脱炭素化市場 サイズと展望 2025-2033

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脱炭素化市場の成長要因

エネルギー転換への投資増加

脱炭素化の取り組みに関連する要素はエネルギー転換です。その結果、エネルギー転換への投資増加が市場拡大を促進しています。クリーンエネルギー源、電化、再生可能エネルギー、そして送電網技術の活用によって、エネルギー転換市場の3つの主要な柱が脱炭素化の取り組みを推進しています。気候変動は地球規模の問題であるため、多くの公的機関や民間組織が脱炭素化の取り組みに注力しています。

• 国際エネルギー機関（IEA）の統計によると、2023年のエネルギー転換への世界の投資額は過去最高の1.8兆米ドルに達し、クリーンエネルギーへの投資額は1.7兆米ドルを超えると予想されています。さらに、投資のほぼ3分の1は再生可能エネルギーに向けられており、クリーンテクノロジー支出の主な牽引役は電動輸送です。

再生可能エネルギー利用の大幅な増加

再生可能エネルギー源は、温室効果ガスの排出と大気汚染を削減する最も効率的な方法であり、重要な役割を果たしています。風力や太陽光といった再生可能エネルギー源の利用拡大は、世界のエネルギー産業を牽引しています。環境問題に加えて、エネルギーセクター全体の経済競争力も再生可能エネルギーへの移行を後押ししています。市場の拡大は、脱炭素化イニシアチブにおいて最も大きな割合を占める再生可能エネルギーセクターによって支えられています。

• 国連によると、現在の技術では、再生可能エネルギー源による手頃な価格の電力は、2030年までに世界の電力供給の65%を供給し、2050年までに電力セクターの90%を脱炭素化することができ、炭素排出量を大幅に削減し、大気質を向上させることができます。

阻害要因

脱炭素化の取り組みにおけるセクター別開発の課題

持続可能性と脱炭素化を企業戦略に統合することは、様々な業界において大きな課題となっています。多くの企業は、脱炭素化対策を導入するための意識、専門知識、そして財政的インセンティブを欠いており、セクター全体での導入が遅れています。標準化された規制や明確な政策枠組みの欠如は、効果的な脱炭素化戦略の実施をさらに複雑にしています。運輸セクターは、燃料源の多様性、インフラの制約、そして化石燃料への依存により、依然として規制が特に困難です。電化や水素ベースの代替燃料といった低炭素技術への移行には巨額の設備投資が必要であり、中小企業が対応するのは困難です。

さらに、重要な鉱物や再生可能エネルギー部品のサプライチェーンにおける制約がボトルネックとなり、大規模な導入を制限しています。脱炭素化の手順には長い開発サイクルが必要となるため、すぐに経済効果が現れにくく、短期的な市場成長を阻害します。変化への抵抗、消費者の意識の低さ、地域間の経済格差が広範な脱炭素化の取り組みを阻害しており、世界の産業界にとって継続的な課題となっています。

市場機会

エネルギー効率ソリューションの拡大

エネルギー効率の高い技術の導入は、企業や産業の運用コストを削減しながら炭素排出量を削減する上で極めて重要です。世界的な組織がネットゼロエミッション目標の達成を目指す中、製造、建設、運輸の各セクターにおいて、高度なエネルギー効率ソリューションの需要が高まっています。これには、LED照明、スマートHVACシステム、AI駆動型エネルギー管理プラットフォーム、産業プロセス最適化ツールへの投資が含まれます。

さらに、商業・住宅建築セクターも、パッシブデザイン原則、スマートメーター、再生可能エネルギー統合型マイクログリッドの導入によって変革を遂げています。製造業では、高効率モーター、自動化、プロセス電化の活用により、二酸化炭素排出量を削減しながら生産性を向上させています。世界各国政府は、企業によるエネルギー効率の高いソリューションの導入を奨励するため、財政的インセンティブ、税額控除、グリーン補助金などを導入しており、市場機会の拡大をさらに加速させています。

• 2023年国連気候変動枠組条約第28回締約国会議（COP28）における産業界の議論では、気候変動対策資金の増額が緊急に必要であることが強調されました。気候変動対策への設備投資（CapEx）は過去最高を記録し、ブルームバーグNEFは2022年に1.1兆米ドル、国際エネルギー機関（IEA）は2023年に1.7兆米ドルに達すると予測しています。この投資の急増は、脱炭素化への取り組みの高まりを浮き彫りにしており、エネルギー効率化ソリューション、グリーンインフラ、低炭素技術を専門とする企業にとって魅力的な機会を生み出しています。

