クラフトスピリッツ市場規模、シェア、トレンド分析レポート：種類別（ウイスキー、ジン、ウォッカ、ブランデー、ラム）、流通チャネル別（オン・トレード・チャネル、オフ・トレード・チャネル）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

クラフトスピリッツ市場の成長要因

高級化と革新的なパッケージングの強化

過去10年間、大手企業が注視してきた巨大な酒類市場では、近年、消費者の嗜好に変化が見られる。消費者は、ニッチなブランドや、より贅沢な体験と、本物らしさ、個性、ストーリー性のある製品を提供するブランドを好むようになっている。これにより、小規模ブランドが調査対象市場でニッチな地位を確立することが可能になった。クラフトスピリッツ市場は近年成長を続けており、この分野では、競合他社との差別化を図るために、最先端のパッケージデザインに挑戦するブランドも現れている。消費者は、魅力的なスピリッツボトルや店頭で目を引くマーケティング資料によって、製品を試してみようと促されることが多い。これは、顧客の注目を集め、製品への忠誠心を育むための重要な手段であり続けているため、この分野で事業を展開するブランドは、創業当初からマーケティングとブランディングに投資している。

抑制要因

税金および物品税

調査対象市場は政府の政策に依存している。税金と物品税の障害により、小規模蒸留所はいくつかのクラフトスピリッツ市場で認められていない。これらの蒸留所は、主要な国際生産者と同じ規模の経済を獲得する必要がある。これは、同じ物品税を支払う場合、事業を継続する可能性が低くなることを意味する。クラフトスピリッツ協会は、小規模生産者の税金の引き下げを求めてロビー活動を行っている。政府運営の酒類販売店は、独占のため（スカンジナビアの場合と同様）、中・高アルコール度数の酒類を販売できない。カナダ食品検査庁（CFIA）の「カナダ人のための安全な食品規制」（クラフトアルコールの新しいトレーサビリティ規則）は2019年1月に発効し、すでにいくつかのクラフト生産者に影響を与えている。ビールアルコール飲料も対象となります。新たなトレーサビリティガイドラインは、記録管理と製品表示の透明性を高め、消費者の信頼を向上させるとともに、製品リコールや市場を制限するような危険が発生した場合のトレーサビリティを確保することを目的としています。

市場機会

自家製スピリッツをベースにしたリトカクテル／スピリッツ

世界に影響を与える最も重要なトレンドアルコール飲料市場プレミアム化です。その結果、ほぼすべての業界でクラフト生産者とブランドの数が急増しました。消費者は、本物の体験を提供する製品にはより多くのお金を払うことをいとわないのです。これは、醸造所のパブの増加と製造に対する消費者の関心の高まりによって促進される、クラフトスピリッツのトレンドに関連しています。過去1年ほどで注目すべき新製品がいくつか発売されたことで、RTDカクテル市場は、よりプレミアムな方向に向かっている活気のあるカテゴリーとなっています。急速に拡大しているプレミックスの強いドリンクのトレンドに加えて、より多くの地域のクラフトスピリッツ生産者がボトルまたは缶入りのカクテルを生産しています。現代のカクテルムーブメントは、依然としてヨーロッパを席巻しています。

非遺伝子組み換え食品への需要急増

クラフトスピリッツを含む非遺伝子組み換えアルコール製品への需要は、主に米国、カナダ、英国における消費者の可処分所得の増加と、より高品質なアルコールを飲んでいるという認識によって牽引されています。非遺伝子組み換えプロジェクトによると、米国消費者の36%は、非遺伝子組み換えプロジェクト認証を受けた製品を購入する可能性が高いと回答しています。この割合は予測期間中に増加すると予想され、より多くの企業がこの分野に戦略的に投資するよう促されるでしょう。

• 例えば、クラフト蒸留所であるタッターソール・ディスティリングは、2020年にオーガニックウォッカの発売を発表しました。タッターソールは、USDA認証を受けた非遺伝子組み換え（GMOフリー）でグルテンフリーの、87マイル離れた独立系家族経営農場からオーガニック穀物を仕入れ、製粉しています。その結果、手作りでオーガニック、さらに高品質で、より滑らかでクセのない風味のウォッカが誕生しました。スプリング44ディスティリング、NEFT、その他非遺伝子組み換えクラフトスピリッツの小規模生産者もその一例です。

地域的洞察

北米：成長率9.35％を誇る主要地域

北米は最も収益に貢献している地域であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.35%で成長すると予想されています。実験的な飲酒の傾向により、クラフトスピリッツの人気が高まっています。米国では、クラフト蒸留はもはや専門産業ではありません。全国で約2,000の蒸留所が稼働しており、西海岸に最も集中しています。これは数百万ドル規模の市場です。市場シェア、総売上高、収益、投資、雇用はすべて急速に増加しています。無数のクラフトカクテルバーと、高級で限定版のスピリッツリリースに対する消費者の渇望が、国内市場の成長に貢献しています。地元のスーパーマーケットは、クラフトスピリッツの生産者と提携して、限定製品ラインを導入しています。たとえば、Hall of Fame Spirits®は、国内最大のスーパーマーケットチェーンの1つであるKroger Companyとの2017年の新たなパートナーシップを誇らしげに発表しました。これにより、手作りの超高級小ロットウォッカを店舗で販売できるようになります。

