コードレス電動工具市場 サイズと展望 2024-2032

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市場動向

世界のコードレス電動工具市場の牽引要因：

リチウムイオン電池の進歩

長寿命バッテリーへの需要の高まりを受け、バックアップ容量を向上させるためのバッテリー改良が数多く行われてきました。これにより、リチウムイオン電池の性能と効率は飛躍的に向上しました。リチウムイオン電池への置き換えには10%から49%の追加コストがかかりますが、電気自動車（EV）や電子通信機器では、効率的なリチウムイオン電池への需要が高まっています。現在、リチウムイオン電池を搭載したコードレス電動工具は、ニッカド電池と激しい競争を繰り広げています。

さらに、数十年にわたって使用されてきたニッカド電池は、大型工具への電力供給が困難であり、生産性の低下を招いています。その結果、ドライバー、ノコギリ、ドリラーはリチウムイオン電池で駆動しています。リチウムイオン電池を工具に使用すれば、重機にもバッテリーバックアップを提供できるため、新製品の開発も可能になります。そのため、リチウムイオン電池技術の導入は市場を劇的に変える可能性があります。将来的には、革新的な電池技術が購買行動に影響を与える主要な要因となるでしょう。プロユーザーも、すべてのコードレス機器に共通のバッテリーシステムを使用することが推奨されています。これにより、リチウムイオン電池への依存度が高まり、市場が活性化するでしょう。

DIY活動の成長

米国や欧州の一部の先進国では、ほとんどの成人が創造的で意義のある余暇活動に熱中しています。趣味に応じて、家の維持や修理にお金を使う消費者もいます。フランス、ドイツ、イタリア、英国などの国の消費者は、DIY活動を主要な趣味と考えています。この考え方は、インド、ブラジル、南アフリカなどの発展途上国でも勢いを増しています。さらに、住宅部門の消費者は、スキル向上と費用対効果の高い修理や改良活動に積極的に取り組んでいます。さらに、ハイパーマーケット、スーパーマーケット、ホームデポなどの専門店はDIYプロジェクトを提供し、DIY工具市場を牽引しています。その結果、コードレス電動工具の需要が高まり、市場の成長が促進されます。

世界のコードレス電動工具市場の抑制要因：

発展途上国における低賃金労働力

コードレス電動工具の成長を阻害する主な要因の一つは、アジア太平洋地域とラテンアメリカを中心としたほとんどの発展途上国における低賃金労働力です。こうした低賃金労働力は、主に低技能労働者で構成されており、彼らは高度な技術を持つ工具ではなく、従来の工具を使用しています。これらの労働者はハンマーなどの基本的な工具を使用しているため、これらの国ではコードレス電動工具の選好度が低く、普及率も低い状況となっています。

発展途上国では労働力が安価に入手できることも、DIY活動の普及率が低い大きな要因の一つです。アウトソーシングが安価に行われるため、家庭では小規模な修理やメンテナンス作業に興味を示さず、結果として家庭用コードレス電動工具の選好度も低下します。また、アジア諸国ではDIYのトレンドがあまり浸透していないため、DIYアウトレットストアやスーパーマーケットの存在感も低くなっています。これらの要因が市場の成長を阻害すると予測されています。

世界のコードレス電動工具市場の機会：

産業用ヒートガンの需要増加

最も人気のある電動工具の一つであるヒートガンは、様々な業界で幅広く使用されています。ヒートガンは精密な温度制御と気流制御により、熱をピンポイントに分散させ、毎回正確な仕上がりを実現します。ヒートガンが使用される主要な業界には、航空宇宙、自動車、エレクトロニクス、建設、メンテナンス、梱包などがあります。産業用ヒートガン市場は、安定した需要により、2021年の7億8,000万米ドルから2027年には16億8,000万米ドルに成長すると予想されています。

産業用ヒートガンは、高温を実現できる強力で耐久性の高いツールです。可処分所得の増加と先進国における航空・軍事費の高騰により、産業用ヒートガンの需要は急増すると予想されています。ヒートガンがコードレスになり、リチウムイオン電池で駆動するようになるにつれ、家のリフォームや工作での利用が増えています。これに加え、家庭における産業用およびDIY活動でのヒートガンの需要増加も相まって、予測期間中に市場の成長機会が創出されると予想されます。

