガンクッキーと植物由来クッキー

ビーガン主義と植物由来の食生活はますます人気が高まっており、世界のクッキー市場にとって大きなチャンスとなっています。動物性食品不使用の商品に対する顧客の需要が高まるにつれ、ビーガンクッキーと植物由来クッキー市場は急速に拡大しています。このトレンドにより、クッキーメーカーは、より健康的または倫理的な原材料を使用した製品を求める消費者を含む、より大規模な市場に参入することが可能になります。植物由来の原材料と革新的なレシピによって、美味しく魅力的なビーガンクッキーが生み出され、この活気ある分野の市場成長を牽引しています。この「絶好の機会」により、企業は倫理的および食生活への配慮も考慮しながら、より幅広い消費者層にアピールすることが可能になります。

• マークス＆スペンサーは2024年9月にクリスマスシリーズ（M&S）を既に発表しており、光る缶に入ったヴィーガンスペキュロスとチョコレートチップクッキーが発売されました。缶は雪に覆われた家の形をしており、お祝いのリースと室内用のクリスマスツリーが飾られています。

クッキー市場のセグメンテーション分析

世界のクッキー市場は、種類、包装、流通チャネルに分類されています。

種類別

バークッキーが市場を席巻し、最大の市場シェアを占めています。小麦粉、砂糖、バター、卵といった伝統的な材料で作られたバークッキーは、クッキー業界で最も高い収益を上げています。時代を超えた魅力、よく知られたフレーバー、そして汎用性の高さが、その継続的な人気を支えています。これらのクッキーは、あらゆる年齢層や背景を持つ顧客にアピールし、需要を維持し、強いブランドロイヤルティを育んでいます。バークッキーは、その幅広い魅力と再購入の傾向から、クッキー業界にとって重要な収益源となっています。

包装別

クッキーの包装市場で最も収益性の高い製品は、缶や箱などの硬質素材です。その主な理由は、クッキーの鮮度と無傷を保つための保護特性です。見栄えが良いことから、硬質包装は高級クッキーメーカーやギフト業界で人気の高い選択肢です。市場は依然として硬質包装が主流ですが、優れた保護性能と見た目の美しさから、ポーチなどの軟質包装が利便性と手頃な価格から人気が高まっています。

流通チャネル別

実店舗チャネルが最大の市場収益を占めています。クッキー市場の収益の大部分は、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、専門ベーカリーなどの実店舗チャネルを通じて生み出されています。これは主に、これらの従来型の小売形態が定着し、特に新興国で広く利用されているためです。消費者は、実店舗で実際に商品を手に取り、評価し、衝動買いをするといった実体験を好む傾向があります。さらに、多様な顧客の嗜好に対応するため、実店舗チャネルでは、有名ブランドや地域の特産品を取り揃えた、より幅広いクッキーの選択肢を提供しています。

企業の市場シェア

世界のクッキー市場は、中程度から高度に細分化されており、大規模な多国籍企業と小規模な地域企業が市場シェアを競い合っています。ブリタニア・インダストリーズ、ケロッグ、モンデリーズ・インターナショナルなどは、確立された製造能力、強固な流通網、そして幅広いブランドを擁する主要企業です。しかし、多くの地元企業や小規模なベーカリーが存在するため、市場は細分化されています。製品イノベーション、価格戦略、フレーバーの変更、流通網などは、競争を左右する要素です。競争優位性を獲得するために、企業はより健康的で新しいクッキーの選択肢を生み出し、変化する消費者ニーズに対応し、新興地域への進出を拡大しています。

モンデリーズ・インターナショナルは収益でリード：新興企業がイノベーションを推進

強力なブランド、幅広い製品ラインナップ、広範な流通網、そして効果的なマーケティングにより、モンデリーズ・インターナショナルは、熾烈な競争が繰り広げられるクッキー市場において、リーダーとしての地位を確立しています。モンデリーズ・インターナショナルは、オレオ、チップス・アホイ、ベルヴィータ、LUといった象徴的なブランドを擁する多様なポートフォリオにより、世界のクッキー市場を席巻しています。このポートフォリオは、定番の人気商品からベルヴィータのようなヘルシーな商品、そしてプレミアムなスイーツまで、幅広い消費者ニーズに応えることで、世界規模で大きなリーチと市場シェアを獲得しています。モンデリーズの製品は、毎日のおやつから特別な日のための贅沢な一品まで幅広く、様々な嗜好を満たしています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：堅調な市場成長を遂げる主要地域

アジア太平洋地域は、その膨大な人口、増加する可処分所得、そして変化する消費者嗜好により、世界のクッキー市場において最も大きなシェアを占めています。中国やインドといった国々では、包装食品や洋風スナックへの需要が高まっており、こうした国々がこの市場シェア拡大に重要な役割を果たしています。地域内外を問わず、クッキーのフレーバーやスタイルは多岐にわたり、多様な食文化が市場の活力を高めています。さらに、アジア太平洋地域ではスーパーマーケットやハイパーマーケットといっ​​た現代的な小売店の存在感が高まっているため、クッキーはより幅広い消費者層に広く提供されるようになりました。

• インド商工省のデータによると、インドのベーカリー輸出額は、2019年度の700万米ドルから2024年度には5億5,760万米ドルに増加し、年平均成長率（CAGR）は9.9%でした。