産業界は規制圧力の高まりと消費者の持続可能性への要求に直面しており、エネルギー効率化ソリューションは世界的な脱炭素化運動において不可欠なものになりつつあります。

脱炭素化市場セグメンテーション分析

世界の脱炭素化市場は、サービス、技術、エンドユーザーの3つに分類されています。

サービス別

持続可能な輸送サービスセグメントが最大の市場シェアを占めています。環境の持続可能性を優先し、炭素排出量を削減し、資源を節約し、社会経済的な福祉を向上させる選択肢やソリューションは、持続可能な輸送と呼ばれています。これらのサービスは、従来の輸送手段に関連する社会・環境問題に対処しながら、人や物資の実用的で便利な移動手段を提供します。輸送の持続可能性におけるもう一つの重要な要素は、データと技術を活用して公共交通機関の効率性を高め、交通量を最小限に抑え、輸送サービスを最適化することです。

技術別

再生可能エネルギー技術セグメントが最大の市場シェアを占めています。再生可能エネルギー施設の数は、各地で増加しています。石炭火力発電とは対照的に、政府による厳格な排出規制により、ガス火力発電や再生可能エネルギー源の利用増加により、米国の電力事情は変化しました。電力供給価格の上昇、幹線系統のトラブルによる停電、そして米国政府によるインセンティブ制度の導入により、エンドユーザーは水力発電システムの導入をより積極的に検討するようになると予想されます。その結果、再生可能エネルギーの需要が高まると予想されます。

エンドユーザー別

石油・ガス分野が市場収益の大半を占めました。エネルギー・公益事業分野における脱炭素化とは、エネルギーの生産と消費に伴う二酸化炭素（CO2）やその他の温室効果ガスの排出を削減またはゼロにすることを指します。これは、気候変動への対応と、より持続可能で環境に優しいエネルギーシステムへの移行において極めて重要です。脱炭素化戦略は、化石燃料（石炭、石油、天然ガスなど）から、太陽光、風力、水力、地熱発電といった再生可能エネルギー源への移行です。これらのエネルギー源は、温室効果ガスを排出することなく電力を生産します。

企業市場シェア

脱炭素化市場は、多様なプレーヤーが存在するため、細分化されていると考えられています。具体的なアプローチとしては、太陽光や風力といった再生可能エネルギー源への投資、事業運営およびサプライチェーンにおけるエネルギー効率の最適化、電気自動車や省エネ機器といったグリーンテクノロジーの導入、カーボンオフセットプログラムの実施、パリ協定などの国際協定に沿った野心的な排出削減目標の設定などが挙げられます。さらに、企業はクリーンエネルギーソリューションにおけるイノベーションの推進、持続可能な慣行に関する消費者への啓蒙活動、そして支援的な政府政策の推進のために、パートナーシップや協働に取り組んでいます。これらの戦略を採用することで、企業は環境への影響を軽減し、評判を高め、環境意識の高い顧客を引きつけ、より持続可能な未来の実現に貢献することができます。

デロイト：市場における新興プレーヤー

デロイトは、20以上の業界においてアドバイザリー、税務、監査、コンサルティングサービスを提供するプロフェッショナルサービスファームです。サービスポートフォリオには、財務諸表監査、リソースプランニング、会計アドバイザリー、保証サービス、保険ソリューションなどが含まれます。デロイトは、影響力の大きいセクターにおける脱炭素化への道筋を提供しています。消費者関連ビジネス、エネルギー・産業、金融資源、政府、公共機関、ライフサイエンス・ヘルスケア、テクノロジー、メディア、コミュニケーションなど、多様なセクターにサービスを提供しています。ヨーロッパ、南北アメリカ、中東・アフリカ、アジア太平洋地域で事業を展開しています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：堅調な市場成長を遂げる主要地域