セグメント分析

世界のコードレス電動工具市場は、工具タイプ、モータータイプ、リチウムイオン電池タイプ、エンドユーザーに分類されます。

工具タイプ別では、世界のコードレス電動工具市場は、掘削・締結工具、解体工具、鋸引き・切断工具、材料除去工具、ルーティング工具、その他の工具に分類されます。

掘削・締結工具セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に8.45%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。最も一般的なコードレス電動工具は、ドリル、インパクトレンチ、インパクトドライバー、スクリュードライバー、ナットランナーなどの掘削・締結工具です。ドリルは、穴あけやボルトやネジなどの締結具の締め付けに使用される主要な電動工具です。コードレスドリルはリチウムイオン電池で駆動するため、効率が高く、生産性が向上します。インパクトレンチは、他の締結工具よりも高いトルクを発生し、より高精度です。また、他の工具よりも安全性が高いため、建設現場での使用に特に好まれています。

コードレスインパクトレンチは機動性に優れ、家庭での小規模な作業に適しています。インパクトドライバーは、コードレスドリルや高トルク工具と同様に、主にナットの締め付けやネジ締めに使用され、ハンマー動作も加わります。また、スクリュードライバーは、ドリルやレンチなどのネジ締め用に設計されています。一部の高度なコードレススクリュードライバーには、LEDライト、速度調整機能、操作性の向上、スピンドルロック機構などが搭載されています。コードレスドリルよりも安価で、家庭やDIY作業に好まれています。

モーターの種類に基づいて、世界のコードレス電動工具市場は、ブラシ付きモーターとブラシレスモーターに分類されます。 

ブラシ付きモーターセグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中は10.02%のCAGRで成長すると予想されています。ブラシ付きモーターは、最もシンプルな直流（DC）モーターの一つです。ブラシ付きモーターは、永久磁石のステーターと、ローターとして機能する巻線アーマチュア、整流子リング、ブッシュで構成されています。整流子リングを介してアーマチュア巻線にDC電力が供給されると、コイルに磁場が生成されます。その結果、ローターが回転します。

ブラシ付きモーターは構造と設計がシンプルで、内部部品の数が少ないため、製造も非常に簡単です。そのため、ブラシ付きDCモーターは全体的なコストが低くなります。ブラシレスモーターと比較すると、ブラシ付きモーターは信頼性が高く、価格も手頃です。一方、ブラシレスモーターはブラシ付きモーターよりも強力です。さらに、性能は出力に依存します。例えば、ブラシ付きドリルは出力対トルク比が低く、この比はさらに低下します。ブラシは摩耗により交換が必要になりますが、交換は容易です。

リチウムイオンバッテリーの種類に基づいて、世界のコードレス電動工具市場は、12V、18V、20V、40V、そして40V以上のバッテリーに分かれています。 

12Vリチウムイオンバッテリーセグメントは最も高い市場シェアを誇り、予測期間中に11.35%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。Robert Boschなど、複数の企業が12Vバッテリーを提供しています。例えば、BAT414は、ロバート・ボッシュが提供する12V Maxのリチウムイオン2.0Ahバッテリーです。BAT414バッテリーは、最適なバッテリー寿命、電力、および稼働時間を実現する高度な技術を採用しています。

エンドユーザーベースでは、世界のコードレス電動工具市場は、産業用、商業用、家庭用のエンドユーザーに分かれています。

市場への最大の貢献者は産業用セグメントであり、予測期間中に9.85%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。産業用エンドユーザーセグメントは市場最大のセグメントを構成し、予測期間を通じて引き続き優位を維持する可能性が高いと考えられます。自動車、航空宇宙、電子機器、エネルギー、建設、造船などの業界では、コードレス電動工具が広く使用されています。さらに、自動車および建設セクターは、コードレス電動工具の売上高が最も高くなっています。産業界からの高度な機器に対する需要の高まりにより、予測期間を通じて状況は安定すると予想されます。しかし、建設業は、建設や改修活動の増加により、最も高い収益を生み出す部門になると推定されており、高精度の部品組み立てを伴う自動車産業がそれに続くと予想されています。

地域分析

北米が世界市場を席巻

地域別に見ると、世界のコードレス電動工具市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの4つに分かれています。