北米：新興市場が急速な拡大を牽引

北米は市場で大きなシェアを占めています。クッキーは手軽に食べられ、持ち運びも簡単な便利なスナックであり、インスタント食品への強い愛着を持つ北米の消費者に人気があります。オーガニック、グルテンフリー、珍しい材料を使ったクッキーなど、特別な高級クッキーの市場が成長しています。この傾向は、健康的で贅沢な選択肢を求める顧客の需要の高まりを反映しています。北米には小売業が確立しており、実店舗やオンラインプラットフォームへのアクセスが容易なため、人々はクッキーを簡単に購入できます。オンラインでのクッキー販売が急増しているため、この地域の市場は拡大しています。北米のクッキー業界の主要企業は、顧客獲得と売上増加を目指し、創造的な製品開発とマーケティング手法を積極的に推進し、新しいフレーバー、フォーマット、パッケージを導入しています。

国別インサイト

• インド：インドのクッキー市場は、可処分所得の増加、都市化の進展、そして消費者ライフスタイルの変化により、力強い成長を遂げています。低糖、高繊維、高タンパク質など、よりプレミアムで健康的なクッキーへのシフトが、市場拡大を牽引しています。 2024年、インド最大のクッキーメーカーの一つであるParle Productsは、「Parle 20-20 Cookies」の新キャンペーンを開始しました。
• 英国：英国のクッキー市場は、低糖、グルテンフリー、高タンパクのクッキーなど、より健康的な代替品への需要の影響を受けています。2024年7月、英国に拠点を置くTate and LyleはCP Kelcoを18億米ドルで買収しました。この買収により、低糖クッキーやその他の健康的なスナック製品の製造に不可欠な糖質削減原料市場におけるTate and Lyleの地位が強化されます。
• ドイツ：ドイツは、高品質の製造基準、強力な小売流通ネットワーク、そして高級焼き菓子への嗜好といった恩恵を受け、クッキーの生産と輸出において世界をリードしています。ドイツの消費者は、健康志向の食生活という幅広いトレンドを反映し、オーガニック、無糖、植物由来のクッキーを好んでいます。経済複雑性観測所によると、2023年にはドイツは甘いビスケット、ワッフル、ウエハースの輸出額で世界トップとなり、総額は16億1000万米ドルに達しました。
• 米国：米国のクッキー市場は、製品イノベーション、プレミアム商品、そして健康的で機能的なクッキーへの需要の高まりによって活況を呈しています。消費者は、タンパク質を豊富に含むクッキー、ケトジェニックダイエットに適したクッキー、グルテンフリーのクッキー、植物由来のクッキーを求めています。また、強力な小売チェーンとeコマースの売上増加も市場を牽引しています。米国の大手ブランドは、健康志向の消費者のニーズに応えるため、天然の甘味料、代替小麦粉、機能性添加物といった革新的な原料に注力しています。
• カナダ：カナダのクッキー市場は、より健康的な代替品、プレミアムな種類、そして持続可能な包装を求める消費者の需要の高まりにより拡大しています。消費者は、低糖、グルテンフリー、オーガニックといったクッキーの選択肢を求めています。さらに、カナダは米国や欧州諸国との強力な輸出パートナーシップの恩恵を受けています。カナダのブランドは、eコマースプラットフォームを活用して消費者基盤を拡大し、革新的なフレーバーを導入しています。

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クッキーマーケットのトップ競合他社

1. Kellogs Co.
2. Britannia Industries Ltd.
3. Nestle
4. Parle Products Pvt. Ltd.
5. The Campbell Soup Company
6. Inc.
7. Mondelez International
8. Danone S.A.
9. United Biscuits
10. ITC
11. HUL
12. Patanjali, etc.
13. Burton's Biscuit Company
14. Lotus Bakeries NV
15. Leibniz-Keks
16. Kraft Foods
17. Mars Inc.

最近の動向

• 2024年6月～ パールプロダクツは、新たな「パール20-20クッキー」キャンペーンを開始しました。このキャンペーンは、ブランドの高品質を強調し、消費者のエンゲージメントと想起を高めることを目的としています。
• 2024年5月～ オレオはルーカスフィルムとの提携により、スター・ウォーズ・スペシャルエディションのオレオクッキーを発表しました。この商品は、スター・ウォーズ・オレオクッキーパックの2つのバージョンで構成されており、パッケージは同一ですが、フォースのライトサイドとダークサイドを象徴するクリームの色がそれぞれ異なります。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、クッキー市場は製品のイノベーション、都市化、そしてライフスタイルの変化により、世界中で着実に拡大しています。定番クッキーの人気は依然として高いものの、植物性／ヴィーガン、オート麦、ダイジェスティブクッキーなど、より健康的な選択肢へのシフトが顕著に見られ、メーカーにとって大きな可能性を秘めています。さらに、業界ではスペシャルティクッキーやプレミアムクッキーがブームとなっており、これは消費者が個性豊かで高品質な商品に高い価格を支払う意欲を反映しています。店舗販売は依然として売上の大部分を占めていますが、オンライン市場も急速に成長しています。

しかし、健康意識の高まりや、従来のクッキーの栄養価に対する懸念が、市場拡大の阻害要因となる可能性があります。消費者の嗜好の変化に対応するため、メーカーは製品イノベーションに注力し、新しいフレーバー、フォーマット、そしてより健康的な配合を提供しています。北米はプレミアム化と利便性のトレンドにより急速に拡大していますが、中国とインドが主導するアジア太平洋地域も大きな市場となっています。クッキー市場は活況を呈しており、変化する消費者ニーズに対応し、独創的で手軽、そして健康的な製品を提供できる企業にとってチャンスとなっています。