アジア太平洋地域は、政府主導の再生可能エネルギーへの取り組み、急速な産業拡大、そしてエネルギー需要の増加に牽引され、世界の脱炭素化市場において依然として主導的な役割を果たしています。中国、インド、日本、オーストラリアなどの国々は、化石燃料への依存度を低減するため、太陽光、風力、水素エネルギープロジェクトに多額の投資を行っています。中国は、政府主導の取り組みに支えられ、太陽光発電におけるリーダーシップを発揮し、2060年までのカーボンニュートラル達成目標に向けて大きく前進しています。同様に、インドの野心的なグリーン水素計画と大規模な太陽光発電所の開発は、クリーンエネルギーへの移行を加速させています。

オーストラリアと日本は、太陽光発電とエネルギー貯蔵ソリューションへの投資を優先しており、オーストラリアはバッテリーエネルギー貯蔵のリーダーとして台頭しています。電気自動車（EV）の普及と主要国における厳格な排出規制の実施も、市場の成長を後押ししています。これらの要因と再生可能エネルギーインフラへの外国直接投資の増加により、アジア太平洋地域は脱炭素化分野における世界的なリーダーとしての地位を維持しています。

• 国際エネルギー機関（IEA）によると、2024年1月、中国は世界のエネルギー転換投資に6,760億米ドルを拠出し、これは世界全体の約38%を占めています。これは、この地域がクリーンエネルギー投資と技術革新において優位に立っていることを裏付けています。

ヨーロッパ：新興市場が牽引する急速な拡大

ヨーロッパは、厳格なEU政策、炭素価格設定メカニズム、そして野心的な気候変動目標に牽引され、世界の脱炭素化市場において急速な成長を遂げています。ドイツ、イギリス、デンマークといった国々は、再生可能エネルギーの生産拡大、化石燃料への依存からの段階的脱却、電気自動車の普及促進などを通じて、この取り組みをリードしています。

欧州グリーンディールとネットゼロ産業法は、運輸、建設、製造業全体にわたって低炭素技術を促進する重要な規制枠組みです。地域最大の再生可能エネルギー生産国であるドイツは、洋上風力発電と水素エネルギーへの投資を続けています。英国は石炭への依存度が低下する中で、原子力、バイオ燃料、風力エネルギーへの移行を進めています。風力発電の世界的リーダーであるデンマークは、2030年までにエネルギーの少なくとも50%を再生可能エネルギーから得ることを目指しています。

• グリーンディール産業計画は、エネルギー効率と再生可能エネルギーへの投資の重要性を強調しています。この計画は、ネットゼロ技術を優先することで、今後数年間で欧州の競争力を高め、持続可能な開発を促進することを目指しています。

