世界のクラフトスピリッツ市場: 種類別 (ウイスキー、ジン、ウォッカ、ブランデー、ラム)、流通チャネル (貿易チャネルと貿易外チャネル)、および地域別の情報 - 2031 年までの予測

市場概況

世界のクラフトスピリッツ市場は、 2022 年に 174 億 3,410 万米ドルと評価されました。 2031 年までに 432 億 649 万米ドルに達すると予想されており、予測期間 (2023 ～ 2031 年) 中に10.61% の CAGRで成長します。非遺伝子組み換えのすぐに飲めるカクテルや自家製スピリッツをベースにしたスピリッツに対する需要の増加は、プレミアム化と独創的なパッケージングに起因していると考えられます。北米は予測期間中に 9.35% の CAGR で増加すると予想されており、最大の収益貢献国となります。

クラフトという用語は、特定の種類の生産、品質レベル、またはマーケティング上の立場以外のものを指します。クラフト精神には受け入れられている定義がありません。それはむしろ貿易用語です。クラフトスピリットの一般的な説明は、地元で加工された材料や材料を使用して、小さな蒸留所によって手作りで作られるものです。クラフトスピリッツは、フルーツの浸出液や、一般的に消費されているものとは異なる独特の風味のスピリッツから作られています。顧客は主にそれを贅沢品として見ています。

市場動向

市場の推進力

プレミアム化と独創的なパッケージングの拡大

過去 10 年間、大手企業が注目してきた巨大な酒類市場ですが、最近では消費者の嗜好に変化が見られます。顧客はニッチなブランドや、より贅沢な体験や信頼性、個性、ストーリーテリングを備えた製品を提供できるブランドを好みます。これにより、小規模ブランドが調査中の市場でニッチ市場を開拓できるようになりました。クラフトスピリッツ市場の長年の成長に伴い、この分野ではブランドが競合他社からの差別化を図るために最先端のパッケージデザインに挑戦することも見られました。消費者は、棚で目に留まった蒸留酒のボトルやマーケティング資料をアピールすることで、製品を試してみるよう説得されることがよくあります。これは引き続き顧客の注意を引き、製品ロイヤルティを促進するために不可欠なツールであるため、この分野で事業を展開するブランドは当初からマーケティングとブランディングに投資しています。

市場の制約

税金と消費税

研究対象の市場は政府の政策に依存します。税金と物品税の障害により、いくつかのアルチザン・スピリッツ市場ではマイクロ蒸留所が許可されませんでした。これらの蒸留所は、主要な国際的生産者と同じ規模の経済を獲得する必要があります。これは、同じ消費税を支払った場合、事業を継続する可能性が低くなることを意味します。クラフトスピリット協会は小規模生産者の税金を下げるようロビー活動を行っている。政府が運営するオフライセンスでは、独占のため中度数および高度数の酒を販売できません（スカンジナビアの場合のように）。カナダ食品検査庁（CFIA）の「カナダ人のための安全な食品に関する規則」（クラフトアルコールの新しいトレーサビリティ規則）は2019年1月に発効し、すでにビールや蒸留酒のクラフトメーカー数社に影響を与えている。新しいトレーサビリティガイドラインは、製品のリコールや市場を制限する危険が発生した場合に消費者の信頼とトレーサビリティを高めるために、記録管理と製品ラベルの透明性を高めることを目的としています。

市場機会

RTDカクテル/自家製スピリッツをベースにしたスピリッツ

世界のアルコール飲料市場に影響を与える最も重要な傾向はプレミアム化です。その結果、ほぼすべての業界で工芸品の生産者やブランドの数が急増しました。消費者は、本物の体験を提供する製品に対しては、喜んでより多くのお金を払います。これは、ブルーパブの成長と製造業に対する消費者の関心の高まりによって促進されたクラフトスピリッツのトレンドに関連しています。ここ 1 年ほどでいくつかの注目すべき製品が発売され、RTD カクテル市場はよりプレミアムな方向に向かって進んでいる活気のあるカテゴリーです。プレミックスされたハードドリンクの急速に拡大する傾向に加えて、より多くの地域のクラフトスピリッツメーカーがボトル入りまたは缶入りのカクテルを製造しています。現代のカクテル運動は今でもヨーロッパを席巻しています。