北米は、世界のコードレス電動工具市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は9.33%と予測されています。北米は予測期間中もその地位を維持すると予想され、収益の大部分は地域最大の経済大国である米国から生み出されます。北米には、自動車、建設、航空宇宙、エレクトロニクス、包装など、複数の大規模産業があり、リチウムイオン電池技術の発展により、北米のコードレス電動工具市場は急速に拡大すると予想されています。自動車業界のパイオニアである北米の自動車メーカーは、環境に優しい製品への需要の高まりにより、世界で最も多くの電気自動車を生産しています。フォード、ゼネラルモーターズ、FCAといった大手自動車メーカーの一部は米国に拠点を置いています。さらに、北米の自動車センサー市場は、2020年から2027年の間に5.45%のCAGR（年平均成長率）を示すことが予想されています。そのため、より精密な部品の組み立てに対する需要が高まり、ドリルやレンチなどのコードレス組立工具市場をさらに牽引する可能性があります。

ヨーロッパは、予測期間中に10.32%のCAGRを示すことが予想されています。世界クラスの製造施設を擁するヨーロッパは、世界のコードレス電動工具市場で大きなシェアを占めています。ヨーロッパは、世界最大かつ最も豊かな経済圏の一つであり、フランス、イギリス、イタリア、スペインなど、最も発展した国々が存在します。EUはヨーロッパ全体のGDPの約76%を占めています。ヨーロッパで産業革命が始まって以来、生活水準、一人当たり所得、生産性、そしてイノベーションは飛躍的な成長を遂げてきました。この地域における経済発展の加速は、各国の急速な都市化にもつながり、人々はライフスタイルの向上を目指して、より個性的でスマートな住宅を選択するようになっています。同様に、産業部門の成長はバッテリー駆動の電動工具の需要増加につながり、市場の成長を牽引しています。

アジア太平洋地域には、製造業、サービス業、自動車、電気機器など、様々な産業があり、コードレス電動工具の需要が高まっています。日本と韓国は電気製品と自動車の主要な製造・輸出国ですが、優れた建設設備を持つシンガポールが優位に立っています。さらに、消費者の購買力の向上と若年層におけるDIY習慣の拡大が、この地域のヒートガン市場を牽引しています。この地域は、コードレス電動工具市場の中でも最も急速に成長しています。

ラテンアメリカでは、建設業、自動車生産、家電製品の製造の増加がコードレス電動工具の需要を押し上げる主な要因と予想されており、ブラジル、メキシコ、アルゼンチンが主要市場となっています。しかし、ペルー、チリ、コロンビアなどの国々におけるインフラ整備の進展は、市場の成長機会をもたらすと見込まれています。さらに、チリ、ペルー、コロンビアにおけるビジネスに優しい政府の政策や、石油・ガスおよび再生可能エネルギーへの投資の増加は、予測期間中に需要をさらに押し上げると予想されます。

中東およびアフリカでは、工業および製造業の成長とDIY習慣の普及が、この地域における電動工具の需要を押し上げると予想されています。中東の製造業は、急速な技術開発によって大きな変化を遂げており、高度なバッテリー駆動型電動工具の需要を押し上げる可能性があります。さらに、湾岸諸国の建設業者の多くは、建設業界においてコード式工具よりもコードレス工具の使用に関心を持っており、これは成長の明るい兆候です。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーなどのグローバル企業の参入は、この地域の成長をさらに加速させています。同国は、建設、工業、製造業のニーズと需要を満たすための製品イノベーションに注力しています。

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コードレス電動工具市場のトップ競合他社

1. Stanley Black & Decker
2. Bosch
3. Techtronic Industries
4. Makita
5. Hilti
6. Atlas Copco
7. Snap-on
8. Apex Tool Group
9. Ingersoll Rand
10. Koki Holdings
11. Emerson
12. Fortive
13. Panasonic
14. Positec
15. CHEVRON
16. FEIN
17. FERM
18. INTERSKOL
19. AIMCO
20. Uryu Seisaku
21. Festool
22. Kyocera

最近の開発状況

• 2023年1月～商業建設業界向けに革新的なツール、ソフトウェア、テクノロジー、そしてサービスを提供する世界的パイオニアであるヒルティ・ノースアメリカは、2023年に既存の70種類を超えるNuronバッテリー駆動式工具のポートフォリオに、30種類以上の新しいコードレス工具を追加することを発表しました。

• 2023年1月～ボッシュ・パワーツールは、2023年にCORE18Vプラットフォームと互換性のある18Vコードレス工具32種類を新たに発売します。PROFACTOR高出力シリーズへの新製品追加は、同ブランドの18V工具ラインアップの最新製品です。