データセンター冷却市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

世界のデータセンター冷却市場の推進要因

ラック冷却ソリューションの需要増加

高いコンピューティング能力の要求により、データ センターの運用基準が変更されました。環境はより複雑になり、コンピュータ ルーム空調 (CRAC) ユニットだけでは不十分なソリューションとなっています。今日、データ センターではラックの冷却が不十分であることが大きな問題となっています。最近の調査では、10 施設中 8 施設のサーバー ラックが過熱していることがわかりました。この問題は、データ センター管理者にとって最悪の悪夢、つまりダウンタイムを引き起こします。

リアドア熱交換（RDHX）システムを採用すると、データセンターのラック密度の維持に役立ちます。熱交換器は、サーバーラックの背面ドアに取り付けられ、熱を吸収します。その後、熱交換器のマトリックスまたはコイルに転送されます。これは、非効率的な冷却と過剰なエネルギー消費という2つの問題を同時に解決するようなものです。RDHXは、新しく設計されたデータセンターと既存のデータセンターの両方に適用できます。このコンポーネントは、新しいラックエンクロージャの構築に含まれています。既存の高密度ラックに組み込むことで、冷却システムを改善することもできます。さらに、複雑な床下空気分配の必要性を排除しながら、十分な冷却を提供できます。データセンターのプロセッサやその他のコンポーネントなど、高密度に詰め込まれた電気部品は、より多くの熱を発生し、外気にさらされる機会が増えます。これにより、新しい冷却技術とイノベーションに対する大きな需要が生まれ、データセンター冷却市場が拡大すると予想されます。

データ保存の需要増加

定期的に生成される膨大な量のデータを保存するための追加ストレージの需要が高まった結果、データセンターの導入数が著しく増加しています。データセンターの増加は、世界的なエネルギー消費量の増加と過剰な熱生成につながります。これにより、近い将来、エネルギー効率の高い冷却方法に対する大きな需要が生じると予想されます。インダストリー 4.0 や IoT などの技術の進歩により、インフラストラクチャへの支出は劇的な変化を遂げています。したがって、高度なデータセンター冷却サービスを利用すると、電力消費を最適化し、データセンターの運用をよりエネルギー効率よくして運用コストを削減できる可能性があります。

世界のデータセンター冷却市場の抑制

高いエネルギー消費

一般的なデータ センターには、さまざまな種類の機器が収容されており、そのほとんどすべてに電力が必要です。古いサーバーやネットワーク通信機器のエネルギー消費量は、新しい、よりエネルギー効率の高いシステムよりも多くなっています。今後数年間、データ センターの電力消費量は増加し続けるでしょう。この傾向は、現在最大のエネルギー消費量であるクラウド データ センターの人気が続いていることにも起因しています。エネルギー効率の高い HVAC システム、冷却システムを備えた機器ラック、エネルギー効率の高いドアや窓を使用するデータ センターでは、継続的なエネルギー消費管理が大量に必要になります。発展途上国では、エネルギー消費量が多いと市場の成長が妨げられる可能性があります。

世界のデータセンター冷却市場の機会

データセンター冷却技術の革新

パフォーマンスを最適化するために、データ センターの標準温度は 20 ～ 22 ℃ です。高温の気候でデータ センターを運用する場合、消費エネルギーの最大 33 % が冷却システムとインフラストラクチャの運用に使用され、電気代が運用費用の 50 % 以上を占めることがあります。高温条件向けに特別に設計された高温データ センターでは、データ センターと IT 機器を周囲温度以下に冷却するためのチラーやその他の冷却装置が不要になるため、設備投資を削減できます。適切な装置を使用すれば、運用費用も全体の電気代が 45 % 削減され、冷却コストは驚異的な 96 % 削減されます。

分析

コンポーネントに基づいて、世界のデータセンター冷却市場は、ソリューション（空調、冷却ユニット、冷却塔、エコノマイザシステム、液体冷却システム、コンピュータルーム空調（CRAC）、コンピュータルームエアハンドラー（CRAH）制御ユニット、その他）とサービス（コンサルティングとトレーニング、インストールと展開、メンテナンスとサポート）に分類されます。

世界のデータセンター冷却市場では、現在、ソリューション セグメントがサービスよりも優勢です。このセグメントには、空調、冷却ユニット、冷却塔、エコノマイザ システム、液体冷却システム、コンピュータ ルーム空調 (CRAC) ユニット、コンピュータ ルーム空気ハンドラー (CRAH) ユニット、制御ユニット、その他の特殊な冷却ソリューションなど、さまざまな冷却技術が含まれます。ソリューションが優勢なのは、密集したデータセンターで発生する大量の熱を管理するための効率的で信頼性の高い冷却技術が不可欠だからです。データ トラフィック、クラウド コンピューティング、ビッグ データ分析が急増する中、データセンター ハードウェアの最適なパフォーマンスと寿命を確保するための堅牢な冷却システムに対する需要が高まっています。