非GMO需要の急増

クラフトスピリッツを含む非遺伝子組み換えアルコール製品の需要は、主に消費者の可処分所得の増加と、米国、カナダ、英国でより高品質のアルコールを飲んでいるという消費者の認識によって促進されています。非GMOプロジェクトによると、米国の消費者の36%は非GMOプロジェクトが検証された製品を購入する可能性が高かった。この率は予測期間中に上昇すると予想されており、より多くのプレーヤーがこの分野に戦略的に投資するよう奨励されています。たとえば、クラフト蒸留所であるタタソール・ディスティリングは、2020年にオーガニック・ウォッカの発売を発表した。タタソールは、137マイル離れた家族経営の農場から農務省認定、非遺伝子組み換え、グルテンフリーの有機穀物を入手して製粉している。その結果、より滑らかでよりニュートラルな風味を持つ、手作りのオーガニックでさらに高品質なウォッカが生まれます。 Spring44 Distilling、NEFT、および非遺伝子組み換えクラフトスピリッツのその他の小規模生産者がその例です。

分析

世界のクラフトスピリッツ市場は、種類と流通チャネルによって分割されています。

タイプに基づいて、世界のクラフト スピリッツ市場はウイスキー、ジン、ウォッカ、ブランデー、ラムに二分されます。

ウイスキーセグメントは市場に最も貢献しており、予測期間中に9.77%のCAGRで成長すると予想されています。クラフトスピリッツに対する消費者の関心の高まりと、高級原料で作られた高級品への嗜好の高まりにより、クラフトウイスキーの需要が高まっています。品質と独占性を保証するために、このニッチ市場の主要市場参加者は製品を少量ずつリリースしてきました。主要な市場プレーヤーは、クラフトスピリッツに対する需要の高まりに応えるために製品ラインを多様化しています。

クラフトウォッカと同様に、ウォッカの消費者は独特のフレーバーと味を備えた新しい製品にますます興味を持っています。これは、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。世界規模でポテトウォッカの需要が高まっていることから、食品企業は酒類市場への参入による事業拡大を奨励されている。市場の大手企業は、食品やスナックの製造に使用されるのと同じジャガイモを使用してウォッカを生産しています。クリーンラベルで持続可能な製品に対する消費者の需要が高まっているため、ここ数年、完全に持続可能なウォッカに対する需要も増加しています。

流通チャネルに基づいて、世界のクラフトスピリッツ市場はオントレードチャネルとオフトレードチャネルに二分されます。

貿易チャネルセグメントは最も高い市場を占めており、予測期間中に8.37%のCAGRで成長すると予想されています。貿易チャネルセグメントは、パブ、バー、レストラン、蒸留所など、市場のかなりの部分を支配しています。調査を通じて、エキサイティングでユニークなクラフトスピリッツを幅広く取り揃えているレストラン、バー、パブは、将来的に顧客を引きつける可能性が高いことが判明しました。しかし、特にエジプト、インドネシア、イスラエル、サウジアラビア、ソマリア、イエメンなどの国々では、パブ、バー、レストランは、法外なコストと制限されたライセンス政策により、成長に対する大きな障壁に直面しています。これらの要素は、予測期間中にこの市場セグメントの全体的な発展を制限すると予想されます。

スーパーマーケット/ハイパーマーケット、オンライン小売、卸売クラブ、専門店は、市場の文脈で検討された貿易外チャネルのほんの一部です。クラフトスピリッツの世界的な売上の大部分は、これらのチャネルを通じて得られます。提供されている製品の種類が大幅に豊富であること、貿易チャネルで販売されているクラフト スピリッツと比較して価格差が大きいこと、これらのチャネルを通じてクラフト スピリッツを購入できる利便性により、この市場は急速に拡大しています。

地域分析

世界のクラフトスピリッツ市場は、地域ごとに北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東、アフリカに分割されています。

