食用油市場 サイズと展望 2025-2033

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食用油市場の成長要因

ファーストフードと加工食品の急増とオーガニック食用油の需要

発展途上国では、生活水準の向上に伴い、食の消費パターンが劇的に変化しています。調査によると、可処分所得の増加に伴い、加工食品の摂取量が増加しています。これは、加工食品は調理時間が短く、忙しい生活を送る人々にとって有利だからです。発展途上国における食用油の需要をさらに押し上げている要因として、クイックサービスレストラン、ファストカジュアルレストラン、クラウドキッチンの増加が挙げられます。マクドナルド、バーガーキング、KFC、タコベル、ウェンディーズといったクイックサービスレストランは、そのほんの一例です。

これらのファーストフード店は新興国で成長しており、世界的に加工食品の需要が高まっています。そのため、ファーストフードと加工食品の消費量の増加により、発展途上国における食用油の需要が高まっています。さらに、無農薬製品の利点に対する一般の認識の高まりにより、世界中の人々が無農薬製品やオーガニック製品を受け入れるようになっています。オーガニック食用油は、様々な動物、植物、その他の種が通常の代謝プロセスを通じて大量に生産し、食品の香りと本来の風味を安定的に保ってくれることから、消費者の注目を集めています。

食用オーガニック油市場は、オーガニック製品の健康効果や、心臓の健康に良い影響を与え、エネルギーレベルを向上させる効果に対する認識の高まりによって牽引されています。さらに、オーガニック油は鮮度を長期間保ち、より多くのエネルギーを伝達し、必須栄養素と有益な栄養素の両方を豊富に含むなど、多くの利点があります。その結果、このオイルは消費者の心身の健康を効果的に高め、食用油市場の需要を高めています。

市場の制約

食用油の偽造

他人の同意を得ずに他人の名義で商品を製造または販売することは、偽造とみなされ、重罪となります。食用油の世界市場では、この手法が蔓延しています。さらに、悪質な窃盗や偽造が世界の食用油市場を不安定化させています。北米における主な油の偽造はオリーブオイルです。

オリーブオイル生産地域における環境条件、キシレラ・ファスティディオーサ感染症、そして細菌パンデミックにより、オリーブオイルが不足しています。需要を満たし、製造コストを最小限に抑えるため、米国のメーカーは、オリーブオイルを低品質のひまわり油やキャノーラ油といった安価な油とブレンドしています。

主要な市場機会

栄養強化と呼ばれる新しい手法では、食用油に微量栄養素を配合して栄養価を高めます。FSSAIによると、食用油の栄養強化は、ビタミンDとビタミンAを必要量よりも25～30%多く摂取することに役立ちます。インドでこの栄養強化が始まったもう一つの理由は、子供たちの重要なビタミンAとビタミンDの不足です。

このように、栄養強化された調理法は世界中で高い需要があります。メリンダ・ゲイツ財団、ユニセフ、WHOなどの国際機関も、食品や食用油の栄養強化によって必要な栄養素を補給することの価値を認識しています。食品強化イニシアチブによれば、これまでに約27カ国が油の栄養強化を承認している。

製品タイプ別インサイト

カテゴリーには、パーム油、大豆油、ひまわり油、ピーナッツ油、オリーブオイル、菜種油、その他の食用油が含まれます。パーム油は最大のシェアを占めると予想されており、年平均成長率（CAGR）5.2%で成長します。パーム油には、抗酸化物質、カロテン、ビタミンEが豊富に含まれています。パーム食用油の消費は、がん、アルツハイマー病、関節炎、動脈硬化症の患者に有益であるという事実によって促進されています。さらに、この地域の人口増加と、消費需要を満たすための耕作地の減少により、粗パーム油の開発が促進されています。さらに、パーム油は製品の保存期間が長く、室温で半固体のままであり、酸化に強いため、需要が高くなっています。

大豆油は2番目に大きなシェアを占める見込みです。大豆油は、心臓の健康を促進することが知られている多価不飽和脂肪酸を多く含み、飽和脂肪酸の濃度が低いことから、世界で2番目に人気のある食用油です。また、オメガ3脂肪酸も含まれており、心血管疾患のリスクを低減します。ロースト、ベーキング、フライなど、様々な調理に使用できるため、その汎用性は大きな魅力の一つです。大豆油の需要は、スプーン1杯に含まれる25マイクログラムのビタミンKによっても高まっています。ビタミンKは血液凝固を抑制し、骨代謝の調整に重要な役割を果たします。

