クラフトスピリッツマーケット サイズと展望 2025-2033

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クラフトスピリッツ市場の成長要因

プレミアム化と独創的なパッケージの拡大

過去10年間、大手企業が注視してきた巨大な酒類市場では、近年、消費者の嗜好に変化が見られます。顧客はニッチブランド、あるいはより贅沢な体験と、本物、個性、そしてストーリー性のある製品を提供できるブランドを好みます。これにより、小規模ブランドが調査中の市場でニッチな市場を切り開くことが可能になりました。クラフトスピリッツ市場は長年にわたり成長を続けており、このセグメントでは、ブランドが競合他社との差別化を図る最先端のパッケージデザインに挑戦するケースも見られます。魅力的なスピリッツボトルや、棚で目を引くマーケティング資料によって、消費者は製品を試してみようという気持ちになることが多いのです。これは顧客の関心を引き付け、製品ロイヤルティを育むための不可欠なツールであり続けているため、この分野で事業を展開するブランドは、当初からマーケティングとブランディングに投資しています。

阻害要因

税金と物品税

調査対象市場は政府の政策に左右されます。税金と物品税の障壁により、いくつかの職人向けスピリッツ市場では小規模蒸留所の参入が認められていません。これらの蒸留所は、国際的な大手生産者と同等の規模の経済性を獲得する必要があります。つまり、同じ物品税を支払えば、事業を継続できる可能性は低くなります。クラフトスピリッツ協会は、小規模生産者の税金を引き下げるようロビー活動を行っています。政府が運営する酒類販売所は、独占状態にあるため、中・高アルコール度の酒類を販売できません（スカンジナビア諸国がそうでした）。カナダ食品検査庁（CFIA）の「カナダ人のための安全な食品規則」（クラフトアルコールに関する新しいトレーサビリティ規則）は2019年1月に施行され、すでにビールやスピリッツの複数のクラフト生産者に影響を与えています。新しいトレーサビリティガイドラインは、記録管理と製品ラベルの透明性を高め、製品リコールや市場を制限するような危険が発生した場合でも、消費者の信頼とトレーサビリティを向上させることを目的としています。

市場機会

自家製スピリッツをベースにした市販カクテル／スピリッツ

世界のアルコール飲料市場に影響を与える最も重要なトレンドは、プレミアム化です。その結果、ほぼすべての業界でクラフト生産者とブランドの数が急増しています。消費者は、本物の体験を提供する製品には、より高い価格を支払う意思があります。これは、ブルーパブの成長と消費者の製造への関心の高まりに後押しされたクラフトスピリッツのトレンドと関連しています。ここ1年ほどで注目すべき新製品がいくつか発売されたことで、RTDカクテル市場はよりプレミアムな方向へと向かう活気あるカテゴリーとなっています。プレミックスの強いカクテルのトレンドが急速に拡大しているだけでなく、地域のクラフトスピリッツ生産者によるボトル入りまたは缶入りのカクテルの生産も増加しています。モダンカクテルムーブメントは、依然としてヨーロッパを席巻しています。

非遺伝子組み換えの需要急増

クラフトスピリッツを含む非遺伝子組み換えアルコール製品の需要は、主に米国、カナダ、英国における消費者の可処分所得の増加と、より高品質なアルコールを飲んでいるという認識によって牽引されています。非遺伝子組み換えプロジェクトによると、米国消費者の36%は、非遺伝子組み換えプロジェクトの認証を受けた製品を購入する可能性が高くなっています。この割合は予測期間中に上昇すると予想されており、より多くの企業がこの分野に戦略的に投資するよう促しています。

• 例えば、クラフト蒸留所のTattersall Distillingは、2020年にオーガニックウォッカの発売を発表しました。Tattersallは、USDA認証、非遺伝子組み換え、グルテンフリーのオーガニック穀物を87マイル離れた独立した家族経営の農場から調達し、製粉しています。その結果、手作りでオーガニック、そしてより滑らかでニュートラルな風味を持つ、さらに高品質なウォッカが誕生しました。Spring44 Distilling、NEFT、その他の非遺伝子組み換えクラフトスピリッツの小規模生産者がその例です。