ソリューション部門は、継続的なイノベーションと、エネルギー効率の向上、運用コストの削減、データセンター全体の信頼性の向上を実現する先進技術の統合を通じて市場で確立されています。この部門の企業は、現代のデータセンターの特定のニーズに応える最先端の冷却ソリューションを生み出すために、研究開発に多額の投資を行っています。エコノマイザー システムや液体冷却などのグリーン テクノロジーと持続可能な慣行の採用により、高エネルギー消費に関連する環境問題に対処し、ソリューション部門の市場での地位がさらに強化されます。

さらに、ソリューション セグメントは、規制要件を満たし、競争上の優位性を獲得するために最先端の冷却システムを優先するデータ センター オペレーターによる大規模なインフラストラクチャ投資の恩恵を受けています。堅牢な流通ネットワークと戦略的パートナーシップに支えられた、さまざまな冷却技術が世界市場で広く利用可能であることも、このセグメントの優位性に貢献しています。コンサルティング、インストール、展開、保守、サポートなどのサービスは、冷却ソリューションの効果的な実装と運用に不可欠ですが、通常、ハードウェアとシステムに対する主要な需要を補完します。その結果、ソリューション セグメントは、継続的な技術進歩とデータ センターにおける効率的な熱管理の重要なニーズに後押しされ、世界のデータ センター冷却市場の最前線に留まっています。

データセンターの種類に基づいて、世界の市場は大規模 DC、中規模 DC、小規模 DC に分かれています。大規模データセンター セグメントは、予測期間中に市場への最大の貢献者です。シェアの拡大は、クラウドベースのサービスの利用拡大により生成される大量のデータに関連しています。このデータを収容するために、より多くのサーバーとストレージ容量に対する需要が高まっています。これらの変数により、大規模データセンターの需要が増加する可能性があります。

中規模データセンターセグメントは、発展途上国の中規模組織や新興企業による消費者データの保存需要の増加により、大幅な CAGR で成長すると予想されています。

冷却技術に基づいて、世界の市場は、部屋ベースの冷却、ラックベースの冷却、および列ベースの冷却に分かれています。ラックベースの冷却セグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中にxx％のCAGRで成長すると予想されています。ラック内の空気の経路は正確に定義されています。ラックベースの冷却は実装が簡単で、極度の密度を高め、追加コストが発生します。ラックベースの冷却技術の追加の利点により、企業はこれらの方法に長期投資を行う可能性があります。

列ベースの冷却セグメントは、コスト効率に優れた柔軟性、スピード、ラックベースのアプローチの密度の利点により、より高い CAGR で成長すると予想されています。部屋ベースの冷却とは対照的に、気流の経路は短く、より正確に定義されています。これにより、CRAC に必要なファンの電力が減り、効率が向上します。さらに、列指向設計により、冷却容量と冗長性を特定の列の実際の要件に合わせて調整できます。

エンドユーザーに基づいて、世界の市場は、BFSI、ITおよび通信、製造、小売、ヘルスケア、その他に分かれています。ITおよび通信セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中にxx％のCAGRで成長すると予想されています。クラウドサービスやウェブホスティング会社など、さまざまなホスティングサービスがあります。Web 2.0は、Twitter、Google、Facebookなどで構成されています。これらのビジネスでは、データセンターサービスと冷却に対する高い需要があります。さらに、エネルギー消費は、通信業界の初期運用コストに寄与しています。最大限のエネルギーは、電子機器のサポートインフラストラクチャの電力供給と冷却に使用されます。たとえば、モバイルスイッチングセンター（MSC）には、サーバー、ケーブル、バッテリーなどの大量の重い電子機器が装備されています。したがって、サービスプロバイダーは、機器が適切に動作するように、指定された冷却温度を維持する必要があります。

ヘルスケア分野は、電子医療記録システムによるデジタル化された医療記録の維持管理の増加により、より高い CAGR で成長すると予想されています。ヘルスケア分野のデジタル化により、データを保存するためのサーバーの必要性が高まり、最終的には市場の成長に貢献するでしょう。