北米が世界市場を支配

北米が収益に最も大きく貢献しており、予測期間中に 9.35% の CAGR で成長すると予想されます。実験的な飲酒の傾向により、クラフトスピリッツの人気はますます高まっています。米国ではクラフト蒸留はもはや専門産業ではありません。全国には約 2,000 の蒸留所があり、西海岸に最も集中しています。それは数百万ドル規模の市場です。市場シェア、総売上高、収益、投資、雇用はすべて急速に増加しています。無数のクラフト カクテル バーと高級な限定版蒸留酒に対する消費者の渇望が、この国の市場成長に貢献しています。地元のスーパーマーケットはクラフトスピリッツの生産者と提携して、独占的な製品ラインを導入しています。たとえば、Hall of Fame Spirits® は、国内最大のスーパーマーケット チェーンの 1 つである Kroger Company 2017 との新しいパートナーシップを誇らしげに発表しました。これにより、手作りの超高級少量生産ウォッカを店頭で販売できるようになります。

アジア太平洋地域は、予測期間中に10.98% の CAGRで成長すると予想されます。中国の伝統的な蒸留酒である白酒は、中国のクラフト蒸留酒市場で高い需要があります。さらに、茅台酒、シーバス酒、マーテル酒などの高級クラフト蒸留酒が中国の食卓で広く普及しています。ウィスキー、ウォッカ、ブランデーは、西洋のクラフト スピリットの分野で需要が潜在的に目立つものとして注目されています。京東、タオバオ/天猫、美団は、クラフトスピリッツを販売する中国の最も有名なオンライン小売チャネルの一部です。白酒の茅台酒、ブランデーのマーテル、ウォッカのアブソルート、ウイスキーのシーバス、ラム酒のバカルディは中国のクラフトスピリッツ市場でよく知られています。

ヨーロッパは予測期間中に大幅に成長すると予想されます。消費者は高級品にかけるお金が増え、斬新で独特な風味や色のクラフトスピリッツを試してみる意欲が高まっています。調査期間中、英国ではクラフトスピリッツの需要が増加しました。国内のクラフトスピリッツ消費の増加により、多くの消費者がスーパーマーケット、ハイパーマーケット、専門店などの貿易外チャネルでこれらの製品に散財している。国内の大手スーパーマーケットやハイパーマーケットチェーンは、需要の高まりに応えるために、独立した蒸留所と協力して棚に並ぶ製品の品揃えを拡大している。仲介業者を排除して利益を増やすため、大手スーパーマーケットチェーンもクラフトスピリッツブランドをプライベートブランドで導入し始めている。

ブラジルでは、消費者の嗜好の変化と、独特の風味を持つ手作りの少量生産飲料に対する需要の高まりにより、クラフトスピリッツの市場が拡大しています。若年層の割合の増加により、ブラジルではこれらの飲料の市場が促進されています。経済が拡大するにつれて、消費者はより自由になり、手作りのアルコール飲料を購入する余裕ができるようになりました。クラフトスピリッツの人気はますます高まっており、その主な要因の 1 つは、さまざまな飲み物の原料として適していることと、ジンカクテルに対する消費者の関心です。ジンは、製品、生産地、消費者の観点から常に成長、進化、革新を続ける蒸留酒カテゴリーです。

タンザニア、ガーナ、ケニア、ウガンダ、ナイジェリア、ザンビアは、南アフリカ部門の収益のかなりのシェアを占める主要国の一部です。これらの国ではクラフトスピリッツの消費が大幅に増加し、この部門の市場売上高を牽引しています。また、消費量の増加により、著名な市場関係者によるクラフトスピリッツの売上も増加しています。しかし、需要という点では、MEA 地域の残りの地域にある都市部の上流階級および中流階級の消費者が最も多くのクラフトスピリッツを消費しています。さらに、容易に入手できるアルコール飲料よりも約 50% 高価な輸入蒸留酒の消費は都市部に集中しており、それほど広く分散されていません。

最近の動向

• 2022 年 11 月- 世界中の弁護士専門家のキャリアを向上させるために、 ペルノ リカールは、英国に本社を置くオンライン教育プログラムであるプロフェッショナル バー トレーニングとの提携を発表しました。
• 2022年11月- ディアジオは、テキサスに本拠を置くクラフト蒸留所であり、アメリカンシングルモルトウイスキーの国内トップメーカーの1つであるバルコンズ・ディスティリング（「バルコンズ」としても知られる）を買収した。