アジア太平洋地域：成長率10.8％で最も成長の速い地域

アジア太平洋地域は予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.98%で成長すると予想されています。中国の伝統的な蒸留酒である白酒は、中国のクラフトスピリッツ市場で高い需要があります。さらに、茅台酒、シーバス、マーテルなどのプレミアムクラフトスピリッツは中国の食卓で広く普及しています。ウイスキー、ウォッカ、ブランデーは、西洋のクラフトスピリッツ市場で需要が高まる可能性があると指摘されています。JD、タオバオ/Tmall、美団は、中国で最も有名なクラフトスピリッツ販売のオンライン小売チャネルです。中国のクラフトスピリッツ市場では、白酒の茅台酒、ブランデーのマーテル、ウォッカのアブソルート、ウイスキーのシーバス、ラムのバカルディがよく知られています。

ヨーロッパでは、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。消費者は高級品に使えるお金が増え、斬新で個性的な風味や色合いを持つクラフトスピリッツを試してみたいという意欲が高まっています。調査期間中、英国ではクラフトスピリッツの需要が増加しました。国内のクラフトスピリッツ消費量の増加に伴い、多くの消費者がスーパーマーケット、ハイパーマーケット、専門店などのオフ・トレード・チャネルでこれらの製品に惜しみなくお金を使っています。国内の大手スーパーマーケットおよびハイパーマーケットチェーンは、高まる需要に応えるため、独立系蒸留所と提携して棚の商品ラインナップを拡大しています。中間業者を排除して利益を増やすため、大手スーパーマーケットチェーンは自社ブランドのクラフトスピリッツをプライベートブランドとして導入し始めています。

ブラジルでは、消費者の嗜好の変化と、独特の風味を持つ手作りの少量生産ドリンクへの需要の高まりにより、クラフトスピリッツ市場が拡大しています。若年層人口の増加も、ブラジルにおけるこれらの飲料市場の成長を後押ししています。経済が拡大するにつれ、消費者はより自由になり、手作りのアルコール飲料を購入できる余裕が生まれています。クラフトスピリッツの人気はますます高まっており、その主な要因の一つは、様々なドリンクの材料として適していることと、ジンカクテルに対する消費者の関心です。ジンは、製品、生産地域、消費者の面で常に成長、進化、革新を続けるスピリッツのカテゴリーです。

タンザニア、ガーナ、ケニア、ウガンダ、ナイジェリア、ザンビアは、南アフリカの市場における収益のかなりの部分を占める主要国の一部です。これらの国々ではクラフトスピリッツの消費が大幅に増加しており、この分野の市場売上を牽引しています。また、消費の増加に伴い、著名な市場プレーヤーもクラフトスピリッツの売上増加を実感しています。しかし、需要面では、中​​東・アフリカ地域（MEA）のその他の地域では、都市部の富裕層および中流層の消費者が最も多くのクラフトスピリッツを消費しています。さらに、輸入スピリッツは、市販のアルコール飲料よりも約50%高価ですが、消費は都市部に集中しており、広く普及しているとは言えません。

クラフトスピリッツ市場のセグメンテーション分析

タイプ別

種類に基づいて、世界のクラフトスピリッツ市場はウイスキー、ジン、ウォッカ、ブランデー、ラムの4つに分けられる。ウィスキーこのセグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.77%で成長すると予想されています。クラフトスピリッツに対する消費者の関心の高まりと、高級な原材料を使用した高級品への嗜好の高まりにより、クラフトウイスキーの需要が高まっています。品質と希少性を保証するため、このニッチ市場の主要企業は製品を少量生産でリリースしています。主要企業は、クラフトスピリッツの需要の高まりに対応するため、製品ラインを多様化しています。

クラフトウォッカと同様に、ウォッカの消費者は、独特の風味と味わいを持つ斬新な製品にますます関心を寄せている。これは、予測期間中の市場の成長を促進すると予想される。世界規模でのジャガイモウォッカの需要の高まりにより、食品会社はアルコール飲料市場への参入によって事業を拡大するよう促されている。市場の主要プレーヤーは、食品やスナックの製造に使用されるのと同じジャガイモを使用してウォッカを製造している。クリーンラベルで持続可能な製品に対する消費者の需要の高まりにより、過去数年間で完全に持続可能なウォッカの需要も増加している。

流通チャネル別

流通チャネルに基づくと、世界のクラフトスピリッツ市場はオン・トレードとオフ・トレードの2つに分けられます。オン・トレード・チャネルセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.37%で成長すると予想されています。オン・トレード・チャネルセグメントは、パブ、バー、レストラン、蒸留所などを含む市場のかなりの部分を占めています。調査を通じて、多様で魅力的なクラフトスピリッツを取り揃えているレストラン、バー、パブは、将来的に顧客を引き付ける可能性が高いことが分かりました。しかし、エジプト、インドネシア、イスラエル、サウジアラビア、ソマリア、イエメンなどの国々では、パブ、バー、レストランは、法外なコストと制限的なライセンス政策のために、成長に大きな障壁に直面しています。これらの要素は、予測期間中、この市場セグメントの全体的な発展を制限すると予想されます。

スーパーマーケット／ハイパーマーケット、オンライン小売店、会員制卸売店、専門店などは、市場分析において検討されたオフ・トレード（小売店以外での販売）チャネルのほんの一例です。クラフトスピリッツの世界的売上のかなりの部分は、これらのチャネルを通じて行われています。提供される製品の種類が非常に豊富であること、オン・トレード（飲食店など）チャネルで販売されているクラフトスピリッツと比べて価格差が非常に大きいこと、そしてこれらのチャネルを通じてクラフトスピリッツを購入する際の利便性の高さから、この市場は急速に拡大しています。