クラフトスピリッツ市場のセグメンテーション分析

タイプ別

タイプ別に見ると、世界のクラフトスピリッツ市場はウイスキー、ジン、ウォッカ、ブランデー、ラム酒の4つに分かれています。ウイスキーセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に9.77%のCAGRで成長すると予想されています。クラフトスピリッツへの消費者の関心の高まりと、高級原料を使用した高級品への嗜好の高まりにより、クラフトウイスキーの需要は高まっています。このニッチ市場における主要市場参加者は、品質と独占性を保証するために、製品を少量生産でリリースしています。主要市場プレーヤーは、クラフトスピリッツの需要の高まりに対応するため、製品ラインの多様化を進めています。

クラフトウォッカと同様に、ウォッカの消費者は、独特の風味と味わいを持つ斬新な製品への関心を高めています。これは、予測期間中の市場成長を牽引すると予想されます。世界的なジャガイモウォッカの需要の高まりを受け、食品会社はアルコール飲料市場への参入による事業拡大を後押しされています。市場の主要プレーヤーは、食品やスナック菓子の製造に使用されるのと同じジャガイモを使用してウォッカを製造しています。クリーンラベル製品や持続可能な製品に対する消費者の需要の高まりにより、ここ数年、完全に持続可能なウォッカの需要も増加しています。

流通チャネル別

流通チャネルに基づいて、世界のクラフトスピリッツ市場は、オントレードチャネルとオフトレードチャネルに分かれています。オントレードチャネルセグメントは最大の市場規模を占めており、予測期間中に8.37%のCAGRで成長すると予想されています。オントレードチャネルセグメントは、パブ、バー、レストラン、蒸留所などを含む市場のかなりの部分を占めています。調査を通じて、魅力的でユニークなクラフトスピリッツを幅広く取り揃えたレストラン、バー、パブは、将来的に顧客を引き付ける可能性が高いことが明らかになりました。しかし、エジプト、インドネシア、イスラエル、サウジアラビア、ソマリア、イエメンなどの国では、パブ、バー、レストランは、法外なコストと制限的なライセンスポリシーのために、成長への大きな障壁に直面しています。これらの要素は、予測期間中、この市場セグメント全体の発展を制限すると予想されます。

スーパーマーケット／ハイパーマーケット、オンライン小売、卸売クラブ、専門店は、市場の観点から検討されたオフトレードチャネルのほんの一部に過ぎません。クラフトスピリッツの世界販売の大部分は、これらのチャネルを通じて行われています。提供される製品の種類が非常に豊富であること、オントレードチャネルで販売されるクラフトスピリッツと比べて価格差が非常に大きいこと、そしてこれらのチャネルを通じてクラフトスピリッツを購入する利便性により、この市場は急速に拡大しています。

地域別インサイト

北米：9.35%の成長率を誇る主要地域

北米は最も大きな収益貢献地域であり、予測期間中に9.35%のCAGRで成長すると予想されています。実験的な飲酒へのトレンドにより、クラフトスピリッツの人気はますます高まっています。クラフト蒸留は、米国ではもはや専門産業ではありません。全米には約2,000の蒸留所があり、特に西海岸に集中しています。これは数百万ドル規模の市場です。市場シェア、総売上高、収益、投資、雇用はすべて急速に増加しています。数多くのクラフトカクテルバーと、高級な限定版スピリッツへの消費者の渇望が、この国の市場成長に貢献しています。地元のスーパーマーケットは、クラフトスピリッツ生産者と提携して、独自の製品ラインを展開しています。例えば、Hall of Fame Spirits®は、クラフトスピリッツの世界的なリーディングカンパニーです。 2017年、中国最大級のスーパーマーケットチェーンであるクローガー社との新たな提携を発表しました。これにより、クローガー社は、手造りで極上、少量生産のウォッカを店頭で販売できるようになります。