各国の見解

• インド：インドでは、2024年度暫定予算で持続可能な交通手段への取り組みが加速しており、電気バス（eバス）と地下鉄プロジェクトの拡大が重視されています。ニルマラ・シタラマン財務大臣は、交通予算全体の3%を都市バス輸送に割り当て、公共交通機関における炭素排出量の削減に向けた政府のコミットメントを示しました。都市化の進展に伴い、効率的で低排出の公共交通機関ソリューションへのニーズが高まり、EVインフラ、充電ステーション、持続可能なモビリティソリューションの需要が高まっています。
• 米国：米国の脱炭素化市場は、電気自動車（EV）の普及、再生可能エネルギーの拡大、そして連邦政府の気候変動対策に牽引され、活況を呈しています。国際エネルギー機関（IEA）によると、米国におけるEV販売台数は2024年に35%以上増加し、2023年には前年比で350万台増加することが見込まれています。この傾向は、政府の優遇措置、充電インフラの整備、そしてバッテリーコストの低下に支えられ、クリーンモビリティに対する消費者の嗜好が高まっていることを裏付けています。
• カナダ：カナダは、バーナビーのブレントウッド・ブロック・プロジェクトに見られるように、低炭素都市開発を推進しています。このプロジェクトは、高速交通機関に隣接する8エーカーの歩行者中心の地域です。グロブナーが管理するこのプロジェクトでは、3,500戸のカーボンフリー住宅が建設され、低炭素建築資材、再生可能エネルギー源、エネルギー効率の高い設計が組み込まれます。これは、カナダが2030年までに都市インフラプロジェクトにおける運用炭素ネットゼロを達成するという目標と合致しており、持続可能な都市計画への同国のコミットメントを強化するものです。
• スウェーデン：世界経済フォーラム（WEF）によると、スウェーデンは野心的な脱炭素化目標を設定しており、2045年までにネットゼロカーボン経済を実現し、2030年までに温室効果ガス排出量を2005年比で59%削減することを目指しています。炭素価格制度を導入した最初の国であるスウェーデンは、世界で最も高い炭素税（2023年には1トンあたり122ユーロ）を課しており、企業や産業界によるクリーンエネルギーソリューションの導入を奨励しています。
• 英国：英国はネットゼロ目標に向けて大きく前進しており、2030年までに温室効果ガス排出量を1990年比で少なくとも68%削減し、2050年までにネットゼロ排出量を達成する計画を立てています。世界経済フォーラム（WEF）によると、英国は1990年以降、厳格な規制措置と再生可能エネルギーへの投資により、排出量を45%以上削減しています。英国は、石炭、石油、天然ガスへの依存を減らし、原子力、バイオ燃料、再生可能エネルギー源の利用を増やすことで、大きな前進を遂げています。
• デンマーク：デンマークは、洋上風力発電所とグリーン水素製造に多額の投資を行っており、風力水素製造能力の拡大を目指すプロジェクトを進めています。さらに、エネルギー効率の高いインフラと交通機関の電化は、デンマークの野心的な持続可能性目標達成に向けた重要な焦点領域です。同国の進歩的なエネルギー政策と強力な官民連携は、ヨーロッパにおける持続可能な開発のモデルとなっています。
• インドネシア：インドネシアは戦略的な立地条件と海運への経済的依存により、海運業の脱炭素化を優先事項としています。政府はまた、石炭火力発電への依存を減らすため、太陽光発電や地熱発電などの再生可能エネルギープロジェクトを推進しています。持続可能な開発への取り組みが勢いを増す中、インドネシアは炭素排出量の削減とクリーンエネルギーインフラの拡大に注力しており、東南アジアの脱炭素化の取り組みにおいて重要な役割を担っています。

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脱炭素化市場のトップ競合他社

1. Deloitte
2. IBM
3. Siemens
4. Accenture
5. Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK)
6. ZF Friedrichshafen
7. Dakota Software
8. ReNew
9. EnergyCap
10. Air Liquide
11. SAP SE
12. EcoAct
13. GE DIGITAL
14. Isometrix
15. Trinity Consultants

最近の進展

• 2024年8月 - 国連気候変動枠組条約締約国会議（COP29）において、持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）、脱炭素化需要加速センター（CDDA）、ITAは、グリーン購入ツールキットを発表しました。このツールキットは、企業が低炭素製品の調達を行い、重工業の脱炭素化を促進するための支援策を示しています。
• 2024年4月 - ZFは、「グローバル・テクノロジー・デー」において、デジタル化、安全性、シャーシ、脱炭素化の進歩を特集すると発表しました。同社はまた、商用車向けの新しいハイブリッドトランスミッションシステムも発表しています。
• 2024年3月～ ABBとCaptimiseは、セメント業界における手頃な価格のCO2回収・利用・貯留（CCUS）技術の導入を促進するため、パートナーシップを拡大しています。企業は、セメント業界の脱炭素化に向けた道筋を描きたいと考えています。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界の脱炭素化市場は、積極的な気候変動対策、技術革新、そして企業の持続可能性へのコミットメントの高まりを背景に、かつてない成長を遂げています。世界各国政府はネットゼロエミッション目標を優先しており、再生可能エネルギー、CO2回収、輸送および産業の電化への巨額の投資につながっています。エネルギー分野では大きな変化が起こっており、企業や産業は化石燃料から太陽光、風力、水素、蓄電池技術といったクリーンエネルギーソリューションへと移行しています。電気自動車市場は活況を呈しており、大手自動車メーカーや政策立案者が大規模な導入を推進しています。

さらに、二酸化炭素回収・貯留（CCS）、グリーン水素製造、そしてエネルギー効率の高い技術の進歩は、低炭素経済の未来を形作っています。規制が強化され、消費者が持続可能な製品を好むようになるにつれ、企業は脱炭素化戦略を長期的なビジネスモデルに組み込んでいます。市場は魅力的な投資環境を提供し、イノベーション、持続可能なインフラ、そして環境へのレジリエンスを促進し、最終的には世界のエネルギー変革の未来を形作っていくでしょう。