地域分析

北米が世界市場を支配

北米は世界のデータセンター冷却市場における最も重要な株主であり、予測期間中に10.94％のCAGRで成長すると予想されています。米国やカナダなどの国におけるEquinix、AT＆Tなどのコロケーションサービスプロバイダーの重要な存在は、この地域の成長の主な原因です。さらに、バージニア州北部でのデータセンターリース活動の増加と、相当数のクラウドユーザーからの需要の高まりが、市場の拡大を牽引すると予想されます。さらに、コロケーション、クラウド、その他のサービスを提供するホスティング会社へのワークロードの段階的な移行は、カナダのデータセンター冷却市場に影響を与えると予想されます。米国は北米で最も多くのデータセンター施設を有しており、データシステムの重要なユーザーとなっています。米国の企業は、データセンターに多大なリソースと資本を投入しています。これらの要因が北米市場を牽引すると予想されます。2022年4月、Googleはネブラスカ州に7億5,000万ドルの新しいデータセンターを発表しました。これは、デジタルサービスを使用して地域社会にさらなる機会をもたらし、ビジネスを成長させることを目的としているためです。

アジア太平洋地域は、シンガポール、ベトナムなどの東南アジア諸国からのデータセンターの需要増加により、2023～2031年の予測期間中に最高のCAGRで大幅に成長すると予想されています。 安定したインフラストラクチャとクラウドコンピューティング技術における重要なリーダーシップポジションの存在により、主要なITプレーヤーが採用したさまざまな拡張戦略も、この地域のデータセンターの成長を形作ってきました。 2018年8月、Googleは5億ドルを投資してシンガポールで3番目のデータセンターを発表しました。 2022年3月、テランガーナ州政府とマイクロソフトは、ハイデラバードにデータセンターを設立すると発表しました。これは、インドにおけるマイクロソフト最大のデータセンターになります。

今後、世界市場において欧州が大きなシェアを占めると見込まれています。データセンター拡大における大きな課題の1つは、ネットワークインフラやその他関連サービスの整備です。また、欧州のデータセンターサービスプロバイダーは、有機廃棄物から発生する熱の再利用を積極的に推進しています。データセンターから発生する熱を再利用することで、CO2削減を実現できます。

LAMEAは、中東、南米、アフリカでのクラウド技術の採用が増えているため、急速に成長すると予想されています。シスコのクラウドインデックスによると、2019年までにMEAのクラウドトラフィックは41％という最高の成長率を記録すると予想されています。IT / Telcoパートナーシップなどの拡張戦略も、市場の成長を牽引する上で重要な役割を果たすと予想されています。エクイニクスは、UAEドバイ首長国にデータセンターを含むエミレーツ統合通信と提携しています。このデータセンターは、通信事業者、コンテンツプロバイダー、金融企業などのコロケーションサイトとして運営されています。カズナデータセンターは、2022年9月にアラブ首長国連邦のシャルジャに新しいデータセンターを建設します。（UAE）。ホールセールデータセンター会社は、シャルジャにデータセンターを建設するために、BEEAHグループのデジタルトランスフォーメーションおよび未来技術部門であるBEEAHデジタルとの合弁会社を設立すると発表しました。

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データセンター冷却市場のトップ競合他社

1. Schneider Electric Se.
2. Black Box Corporation
3. Nortek Air Solutions LLC
4. Airedale International Air Conditioning Ltd
5. Rittal GmbH & Co. Kg
6. Stulz GmbH
7. Vertiv Co.
8. Asetek
9. Adaptivcool
10. Coolcentric

最近の動向

• 2024年10月、シュナイダーエレクトリックは、高性能コンピューティング向け液体冷却の専門企業である米国のMotivair Corpの株式75%を8億5,000万ドルで買収する計画を発表しました。シュナイダーエレクトリックは、生成AIと大規模言語モデルの急増に伴うエネルギー効率の高い冷却に対する需要の高まりに対応することで、データセンターの冷却スキルの向上を目指しています。
• 2024年11月、スーパーマイクロコンピュータ社は、人工知能ワークロードの高電力需要に対応できる冷却液分配ユニット（CDU）と冷却塔を備えた新しいサーバー液体冷却ソリューションを発表しました。この技術は大幅なエネルギーとスペースの節約を実現し、インフラコストを最大40%、設置スペースを80%削減します。

アナリストの見解

成熟市場と新興市場の両方でデジタルインフラが成長するにつれ、世界のデータセンター冷却システム市場は急速に変化しています。米国と中国は、クラウドの成長、AIワークロード、政策支援によるデジタル化を通じて需要を牽引しており、ドイツ、日本、シンガポールなどの市場はエネルギー効率と持続可能な運用に重点を置いています。高密度コンピューティング環境が標準となるにつれ、液冷とAIに最適化された熱管理への移行がますます現実味を帯びてきています。これらの市場における戦略的投資と規制の推進力により、エネルギー効率が高くスケーラブルな冷却システムは、将来のデータセンター設計において最前線に位置づけられる可能性が高いでしょう。