アジア太平洋地域：10.8%の成長率を誇る最も急成長している地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に10.98%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。中国の伝統的な蒸留酒である白酒は、クラフトスピリッツ市場で高い需要があります。さらに、茅台酒、シーバス、マーテルといった高級クラフトスピリッツも中国の食卓で広く愛されています。ウイスキー、ウォッカ、ブランデーは、西洋のクラフトスピリッツ市場で需要が伸びる可能性があると注目されています。クラフトスピリッツを販売する中国で最も有名なオンライン小売チャネルには、JD、淘宝網/Tmall、美団地などがあります。白酒の茅台酒、ブランデーのマーテル、ウォッカのアブソルート、ウイスキーのシーバス、ラム酒のバカルディは、中国のクラフトスピリッツ市場でよく知られています。

ヨーロッパは予測期間中に大幅な成長が見込まれています。消費者は高級品に費やすお金が増えており、斬新で個性的な風味と色を持つクラフトスピリッツを試す意欲が高まっています。調査期間中、英国ではクラフトスピリッツの需要が増加しました。英国におけるクラフトスピリッツの消費量の増加により、多くの消費者がスーパーマーケット、ハイパーマーケット、専門店などのオフトレードチャネルでこれらの製品にお金を使っています。英国の大手スーパーマーケットやハイパーマーケットチェーンは、需要の高まりに対応するため、独立系蒸留所と提携して商品ラインナップを拡大しています。大手スーパーマーケットチェーンは、中間業者を排除し利益を増やすため、プライベートブランドでクラフトスピリッツブランドの展開も開始しています。

ブラジルでは、消費者の嗜好の変化と、独特の風味を持つ手作りの少量生産飲料への需要の高まりにより、クラフトスピリッツ市場が拡大しています。若年層の増加も、ブラジルにおけるこれらの飲料市場の活性化を後押ししています。経済成長に伴い、消費者はより自由に手作りのアルコール飲料を購入できるようになりました。クラフトスピリッツの人気はますます高まっており、その主な要因の一つは、様々な飲料の材料として適していることと、ジンカクテルへの消費者の関心です。ジンは、製品、生産地、そして消費者の面で、常に成長、進化、革新を続けているスピリッツカテゴリーです。

南アフリカのセグメントで大きな収益シェアを占める主要国としては、タンザニア、ガーナ、ケニア、ウガンダ、ナイジェリア、ザンビアなどが挙げられます。これらの国々ではクラフトスピリッツの消費量が大幅に増加し、このセグメントの市場売上を牽引しています。また、消費量の増加に伴い、大手市場プレーヤーはクラフトスピリッツの売上増加を確認しています。しかしながら、需要面では、中​​東アフリカ（MEA）地域のその他の地域において、都市部の上流階級および中流階級の消費者がクラフトスピリッツを最も多く消費しています。さらに、輸入スピリッツは市販のアルコール飲料よりも約50%高価であるため、その消費は都市部に集中しており、それほど広範囲に分散していません。

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クラフトスピリッツマーケットのトップ競合他社

1. Pernod Ricard
2. Rémy Cointreau
3. Diageo PLC
4. Hotaling and Co.
5. Davide Campari-Milano NV
6. William Grant and Sons Limited
7. Rogue Ales and Spirits
8. Constellation Brands Inc.
9. Bacardi Limited
10. Suntory Holdings Ltd
11. Ian Macleod Distilleries Ltd
12. Jw Distillers Limited.

最近の動向

• 2022年11月 - ペルノ・リカールは、世界中のバープロフェッショナルのキャリア向上のため、英国に本社を置くオンライン教育プログラムであるProfessional Bar Trainingとの提携を発表しました。
• 2022年11月 - ディアジオは、テキサス州を拠点とするクラフト蒸留所であり、全米有数のアメリカンシングルモルトウイスキーメーカーであるBalcones Distilling（別名「Balcones」）を買収しました。