エンドユーザーインサイト

エンドユーザー向けカテゴリーには、家庭用、業務用、食品加工業者が含まれます。家庭用カテゴリーは、シェアが最も高くなると予想され、年平均成長率6%で拡大します。顧客が様々な種類の油とその利点と欠点についてより深く理解するにつれて、健康的な油や食品の人気が高まっています。消費者の健康意識の高まりと可処分所得の増加により、消費者の嗜好は有名ブランドへとシフトし、家庭用食用油市場の拡大につながっています。さらに、オーガニック製品に対する消費者の意識の高まりから、家庭用市場ではオーガニック食用油の需要が増加しています。

食品加工部門は2番目に大きなシェアを占めるでしょう。自宅や自宅以外で食事を調理する企業や施設はすべて、食品サービス業界とみなされます。ファストフードの利用が増えているため、KFC、マクドナルド、タコベルなどのクイックサービスレストランの収益が増加しています。さらに、食品サービス業界では最近のトレンドとして食事の宅配が挙げられ、顧客の注文数増加を促し、食品需要の定期的な増加に貢献しています。

流通チャネルに関する洞察

対象となるカテゴリーには、スーパーマーケット／ハイパーマーケット、独立系小売店、B2B（企業間取引）、オンライン販売チャネルが含まれます。 B2B部門は、5.3%のCAGRで成長し、最も高いシェアを占めると予想されます。消費者の間で屋外での食事がますます人気になっていることが、B2B向け食用油の売上を押し上げる主な要因です。さらに、消費者の生活水準と可処分所得の向上に伴い、レストラン、コーヒーショップ、その他の外食産業での消費量が増加し、食用油の需要が高まっています。食用油は、調理済みのスナックや、現在非常に人気のあるその他の食品などの調理にも使用されています。

スーパーマーケット/ハイパーマーケット部門は、2番目に大きなシェアを占めるでしょう。ハイパーマーケットやスーパーマーケットは、一箇所で多種多様な消費財を入手できること、十分な駐車スペース、便利な営業時間などから、ますます人気が高まっています。さらに、都市化の進展、労働者階級の人口増加、そして価格競争力が、先進国と新興国の両方でスーパーマーケットやハイパーマーケットの魅力を高めています。さらに、これらのショップでは、食用油などの製品カテゴリ内でさまざまなブランドを取り扱っており、顧客はニーズに合わせて食用油を購入するための選択肢が増えます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は、6.2%の年平均成長率（CAGR）で成長を続け、地域市場を牽引すると予測されています。可処分所得の増加と生活水準の向上（近い将来に上昇すると見込まれる）により、インドでは食品加工および食品サービスの生産と需要が急増しており、これが人口増加に続く同国の食用油需要増加の主な原動力となっています。

さらに、中国では地域によって食用油の使用量に違いがあります。例えば、黒龍江省を含む中国北部では、大豆油が標準的な食用油です。中部および西部では菜種油の消費量が多い一方、南部では落花生油が最も広く使用されています。こうした地域ごとの消費量の違いは、中国の多様な気候条件、油糧種子の生産、地形、社会経済的要因、そして文化的伝統に起因しています。一人当たり所得の上昇に伴い、食用油の消費パターンは多様化しています。

ヨーロッパの食用油市場動向

ヨーロッパは年平均成長率（CAGR）4.6%で成長し、399億9,200万米ドルの市場規模に達すると予想されます。この地域ではオリーブの生産量が多いため、地中海地域では北欧諸国よりも多くのオリーブオイルが消費されています。さらに、良質なオリーブオイルとエクストラバージンオリーブオイルは、ヨーロッパ料理の多くで利用されています。それぞれ、新鮮なサラダ、調理済みの野菜、肉にかけられます。

菜種油とパーム油は、オリーブオイルよりも入手しやすく安価なため、ヨーロッパでは揚げ物や強火調理に最も多く使用されています。次にオリーブオイルが続きます。これは、ほとんどのヨーロッパ人がオリーブオイルで揚げ物をしないためです。代わりに、パーム油や菜種油などの他の食用油を使用しています。そのため、この業界はオーガニックオリーブオイルに大きな可能性を秘めています。ドイツではオリーブオイルの消費量が多いため、この地域ではオリーブオイルの食用油の需要が増加しています。

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食用油市場のトップ競合他社

1. Archer-Daniels-Midland Company
2. American vegetable oil
3. Bunge Limited
4. Cargill
5. Fuji oil
6. Indo Agri
7. J-Oils
8. Louis Drayfus Company
9. Richardsons International
10. Wilmar International

最近の進展

• 2022年、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社は、北米のサプライチェーン全体における再生型農業の活用を大幅に拡大するための取り組みにおいて緊密に連携するという、7.5年間の革新的な戦略的商業パートナーシップを発表しました。炭素削減への確固たる目標を掲げる2つの多国籍企業によるこの戦略的提携は、2030年までに最大200万エーカーの農地をカバーすることが見込まれています。